Диссертация (Формирование системы логистического сервиса оптовых компаний), страница 5

Иностранные игроки самостоятельнооткрывают собственные представительства в России или ищут контрагентов, способныхвзять на себя подобного рода ответственность.С развитием логистических посредников, которые выполняют на высокопрофессиональном уровне операционные логистические функции, являвшиеся ранеепрерогативой оптового звена, между логистическими посредниками и оптовикамиразвернулась серьезная борьба за производителей в ЦП.

Логистические посредники на своихмощностях реализуют прием, хранение продукции, преобразование производственного18ассортимента в торговый, переформирование крупных партий поставки в более мелкие скомплектацией заказов под запросы конкретных клиентов, их (пере-) упаковку имаркировку, предпродажную подготовку и формирование партии отправки с последующийдоставкой до «дверей» клиента вне зависимости от региона его размещения на территорииРФ.

Эти и многие другие услуги предоставляют как маститые игроки на российском рынкелогистики,такиекакDHL,Kuhne+Nagel,ЗАО«Шенкер»ит.д.,такиузкоспециализированные или небольшие по величине. Было бы ошибочным считать, чтологистические посредники будут способны полностью заменить оптовые структуры [тамже], принимая во внимание диверсификацию последних по предлагаемому набору товаров иуслуг, но конкуренция в области логистики значительно усиливается и усложняется.Исследователи из Национального исследовательского университета «Высшей школыэкономики» в периодически проводимой оценке деловой активности6 в оптовой торговле,подводя итоги деятельности оптовиков в 2014 году, в очередной раз пришли кнеутешительному выводу: в связи с ухудшением внешних условий работы компанийобнажились назревшие проблемы финансово-экономического характера [Деловой климат воптовой торговле … , с.5].Выявленные негативные тенденции, характерные для оптово-посреднического рынка,нашлиотражениевбудущихожиданияхпредпринимателей(Рисунок1.2),функционирующих в разных отраслях оптовой торговли, в том числе и в тех, гдепредставлены поставщики гидравлических комплектующих.Сокращение количества заказов приводит к ухудшению показателей объема продаж(Рисунок 1.3), что в свою очередь сказывается на сжатии номенклатуры товарных позиций.Аналитики компании Deloittee прогнозируют изменение структуры ассортимента оптовыхкомпаний: формирование ассортиментной матрицы оптовых компаний будет базироватьсяне на товарах повседневного спроса, а на реализации сельскохозяйственной продукции,напромышленномоборудованииикомплектующих,высокотехнологичномоборудовании и электронике, которые в прошлые года приносили наибольший возврат навложенные средства.

[Исследования компании Делойт …] Таким образом, предпочтениябудут отдаваться высоко маржинальным видам товаров, технологически сложным и/ илитребующим дополнительных услуг по предпродажной подготовке и гарантийномуобслуживанию.Состояние деловой активности (Рисунок 1.4) оптовых компаний, выявленное в опросепредставителей отрасли, находит подтверждение в официальной статистике, в соответствии6Более детально с отчетами по изучению деловой активности в России можно ознакомиться на сайте Центраконъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, режимдоступа: http://opec.ru19Балансы*, %10866766766874634423100Руды и металлы Лесоматериалы,строительныематериалыIII кв.

2013 г.IV кв. 2013 г.ХимическиепродуктыIII кв. 2014 г.Машины иоборудованиеIV кв. 2014 г.Рис. 1.2 - Динамика индекса предпринимательской уверенности в организациях оптовойторговли, реализующих отдельные группы товаров (фрагмент)Источник: [Деловой климат в оптовой торговле … , с.4]15Баланс, %1050-5I кв. 2013 II кв. 2013III кв.2013IV кв.2013I кв. 2014 II кв. 2014III кв.2014IV кв.2014-10-15К-во заказовОбъем продажАссортимент товаровРис. 1.3 - Динамика оценок изменения баланса* показателей, измеряющих количествозаказов, объем продаж и ассортимент товаров в организациях оптовой торговли, значенияпоказателей текущего квартала по сравнению с предыдущим кварталом, %Источник: по материалам [Деловой климат в оптовой торговле … , с.14-15]трлн.руб.* Значение баланса определяется сравнением доли организаций от общего числа показателей, увеличившимпоказатель, с долей организаций, его сократившим50,040%40,030%20%30,010%20,00%10,0-10%0,0-20%2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013годАбсолютное значениеПрирост (к значению прошлого года)Рис.

1.4 - Прирост оборота оптовой торговли в Российской Федерации в 2000-2013 гг., %Источник: ГКС20с которой темпы прироста оптовой торговли, оправившись после кризиса 2008 года в 20102011 годах, вновь сокращаются.Это приводит к изменению структуры и приоритетов в обслуживании различныхсегментов рынка [Дыбская, 2013, c.317]: каждая категория клиентов характеризуется, какправило, своими показателями эффективности закупочной деятельности и требованиями куровню логистического сервиса. Несмотря на кажущуюся идентичность логистическогообслуживания клиентов, каждая группа клиентов делает акцент на том или ином параметреполучаемой услуги. Яркое тому подтверждение можно найти в анализе отраслей, которыеявляются потребителями гидравлических комплектующих (см.

