Направления и особенности формирования экспортного потенциала российских фармацевтических компаний (1142512), страница 14
Текст из файла (страница 14)
Согласноуказанным критериям,необходимо выделять фармкластеры 1-го уровня; фармкластеры 2-го уровня ифармкластеры 3-го уровня.Американская мегакластерная модель.Соединенные Штаты и Канада являются лидерами данного мегакластера вфармацевтической отрасли. Рост фармкластеров в этих странах обусловлен, преждевсего, активным привлечением молодого поколения рабочей силы, а также тем, чтоуниверситеты с высоко рейтинговыми исследовательскими программами остаютсяважными инновационными партнерами предприятий.63Таблица 13 - Классификация фармацевтических кластеров по принципу добавленнойстоимостиТипфармкластераСтадия сложностицепочки добавленнойстоимостиФармкластеры1-го уровняСтадия генерациизнанийФармкластеры 2-гоуровняФармкластеры 1-гоподуровняФармкластеры 2-гоподуровняФармкластеры3-го уровняСтадия сложногопроизводстваКлючевыересурсыИнновационная инфраструктура изцентров и лабораторий высокогокласса; высококвалифицированныеученыеБазовая высокотехнологичнаяинфраструктура (гибкиепроизводственные ячейкитрансформеры); пулвысокообразованных кадровКонечныйпродуктФормула новоголекарственного средстваГотовое лекарственноесредствоСтадияобрабатывающегопроизводства среднейи низкой сложностиБазовая производственнаяинфраструктура; наличиеотносительно дешевойквалифицированной рабочей силыСубстанциялекарственного средстваСтадия обслуживанияпроизводства и сбытаСпециализированнаяинфраструктура, нацеленная наобеспечение деятельностифармкластеров 1-го и 2-го уровнейУслуги по логистике,упаковке, маркировке,экспертизелекарственных средств икадровому обеспечениюИсточник: составлено автором.Как показало исследование, близость к высшим учебным заведениям имеетрешающее значение для фармацевтических компаний, что отражает, как следует изрисунка 16, высокую корреляцию между расположением ведущих фармкластеров иузловых университетских центров.
Семь из десяти лучших международных программбиологической науки находятся в университетах, расположенных в кластере Бостона,района Залива Сан-Франциско и Сан-Диего.Более конкурентная среда и спрос на высококвалифицированную рабочую силупредопределили проиллюстрированный на рисунке 17 устойчивый рост заработнойплаты работников сферы фармации данного мегакластера.
Годовая заработная платапродемонстрировала рост за период 2011-2015 гг. на 7,6 процентных пункта,достигнув в 2015 году 80 000 долл. Несмотря на то, что это увеличивает и без тоговысокую стоимость ведения бизнеса фармкомпаний, прогнозируемая дальнейшаяположительная динамика уровня оплаты труда указывает на приоритет кадровойполитики над маркетинговой стратегией компании. Высокий уровень эргономичноститруда в сфере генерации новых лекарств и стремительный рост R&D вложенийнаходят свое проявление в отраженном на рисунке 18 повышении общего уровняарендной платы за лабораторные пространства в большинстве кластеров региона.64Источник: [176].Источник: [176].Рисунок 16 - Топ-50 университетов сРисунок 17 - Среднегодовая заработнаяпрофилизацией «фармация» по странамплата и темп роста занятости в секторе(2015 г.)фармации региона Северной и ЮжнойАмерикиИсточник: [176].Источник: [176].Рисунок 18 - Уровень роста аренднойРисунок 19 - Структура венчурногоплаты за лаборатории в 2015 г.
