Диссертация (Рентно-сырьевая экономика России и проблемы ее трансформации), страница 11

2007. № 7. С.20.114Королев И. Неопределенность мирового экономического развития: риски для России // Мировая экономика имеждународные отношения. 2013. № 4. С.5.115Левина И. К вопросу о соотношении реального и финансового секторов // Вопросы экономики. 2006. № 9. С.87,91.47нормального выполнения присущих им функций. Как известно, для предприятияреального сектора очень важно, как оно «выглядит» в финансовом секторе (курсакций – «лицо» компании). Но, как замечают ученые, финансовый сектор «естьлишь «зеркало», и никто не гарантирует, что мы не живем в эпоху «королевствакривых зеркал».

Разграничить показатели финансового сектора, обусловленныелогикой его самого, и отражающие процессы, протекающие в реальном секторе,довольно сложно. Так, Е.Чиркова пишет, что даже если нефть стоит, например,140 долл. за баррель, то диагностировать пузырь на фондовом рынке a prioriможно лишь, будучи уверенным, что данная цена не поддерживаетсяфундаментальными факторами.

«Если же мы этого не знаем…, то мы не знаем итого, пузырь на фондовом рынке или нет»116. В этих условиях финансовый секторможет служить источником неверных сигналов для реального сектора экономики.Чрезмерная волатильность финансовых показателей приводит к искажениюотносительных цен на финансовых рынках, что нарушает оптимальнуюаллокацию ресурсов в реальном секторе экономики.

Типичными становятсяситуации, когда участники и регуляторы рынка руководствуются информациейманипулятивного свойства (рейтинговые оценки, прогнозы, давления лоббистов,идеологические ярлыки и штампы, экономические санкции), транслируемойзаинтересованными игроками117. В той мере, в какой финансовый секторотрываетсяотреального,предприятияпоследнегоперестаютдоверятьинформации финансового сектора, даже если она адекватна действительности.Таким образом, финансовый сектор утрачивает свою аллокативную функцию.Кроме того, рост волатильности финансовых показателей предопределяетрост рисков функционирования финансового сектора, что требует затрат настрахование, подрывает возможности стратегического планирования в реальномсекторе.

Одновременно сам финансовый сектор все больше «оттягивает» на себяфинансовые ресурсы из реальной экономики, хотя его изначальная задача –инфраструктурное обеспечение инвестиционного механизма. В.Крюков отмечает,116Чиркова Е. Анатомия финансового пузыря // Экономическая политика. 2010. № 1. С.85.Фитуни Л., Абрамова И. Закономерности формирования и смены моделей мирового экономического развития //Мировая экономика и международные отношения. 2012.

№ 7. С.13.11748что за период 1998-2004 гг. в нефтедобывающей промышленности России набиржевые операции «тратилось в два-три, а то и в пять раз больше, чем навложения в новое оборудование»118. Макроэкономическим же результатомориентации бизнеса не на хозяйственную деятельность, а на финансовыетрансакции, является отвлечение средств из хозяйственного оборота страны.Другой канал негативного воздействия финансового сектора экономики нареальный, связан с несовпадение критериев эффективности этих секторов. В тоймере, в какой спекулятивные сегменты финансового сектора доминируют надостальными его составляющими, критерии эффективности финансового секторазамещают соответствующие критерии реального.

Этому способствует и системабонусов топ-менеджмента, в основе которой лежит прибыль, полученнаякорпорациейв текущем периоде, иособое внимание к соотношениюкапитализации и прибыли компании. В качестве примера, подчеркивающегопроблему,приведемоценкурезультатовреформвотечественнойэлектроэнергетике, где «при организации рынка акцент был сделан насущественномусилениифинансовогоменеджмента,восновномориентированного на операции с финансовыми активами частных компаний».При этом «технический контур управления отошел на второй план со всемивытекающими последствиями: потерей квалифицированных и опытных кадров…,снижением… эффективности производства на электростанциях и в электросетях,отсутствием мотивации к инновационным разработкам»119.Рассуждения об отрыве финансового сектора от реальной экономики120приведены нами здесь не только для иллюстрации возможных направленийразвития теории ренты в современной экономической науке (глобализациярентных отношений; феномен трансформации природной ренты в финансовую),но и для теоретического подкрепления своей позиции по вопросу превращения118Крюков В.

