Направления и особенности формирования экспортного потенциала российских фармацевтических компаний (1142512), страница 11
Текст из файла (страница 11)
ОАО «Борисовский завод медпрепаратов»(Беларусь) имеет собственных дилеров в Казахстане - ТОО «Борисов КЗ» в г. Астане.КазахстанскаякомпанияТОО«Султан»совместносроссийскимЗАО«Фармацевтический завод «Оболенское» и индийским «ВизатФармасьютикалс ЛТД»занимаетсяупаковкойлекарственныхпродукции,средств. ТООиизготавливает«Карагандинскийупаковкидляфармацевтическийжидкихкомплекс»совместно с российской компанией «Фармстандарт» реализует проект по выпускуонкологических препаратов в Карагандинской области. Российское ЗАО НПК«Катрен» в 2010 г.
приобрело акции фармдистрибьютора ОДО «Доминантафарм»(Беларусь), а годом ранее – акции казахстанского фармдистрибьютора ТОО «ЭМИТИИнтернешнл» (Казахстан). В ближайшее время начнется проработка вопроса осоздании совместного производства биопрепаратов в Казахстане на основебелорусских разработок Института генетики и цитологии, а также Институтамикробиологии Белоруссии. По мнению экспертов, в дальнейшем, по мере ростаэкспортно-импортныхоперациймеждугосударствами-участникамиЕАЭСиусиления конкуренции, ожидается увеличение числа совместных проектов [259].Вместе с тем, объединение рынков стран-участниц ЕАЭС, по мнениюаналитиков, имеет и свои минусы.
В частности, для казахстанских фармацевтических49компаний на едином экономическом пространстве станет сложнее конкурировать, таккак придут новые игроки со своими технологиями и ноу-хау. По прогнозамэкспертов, выживут лишь те компании, которые внедряют новые технологии иинновации, совершенствуя производственный процесс и в конечном итоге сампродукт.
Реализация объединения фармацевтических рынков в рамках ЕАЭСпотребует времени для того, чтобы отработать все схемы взаимодействия. Условиярегистрации лекарственных средств в Казахстане и России сильно отличаются. Так, вКазахстане регистрация основана на стандартах стран Европейского Союза, онадлится 270 дней и стоит примерно 4,5 тыс. долларов США; в России стоимостьрегистрации превышает 100 тыс. долларов США и по продолжительности занимаетгораздо больше времени.
Поэтому на сегодняшний день основной задачей являетсяунификация регуляций. Ожидается, что в 2016 г. вступит в силу взаимное признаниерегистрационных удостоверений.Фармацевтический сектор Армении является важной составной частью ееэкономики, и имеет огромный потенциал роста. Данный сектор стал стратегическимдля страны из-за постоянно растущих экспортных возможностей и инвестиционнойпривлекательности.
За последние 10 лет (с 2005 по 2015 гг.) объемы производствафармацевтической продукции выросли с 1,5 до 30 млн. долл., демонстрируясреднегодовой прирост около 20%. Рассмотрим динамику фармацевтического рынкаАрмении на рисунках 13 и 14.Если говорить об объемах продаж, то за период 2011 – 2015 гг. они увеличилисьна 19 млн. долл. и достигли значения в 48 млн. долл. В натуральном выраженииобъем рынка также наращивал свой потенциал и со среднегодовым темпом приростав 5 % достиг уровня продаж – почти 19 млн. упаковок лекарств в 2015 году. Арменияприняла стандарты GMP ЕС 25 ноября 2010 года в соответствии с ПостановлениемПравительстваАрмении№1603«ОбутвержденииПравилнадлежащейпроизводственной практики», тем самым закладывая основу для производствалекарственных средств в соответствии с самыми высокими международнымистандартами [234].5050604050464520104050.0930286.05483020307.462.412.310100201120122013Армения, млн.
долл.20142015Темп прироста, %Источник: составлено автором по данным EDMC [191].Рисунок 13 - Динамика стоимостного объема фармацевтического рынка Армении2011-2015 гг. (млн. долл.)Все армянские фармацевтические компании в настоящее время работают постандартам GMP, окончательный переход на которые был завершен в 2015 году. Нафармрынке Армении работают 18 лицензированных производителей, три из которыхдоминируют на рынке (Alex Grig, Alfa Pharm и Armenicum+). В 2015 году эти трикомпании обеспечивали 70% (19 млн. долларов США) от общего оборота всехместных производителей фармацевтического рынка Армении.
Также на рынкеработают 25 импортеров - оптовых организаций, 1 278 розничных организаций(аптек). В секторе занято более 4 800 человек со средней заработной платой порядка300 долл. США. В Армении присутствуют сертифицированные по стандартам ISOсовременные лаборатории, 8 научно-исследовательских институтов, 8 университетови 4 колледжа, готовящих специалистов в сфере фармации.2015304.452.41101652026.6817176.611920110-1013-20-18.230102012-302013Армения, млн. упак.20142015Темп прироста, %Источник: составлено автором по данным EDMC [191].Рисунок 14 - Динамика натурального объема фармацевтического рынка Армении2011-2015 гг. (млн. упак.)51Фармацевтическая промышленность является одной из немногих экспортноориентированных отраслей промышленности в Армении.
