Направления и особенности формирования экспортного потенциала российских фармацевтических компаний (1142512), страница 17
Текст из файла (страница 17)
На пациентов ложится большаячасть расходов;- Государственный контроль над ценами создает перекос на рынке и препятствуетвозмещению R&D расходов.+ Сильные отрасли информационных технологий, а также кластеры аутсорсингабизнес-процессов, биотехнологий, медицинских устройств и агропромышленности.- Активные ингредиенты лекарств в основном импортируются.+ Благоприятная инвестиционная политика поддерживает высокий уровеньконкуренции в частном секторе, улучшает условия ведения бизнеса;+ Большое количество малых и средних предприятий.- Внешний аутсорсинг производственных процессов;- Фрагментированная структура фармпромышленности и системы дистрибуции;- Высокая степень региональной дифференциации и сегрегации, с небольшимиигроками, работающими на малых рынках;- Ведущие игроки не взаимодействуют друг с другом;- Ограниченные ПИИ по причине проблем с защитой интеллектуальнойсобственности и недостаточного развития политики поддержки экспорта.Источник: составлено автором.Такимобразом,какпоказаланализ,перспективыростамировогофармацевтического рынка определяются долгосрочными тенденциями.
Многиеведущие страны испытывают двойной вызов: снижающуюся производительностьтруда в отрасли в сочетании с растущей неравномерностью развития региональныхфармацевтических рынков, отягощенную выраженным и неуклонно усиливающимсяпроцессом старения населения в мире.
Наряду с этим проявились новейшие тренды,81связанные с усилением элементов автономии и протекционизма в противовеслиберальной глобализационной модели, наиболее отчетливо проявившиеся внедавнем голосовании по Брекзиту. Отсюда с высокой степенью вероятности можноспрогнозировать усиление регионализации глобального фармрынка, которое будетподдерживаться протекционистским давлением государств и региональных союзов(НАФТА, ЕС, АСЕАН).
С другой стороны, позитивные ожидания в развитиимирового фармрынка основываются на цифровой платформе и развертыванииЧетвертой промышленной революции, которая характеризуется в фарминдустрииконвергенцией технологических линий в биологической, медицинской, цифровой исоциальной сферах. Прорывные технологии, такие как персонализированнаямедицина, «умные» лекарства, поддержка качества жизни вне возраста, фарминтернетсоздают новые траектории для развития фармотрасли не только в коммерческом, но ив гуманитарном пространстве. Тем не менее, основным риском остается рыночнаянеопределенность, которая дестабилизирует спрос в краткосрочной перспективе изатрудняет стабилизацию роста, что с очевидностью потребует масштабныхинвестицийдляразвитияфармпромышленностиконкурентоспособности ее ведущих игроков.иподдержанияглобальной82ГЛАВА 2ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКИХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХКОМПАНИЙ И ФАКТОРЫ ЕГО РОСТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ2.1 Российская фармацевтическая промышленность на современном этапе: динамикаи основные вызовыОт состояния и развития российской фармацевтической промышленностинапрямую зависит здоровье нации, то есть практически национальная безопасностьРоссии.
Динамичность и изменчивость отрасли в современных условиях мировойконъюнктуры предопределили существование массы вызовов росту экспортнойконкурентоспособности российских фармкомпаний. Вызовы, в нашем понимании, этоизменения, происходящие в окружающей объект исследования внешней среде идиктующие задачи повышения конкурентоспособности, поддержания экономическойдинамики, сохранения устойчивости и эффективности развития.Первымвызовомвыступаетвысокийроссийской фармотрасли.
На современномуровеньимпортозависимостифармацевтическом рынке страныотмечается преобладание импортных препаратов, доля которых доходит до 75 %.Российской фармации приходится конкурировать с западными транснациональнымикорпорациями, фармацевтическими гигантами, задающими тон в сфере технологий иинтеллектуальной собственности, а также производителями из Индии и Китая с ихсильным ценовым давлением. Россия в условиях экономических санкций западныхстран стремится произвести импортозамещение в фармацевтическом секторе, котороепозволит обеспечить национальную безопасность Российской Федерации и дастимпульс развитию современных технологий, создаст конкурентные преимуществастраны [9].НасегодняпроизводителилекарстввРоссиина90%представленыиностранными компаниями. Рейтинг ТОП-20 производителей, представленный втаблице 20, относительно стабилен, перемещения по рейтингу наблюдаются, какправило, в пределах 1-2 позиций.
Совокупно доля ТОП-20 производителей в 2015году составила 50,3%. Верхнюю позицию занимает корпорация Sanofi, несмотря наснижение продаж на 1%. Удельный вес продаж в розничном сегменте остается длякомпании превалирующим (свыше 70% оборота приходится на аптечные продажи).83На второе место поднялся производитель Bayer. На государственные закупки упроизводителя приходится только 12% продаж. Основной объём продаж - этокоммерческий сегмент.
