Направления и особенности формирования экспортного потенциала российских фармацевтических компаний (1142512), страница 9
Текст из файла (страница 9)
Как правило, субстанции закупают в странах,обладающихзначительнымконкурентнымпреимуществомпозатратамнапроизводство, а именно в Индии, Пакистане и Китае. Таким образом, посколькупроизводство субстанций является весьма затратным и основано на эффектемасштаба, а также обладает низкой маржинальностью, следовательно, в Беларусиболее целесообразно производство готовых фармпрепаратов.Промышленное производство лекарственных средств осуществляют почти тридесятка предприятий, в их числе 2 государственных и 3 с долей государства более50%.
Как отражено в таблице 3, частные компании, как правило, либо мелкие, либосредние занимают небольшую долю. В настоящее время 70 - 75% всего объемапромышленного производства лекарственных средств обеспечивают государственныепредприятия,25-30%–негосударственные.Крупнейшимибелорусскими38государственнымипроизводителямилекарственныхсредствявляютсяРУП«Белмедпрепараты» и ОАО «Боримед». Также в число крупнейших белорусскихпроизводителей входят две компании с иностранным капиталом – СООО «Лекфарм»(Болгария), СП ООО «Фармленд» (Нидерланды).
В 2014 году, согласно даннымIntellix, доля поставок РУП «Белмедпрепараты» на розничном и госпитальном рынкесоставила 8,3%, доля ОАО «Боримед» – 4,5%, СООО «Фармлэнд» – около 3%, СООО«Лекфарм»–3,3%.дифференциациюпоБелорусскийстоимостифармацевтическийфармпрепаратов:рыноквнутренниеимеетстрогуюпроизводителиотносятся к низкому и средне-низкому сегменту, иностранные – к дорогому сегменту.В связи с этим сильно заметна разница цен.
Так, если средневзвешенная цена налекарства белорусских производителей составляет 1,36 долл. (в оптовых ценах), тосредняя цена на препараты иностранных производителей – 4,42 долл. (в оптовыхценах), различие в ценах в 2,6 раза.Таблица 3 - Топ-10производителей набелорусском фармацевтическом рынке(2014 г.)КорпорацияОптовые продажи,млн. долл.Кол-воупаковокОптовыепродажи, %88,2548,4838,3335,0134,1633,5432,3631,9929,3725,22396,7151,6275,345,286,314,2814,114,000,214,752,19168,098,274,543,593,283,203,143,033,002,752,3637,16БелмедпрепаратыБорисовский ЗМПСанофи-АвентисНовартисБайер ХелскэрЛекфармТакедаРошГедеон РихтерГСКИТОГОПриростоптовыхпродаж, %22,5510,468,42-1,809,539,98-2,45-13,59-1,065,4347,47Источник: составлено автором по данным Intellix [259].В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16 апреля 2012 г.№ 174 «О некоторых мерах по развитию фармацевтической промышленности» былаоказанагосударственнаяподдержкаввидепредоставленияльготногофинансирования 5 проектам государственных фармкомпаний на общую сумму157 млн.
долл., 27 инвестиционных проектов включены в перечень для освобожденияот ввозных таможенных пошлин и НДС на ввозимое оборудование. Кроме того,порядка 40 млн. долл. выделяется государственным предприятиям на затраты по39приобретению интеллектуальных прав, лицензий и регистрацию новых препаратов.Экономический эффект от реализации инвестиционных проектов в 2013–2014 годахоценивается в сумму, эквивалентную 50–70 млн. долл. [257].Экспорт фармацевтической продукции в 2015 г., как следует из рисунка 11, вБеларуси составил 148 млн.
долл., уменьшившись (на 9%) по отношению к 2014 г.Основная причина снижения связана с тем, что Беларусь в 2015 году столкнулась ссерьезными вызовами во внешнеэкономической сфере: ухудшились условия внешнейторговли, снизился спрос на традиционных рынках, некоторые из ближайшихторговых партнеров Беларуси пережили парад девальваций. Географическаяструктура экспорта Беларуси отражает сохранение влияния стран ЕАЭС (около 85%экспортируется в страны ЕАЭС). При этом более 90% экспортируемой продукцииприходится на страны Содружества независимых государств (СНГ). Основныеторговые партнеры по экспорту - Россия (64%), Казахстан (12%) и Азербайджан (7%).Основная доля экспорта Беларуси приходится на государственные компании (около90%).Так,доляэкспортавовсемобъемереализациипродукцииРУП«Белмедпрепараты» составляет 48%, а «Боримед» -53%.