Экспорт сектора фармации,как отражено в таблице 7, составляет почти 50 % всех лекарств, производимых встране, что выступает показателем ее экспортного потенциала. Основные зарубежныерынкидляармянскихфармацевтическихкомпаний-этостраныСНГ,преимущественно страны Центральной Азии (Узбекистан, Казахстан, Туркменистан иТаджикистан). Армянские компании также успешно конкурируют на грузинском,белорусском, российском и украинском рынках.Таблица 7 - Динамика экспорта и импорта в Армении за период 2011-2015 гг.ПоказательЭкспорт, млн. долл.Импорт, млн. долл.Темп прироста экспорта, %Темп прироста импорта, %20115,79113,90-20126,89115,0318,950,9920138,38127,0621,6510,4620149,72115,5716,05-9,04201512,20105,8325,52-8,42Источник: составлено автором по данным UNCTAD Statistics [242].Важность повышения фармацевтического экспорта была отражена в планедействий Правительства Армении на 2015 год.
Кроме того, большое количествовысокодоходных оригинальных лекарственных брендов, производимых ведущимикомпаниями, теряют патентную защиту, предоставляя производителям дженериковдополнительные возможности по расширению выпуска. Поэтому ожидается, что к2016 году фармацевтический экспорт Армении увеличится до 20 млн. долл., а к 2020году до 75 млн. долл. В 2015 году из Армении были экспортированы лекарстваместного производства в 24 страны мира.
58% армянского экспорта приходится настраны СНГ, 37% на Грузию, 3% на страны ЕС и 2% на другие страны, главнымобразом на США, Японию и Корею [191]. В 2015 году экспорт в страны СНГсоставил 9,5 млн. долл., прирост по сравнению с 2014 годом на 22%. Экспорт вдругие страны в 2015 году составил 2,7 млн. долл., прирост по сравнению с 2014годом на 4%.
Последняя цифра показывает, что объем экспорта в страны СНГ всравнении с другими странами значительно возрос. Это связано со следующимифакторами: Общее использование русского языка и соглашений о свободной торговле состранами СНГ. Исторические связи со странами СНГ позволяют местным производителямустанавливать хорошие партнерские отношения с дистрибьюторами этих стран.52 Потребители в странах СНГ имеют общую осведомленность об армянскойпродукции и, таким образом, здесь им легче конкурировать, даже с известнымимировыми производителями.Крупнейшие экспортеры - Ликвор, Ереван химико-фармацевтическая фирма, иАрпимед. На эти три компании в совокупности приходилось около 70% от общегообъема фармацевтического экспорта Армении в 2015 году. Почти все армянскиепроизводители планируют расширить свои экспортные рынки.
Основными целевымирынками являются страны СНГ, которые не были охвачены. Однако поскольку почтивсеармянскиефармацевтическиекомпаниивнедрилистандартыGMPвпроизводственный процесс, среди целевых рынков будут также страны ЕС, БлижнийВосток, Северная Африка и Азия.В стране зарегистрировано 4 397 лекарственных препаратов, из которых 6,3 % производятся в Армении; 31,13 % - в странах ЕС; 18,53 % в странах СНГ; 14,08 % - вдругих странах.
Как мы можем видеть, объем внутреннего производства в Армениидостаточно мал, лекарственное обеспечение населения осуществляется за счетимпорта, который почти в 9 раз превосходит объем экспорта и в 4 раза – объемпроизводства. Качество продукции является высоким приоритетом армянскихпроизводителей.
Таким образом, большая часть сырья и химических соединений,используемых в производстве, приобретаются у поставщиков из ЕС и США, чтоспособствует росту импорта. Импорт приходит из самых разных стран, хотябольшинство из них (74%) - это европейские страны. В 2015 году Арменияимпортировала фармацевтические продукты из 68 стран.
Германия лидирует врейтинге по объемам импорта, ее доля составляет 15,6%, далее следуют Швейцария(10,6%), Франция (9,6%), США и Россия (по 5%).Местные производители в основном специализируются на изготовлениидженериков, хотя некоторые из них производят фирменные продукты. Дженерикиместного производства стоят на 10-30% меньше, чем импортные аналоги.
Трифармацевтические ниши, в которых Армения имеет конкурентные преимущества исильный потенциал развития, это: производство лекарственных трав, R&D иразработкаипроизводствоактивныхфармацевтическихингредиентов.Фитофармацевтические препараты – это лекарства на основе местных трав,собранных из разных регионов Армении. Фармацевтическая промышленностьАрмении имеет сильный научный и R&D потенциал, который может быть увеличен сусилением межкластерных отношений между R&D, производством и учебнымизаведениями.
Армения занимает особую нишу в области развития активных53фармацевтических ингредиентов (API). В советское время, шесть R&D институтов ивсе R&D объекты в пределах государственных университетов, с более чем 5000специалистов,принималиактивноеучастиевразработкеAPI,которыеиспользовались в производстве лекарственных средств [249]. Эти институтыпродолжают действовать сегодня, разрабатывая и патентуя новые API-интерфейсы ивнедряяноваторскиесердечнососудистых,исследованияонкологических,вразличныхобластяхнервно-психических,леченияинфекционныхинейродегенеративных заболеваний.Продвижение инвестиций является одним из ключевых направлений армянскойэкономической политики. Армения провозгласила политику «открытых дверей»,которая определена в законе «Об иностранных инвестициях» и имеет один из самыхоткрытых инвестиционных режимов среди стран с формирующимся рынком.Согласно этому закону, иностранные инвесторы могут извлечь выгоду из следующихстимулов [233]: Разрешается 100% доля иностранного капитала в компании; Отсутствуют скрининг и специальные разрешения для осуществленияинвестиций; Компании, зарегистрированные иностранцами, в Армении имеют правопокупать землю.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
