Автореферат (1152628), страница 3
Текст из файла (страница 3)
Именно она раскрывает синергетический эффект от ресурсов икомпетенций, может лежать не только в поле уникальности ресурсов, рыночном фокусировании, организационных способностях, но и во взаимодействиис государственными институтами, неформальными объединениями и другими участниками экономической системы.Обобщение и систематизация содержания динамических способностей,их места и роли в стратегическом выборе компаний является основой длядальнейшего исследования потенциала динамических способностей предприятий масложирового подкомплекса РФ и объяснения стратегического выбора компаний различного типа.2. Характеристика среды, определяющая новые требования к стратегическому выбору предприятий масложирового подкомплекса.В последние годы масложировой подкомплекс России активно развивался, подтверждением этого, в первую очередь, является увеличение посевных площадей. За последнее десятилетие она практически удвоилась и в 2015году составила почти 11 млн га (рисунок 3).
При этом мощности перерабатывающих предприятий растут опережающими темпами.Рисунок 3 – Посевная площадь масличных культур РФ в 2005-2015гг., тыс. гаПосевная площадь масличного клина близка к максимально возможным значениям, дальнейшее её увеличение негативно скажется на плодородии почв и балансе возделывания остальных культур. Выявлено сокращениедоли посевных площадей масличных на юге России, где они вытесняютсядругими культурами, в текущих условиях не менее рентабельными (в томчисле и кукурузой), за счет упорядочивания севооборота. Основной клинмасличных культур всё больше смещается в центральную Россию, особенно12возделывание подсолнечника. На Дальнем Востоке активно развивается производство сои.Совокупный валовой сбор под всеми масличными культурами в РФ в2015 году составил 14,5 млн т, и за десятилетие увеличился практически в 2раза, наибольший рост валовых сборов приходится на последние 5 лет, начиная с 2011 года (рисунок 4).Рисунок 4 – Валовой сбор масличных культур РФ в 2005-2015 гг., тыс.
тПрактически весь урожай семян подсолнечника, с недавних пор льна ирапса, перерабатывается внутри страны предприятиями масложирового подкомплекса, доля экспорта семян подсолнечника близка к нулю. Главные переработчики масличных культур в России – отечественные маслоэкстракционные заводы, которые входят в состав крупных агрохолдингов: ГК «Астон»,ГК «Юг Руси», «Бунге СНГ», ГК «Солнечные продукты», ГК «Эфко» и др.Характерной чертой отечественного масложирового подкомплекса попрежнему остается наличие определенного конфликта интересов междусельхозтоваропроизводителями и переработчиками масличных культур всфере распределения экономических рент от реализации конечного продукта.Существенной остается проблема обеспеченности сырьем, особенно внеурожайные годы.
По нашей оценке, в России обеспеченность сырьем в сезоне 2015/16 составит 83,1 %. При этом наибольший недостаток сырьянаблюдался в сезоне 2014/15 – 77 %, в то время как в сезоне 2013/14 обеспеченность сырьем составляла 91 %. Таким образом, рынок переработки семянмасличных культур можно назвать несбалансированным и высококонкурентным.Основные изменения в развитии сырьевого сегмента обусловлены развитием агросектора у крупнейших холдингов; дальнейшей концентрациейпроизводственных мощностей перерабатывающих компаний в регионах возделывания масличных культур, что связано с недостаточной мощностью13приемки семян на элеваторах и их удаленностью от основных регионов выращивания, снижением мобильности и логистической трудностью в перевозке больших объемов сырья по автодорогам, нерентабельностью перевозокжелезнодорожным транспортом внутри страны.Для повышения устойчивости сырьевой базы требуется срочная диверсификация производства масличного сырья и растительных масел; снижениенагрузки подсолнечника в севооборотах сельхозпроизводителей, дальнейшеевнедрение технологий выращивания гибридов подсолнечника, которые положительно влияют на урожайность культуры; снижение потерь от природных рисков за счёт сортосмены и сортообновления, применение инновационных технологий.Дальнейшее исследование проводилось по трем основным субрынкаммасложировой продукции (традиционно выделяемым отраслевым сегментам): бутилированного (фасованного) масла, специальных жиров и маргаринов, майонеза и майонезных соусов.По масштабам конкуренции рынок фасованного масла нами охарактеризован как региональный, но с присутствием сильных брендов крупныхкомпаний, на долю которых приходится около 51 % реализованной продукции: «Злато» и «Золотая семечка» от «Юг Руси»; «IDEAL», «Олейна» и«Масленица» от Bunge; «Слобода», «Altero» производства «ЭФКО»; «Затея»от компании «Астон»; «Россиянка» и «Ярко» от «Солнечных продуктов».Российский рынок майонеза является одним из самых высококонкурентных среди внутренних рынков масложировых продуктов.
