Автореферат (Совершенствование методов внутреннего стратегического анализа компаний средне- и низкотехнологичных отраслей (на примере цементной промышленности)), страница 2

Материалы диссертационного исследованиятакже используются в учебном процессе ГУ-ВШЭ в рамках дисциплин«Методы стратегического менеджмента» и «Стратегический анализ».Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в5 научных работах общим объемом 2,0 печ. л., в том числе 1,75 печ. л.принадлежат лично автору.7Состав и объем работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав,заключения, списка литературы и приложений. Общий объем работы – 156страниц машинописного текста. Диссертационная работа содержит16 таблиц и 15 рисунков.

Список литературы – 133 наименования (в том числе78 зарубежных).Структура работы.ВведениеГлава I. Анализ концепций и методов внутреннего стратегического анализакомпаний средне- и низкотехнологичных отраслей1.1. Стратегический анализ цементной промышленности России:эволюция развития и особенности функционирования компаний1.2. Задачи и методы внутреннего стратегического анализа компаний: ихограничения при анализе и развитии стратегических активов компанийГлава II. Модель динамического внутреннего стратегического анализакомпании2.1. Концепция, основные аналитические блоки модели и задачидинамического внутреннего стратегического анализа компании2.2.

Определение стратегических отраслевых факторов будущего рынка2.3. Анализ стратегических активов компании2.4. Анализ реализуемой стратегии компании2.5. Определение разрыва (дефицита) в ресурсах и способностяхкомпанииГлава III. Стратегический анализ холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» сприменением модели динамического внутреннего стратегического анализа3.1. Определение стратегических активов, необходимых для работы нацементном рынке России в 2015 г.3.2. Анализ стратегических активов «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»3.3. Анализ реализуемой стратегии «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»3.4. Определение разрыва (дефицита) в ресурсах и способностях«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»ЗаключениеСписок используемой литературыПриложения8II.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ,ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ1. Особенности функционирования и факторы, определяющие развитиекомпаний российской цементной промышленностиЦементнаяпромышленностьявляетсяоднойизосновныхсистемообразующих отраслей тяжелой индустрии, поскольку цемент являетсяисходным материалом для строительного комплекса. От качествастратегического анализа, проводимого цементными компаниями, зависитобоснованность принимаемых ими долгосрочных стратегических иинвестиционных решений относительно развития стратегических активов и ихадекватность тенденциям развития отрасли и новым рыночным условиям.В результате стратегического анализа российской цементнойпромышленности автором выявлено, что доля затрат на исследования иразработки в себестоимости цемента незначительна и динамикатехнологических изменений в отрасли находится на невысоком уровне, что всоответствии с классификацией Организации экономического сотрудничестваи развития характеризует российскую цементную промышленность каксреднетехнологичную.

К основным особенностям функционирования ифакторам, определяющим развитие компаний отрасли, относятся:1. тесная связь с другими российскими и зарубежными отраслями ирынками, в первую очередь со строительной отраслью, что обуславливаетсезонность цементного рынка и его ориентацию, как на строительные идевелоперские компании, так и на взаимоотношения с государством;2. значительные объемы мощностей (4-е место в мире – по совокупныммощностям 53-х цементных предприятий России) и их высокая концентрация(9 компаний производят 80-85% цемента);3. схожесть бизнес-моделей основных игроков (отличаются толькомасштабом деятельности и географическим распространением);4. общее технологическое отставание от современных зарубежныхтехнологий и высокий уровень износа оборудования (в среднем более 70%);5.

ограниченные возможности российского цементного машиностроенияпо модернизации мощностей российских предприятий, в том числе по причинепрактическиполногоотсутствияроссийскихотраслевыхнаучноисследовательских и проектно-конструкторских организаций;6. высокая зависимость от цен на продукцию и услуги естественныхмонополий ввиду высокой доли потребления газа (более 70% предприятийиспользуют газ как основное топливо), низкого уровня использования бытовыхи промышленных отходов, альтернативных источников энергии, а такжеструктуры транспортировки цемента (65-70% перевозится по ЖД);97. дефицит квалифицированных инженерно-технических кадров.Стратегический анализ этапов развития российской цементнойпромышленности показал, что в последние годы наблюдается повышениединамизма внешней среды и ее усложнение, усиление вовлеченности отрасли вглобальные рынки.

После нескольких лет значительного роста потребленияцемента в России (+30% за 2005-2007 гг.), роста внутренних цен (+72% за 2007г.), рентабельности продаж и капитала (до 20-22% в 2007 г.), ситуация вотрасли кардинально изменилась уже в 2008 году ввиду развертываниямирового финансового кризиса: высокие темпы роста потребления сменилисьрезким снижением (-15% в августе-декабре 2008 г.

и -39% в I полугодии 2009г.), снизились рыночные цены (-43% за II полугодие 2008 г.) и уровеньрентабельности продаж и капитала (до 10-11% в 2009 г.), резко повысиласьинтенсивность конкуренции, положительные прогнозы развития рынкасменились негативными ожиданиями.В целом, в 2009 г.

