mgts_annual_report_2006 (559539), страница 6
Текст из файла (страница 6)
При неизменных тарифах темп роста доходов от услуг связив 2006 году составил бы 104,8%, против фактических 110,8%.26Оставшаяся часть прироста доходов в размере 794 046 тыс. руб. (45,2%) полученав основном, за счет введения с 1 июля 2006 года платы за внутризоновые соединения,а также за счет развития средств связи, увеличения объемов предоставляемых услуг идругих факторов.Разговорная активность абонентов в 2002-2006 гг.34 252 49134 106 345тыс. минут32 386 2822 141 44620022 043 7901 875 73420032004общий исходящий трафик31 161 9501 598 767200529 275 4931 577 6002006платный исходящий трафикВ последние несколько лет прослеживается тенденция снижения разговорнойактивности абонентов МГТС в связи с растущей конкуренцией со стороны сотовыхоператоров связи.
Всего в отчетном году исходящий трафик составил: 29,3 млрд. мин.от местных телефонных соединений и более 680 млн. мин. от внутризоновыхсоединений, в связи с введением с 1 июля 2006 года платы за исходящий трафикабонентов МГТС на сети операторов подвижной радиосвязи.2.2. Затраты на производство и реализацию продукцииТаблица 2.2.1.Структура затрат в 2005 – 2006 гг.№п/пНаименование показателей1. Затраты на оплату труда2. Единый социальный налог3.
Материальные затраты - всего, в т.ч.:- затраты на ремонт- материалы- энергия- транспортные затраты4. Амортизационные отчисления5. Прочие расходы· присоединение и пропуск трафика· резерв универсального обслуживания6. Всего расходов2005 год,тыс. руб.3 715 008883 4941 593 304631 483482 743380 26998 8093 118 9053 257 69090 49173 38112 568 401Уд. вес вУд. вес в2006 год,общихобщихтыс. руб.затратах, %затратах, %29,6 4 067 80326,27,0916 8525,912,7 1 671 29910,75,0675 2784,33,9447 2052,93,0389 2462,50,8159 5701,024,8 3 307 79421,325,9 5 591 46835,90,7955 5286,10,6167 6191,1100,0 15 555 216100,0Темпроста,%109,5103,8104,9106,992,6102,4161,5106,1171,61 055,9228,4123,8Затраты на производство и реализацию продукции в 2006 году увеличились посравнению с предыдущим годом на 23,8% или на 2 986 815 тыс.
руб. и составили15 555 216 тыс. руб. Сложившийся темп роста затрат к прошлому году обусловленизменением в нормативной базе отрасли «Связь», а также объективнымиобщеэкономическими факторами, необходимостью решения принципиальных дляОбщества проблем инвестиционной политики, централизации бизнеса, поддержанияконкурентоспособности и сотрудничества на рынке телекоммуникаций.27тыс. руб.Затраты от реализации продуции за 2005-2006 гг.16 000 00014 000 00012 000 00010 000 0008 000 0006 000 0004 000 0002 000 0000Затраты на оплатуЕдиныйАмортизационныетрудасоциальный налоготчисленияМатериальныезатратыПрочие расходы2005 годВСЕГО ЗАТРАТ2006 годВ ходе проводимой работы по развитию и реконструкции сети, за счет ввода новыхосновных производственных фондов, амортизационные отчисления в отчетном годувозросли на 6,1% в сравнении с 2005 г.
одновременно увеличив финансовую базу длярешения инвестиционных программ на 188 889 тыс. руб.Материальные затраты увеличились на 4,9% в основном вследствие передачи нааутсорсинг части транспортных услуг с сокращением собственного автопарка.Рост прочих расходов на 71,6% обусловлен:нормативными изменениями в бизнес – схеме отношений с операторами связи и, всвязи с этим, ростом межоператорских расчетов в 10,6 раза;−увеличением затрат на рекламу на 50,3% в результате популяризации новогосквозного брэнда компании, проводимой разъяснительной работой по внедрениюновых тарифных планов, изменениями номеров телефонов, рекламированиясервисных служб и новых услуг связи;−ростом затрат по охране имущества на 54,8% в связи с выведением функции нааутсорсинг и сокращением собственного персонала, что позволило в рамкахпрограммы по повышению эффективности деятельности Общества удержать рост ФЗПне более 109,5%, при повышении средней заработной платы на 24,2%;−увеличением затрат по информационно – вычислительному обслуживанию на 4,6%и расходам по использованию объектов интеллектуальной собственности на 74,4% врезультате внедрения и совершенствования новых программ административнохозяйственного управления и учета, биллинговой системы и систем обслуживанияклиентов;−ростом услуг связи на 94,4% в связи с рассылкой счетов за СРР с 1 июля 2006 года,информационных материалов по переходу на новые тарифные планы и единых счетовоплаты услуг местной связи и междугородной, международной связи компании “МТТ”.−28Структура затрат в 2006 годуЕдиный социальныйналогЗатраты на оплатутруда5,9%26,2%Амортизационныеотчисления21,3%Затраты на ремонт4,3%МатериалыПрочие расходы2,9%35,9%ТранспортныерасходыЭнергия2,5%1,0%Нацеленность менеджмента на результат, целенаправленная политика снижениярасходов, позволили снизить по сравнению с 2005 г.