пофинансирования по фармкластерам СШАсравнению с 2014 г. в разрезе кластеров(2015 г.)США65Высокиерискивложенийвновыепрепараты,непредсказуемостьих«поведения» в постлабораторных и клинических фазах исследований ведут кмногократномуувеличениювенчурногофинансирования.Лидерамивысокорискованных инвестиций и в фарме, как следует из рисунка 19, являютсясамые передовые инновационные кластеры: Бостон с парком Массачусетскоготехнологического института и Сан-Франциско как ядро Силиконовой долины США.Основной прирост продаж фармацевтических продуктов в регионе обеспечиваетЛатинская Америка.Рост спроса на лекарства и лечение происходит за счетрастущего населения среднего класса и улучшения доступа к медицинскомуобслуживанию. Большинство лекарственных средств региона выпускаются в видедженериков на производственных площадках ТНК [175]. Структура Американскоймегарегиональной модели кластерного развития представлена на рисунке 20.КластерБольшогоБостона"Ядро" крупныекомпанииФармкластеры 1-гоуровняРегионСеверной иЮжнойАмерикиКластерЧикагоКластерМэриленда"Ядро" МСПФармкластеры 1-гоподуровняФармкластеры 2-гоуровняФармкластеры3-го уровня"Ядро" крупныекомпании"Ядро" МСП"Ядро" крупныекомпанииФармкластеры 2-гоподуровня"Ядро" крупныекомпанииКластер МинасЖейрас"Ядро" МСПКластерНью-ДжерсиКластерБольшогоТоронтоКластер ЛосАнджелесаКластерДенвераКластер ЛонгАйленда"Ядро" МСПКластерМонреаляКластерПуэрто-РикоКластер РиоГранде де СолИсточник: составлено автором.Рисунок 20 - Американская мегарегиональная модель кластерного развитияОбщаяхарактеристикаключевыхпараметровАмериканский мегакластер представлена в таблице 14.кластеров,входящихв66Таблица 14 - Характеристика фармацевтических кластеров региона Северной иЮжной АмерикиФармкластерЧислозанятых,чел.Кластер БостонаКластер Сан-ДиегоКластер Сан-ФранцискоКластер Нью-ДжерсиКластер Нью-ЙоркаКластер ВестчестераКластер Сан-ПаулуКластер ТоронтоКластер Большого Монреаля86 23564 69067 73877 32613 9477 76166 67744 10039 500Числосозданныхрабочих меств 2015 г., чел.2 1361 4141 6011 7121 0742141 5891 296493Долязанятых всектореR&D, %43,7351,2650,630,546,6253,348,61731Объемвенчурногофинансирования,млрд.
долл.2584851 518,8183437,2167,44,860,1960,175Источник: составлено автором на основе данных Jones Lang LaSalle [176].Кластер Бостона опирается на агломерацию Кембриджа, восточная частькоторого представляет собой лабораторный высоко технологичный центр мировогоуровня (на научные лаборатории здесь приходится почти 90 % всей территории), азападная часть выступает инновационным кадровым центром для фармацевтическойпромышленности кластера (здесь расположен один из самых известных в миреуниверситетов – Гарвардский университет). Всего в кластере Бостона работает 86 235чел., из которых почти 44 % занято в секторе фармацевтических R&D.
Симбиозтехнологического, инновационного и кадрового пула в Бостонском фармкластереслужит главным институциональным фактором, способствующим созданию здесьоригинальных лекарств и поддержанию международной конкурентоспособностипредприятий кластера.Кластер Сан-Диего с центром в Торри Пайнс демонстрирует самую большуюконцентрацию лабораторного пространства площадью более чем 5 млн.
кв. футов.Конкурентным преимуществом фармацевтического кластера является близкоеразмещение известных научно-исследовательских институтов, крупнейших мировыхфармацевтических корпораций и ряда успешных биотехнологических компаний,размер которых варьируются от стартапов до зрелых корпораций.Кластер Сан-Франциско является основным центром инноваций в сферефармации, так как выступает местом локализации не только хорошо известныхфармацевтических компаний, но и множества мелких фирм, способных перевестиотрасль на инновационный сценарий развития. Фармацевтический кластер СанФранциско выделяется за счет следующих преимуществ: высокий уровень67образованиярабочейсилы,высокаяинновационнаяактивность,отличноорганизованная транспортная и логистическая сеть (имеется доступ ко всей зонезалива, в том числе в Ист-Бэй).Кластеры Нью-Джерси, Нью-Йорка и Вестчестера включают такие ведущиефармацевтические гиганты, как: Bayer HealthCare, Bristol-Myers Squibb, Celgene,Johnson & Johnson, Novartis Pharmaceuticals, Novo Nordisk, Merck и Pfizer.
К главнымконкурентнымпреимуществамданныхфармкластеровотносятся:высококвалифицированные специалисты (всего здесь работает около 99 034 человек,из которых 35 % заняты в сфере НИР),лабораторная и R&D инфраструктурамирового класса. Нью-Джерси проводит стратегию реструктуризации образования,чтобысделатькластерболееконкурентоспособнымвполучениигрантов,привлечении специалистов и исследователей мирового класса; солидный объемвенчурного финансирования, привлекаемый ежегодно (в 2015 году было привлеченооколо 183 млрд. долл.
