диссертация (1169875), страница 20
Текст из файла (страница 20)
– 2009. – Р. 141. Режим доступа: http://unctad.org/en/docs/wir2009_en.pdf (accessed date:14.09.2015)131Fuglie K. Productivity Growth in Agriculture: An International Perspective / K. Fuglie, S. Wang, V. E. Ball //Oxfordshire, UK: CAB International. – 2012. - С.87.100лучше маневрировать в условиях выработки более строгих норм и стандартовгосударственного регулирования.Рынок семян является отраслью с высокой фирменной концентрацией, гдекрупнейшими игроками являются, такие ТНК как DuPont Pioneer (США), Syngenta(Швейцария), Bayer (Германия), Monsanto (США), Dow AgroSciences (США),Group Limagrain (Франция), KWS (Германия).
На долю крупнейших 4 компаний в2013 году приходилось 58% рынка семян и биотехнологий (в 1994 г. – 21%), 62%мирового рынка агрохимикатов.В 2016 году на долю четырёх крупнейших производителей семян в миреприходилось 82% рынка семян кукурузы (Monsanto – 36%, DuPont/Pioneer – 35%,Dow – 6%, Syngenta - 6%); 91% семян хлопка (Bayer – 39%, Monsanto – 31%, Dow– 15%, Americot – 6%), 76% семян бобов (DuPont/Pioneer – 33%, Monsanto – 28%,Monsanto – 28%, Syngenta – 10%, Dow – 5%).132В период 1990-2014 г. объем потребления семян вырос незначительно исоставил 76 млн. тонн, причем наибольшее сокращение произошло в Европе (20%) и Америке (-9,5%).Надо отметить, что именно ресурсный сектор АПК является наиболеенаукоемким. По данным консалтинговой компании KPMG, опубликованным вотчете «Цепочки создания ценностей в сельском хозяйстве и пищевойпромышленности: вступая в новую эру сотрудничества» в 2013 году все компанииданного сектора потратили на научно-исследовательские разработки 1-10%доходов от продаж.133 В то же время на долю продавцов сельскохозяйственнойпродукции (аграриев, фермеров), трейдеров, перерабатывающих компаний икомпаний розничной торговли пришлось лишь 0%, менее 1%, 1-2% и менее 1%соответственно.132Effects of Proposed Mergers and Acquisitions Among Biotechnology Firms on Seed Prices [Electronic Resource] //Agricultural and Food Policy Center.
Texas A&M University. – Texas. – 2016. Режим доступа:https://www.afpc.tamu.edu/pubs/0/675/WP_16-2.pdf (accessed date: 04.06.2017)133The agricultural and food value chain: Entering a new era of cooperation // KPMG International Analytical Report.Switzerland.–2014.Режимдоступа:https://www.kpmg.com/US/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/agricultural-food-value-chainreport.pdf (accessed date: 09.09.2015)101Условно, продукцию «Большой шестерки» можно условно поделить на 2ёмких сегмента. К первому сегменту относятся семена и биотехнологическийпосевной материал, а ко второй – агрохимическая продукция (удобрения,пестициды).
По оценкам Хайдена-Смита, в 2014 году общий объем продаж вресурсном секторе составил примерно 95 млрд. долларов, а объем рынка ГМкультур – 15,7 млрд. долл. (в 2016 г. – 15,8 млрд. долл.).134 Причем на долю продаж«Большой шестерки» пришлось свыше 55 млрд. долларов (58%).135 Как следует изинформации ежегодных отчетов вышеперечисленных 6 компаний, в 2014 годуобъем глобального рынка семян и биотехнологий в области сельского хозяйствасоставил 40 млрд. долларов, а агрохимической продукции – 54,2 млрд.
долларов.Интересно отметить, что объем продаж 6 ТНК составил 79% и 46%соответственно.Рисунок 2.21. Изменение доли рынка «Большой шестерки» на мировом рынкересурсного сырья для сельского хозяйстваИсточник: Составлено по данным корпоративных отчетов; Fuglie O.K. Research Investments andMarket Structure in the Food Processing, Agricultural Input and Biofuels Industries Worldwide[Electronic Resource]/ O.K. Fuglie, P.W. Heisey, J.L. King, C. E.Pray // Economic Research Point ofthe United States Department of Agriculture – 2011. – No.130.
– P. 130. Mode of access:https://www.ers.usda.gov/publications/pub-details/?pubid=44954 (Accessed date: 21.01.2018).134James C. Global Status of Commercialized Biotech / GM Crops: 2016. - ISAAA International Service for the AcquisitionofAgri-BiotechApplications.Ithaca,NY.2-16.P.95.Режимдоступа:http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/52/download/isaaa-brief-52-2016.pdf (Accessed date: 25.08.2017)135Hayden-Smith R.
State of Food Insecurity in the World / R. Hayden-Smith // UC Food Observer. California, USA. –2015. – Режим доступа: http://ucfoodobserver.com/2015/05/27/report-state-of-food-insecurity-in-the-world-2015/(accessed date: 15.09.2015)102В период с 2009 по 2014 гг.