темпы роста затрат на оплатутруда (109,5% против 121,6% в 2005 г.), материалы (92,6% и 104,1% соответственно)и удержать на уровне 102,4% рост затрат на энергию.2.3. Финансовые результатыПроизведенная в 2006 году переоценка активов ОАО «КОМСТАР-ОТС» существенноповлияла на финансовые результаты Общества.Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества представлены в таблице 2.3.1.Таблица 2.3.1.Основные финансовые показатели деятельности ОАО МГТС в 2005 – 2006 гг.2005 год№п/п1Наименование показателя2006 год(без учетасуммыфактпереоценкиактивов)тыс. руб.факт673.4.Проценты к получению102 450216 786211,65.Проценты к уплатеДоходы от участия в другихпредприятияхПрочие операционные доходы330 343265 82080,531 1716 05419,42.6.7.8.4факт5(без учетасуммыпереоценкиактивов)%2Выручка от продажи товаров,продукции, работ, услуг (без НДС)Расходы по обычным видамдеятельностиПрибыль (убыток) от продаж1.3Темп роста(без учетасуммыпереоценкиактивов)818 374 00521 592 932117,512 568 40115 555 216123,85 805 6046 037 716104,06 097 551697 3504 772 4431 711 8172 137 11478,32 337 387306,5Прочие операционные расходыПрибыль (убыток) до9.налогообложения10.
Чистая прибыль9 994 6164 594 4158 791 7693 391 5686 348 8003 713 47172,2109,511. EBITDA, тыс. руб.13 473 6138 073 41212 021 1839 385 85489,2116,318,529,417,2-18,4 пункта8 429 792136,55 794 46384,3126,112. Рентабельность*:- по прибыли от продаж, %- по чистой прибыли, %* - отношение прибыли к выручке.31,647,828,0-3,6 пункта-1,3 пункта29За отчетный год выручка Общества увеличилась по сравнению с 2005 годом на 17,5%и составила 21 592 932 тыс. руб. При общем объеме затрат по текущей деятельности15 555 216 тыс. руб., их прирост за отчетный год составил 23,8%.Следствием опережающего роста затрат стало снижение рентабельности продаж на3,6 пункта и замедление темпа роста прибыли.По сравнению с 2005 годом прибыль от продаж выросла на 4% (в 2005 г.
– на 36,7%) исоставила 6 037 716 тыс. рублей.В результате хозяйственной деятельности в 2006 году Обществом получена прибыльдо налогообложения (без учета переоценки активов) - 5 794 463 тыс. руб., что всопоставимых условиях на 26,1% выше уровня 2005 года.Чистая прибыль (без учета переоценки активов) – 3 713 471 тыс. руб., в сопоставимыхусловиях рост прибыли - 109,5%. Показатель рентабельности по чистой прибыли всопоставимых условиях (без учета переоценки активов) в отчетном году снизился на1,3 пункта и составил 17,2%.Ключевой показатель эффективности деятельности Общества EBITDA в сопоставимыхусловиях (без учета переоценки активов) увеличился по сравнению с 2005 годомна 16,3% и составил 9 385 854 тыс. руб.Улучшены также удельные показатели эффективности (приведены ниже в таблице).Таблица 2.3.2.Основные показатели эффективности деятельности Общества2005 год№п/п(без учетасуммыпереоценки активов)Наименование показателейфакт3.
Прибыль** на работника, тыс. руб.Темп роста, %(без учетасуммыпереоценки активов)факт3,91. Доход на линию*, тыс. руб.2. Прибыль** на линию, тыс. руб.2006 год(без учетасуммыпереоценки активов)факт4,2107,72,31,12,01,387,0118,2551,2251,6520,1356,794,4141,84.Количество линий* на работника,лин. /чел.235,6265,8112,85.Себестоимость единицы продукции, руб.затрат/руб. выручки0,680,72105,920,218,8-1,4 пункта6. Удельный вес ФОТ в выручке, %* - Средняя за период величина основных телефонных аппаратов ГТС и таксофонов.** - Прибыль до налогообложения без курсовой разницы.2.4. Основные направления финансовой политикиФинансовая политика Общества, как и в предыдущие годы, направлена наобеспечение текущей и инвестиционной деятельности, обслуживание кредитов изаймов, повышение эффективности оборачиваемости финансовых ресурсов.Наиболее актуальными задачами финансовой деятельности Общества в отчетномгоду были:1.
