Направления и особенности формирования экспортного потенциала российских фармацевтических компаний (1142512), страница 18
Текст из файла (страница 18)
Основным игроком в данном сегменте стала компания«Фармацевтический импорт, экспорт» - её доля составила 67%. Далее идет компания«Орфе» с долей 11%. Главным импортёром – представителем иностранных компанийв России среди отечественных производителей лекарств, является «ФармстандартЛексредства» - его доля по итогам 2015 года составила 27%.Вторымвызовомвыступаетвысокаястепеньчувствительностироссийского фармрынка к кризисным явлениям в мировой экономике.
Еслисравнивать темпы роста на мировом фармрынке, то российский фармацевтическийрынок, как следует из рисунка 24, является одним из самых быстрорастущих в миресо среднегодовым темпом роста в период 2007-2015 гг. примерно 14 процентов.Постоянный рост объемов производства в рассматриваемый период (с 451 до 1 259млрд.руб.)отражаетрастущиепотребностинаселениявотечественныхлекарственных средствах. Однако на рисунке 25 показано, что в долларовомвыражении ситуация на фармацевтическом рынке имеет отличия. Несмотря нанезначительные колебания объемов рынка, кривая темпов роста отражает резкое86замедление роста в период мирового финансового кризиса 2008-2009 гг.
(-42 п.п.), атакже во время введения экономических санкций со стороны США и стран ЗападнойЕвропы по отношению к России и структурного кризиса на мировом нефтяном рынкев 2014-2015 гг. (-27 п.п.).140035%32%12001,2591,152100025%1,04580017%60069573515%14%12%45120020%12%5944009198246%30%10%9%10%5%6%00%200720082009201020112012Объем рынка, млрд. руб.201320142015Темп роста, %Источник: составлено автором на основе данных Deloitte [141].Рисунок 24 - Объем российского фармацевтического рынка, млрд.
руб.3540%33%3033282524201530242230%3017%2510%1810%7%9%0%105-7%20%-8%-9%-17%201420150-10%-20%200720082009201020112012Объем рынка, млрд. долл. США2013Темп роста, %Источник: составлено автором на основе данных Deloitte [142].Рисунок 25 - Объем российского фармацевтического рынка, млрд. долл. СШАОтносительно 2014 года объём фармрынка в стоимостном выражениисократился на 17 % в долларах из-за девальвации рубля и на 8 % в евро.
Такоепадение привело к тому, что ёмкость российского фармацевтического рынка в 2015году сравнима с показателями 2007-2008 года. С таким показателем он останется зачертой ТОП-10 ведущих мировых фармацевтических рынков.Третьим вызовом выступает не отвечающая потребностям населениясегментнаяструктурароссийскогофармрынка.Основнымисекторами87российскогофармацевтическогорынкавыступают:государственныйсектор,коммерческий сектор парафармацевтики и коммерческий сектор лекарственныхпрепаратов.
На рисунках 26 и 27 представлена динамика объёма фармацевтическогорынка России в 2013-2015 гг. по секторам в стоимостном и натуральном выражениисоответственно.Источник: [261].Рисунок 26 - Емкость российского фармацевтического рынка, млрд. руб., в ценахконечного потребленияИсточник: [261].Рисунок 27 - Емкость российского фармацевтического рынка, млн. упаковокКоммерческий сегмент ЛП показал в 2015 году одно из минимальныхувеличений за последние 5 лет. На продажи повлияло снижение покупательскойспособности населения, вызванное уменьшением реально располагаемых денежныхдоходов.
В натуральном выражении потребление лекарств через аптечный канал впоследние два года сократилось и достигло показателей 2004-2005 гг. Секторпарафармацевтики в кризис 2008-2009 гг. на рынке ожидаемо уменьшил свои88приросты в аптеках. За 2015 год прирост в рублёвом выражении сегментов льготноголекарственного обеспечения (ЛЛО) и госпитальных закупок составил 10%.Стабильность данного показателя наблюдается уже на протяжении 3-х лет.Постепенно меняется товарная структура российского фармацевтического рынка.Основные товарные сегменты и их распределение в 2015 году представим нарисунке 28.Источник: [261].Рисунок 28 - Структура российского фармрынка в различных разрезах, 2015 годТоварнаяструктурароссийскогофармацевтическогорынказначительноотличается от рынков развитых стран в сторону преобладания «брендированных»дженериков, в основном иностранного производства.