Отсутствие у большинствабелорусских предприятий сертификата GMP международного образца не позволяетим поставлять свою продукцию на регулируемые рынки (в т. ч. ЕС, США). Внастоящее время такие сертификаты имеются только на нескольких цехах РУП«Белмедпрепараты», а также у ряда частных компаний.10003019.358009.3615.10208.006006.889.477.46400816.3709.2656.710-8.94674.5-1.22-10872.52000-22.69-20126.0150.4164.7162.7148.10-302011201220132014Экспорт, млн. долл.Импорт, млн. долл.Темп прироста экспорта, %Темп прироста импорта, %2015Источник: составлено автором по данным UNCTAD Statistics [242].Рисунок 11 - Динамика внешней торговли фармацевтической продукцией Беларуси40Объем взаимной торговли фармпродукцией, как следует из таблицы 4, междугосударствами ЕАЭС незначителен по сравнению с совокупным объемом внешнейторговли.Таблица 4 - Динамика объемов взаимной торговли фармацевтической продукциеймежду Республикой Беларусь и странами ЕАЭС и данные по совокупному экспорту иимпорту за период 2011 – 2015 гг.В миллионах долларовЭкспортГосударствоАрменияКазахстанКиргизияРоссияСовокупный экспортГосударствоАрменияКазахстанКиргизияРоссияСовокупный импорт20111,0415,481,3181,39126,0220120,9018,221,3897,01150,41Импорт201120120,220,120,180,1555,8676,71656,72709,2320131,1616,971,20122,30164,6620140,9816,911,12122,55162,6520150,9914,460,98113,21148,1020130,110,680,1683,67816,3020140,150,950,1982,10872,4920150,201,010,1772,96674,54Источник: составлено автором по данным UNCTAD Statistics [242].Основным торговым партнером РеспубликиБеларусь является Россия.Взаимные поставки в 2015 г.
составили 186 млн. долл. Из них импорт на 73 млн. долл.и экспорт на 113 млн. долл. По сравнению с 2014 г. объем экспорта снизился на 8%, аобъем импорта упал на 11%. Это объясняется подъемом собственного производства вотношении импорта и сложными внутриэкономическими условиями в России.Экспорт в Казахстан в 2015 г. составил 15 млн. долл., в то время как импорт всеголишь 1,5 млн. долл. По сравнению с 2014 г.
экспорт упал на 15%, а импорт изРеспублики Казахстан повысился на 6 %. Объемы взаимной торговли с другимистранами Союза очень малы, но в целом отличаются положительной среднейдинамикой.Белорусскиепроизводителилекарственныхсредствзаинтересованывупрощенном доступе на единый фармацевтический рынок, поскольку теперь барьеры,существовавшие при регистрации экспорта лекарственных средств, исчезают, и длябелорусских производителей открывается емкий рынок России и Казахстана.
Такжебелорусские производители, наряду с производителями из Казахстана и Армении,41могут участвовать в государственных закупках лекарственных препаратов в России.Одним из обязательных документов, необходимых для регистрации лекарств зарубежом, является сертификат соответствия GMP - документ, подтверждающийсоблюдениетребованийНадлежащейпрактики,выданныйнациональнымрегуляторным органом. В Беларуси с 2015 г. стало обязательным инспектированиефармацевтических предприятий на соответствие национальным требованиям GMP.По планам к 2017 году все белорусские предприятия должны получить сертификатсоответствия национальным требованиям GMP и беспрепятственно поставлять своюпродукцию на рынок ЕАЭС.
В то же время белорусский фармацевтический рынокстановится более открытым и уязвимым для поставок крупных российскихпроизводителей.Помереростаэкспортно-импортныхоперациймеждугосударствами-участниками ЕАЭС и усиления конкуренции, ожидается увеличениечисла совместных проектов.Таким образом, массовый сегмент и низкая цена являются основнымиконкурентнымипреимуществамибелорусскихпроизводителейлекарственныхсредств.