пункт 1.2 работы).Сегментация клиентов по тому или иному признаку может поменять количество выделенныхгрупп, но структура клиентской базы не станет от этого менее сложной и комплексной.Претерпевают изменения взаимоотношения и с поставщиками, которые стремятсяусилить свои позиции на рынке. Среди оптовых структур промышленного назначения вклассическойтеориимаркетингавыделяютсянесколькоспособовпостроениявзаимоотношений оптовиков с производителями (Таблица 1.2).Таблица1.2–СпособыукрепленияотношенийпромышленныхоптовиковспроизводителямиФункционирование вусловияхрамочногосоглашенияОсведомленностьо деятельностипроизводителяПолучениеоптовикомСтрогаядополнительнойХарактеристика регламентаинформации обспособация функцийособенностяхоптовикадеятельностипроизводителяИсточник: по материалам [Котлер Ф., с.381]СоблюдениеоперационныхобязательствПредложениедополнительныхуслугВыполнениеоптовикомдоговоренностейпо объемамзакупок, оплатеИсследованиеоптовикомпотребностейрынка ипредложениедополнительныхуслугПрактика взаимодействия оптовиков, реализующих импортные гидравлическиекомплектующие, с иностранными поставщиками строиться одним из следующих способов:1.

Полный контроль со стороны иностранного поставщика деятельности оптовойкомпании с определением регионов сбыта, ассортиментной матрицы, ценовойполитики и регламентацией деятельности на уровне операций. То есть использованиезависимой сбытовой системы. С точки зрения деятельности логистики оптовойкомпании, данный вариант является наиболее легко управляемым и прогнозируемым,так как круг звеньев логистической системы четко очерчен, а наличие даже21относительно непродолжительного опыта совместной работы позволяет настроитьпроцесс взаимодействия наиболее рациональным способом.2. Предоставление полнойсвободы действийоптовой компании (формированиеассортимента, в том числе с привлечением альтернативных поставщиков поаналогичнойкатегориитоваров;определениерегионовсбытапродукциииценообразования) при соблюдении контрактных обязательств по минимальнымразмерам заказа продукции иностранного поставщика, цене и срокам оплаты стоимостиприобретенного товара.

То есть использование независимой сбытовой системы. Длялогистики оптовика этот вариант работы является наиболее непредсказуемым и сложноуправляемым в связи с большим числом контрагентов и разнообразием характераоперационной работы с ними.3. Полный контроль иностранным поставщиком деятельности предприятия оптовойторговли с определением регионов сбыта, ассортиментной матрицы, ценовой политикипо определенной категории товаров с возможностью расширения ассортимента за счетпоставщиков смежных категорий товаров.

То есть использование элементов изависимой, и независимой сбытовых систем. Для логистики оптовой компании в целомтакой вариант работы является достаточно хорошо управляемым, хотя вероятностьналичия отклонения в деятельности оптовика в некоторой степени имеется.Затронув особенности построения взаимоотношений с иностранными поставщиками,необходимо выявить тенденции их развития и географию размещения, а также значимостьдля них отечественного рынка.1.2 АНАЛИЗ РЫНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИКЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ ОПТОВЫХ КОМПАНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПроизводство гидравлического оборудования в планетарных масштабах получилогеографическираспределеннуюспециализацию:такавстралийскиекомпанииспециализируются на сегменте производства клапанов, в то время как американскиекомпании славятся своим опытом в сегменте насосов, а немецкие предприятия сделали упорна гидросистемах, используемых в оборонной промышленности.Крупнейшимицентрамимашиностроенияипроизводствагидравлическихкомплектующих (приложение Б) в мире в настоящее время являются Европейский Союз(далее – ЕС), Китай, США и Япония, причем лидирующие позиции в ЕС принадлежатГермании (Рисунок 1.5).

Именно поэтому основными торговыми партнерами России поимпорту гидравлических комплектующих выступают страны ЕС, в частности Германия.Стоит обратить внимание, что иностранные поставщики гидравлических комплектующих,22это, как правило, небольшие предприятия, специализирующиеся на выпуске ограниченногоассортимента товаров. С этим связано существование значительного количества зарубежныхпроизводителей: только в одной Германии их число насчитывает свыше 140 штук.Германия22,8%2,0%3,9%6,3%7,9%Италия38,0%ФранцияВеликобритания19,1%ИспанияЧехияДругиеРис.1.5 - Удельный вес стран Европейского союза в развитии машиностроения, в %Источник: NPFAПо оценкам Европейской ассоциация гидравлики и пневматики7 (далее – CETOP),членами которой являются компании в совокупности, представляющие 80-90% общейчисленности компаний данного сектора в отдельно взятой стране, емкость европейскогорынка гидравлики (включая Турцию и Россию) составляет не менее €9,75 млрд.

(29% отобщемирового показателя), или ок. $11,7 млрд. (Рисунок 1.6). В связи с высоким спросом нагидравлику в экономически развитых странах, развитие этого рынка в абсолютномвыражении опережает ближайшую конкурирующую технологию – пневматику (ПриложениеВ). К 2017 году прогнозируется увеличение мирового рынка гидравлического оборудованиядо $49,6 млрд.

[Jose].На мировой арене, по данным подразделения CETOP, ответственного за сборстатистических данных, на российский рынок приходится всего 1% продаж, что, конечно, несравниться с такими «гигантами», как США и Китай (Приложение Г, рис.Г.1). Однако еслиоценивать положение отечественного рынка в разрезе европейских стан, то обращает на себявнимание, что по уровню продаж он занимает 7-е место, то есть находится посередине(Приложение Г, рис.Г.2). Также примечательно отличие структуры продаж по группампродукции от общеевропейского варианта (Рисунок 1.7): на Российском рынке основнойдоход приносят исполнительные механизмы и другие компоненты гидравлики (Рисунок 1.8).7Информация, распространяемая ассоциацией, является уникальной, но, по большей части, закрытой,доступной только членам ассоциации.