Именно этот сегмент является драйвером роста даннойкомпании, в целом объём продаж производителя вырос на 3%, тогда как вкоммерческом сегменте продажи выросли на 6%. На одну строчку вниз спустиласькорпорация Novartis. Это связано со стагнацией продаж на аптечном рынке.Существенный подъём (+3 места вверх по рейтингу) демонстрируют компании Abbott(за счёт высокого роста объёмов в госзакупках) и «Фармстандарт» (производительпоказал стабильно высокую более 20% динамику во всех сегментах).
Отметим, что врейтингеТОП-20дваотечественныхпроизводителя«Отиси-фарм»и«Фармстандарт», ранее представлявшие единую структуру.Таблица 20 - ТОП-20 фирм-производителей по объему продаж на фармацевтическомРейтинг2015 г.Изменениерынке России в 2015 г.12345678910111213141516171819201-111-231-12-4-123-Фирма-производительSanofiBayerNovartisGlaxosmithklineTevaTakedaJohnson & JohnsonAbbottPfizerServierBerlin-ChemieF. Hoffmann-La RocheMerck & Co. IncОтисифармGedeon RichterStadaValeantKRKAФармстандартAstrazenecaСтоимостнойобъем, млрд. руб.2015 г.Приростстоимостногообъема, %Доля,%49,741,741,630,329,128,227,527,127,126,721,821,721,620,519,919,517,217,116,516,5-130-1033-119412-19-19131913833104,8442,92,82,72,72,62,62,62,12,12,121,91,91,71,61,61,6Источник: составлено автором на основе данных DSM Group [261].Рассмотрение соотношения импортных и отечественных препаратов в различныхсегментах рынка позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на некоторые сдвиги вулучшениикачестваимпортозависимойотечественныхстраной.лекарств,В 2015 году наРоссияпо-прежнему остаетсядинамику объёмов ввозимой84фармпродукции больше влияли экономические факторы: ослабление рубля, снижениепокупательной способности.
В результате объём импорта сократился на треть поотношению к 2014 году.На рисунке 23 представлен объём импорта лекарственных препаратов в Россиюв 2015 году, который составил 8,7 млрд. долл. (в ценах таможенной стоимости), чтона 33% ниже аналогичного показателя 2014 года. В натуральном выражении падениеобъёма завезенных лекарственных средств выглядит не столь катастрофически:количество импортируемых лекарств составило примерно 2,7 млрд. упаковок,относительно 2014 года показатель упал на 14%. Эта цифра уже ближе к динамикепотребления в натуральном выражении.Источник: [261].Рисунок 23 - Объем импорта фармацевтической продукции России в 2014 и 2015 гг.по основным субъектам, млн.
долл.Снижение поставок фармацевтической продукции происходило по большейчасти из-за валютных колебаний: импортеры боялись ввозить большие партиилекарств, и пользовались сформированными запасами. Объём импорта субстанций неповторяет динамику импорта лекарств. Это обусловлено тем, что большинствоотечественных лекарств производится из импортной субстанции.
В результате в 2015году было завезено субстанций на 776,6 млн. долл., что на 5% ниже, чем в 2014 году[233]. В Россию импортировалось порядка 11,9 тыс. тонн фармацевтическойсубстанции, что на 6% выше показателя 2014 года. В стоимостном выражениипреобладаютсубстанцииевропейскогопроизводства(63%).Внатуральномвыражении существенную долю занимают субстанции китайского производства(58%), на втором месте находятся субстанции из Индии (11%).85В 2015 г., как показано в таблице 21, около 90% от всего объёма импорталекарств приходилось на две группы импортеров - дистрибьюторские компании ипредставительства иностранных производителей.Таблица 21 - Доля различных групп импортеров ЛП в Россию в объеме импорта ЛП вРейтинг2014 и 2015 гг.Доля к объемуимпорта, %Импортеры2014 г.19,272,64,33,910013 016Дистрибьюторские компанииПредставительства иностранных компанийКомпании, специализирующиеся на прямом импортеОтечественные производители лекарствИтогоОбъемы импорта, млн.
долл.12342015 г.15,972,75,36,11008 727Источник: составлено автором на основе данных Deloitte [141].В структуре импорта продолжался рост доли сегмента «Представительстваиностранных производителей». Доля импорта дистрибьюторскими компаниямипродолжала сокращаться, также как и объёмы ввоза данной группой импортеров.Максимальная доля импорта приходилась на представительства иностранныхпроизводителей – 73%. Сегмент «Компании, специализирующиеся на прямомимпорте», в 2015 году показал положительный прирост, их доля превысила 5% (вструктуре импорта).
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