Причем в сравнении соригинальными препаратами воспроизведенные препараты превалируют как встоимостном (59 % против 41 %), так и в натуральном (85 % против 15 %)выражении. Это объясняется серьезным сокращением располагаемых доходовнаселения в связи с кризисными явлениями в экономике, ослаблением национальнойвалюты,продженериковойполитикойПравительства.Сложившаясясистемапродвижения продукции на рынке стимулирует фармпроизводителей вкладыватьбольше средств в маркетинговые исследования, а не в разработку новыхэффективныхпрепаратов,чтосущественнозамедляетразвитиеотрасли.Соотношение сегментов импортных и отечественных лекарственных препаратовпредставим на рисунке 29 для коммерческого сегмента и на рисунке 30 для сегментальготноголекарственногообеспечения.Встоимостномвыражениидоляотечественных лекарств традиционно составляет около одной четвёртой частироссийского коммерческого рынка фармации.89Источник: [233].Рисунок 29 - Соотношение объемов продаж импортных и отечественных ЛПрозничного коммерческого рынка РоссииВ 2015 году доля отечественных лекарств составила 26,1%, впервые превысив25%.
В то же время отечественные препараты преобладают в аптечных продажах внатуральном выражении – 56,4 %. Такая разница вполне объяснима, если учитыватьрост курса доллара, а также среднюю более высокую стоимость иностранныхпрепаратов по сравнению с отечественными аналогами. К примеру, средняястоимость упаковки отечественного препарата в 2015 г. составила 65 руб., чтоприблизительно в 4 раза ниже стоимости упаковки импортного лекарственногосредства, цена которого 239 руб.
Заметим, что в 2015 году доля отечественныхлекарств увеличилась и в рублях (на 1,8%), и в упаковках (на 1,2%). Это произошло засчёт увеличения продаж таких популярных и относительно дорогих отечественныхбрендов, как «Кагоцел», «Эргоферон», «Амиксин» и др. В 2015 году прирост продажотечественных препаратов был заметно выше прироста продаж импортных лекарств встоимостном объёме: +18% по российским лекарствам, +7% по зарубежным.
Внатуральном выражении продажи российских лекарств снизились на 3,4%, при этомдля препаратов импортного производства сокращение составило порядка 7,9%. Еслиговорить о сегменте ЛЛО, то отечественная продукция занимает небольшое место вобъёме льготных лекарств. Согласно российской программе «Фарма-2020» доляотечественных препаратов должна составлять порядка 50%. Поэтому в программельготного обеспечения лекарствами наметилась тенденция к появлению всё большегочисла отечественных препаратов, которые способны заменить импортные аналоги.90Источник: [261].Рисунок 30 - Соотношение объемов продаж импортных и отечественных ЛП сегментальготного лекарственного обеспечения России в 2015 годуПо итогам 2015 года доля отечественных препаратов в стоимостном выраженииувеличилась в 2 раза.
Прирост затрат в денежном выражении на закупкуотечественных лекарств увеличился на 138%, тогда как объём потребленияимпортных препаратов увеличился всего на 2%. Основной вклад в увеличениеобъёмов продаж отечественных препаратов внесли противоопухолевые препараты«Ацеллбия» (МНН Ритуксимаб) компании ЗАО «Биокад», продажи которогоначались в 2014 году, а также «новичок» 2015 года – бренд «Борамилан ФС» (МННБортезомиб) компании ЗАО «Ф-Синтез» [149].Запуск с 1 января 2017 года единого рынка обращения лекарств и медицинскихизделий в рамках стран-участниц Евразийского экономического союза, какожидается, может повлиять не только на структуру и динамику импорталекарственных препаратов в Россию, но и создать дополнительную конкуренцию дляроссийских производителей.
В частности, будет возможна переупаковка импортныхлекарств на территории стран ЕАЭС и беспрепятственная реализация на территорииРоссии.Четвертымвызовомэкспортномупотенциалуотечественныхфармпредприятий является недостаточная эффективность мер борьбы сфальсифицированной продукцией.
В 1997 году была обнаружена перваяотечественная подделка - кровезаменитель реополиглюкин. С тех пор число подделоквозросло многократно. Согласно исследованию Высшей школы экономики в 2010году в России около 5 - 7% рынка лекарств составляли подделки [230]. ВОЗ оцениладолю подделок на российском рынке в 12%. В 2012 году Росздравнадзор проверил91более 21 тыс. образцов, или 10% от всех серий лекарственных средств, поступившихв обращение, изъяв из него более 906 тыс.
упаковок недоброкачественных,фальсифицированных и контрафактных лекарственных препаратов на сумму более 18млн. руб. В обнаруженных поддельных лекарствах зачастую выявляется содержаниетоксичных для человека веществ, в том числе кирпичной пыли, крысиного яда,тяжелых металлов, пестицидов. Производители фальсифицированных лекарственныхсредств (ФЛС) для придания правильного цвета таблеткам используют чернила дляпринтеров, промышленную краску и даже мастику для пола.
По подсчетамРосздравнадзора, свыше 70% подделок производится внутри страны (около 40% теми же фармпредприятиями, которые выпускают оригинальный товар), а около 30%- за рубежом, в основном в Китае и Индии [111, С. 2]. Подделываются какпользующиеся повышенным спросом дорогостоящие лекарственные препаратызарубежных компаний, так и относительно недорогие отечественные (антибиотики,гормональные препараты, анальгетики).
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