США), позволяет проводить в кластере высокорискованныеисследования, направленные на разработку оригинальных препаратов [185].Кластер Вестчестера отличается непропорционально большим количествомгосударственных и частных инвестиций, что позволяет крупным и среднимкомпаниям реализовывать высокозатратные R&D проекты (за 2015 год участникамикластерабылоздравоохраненияполученоифинансированиявенчурныхфондовотнаНациональногосумму190,8институтамлрд.долл.).«Фармацевтический треугольник» Роли-Дарем образован географически близкимиуниверситетами: Университетом Дьюка, Государственным университетом СевернойКаролиныиУниверситетомЧапел-Хилл.Исследовательский парк, занимающийВцентрекластерарасположенплощадь более 7 тыс. акров, созданныйштатом, чтобы помочь привлечь R&D специалистов в кластер.Кластер Торонто является третьим по величине в Северной Америке кластеромнаучно-исследовательскихинститутов,связанныхбизнес-инкубаторовивспомогательных служб: 7 млн.
кв. футов включают Университет Торонто, учебные инаучно-исследовательские клиники, комплекс медико-биологических компаний.Самый большой фармацевтический кластер в пригороде Торонто - узел Meadowvale,называемый«таблеточныйхолм»,отличаетсякрупнейшимлабораторнымпространством, развитой сферой исследований, числом компаний, удвоившимся запоследние 10 лет [131].Более подробная характеристика фармкластеров региона Северной и ЮжнойАмерики представлена в Приложении А.68В ходе исследования в таблице 15 выделены драйверы роста Американскогомегакластера: по институциональным условиям: высокое венчурное финансирование;передовые R&D; высокоэффективная логистика; по условиям спроса: государственные выплаты как компенсация затрат надорогостоящие лекарственные препараты; контроль и жесткая стандартизация поGMP; по среде поддержки: IT-технологии, встроенные во все стадии исследований ифармбизнеса; кросс-отраслевые и дисциплинарные взаимодействия по всемупроизводственному циклу; по условиям оперирования фирм: гибкая модульная структура; высокаяадаптивная способность производства.Также выделены барьеры, препятствующие устойчивому эффективному ростуАмериканскогомегакластера,связанные,преждевсего,сдействиеммакроэкономических и экономико-правовых факторов: по институциональным условиям: длительность процедур прохожденияпатентных заявок; незначительная государственная поддержка фармацевтическихстартапов; по условиям спроса: постепенный рост доли дешевых воспроизведенныхлекарств; по среде поддержки: значительная концентрация крупных фармацевтическихТНК, перетягивающих на себя инвестиционные потоки; проблемы с всеобщимвнедрением механизма отслеживания происхождения препаратов; по условиям оперирования фирм: разумная и неразумная оптимизационнаядеятельность фармацевтических компаний.69Таблица 15 - Драйверы и барьеры роста мировых фармкластеров: опыт Северной иЮжной АмерикиДрайверыростаБарьерыростаДрайверыроста+ Существенные компенсационные выплаты на лекарственные препараты первойнеобходимости;+ Постоянное обновление и контроль за соблюдением стандартов качества GMP.БарьерыростаСтратегияфирмы, ееструктура иконкуренты- Недостаточность финансирования для стартапов;- Бюрократизм в процедурах защиты интеллектуальной собственности.- Увеличение доли дженериковых препаратов из-за патентного обвала и сниженияспроса на фирменные лекарства.ДрайверыростаРодственные иподдерживающие отрасли+ Высокий уровень венчурного финансирования;+ Доступность высокотехнологичных лабораторий;+ Зрелость транспортной и логистической систем;+ Партнерства университетов в целях проведения масштабных R&D.+ Сильные связи фармацевтической и биотехнологической отраслей;+ Усиление связей с агропромышленным комплексом;+ Симбиоз фармацевтической и информационно-технологической отраслей;+ Неразрывная связь с химической промышленностью, поставляющей сырьевыеингредиенты и новые технологии производственного процесса.БарьерыростаУсловия спросаФакторы- Сектор полагается в основном на ТНК и ПИИ;- Недостаточная прозрачность в цепочке поставок лекарств.ДрайверыростаИнституциональные условияКритерии+ Преобразование промышленных комплексов в гибкие технологические ячейкитрансформеры;+ Значительная концентрация стартапов и средних компаний;+Тесная связь компаний с ведущими НИИ и с учреждениями здравоохранения вцелях проведения клинических испытаний;+ Высокая концентрация ТНК.БарьерыростаУсловиякластерногоразвития- Политика консолидации компаний и оптимизации затрат;- Неоднородность программ возмещения расходов, покрываемых компаниями вобласти персонализированной медицины.Источник: составлено автором.Европейская мегакластерная модель.В Европе размещена целая сеть крупнейших мировых фармкластеров.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
