Формирование стратегии развития универсального коммерческого банка в России (1142787), страница 3

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 3)

наблюдались две противоположные тенденции. С одной стороны,банки постоянно стремились диверсифицировать бизнес в разных направлениях вцелях получения дополнительных доходов на небанковских рынках. В это же время12регулятивные органы в некоторых странах, в первую очередь в США, старалисьограничить операции банков на рынке ценных бумаг путем разделения банковского иинвестиционного бизнеса, начавшегосяв США в период Великой депрессии сиздания в 1933 г. акта Гласса – Стиголла и возобновившегося в начале ХХI в.

спринятием в 2010 г. акта Додда – Фрэнка.С другой – многие банки, особенно начиная с конца прошлого столетия,старались сфокусировать свою деятельность на отдельных банковских илинебанковских услугах, чтобы усилить свои конкурентные позиции.Разнонаправленность, в том числе, выполнение несвойственных банкамопераций,посуществуозначалауниверсализацию(«универсальный»–разносторонний, охватывающий многое). Данное понятие фактически являетсяблизким по значению к понятию «диверсификация» (распространение деятельностина новые сферы).Однако диверсификация, означающая одновременное развитие многих видовуслуг, расширение активности за рамки основной деятельности, имеет различныетипы, что предопределяет, в том числе соотношение данного понятия с понятиемуниверсализации кредитных организаций.

Последняя, обусловленная процессамидиверсификации, является их результатом и означает разнообразие сфер деятельности.Не все типы диверсификации приводят к появлению новой для банка сферыдеятельности, то есть к универсализации.Основным критерием определения типа диверсификации является принципстепени расширения и родственности услуг относительно основного бизнеса.Различают связанную и несвязанную диверсификацию.Связанная диверсификация может быть горизонтальной или вертикальнойГоризонтальная диверсификация – вид связанной диверсификации, при которойрасширение видов услуг осуществляется с использованием имеющихся технологий,оборудования и персонала основной формы бизнеса кредитной организации.

Вчастности,привлечениедепозитныхресурсов,ихразмещениенаосновебалансирования сумм и сроков – тесно связанные традиционные операции кредитногохарактера, которые соответствуют сущности банка. В данном случае банк не выходитзаграницысвоейтрадиционнойдеятельности.Связаннаягоризонтальнаядиверсификация предпочтительнее других, так как банк действует в более известнойобстановке и меньше рискует. Связанная вертикальная диверсификация предполагаетрасширение видов услуг за счет других, небанковских секторов финансового рынка.13Несвязанная диверсификация – когда банк оказывает услуги или осуществляетоперации, никакне связанные с его основным бизнесом. Такая диверсификациядеятельности требует менеджмента высокого качества и наиболее рискованная длябанка.Стратегия диверсификации деятельности позволяет банку не только развиватьтрадиционные услуги, но и вторгаться в другие сферы деятельности, что являетсяосновополагающим при определении универсального банка.В рамках диссертационной работы проведено исследование различныхисточников в целях выявления критериев, определяющих банк в качествеуниверсального: величина банка (размер активов и капитала), международныйхарактер деятельности, географическая экспансия внутри страны, разнообразиебанковских услуг, включение в сферу деятельности собственных инвестиционных иторговых операций с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами,кэптивность,отраслеваяпринадлежностьклиентов.Большинствоуказанныхпризнаков, по сути, характеризуют банк с позиции связанной горизонтальнойдиверсификации, то есть расширения сферы деятельности в рамках банковскогобизнеса,какклассическийкоммерческийбанк.Качественнымкритериемуниверсализации является освоение коммерческим банком рынков, не относящихся кбанковской сфере, в рамках стратегии вертикальной связанной и несвязаннойдиверсификации.На основании вышеизложенного критерияразделения банков по типамдиверсификации деятельности к универсальным предлагается относить кредитныеорганизации, сочетающие в своей деятельности классические банковские инебанковские услуги и операции на принципах связанной вертикальной инесвязанной диверсификации; кклассическим коммерческим банкам – банки,оказывающие услуги, не выходящие за рамки традиционной банковской деятельности(связанная горизонтальная диверсификация).Определениеколичественныхкритериев,свидетельствующихобуниверсализации банков, осложняется тем, что в соответствии с современнымиправилами учета и отчетности необходимые показатели не в полной мере отражаютсяв публикуемой отчетности банков.

Полная бухгалтерская отчетность банков слишкомсложна, и не в полной мере содержит необходимую информацию для определениякритериев развития банка как универсального.14Однимизосновныхпоказателейуниверсализациибанков,наиболееподдающимся расчетам и анализу является объем вложений банка в ценные бумагиотносительно его собственных средств. На основании проведенных автором расчетовпо результатам работы на начало 2013 г. 25 российских коммерческих банков 1выявлены кредитные организации, которые, в первую очередь, можно отнести куниверсальным (табл.1).Таблица 1.