По мере роста числа инновационных разработок лекарств, технологическоймодернизации производства по стандартам GMP Белоруссия будет способна стать нетолько крупным фармпроизводителем в рамках ЕАЭС, но и нарастить своеприсутствие на рынках стран дальнего зарубежья.Другим участником ЕАЭС является Казахстан. В Казахстане в 2013 г. былореализовано 575 млн.
упаковок лекарственных средств на общую сумму 1,785 млрд.долл. Исторически производство лекарственных средств в Казахстане былонезначительным. Сейчас оно составляет 16% от общего фармацевтического рынкаКазахстана в стоимостном выражении, что существенно ниже, чем в натуральномвыражении – 27%.
Отметим, что положительная динамика фармацевтическогопроизводства в Республике Казахстан сохраняется за счет роста потребленияфармацевтической продукции, а также за счет инфляции и колебания курса тенге. Врегиональном срезе фармацевтическая отрасль выглядит следующим образом: 53%производимой продукции приходится на Южно-Казахстанскую область, 28% - на г.Алматы;производственныемощностиостальныхрегионовреспубликинесущественны [258]. Вместе с тем, девальвации, создание единого рынкалекарственных препаратов между странами ЕАЭС и вступление Казахстана в ВТОпоставили отрасль в трудное положение. После перехода Казахстана в августе 2015 г.в режим свободного валютного курса ситуация осложнилась.
В первую очередь такоеположение дел привело к росту цен как на отечественные, так и на иностранные42лекарственные препараты. Прогнозируется, что цены на иностранные препаратывырастут на 35-40%, то есть пропорционально росту курса иностранной валюты[171]. Соответственно, при низком уровне платежеспособности населения существуетвероятность того, что спрос на фармацевтическую продукцию упадет.Фармацевтическая промышленность представлена в Казахстане более чем80 предприятиями – иностранными и местными производителями фармацевтическойпродукции, включая мелких производителей изделий медицинского назначения.Отечественные предприятия: АО «Химфарм», «СП Глобал Фарм», АО «Нобел АФФ»,фармацевтические компании «Ромат» и «Досфарм» представляют собой предприятияполного цикла, включая разработку и внедрение технологических процессов,производство готовых лекарственных форм, реализацию лечебным учреждениям ипотребителям через дистрибьюторскую и аптечную сети.
По медицинскомуоборудованию предприятием с«Актюбрентген».Втаблицеполным циклом производства является АО5представленсписокдесятикрупнейшихфармацевтических компаний в Республике Казахстан.Таблица 5 - Список наиболее крупных компаний, поставляющих свою продукцию нарынок Республики Казахстан (2014 г.)Объем продаж, млн.долл.94,0082,8082,7081,3076,2060,7052,9049,9046,7043,50670,70КорпорацияСанофи-АвентисАкрихинГСКТакедаБайер ХелскэрРошТеваФайзерДжонсон & ДжонсонМенариниИТОГООбъем продаж, млн.упак.9,9068,707,7011,706,000,2011,202,900,9013,90133,10Источник: составлено автором по данным ЕЭК [234].На сегодняшний день локализацию полного цикла производства завершилатолько французская компания «Sanofi», которая на базе завода «Химфарм»(г. Шимкент, Южно-казахстанская область) организовала выпуск инъекционнойформы препарата «Эссенциале-Н».
«Sanofi» совместно с американской компанией«Pfizer» планируют к 2020 г. локализовать на территории Казахстана полный циклпроизводстваоколо70фармацевтическихпрепаратов.Другиекрупные43международные компании также имеют большие планы по развитию локализации натерритории Казахстана. Следует отметить, как показано на рисунке 12, из всех странЕАЭС Казахстан имеет наименьшую долю локальных производителей на рынке, ипоэтому объемы экспорта продукции незначительны по сравнению с общим объемомрынка Республики.200011.6310-14.143.42500208.69150010003023.9126.51-3.01123197323251310-13.661526-10.352422190-10950-20-27.48-300-4020112012201320142015Экспорт, млн.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