объем продаж крупнейших ТНК в сегментесемян и аграрных биотехнологий увеличился почти в 2 раза (+94%), а объемпродаж ТНК в сегменте агрохимии – лишь на 29% (Рисунок 2.21).В соответствии с подсчетами Шанда Х., в 2014 году ИиР указанныекомпании потратили порядка 6 млрд. долларов, что говорит о концентрациинаучно-исследовательской деятельности в отрасли.136 В этот же период лидерамистали американская Monsanto (11%) и немецкая Bayer Crop Sciences (10,3%).Вместе с тем, последние 5 лет прослеживается тенденция сокращения долирасходов на ИиР по отношению к общему объему продаж (Таблица 2.13).Таблица 2.13.Динамика расходов на НИР и объема продаж «Большой шестерки» в2009 и 2014 гг.КомпанияDow AgrosciencesГод20092014Monsanto20092014Syngenta AG20092014Bayer Crop Sciences 20092014DuPont/Pioneer20092014BASF20092014Объем ИиР, Объем ИиР от Итого продажи (семена,млн.
доллпродаж, %агрохимия, семена смаркерами), млн доллн.д.н.д.4 343н.д.н.д.7 2901 70518%9 5401 72511%13 5041 0329%11 6411 4309%15 134н.д.н.д.9 0571 31610,3%11 34587410%9 0848247%11 29672013%5 3486119%8 108Источник: Составлено по данным ежегодных отчетов компаний; The agricultural and food valuechain: Entering a new era of cooperation [Electronic resource] // KPMG International AnalyticalReport.Switzerland.–2014.–P.34-44.Режимдоступа:https://www.kpmg.com/US/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/agricultural-foodvalue-chain-report.pdf (accessed date: 09.09.2015).Волна сделок по слиянию и поглощению прокатилась по ресурсномусектору и продолжилась вплоть до начала 2017 г., что позволяет сделать вывод о136Shand H.
The Big Six: A profile of Corporate Power in Seeds, Agrochemicals & Biotech / H. Shand // The HeritageFarmCompanionMagazine.–2014.Режимдоступа:http://www.seedsavers.org/site/pdf/HeritageFarmCompanion_BigSix.pdf (accessed date: 09.09.2015)103том, что в ближайшей перспективе рынок семян и средств защиты растенийсохранит олигополистический характер и будет разделен между тремя ТНК.В середине сентября 2016 года немецкий фармацевтический гигант Bayerзаявил о подписании окончательного соглашения по покупке крупнейшегоамериканского производителя ГМ-семян и гербицидов Monsanto Company.В декабре 2015 года два американских химических гиганта Dow Chemical иDuPont заявили о слиянии, в результате которого общая капитализацияобъединенной компании составит 130 млрд.
долл. В феврале 2016 г. китайскаягосударственная химическая корпорация China National Chemical Corporation(ChemChina) заявила о намерении купить швейцарский химический концернSyngenta.Таким образом, в результате сделок по слиянию и поглощению в сфересельскохозяйственной химии и ГМ-культур, компании Bayer и Monsanto будутаккумулировать почти 30% мирового рынка семян и 25% рынка пестицидов, DowDuPont - 20 и 23% соответственно, ChemChina-Syngenta - 10 и 15%. В сумме этосоответственно составляет 60 и 63% от общего объема мирового рынка.137Надо отметить, что процесс разработки и внедрения товара на рынокявляетсякапиталоемкимидлительным.Стоимостьзапускаоднойбиотехнологической культуры составляет около 136 млн. долларов и длится 13лет.
Организация CropLife International A.I.S.B.L. подсчитала, что объеминвестиций в ИиР для разработки одной биотехнологической культуры требуется3,8 млрд. долл., а одного средства защиты растений – 3,4 млрд. долл. Для запусканового средства защиты растений на рынок необходимы инвестиции в размере256 млн. долларов, а период от начала разработки до внедрения на рынок длится10 лет.138 А для коммерциализаций новой ГМ культуры – 136 млн. долл. и 13 лет.Кухто И. Еда Франкенштейна. Кто наводнит планету продуктами с ГМО (ИНФОГРАФИКА) [Электронныйресурс] / И. Кухто // Информационное издание «Деловая столица».
– 22.10.2016. Режим доступа:http://www.dsnews.ua/economics/eda-frankenshteyna-kto-navodnit-planetu-produktami-s-gmo-21102016105600 (Датаобращения: 13.03.2017)138How much so plant discoveries cost? // CropLife International A.I.S.B.L. Brussels, Belgium. – 2015. Режим доступа:https://croplife.org/wp-content/uploads/2015/02/Costs-final.pdf (accessed date: 09.09.2015)137104С 1995 года, было выведено 68 новых биотехнологических культур и произведено191 средство защиты растений.Но не только высокая стоимость разработок и долгосрочный характеринвестиций способствуют концентрации производства в руках крупнейшихаграрных компаний.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