Показатели деятельности с ценными бумагами по группебанков (на начало года в %)БанкОбъем вложений банковОбъем вложений банковБанкв ценные бумаги/в ценные бумаги/собственные средстваТранскредитбанкМосковскийИндустриальный банкСбербанк РоссииВнешторгбанкАльфа-БанкБанк ЗЕНИТУралсибГазпромбанкГлобэксСитибанкБинбанкСМП БанкНОМОС-банкБанк МосквыДойче Банк2008г.1222,32013г.118,3176,5120,9181,999,253,9142,3251,4342,31,4317,5118,945,4269,5155,3336,4121,1127,8132,7139,6158,6169,3195,1219,5228,8238,5240,9257,5317,1собственные средстваТКС-банкЦентр-инвестОТПБанк(Инвестсбербанк)ВТБ 24Юникредит банк (ММБ)РайффайзенбанкРоссельхозбанкТатфондбанкРосбанкМДМ-банк2008г.0,02013г.0,429,026,0250,060,3100,3110,744,049,8103,987,638,241,558,559,973,181,785,888,2Источник: рассчитано автором по данным Банка РоссииВо многих обследованных банках объемы операций на рынке ценных бумаг непревышают собственных средств.

Такие банки, по существу, в части операций нафондовомрынкемалоотличаютсяотобычныхнефинансовыхкомпаний,вкладывающих часть своих средств в ценные бумаги, и риск потери средств клиентовв условиях существенной волатильности финансового рынка минимизирован.Представляется, что одним из главных критериев широкой универсальности банка1Из всей совокупности российских кредитных организаций автором были выделены банки, данные о стратегииразвития которых наиболее широко представлены в средствах массовой информации.15является превышение объемов инвестиционных и торговых операций с ценнымибумагами над собственными средствами.

Данному критерию отвечают НОМОС-банк,СМП Банк, Газпромбанк, Сбербанк России. На примере таких банков как Юникредитбанк или Райффазенбанк можно сделать вывод об изменении стратегии в пользуразвития классических банковских операций, а таких как банк Глобэкс, СМП Банкили Альфа-банк - в пользу универсализации.Анализ развития российской банковской системы на современном этапепоказывает, что ее формирование еще не закончено.

Уменьшение числа кредитныхорганизаций вызвано как общим неблагоприятным состоянием экономики, так исовременнымипроцессамиглобализацииикомпьютеризации.Стремлениекоммерческих банков повысить свою конкурентоспособность, а также давление состороны регулирующих органов способствуют укрупнению банковского капитала вРоссии и разделению банков на универсальные и классические с учетом имеющихсяресурсов. Банк России путем установления нормативов и ограничительных условийпо размеру капитала оказывает сильное влияние на возможности развитияуниверсализации мелких и средних банков.2)В целях конкретизации разрабатываемой стратегии развития банка вкачестве универсального выделены типы универсальных банков: банки,сочетающие в своей деятельности банковские услуги клиентам и собственныенебанковские операции сверх собственных средств, ибанки, оказывающиебанковские и небанковские услуги клиентам.В последнее десятилетие одним из основных общепризнанных направленийразвития современной экономики является секьюритизация активов, что привело кактивномуразвитиюпервого,историческисложившегосячастноготипауниверсальных банков, главной сущностной характеристикой которого выступаетсочетание традиционных банковских исобственных инвестиционных и торговыхопераций с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами.

Этоподтверждается историей и современной практикой работы универсальных банковГермании, Франции и других стран. Например, французский банк BNP Paribas –крупнейший в еврозоне по размеру капитала и активов - большое внимание уделяетинвестиционному направлению деятельности, за счет которого со времени слиянияBNP Paribas в 2000 г. почти ежегодно получает треть прибыли. Одной из опордеятельности этого банка на рынках заемного капиталаявляется обеспеченноефинансирование проектов в области энергетики, использования природных ресурсов,16судо- и самолетостроения. Другой опорой в этой сфере служит наличие обширнойбазы корпоративных и частных клиентов в различных странах.

Для повышенияприбыльности своих сделок BNP Paribas уделяет повышенное внимание способамструктурирования долговых обязательств и организации управления рискамиликвидности2.Коммерческие банки в целях сохранения своей конкурентной позициинарынке стремятся диверсифицировать свою деятельность. Развитие небанковских услугврамкахстратегиивертикальнойдиверсификацииприводиткпоявлениюуниверсальных банков второго типа: оказывающих банковские и небанковские услугиклиентам.В силу законодательных ограничений на осуществление банкаминебанковских услуг этот тип не является распространенным. Однако, клиенты банковзаинтересованы в получении страховых, консультационных, инвестиционных услуг,и кредитные организации стремятся найти различные пути универсализировать своюдеятельность. Например, Сбербанк, один из пионеров банкострахования в России,активно сотрудничая со страховыми компаниями, заработал в 2012 г.

почти 17 млрдруб. Продажи страховых полисов в его отделениях увеличились по сравнению спродажами в 2011 г. на 20 %3.Деятельность универсальных банков второго типа является менее рискованной,так как их небанковские операции являются в основном комиссионными и непредполагают существенных вложений в активы.Степень универсализации коммерческих банков можно определить подробноанализируяихотчетность,используяколичественныекритерии,наиболееподдающиеся изучению в российских коммерческих банках: доля небанковских услугили операций (в разрезе активных или пассивных) в общем объеме услуг и операций;доля доходов от небанковских услуг (брокерских, консультационных, комиссионныхот продажи страховых продуктов) в общей сумме доходов.Необходимо отметить, что показатель – доля каждого вида традиционныхбанковских услуг – отражает степень горизонтальной диверсификации бизнеса банка,а не его универсализации. В целях проведения качественного анализа небанковскихуслуг коммерческих банков целесообразно отражать в публикуемой отчетностибанков доходы от оказания небанковских услуг.23Alexander F.

Характеристики

Список файлов диссертации