Потреблениемайонеза в РФ в 2014-2015 гг. составляло примерно 810-820 тыс. т, (или 5,6кг на человека в год), что почти в 4 раза больше чем в странах ЕС, его покупают 98 % домохозяйств. Почти 90 % производства этого продукта сконцентрировано на предприятиях четырёх компаний: «Эссен Продакшн» (ТМ«Махеев», ТМ «Обжорка»); ГК «ЭФКО» (ТМ «Слобода»); ГК «НМЖК» (ТМ«Ряба») и холдинг «Солнечные продукты» (ТМ «Саратовский провансаль»,ТМ «Московский провансаль»). Рынок по масштабам конкуренции трансформировался из регионального (в каждом регионе местный производительзанимал более 80 % рынка), если не в федеральный, то с выделением явныхсубрынков, совпадающих примерно с географическими границами Европейской части России, Сибири и Дальнего Востока.
Наметились тенденции к егостагнации, и дальнейшее развитие, если и будет, то ожидается менее динамичным, не более 1-2 % в год. В этих условиях возрастёт внутриотраслеваяконкуренция.За период с 2001 по 2015 гг. емкость рынка маргаринов и специальныхжиров в РФ выросла почти в 2 раза и достигла, по нашим оценкам 1,3 млн т.Доля традиционного продукта – маргарина постоянно снижается, а доли специальных жиров и спредов (топленых смесей) растут. Действительно, однимиз драйверов развития отрасли является выпуск специальных жиров. Объемыих производства постоянно растут и в 2014 году составили около 750 тыс. т.Крупнейшими производителями данного продукта являются «ЭФКО» с долей рынка в 2014 году – 56 %, «Солнечные продукты» – 14 %, «НМЖК»,14«Корпорация Союз», а также российское подразделение международнойкомпании «Cargill».Конкуренция на данном рынке будет лишь усиливаться. Отечественные компании должны стремиться к полному импортозамещению, повышению качества и глубины переработки масложирового сырья, снижению содержания трансизомеров, оптимизации производственных и логистическихиздержек.
Особенно высок потенциал импортозамещения в категории b2bспециальных жиров.Таким образом, результаты исследований среды стратегического выбора предприятий масложирового подкомплекса РФ позволяют нам выявитьследующие тенденции, условия её развития:- произошло значительное усиление позиций крупнейших отечественных масложировых вертикально-интегрированных компаний. ТНК в своюочередь, занимают выжидающую позицию и концентрируются на рынкахпищевых компонентов;- несмотря на сформированные внутри- и межотраслевые связи перерабатывающих компаний с отечественной сырьевой базой, разрыв между производством масличного сырья и введенными в эксплуатацию перерабатывающими мощностями только растет;- диверсификация производства растительных масел и переработкиразличных видов культур, диверсификация выпуска и расширение ассортимента специальных жиров, майонезных соусов, кормовых шротов;- отечественный подкомплекс вышел на самообеспечение основнымирастительными маслами.
Однако экспортный потенциал подкомплекса нельзя считать реализованным;- усилилась стагнация основных субрынков потребительской масложировой продукции в РФ, таких как рынок майонеза, маргарина, бутилированного подсолнечного масла;- девальвация национальной валюты и увеличение маржинальной стоимости экспортных поставок создали условия для увеличения компаниямиотечественного подкомплекса своей доли на мировом рынке растительногомасла, на котором присутствует устойчивый спрос на подсолнечное, соевое,рапсовое, льняное и сафлоровое масла.Вышеизложенные факторы свидетельствуют о необходимости перехода к формированию нового стратегического выбора компаний на основе динамических способностей. Экстенсивный рост масложирового подкомплексадолжен смениться интенсивным развитием, вследствие этого, всё в большеймере необходимо ориентироваться на внутренние ресурсы и ключевые компетенции, то есть искать конкурентные преимущества во внутренней структуре, формировать динамические способности, выстраивать гибкие бизнеспроцессы для быстрого внедрения любых изменений (технологических, продуктовых, региональных и т.д.).3.
Методика идентификации динамических способностей, классификация преобладающих типов динамических способностей и ключевых15компетенций компаний масложирового подкомплекса РФ.Методика эмпирических Top-down исследований по выявлению динамических способностей основана на поиске конкурентного преимуществафирмы и его источника и предполагает следующие этапы и методы выявления динамических способностей.Первый этап состоит из количественных эмпирических методов,направленных на сбор аналитической, статистической и другой информациио рассматриваемом отраслевом рынке объекта исследования. Определяютсяуспешные компании и анализируются масштабы и качество конкуренции нарынке в целях идентификации рыночной власти компаний.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
