Правовое регулирование конкурентных отношений на рынке банковских услуг, страница 11

С целью улучшения конкурентной среды считаемнеобходимым, помимо утвержденных Правительством Российской Федерациикритериев (норматив ликвидности уставного капитала (в зависимости от видалицензии),функционированиенарынкенеменее5лет,отсутствиенеобеспеченных кредитов) учитывать рейтинг кредитной организации наосновании данных кредитных рейтинговых агентств, включенных в реестр БанкаРоссии (Указание Банка России от 11 августа 2016 № 4103-У «О порядкесогласования Банком России перечня оказываемых кредитным рейтинговымагентством дополнительных услуг, указанных в части 9 статьи 9 Федеральногозакона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговыхагентстввРоссийскойФедерации,овнесенииизменениявстатью76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (БанкеРоссии)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательныхактов Российской Федерации») [59].

О высоком значении применения данногокритерия неоднократно отмечалось ФАС России [240].56По состоянию на 10.03.2017 г. в реестре кредитных рейтинговых агентствсостоят: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерноеобщество) и Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт РА» [238].В этой связи необходимо отметить важный сегмент рынка банковских услуг,в рамках которого также представляется целесообразным использование данныхрейтинговых агентств, это сегмент кредитования субъектов малого и среднегопредпринимательства.Существенное влияние на конкуренцию в данном сегменте оказываетналичие аккредитованных кредитных организаций, участвующих в программестимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательстваФедеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства(Указ Президента Российской Федерации от 05 июня 2015 № 287 «О мерах подальнейшемуразвитиюмалогоисреднегопредпринимательства»)[18].Корпорацией разработана программа стимулирования кредитования субъектовмалого и среднего предпринимательства, реализующих проекты в приоритетныхотраслях, которая фиксирует процентную ставку по кредитам в сумме не менее5 млн рублей для малых предприятий на уровне до 10,6% годовых, для среднихпредприятий – до 9,6% годовых [235].

Программой разработаны критерии отборакредитных организаций, которые предусматривают также количественныепоказатели в деятельности кредитных организаций, что с нашей точки зрения,недостаточно того, что речь идет о таком приоритетном направлении каккредитование субъектов малого и среднего предпринимательства, поэтому здесьтакже необходимо применение данных рейтинговых агентств, включенных вреестр Банка России.По состоянию на 01.12.2017 г.

в программе участвуют 52 кредитныеорганизации, что является для них существенным конкурентным преимуществом(АО «Альфа-Банк»; Банк ВТБ (ПАО); ПАО Банк ЗЕНИТ; АО «Банк Интеза»; ПАО«Банк «Санкт-Петербург»; Банк «Возрождение» (ПАО); ВТБ 24 (ПАО); Банк ГПБ(АО); ПАО «Запсибкомбанк»; КБ «Кубань Кредит»; ПАО «НБД-Банк»; РНКБ(ПАО); АО «Россельхозбанк»; ТКБ БАНК ПАО; АО «ЮниКредит Банк»; ПАО57«СКБ-банк»; Банк «Левобережный» (ПАО); «СИБСОЦБАНК» ООО; ПАО Банк«Кузнецкий»; ПАО Банк «ФК Открытие»; ПАО Сбербанк; ПАО «Промсвязьбанк»;АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО; АО «Райффайзенбанк»; ПАО Росбанк; АКБ«ЭНЕРГОБАНК» (ПАО); ООО КБЭР «Банк Казани»; ООО «Камкомбанк»; ПАО«НИКО-БАНК»; ПАО АКБ «Урал ФД»; АО «МСП Банк».

АО «ГЕНБАНК»; ПАО«АК БАРС» БАНК; АО «БАНК ОРЕНБУРГ»; ООО КБ «Алтайкапиталбанк»; ПАОCКБ Приморья «Примсоцбанк»; АКБ «РосЕвроБанк» (АО); ПАО «ВИТАБАНК»;ПАО «БИНБАНК» и др.).Деятельность рассматриваемого сегмента, с точки зрения построенияконкурентных механизмов, осложняется тем, что в нем функционируютспециализированные государственные институты, осуществляющие кредитованиесубъектов малого и среднего предпринимательства. В частности, МСП Банк, 100%акций которого принадлежит Федеральной корпорации по развитию малого исреднего предпринимательства. Основной целью МСП Банка является реализацияпрограмм поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числесоздание и поддержание эффективных механизмов финансирования малых исредних предприятий и организаций, образующих инфраструктуру их поддержки[242].