жесткий контроль за выполнением финансово-хозяйственного плана (бюджета)Общества;2. обеспечение финансовыми ресурсами текущей, финансовой и инвестиционнойдеятельности;303. контроль за ликвидностью Общества;4. оптимизация заемных средств по сроку погашения и стоимостью заимствования;5. повышение эффективности использования оборотных активов.Деятельность Общества в области финансовой политики характеризуется особымвниманием менеджмента за долговой нагрузкой общества и контролем за затратами.С 2000 года в Обществе действует Положение о бюджетировании, призванноесформировать, реализовать и обеспечить контроль выполнения ежегодных плановбюджетов.Ниже в таблице приведено выполнение основных показателей деятельностиОбщества в 2006 году.Таблица 2.4.1.Основные показатели деятельности ОАО МГТС в 2006 году, тыс. руб.№п/пНаименование показателяпланфакт% выполнения1.Выручка21 266 06521 592 932101,52.Себестоимость15 400 41315 555 216101,03.Прибыль от продаж5 865 6526 037 716102,94.Чистая прибыль3 331 3883 713 451*111,5* без учета переоценки ОАО «КОМСТАР-ОТС»Уставная деятельность Общества сопровождается неуклонным ростом чистогоденежного потока по текущей деятельности: с 4,2 млрд.
руб. в 2002 годудо 8,1 млрд. руб. в 2006 году. Такой рост дает возможность увеличить объемфинансирования инвестиционной деятельности и сохранить возможность к гибкомуиспользованию всех инструментов привлечения денежных средств при обеспечениинеуклонного обслуживания долговой нагрузки.В 2006 году на счета Общества поступило 32,40 млрд. руб. против 25,72 млрд. руб.2005 года. Темп роста составил 126%. Текущая деятельность обеспечила поступление24,46 млрд. руб.
или 75,5% от общего поступления, финансовая деятельность –7,16 млрд. руб. (22,1%), инвестиционная – 0,79 млрд. руб. (2,4%). Высокая доляпоступления денежных средств по финансовой деятельности в 2006 году явиласьследствием операций, связанных с краткосрочными финансовыми вложениями,совершенных Обществом с целью синхронизации денежных потоков во времени.Структура поступлений денежных средствпо видам хозяйственной деятельности в общем их объеме2005 год2006 год81,7%75,5%0,2%18,1%Поступления по текущей деятельностиПоступления по финансовой деятельностиПоступления по инвестиционной деятельности22,1%2,4%31Сумма выбытия денежных средств в 2006 году составила 32,3 млрд.
руб. против25,8 млрд. руб. в 2005 году. Темп роста составил 125,3%. По текущей деятельностивыбыло 16,3 млрд. руб., по финансовой деятельности – 9,0 млрд. руб. и поинвестиционной – 7,0 млрд. руб. Высокая доля расходования денежных средств пофинансовой деятельности, в том числе явилась следствием мероприятийнаправленных на снижение вероятности возникновения кассовых разрывов..Структура расходования денежных средствпо видам хозяйственной деятельности в общем их объеме2005год2006 год55,1%50,4%28,026,8%21,6%18,1%Выбытие по текущей деятельностиВыбытие по финансовой деятельностиВыбытие по инвестиционной деятельностиПриоритетными направлениями деятельности Общества в 2006 году так же, как и впредыдущие периоды, явились реализация инвестиционной политики Общества ивыполнение намеченного плана снижения финансовых обязательств. Источникомфинансирования соответствующих программ, в том числе, явился сформированныйОбществом чистый денежный поток по текущей деятельности в размере8,1 млрд.
руб., темп роста которого составил 120,1%.Отрицательный чистый денежный поток в связи с финансовой деятельностьюсоответствует выполнению Обществом намеченного плана снижения своихобязательств. Как следствие, Общество погашает больше своих обязательств с учетомзатрат на их обслуживание, чем привлекает дополнительных финансовых средств.Отрицательный чистый денежный поток по инвестиционной деятельности увеличилсяпо сравнению с 2005 г. в связи с увеличением капиталовложений.Остаток денежных средств к концу отчетного периода составил 0,6 млрд. руб.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