ожидается снижение потребления цемента в России на28% к 2008 г., однако уже с 2010 г. прогнозируется постепенноевосстановление объемов потребления. В соответствии с прогнозом,основанном на проекте Концепции долгосрочного социально-экономическогоразвития Российской Федерации до 2020 г., прогнозах социальноэкономического развития России и динамике потребление цемента на душунаселения, характеризующего развитие цементных рынков, потреблениецемента в 2015 г. должно увеличиться вдвое к 2009 г. до 88 млн.т.Однако, исходя из государственных стратегических документов и оценокэкспертов о возможных изменениях существующих глобальных ивнутристрановых макрофакторов, в российской цементной промышленности к2015 г., ожидаются также существенные изменения условий ведения бизнеса.Это ставит перед цементными компаниями задачу изменения стратегий дляуспешной конкуренции на будущем цементном рынке.

Новые условия зависятот государственной политики по поддержке отрасли; структуры жилищного иинфраструктурного строительства; уровня цен на энергоносители; ужесточенияэкологического законодательства; технологического уровня российскогоцементного машиностроения и цементного производства; сохраненияустойчивого дефицита российских профессиональных инженерно-техническихкадров.

В случае продолжительной рецессии строительной отрасли иотсутствии поддержки со стороны государства возможен кризисный сценарийразвития, который характеризуется дальнейшим снижением потребления (до30-35 млн.т в 2015 г.) из-за существенного снижения объемовинфраструктурного и жилищного строительства и т.д.Результаты стратегического анализа цементной промышленностисвидетельствуют о том, что изменения условий ведения бизнеса в отрасли,10являются частыми и существенными. Они обусловлены влиянием смежныхотраслей,международныхивнутристрановых,инфраструктурных,институциональных и отраслевых факторов, а также стратегическимидействиями участников рынка. Российские цементные компании понеслизначительные потери в период кризиса, в первую очередь, из-за отсутствияучета в своих стратегиях и инвестиционных проектах фактора динамичностиразвития цементного рынка России, общей недооценки уровня вовлеченностицементной промышленности России в глобальный рынок, неготовностикомпаний к быстрым стратегическим действиям в кризисной ситуации.2.

Основные ограничения существующих методов внутреннегостратегического анализа компаний средне- и низкотехнологичныхотраслей и требования к их совершенствованиюВыявленные в процессе стратегического анализа цементнойпромышленности изменения свидетельствуют о повышении скоростирыночных изменений и, соответственно, повышении неопределенности вразвитии средне- и низкотехнологичных отраслей; более высоком уровнеглобализации рынков; возрастании сложности внешней среды и размыванииграниц современных рынков. Новые условия ведения бизнеса выдвигаютновые требования к составу задач, концепциям и методам внутреннегостратегического анализа компаний средне- и низкотехнологичных отраслей:1.

усилить динамическую компоненту стратегического анализа, котораяпозволит обеспечить более точный учет взаимосвязей существующих(локальных и глобальных) отраслевых рынков с динамикой измененийвнешней среды в целом;2. проводить оценку и анализ всех стратегических активов компаний (втом числе адаптационных способностей и стратегических активов,позволяющих выйти на новые отраслевые и географические рынки) с точкизрения рынков будущего и определять недостающие компаниям ресурсы испособности для сохранения устойчивости конкурентного преимущества ипреодоления кризисных ситуаций.Изменение требований к стратегическому анализу делает необходимымсовершенствование существующих и разработку новых элементов и методованализа, которые не учитываются в традиционных концепциях и методахвнутреннего стратегического анализа компаний.На основе новых требований, автором была проведена оценка методов иинструментов внутреннего стратегического анализа, в том числе применяемыхна практике российскими компаниями.

При формировании стратегий развитияроссийские цементные компании исходят, в первую очередь из долгосрочныхпрогнозов потребления цемента и результатов традиционного анализа11мощностей,материальныхифинансовыхресурсов.Внутреннийстратегический анализ стратегических активов, как правило, не проводится.Классические методы внутреннего стратегического анализа исовременные методические подходы, основанные на интеграции рыночных иресурсных концепций стратегий (Р.Гранта, Дж.Барни, Р.Амита и П.Шумакера),обладают рядом ограничений. Главным из них является статический характер,ориентация внутреннего анализа на текущую рыночную ситуацию,недостаточный учет динамизма внешней среды: параметры будущих рынков неопределяются и не являются ориентиром при проведении внутреннего анализа.При отсутствии ориентации анализа на стратегическую перспективуоценка стратегических активов компаний является неполной.

Кроме того,ввиду отсутствия соответствующих методик в существующих моделях невыявляются стратегические активы, позволяющие выйти на новые отраслевыеи географические рынки, не проводится оценка динамических способностей.Другое, не менее важное ограничение связано с тем, что стратегическийанализ нацелен на выявление зон потенциального успеха, поэтому оценкаспособностей по преодолению кризисных ситуаций в будущем не проводится.Наличие указанных ограничений обусловливает необходимостьсовершенствования методов внутреннего стратегического анализа внаправлении:1.