Поэтому стратегическими задачами кредитных организаций в данномсегменте является, во-первых, расширение перечня предоставляемых продуктов врамках поддержки малого и среднего предпринимательства, во-вторых, должныразвиваться иные формы кредитования – кредитование по отраслевому признаку,факторинг, лизинг.Еще одним сегментом рынка банковских услуг, на который следует обратитьвнимание ввиду того, что так или иначе субъектами данного сегмента являются всезарегистрированные кредитные организации, это рынок розничных банковскихуслуг. Несмотря на то, что в законодательстве отсутствует данный термин, ониспользуется ФАС России и Банком России.Под рынком розничных банковских услуг целесообразно понимать системуправоотношений между кредитными организациями и физическими лицами, где58основой является перераспределение денежных средств и проведение расчетов[193, с.

270].Уровень конкуренции в данном сегменте рынка банковских услуг напрямуюзависит от операционной активности кредитных организаций. В составе сегментарынка розничных банковских услуг можно выделить несколько направлений:1. Потребительское кредитование (кредиты наличными, кредитные карты идр.).2. Привлечение денежных средств населения (вклады).3. Проведение различных видов платежей (интернет-банкинг, мобильныйбанкинг и проч.).Вцеляхобозначениятенденций,влияющихнаобщеесостояниеконкурентоспособности кредитных организаций в сегменте розничных банковскихуслуг, необходимо привести статистическую информацию об их деятельности всоответствующих направлениях анализируемого сегмента в соответствии сданными Банка России, приведенными в таблице 1.Таблица 1 - Рейтинг кредитных организаций по объему депозитов и потребительских кредитовРейтинг первых 10 кредитных организаций по объему депозитовМесто вНазвание банкаОбъем вкладовПрирост вкладовПрирострейтингена 01.01.17 г.,в IV кварталевкладов вмлрд руб2016 года, %2016 году, %1ПАО Сбербанк11278,34,35,72ВТБ 242103,52,64,73АО «АЛЬФА662,14,67,9БАНК»4Банк ГПБ (АО)644,32,32,85АО600,77,825,5«Россельхозбанк»6ПАО «БИНБАНК»543,1256,6218,77Банк ВТБ534,16,91258,38ПАО512,65,3106,9Банк «ФКОткрытие»59Продолжение таблицы 1910Место врейтинге12345678910ПАО384,68,8«Промсвязьбанк»АО349,32,2«Райффайзенбанк»Рейтинг первых 10 кредитных организацийпо объему потребительских кредитовНазвание банкаКредитыКредитыгражданграждан/(тыс.

руб.)Активы, %ПАО Сбербанк417406744219,42ВТБ 24147999456450,7АО31212356311,74«Россельхозбанк»ГАЗПРОМБАНК3014274716,2Банк ВТБ2104689622,31АО «АЛЬФА1738163908,04БАНК»АО17192076924,33«Райффайзенбанк»ХКФ Банк14032134767,2ПАО «Росбанк»12020960716,86АО «КБ11512867073,29ДЕЛЬТАКРЕДИТ»46,5-2,8Кредитыграждан, %26,8280,5817,658,54,181234,4683,7730,7297,09Источник: составлено автором по данным Банка России [229].Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод о том, что у некоторыхкредитных организаций прирост вкладов за 2016 г.

составил в несколько разбольше, чем у абсолютных лидеров сегмента рынка, при этом непосредственно ихдоля на рынке значительно меньше, чем у кредитных организаций, занимающихпервые места. Это связано с тем, что несмотря на прирост вкладов, у отдельныхкредитных организаций сохраняется низкая операционная активность, что влияетна общую концентрацию в сегменте и на конкуренцию в целом.Решением данной проблемы является увеличение числа операций,осуществляемых кредитными организациями, что можно достичь, как отмечают вФАС России, путем стимуляции и развития каналов дистанционного банковского60обслуживания. В связи с чем, в 2017 г. Банком России проводится тотальнаяпроверкасистемдистанционногобанковскогообслуживаниякредитныхорганизаций с целью утверждения соответствующих стандартов по оказанию услугподобным образом. С нашей точки зрения, установление единых стандартовоказаниябанковскихуслугдистанционнымспособомиутверждениесоответствующих стандартов безопасности должно способствовать повышениюкачества дистанционного обслуживания и увеличению операционной активностикредитных организаций и, как следствие, снижению концентрации на рынке.Кроме того, представляется целесообразным предусмотреть, после принятиястандартов Банка России, изменения в лицензионных требованиях к кредитныморганизациям, обязывающие применять дистанционные банковские технологии всоответствии со стандартом Банка России.