Анализ развития системы недропользования в России (о необходимости ужесточенияинституциональных условий) // Вопросы экономики. 2006. № 1. С.92-93.119Гительман Л., Ратников Б. Уроки реформы в электроэнергетике: иллюзии, просчеты, перспективы // Вопросыэкономики. 2013. № 12. С. 113, 114.120См. подробнее: Даниленко Л. Финансиаризация современной экономики // Инновации. 2008. № 9.49Москвы в мировой финансовый центр, который будет рассмотрен в последнейглаве диссертационного исследования.В философии используется такое понятие, как симулякр (от франц.simulacres – псевдовещь, пустая форма), введенный в оборот еще Платоном(копия копии).

В наше время под симулякром понимают поверхностный объект, закоторым не стоит какая-либо реальность, репрезентацию чего-то, что на самомделе не существует. К примеру, отечественные авторы отмечают, что термин«информационная экономика» имеет симулятивную природу (под ним на самомделе скрывается экономика биржевых игр и спекуляций)121.

Исследователиотмечают пагубное воздействие симулякров на культуру и этику современногочеловека122. Парадоксальным образом в жизни современника переплетаютсяфеноменизбыточностиисиндромлишенности,ссопутствующимипсихологическими, социальными, экономическими издержками. Ощущениелишенности «подогревается» рынком, прежде всего, рекламой, заставляющейлюдей хотеть значительно больше, чем нужно для нормальной жизни,создающей спрос на то, что выходит за рамки разумных человеческих нужд.На перенасыщенных рынках самым дефицитным ресурсом являетсявнимание потребителей (целевой аудитории, в терминологии маркетологов).Традиционная конкуренция между продавцами (по цене, качеству) смещается вдругую плоскость: фирмы соревнуются в объеме рекламы и силе бренда.Брендинг (формирование и разработка бренда) превратился в основнойинструмент продвижения продукта и обеспечения его успеха у потребителя 123.

Вконце прошлого века брендинг стал еще одной универсальной технологией121Зуев, А., Мясникова, Л. Электронный рынок и «новая экономика» // Вопросы экономики. – 2004. - № 2. – С. 56.См.: Ильин А. Массовая культура и субкультуры современного общества: специфика соотношения //Общественные науки и современность. 2011.

№ 4.123Как известно, настоящий художник умеет уловить суть и облечь ее в художественные образы, поэтому вкачестве иллюстрации приведем отрывок из романа Ю. Полякова. «Переезжая мимо бескрайнего молочногоотдела, Михаил Дмитриевич обратил внимание на старушку, которая держала в руках, разглядывая (и, видимо, ужедовольно давно) два почти одинаковых пакета молока – «Веселая буренка» и «Моя деревня». Ее лицо выражалонерешительность, переходящую в отчаяние./ – «Буренку» берите! – на ходу посоветовал Свирельников, хотяпонятия не имел, чем один продукт отличается от другого./ Бабушка в ответ благодарно закивала и взяла сразунесколько «буренок». Жизнь… идет, кажется, к тому, что у людей вся энергия сомнений будет уходить не на выбормежду добром и злом, между богом и дьяволом, а на такие вот буридановы терзания между разными упаковкамиодного и того же съедобного дерьма (курсив наш – Л.Д.)».

(Поляков Ю. Треугольная жизнь: Романы, повесть. М.:ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2006. С.618).12250создания фиктивной (ложной социальной) стоимости, значительно превышающейстоимость реальных активов, вовлеченных в производственный процесс. Так, вконце ХХ в. отношение рыночной стоимости активов американской экономики ких бухгалтерским оценкам составляло в среднем более двух, а для фирм сизвестными брэндами, разрыв составлял более десяти124.

После кризисов 2000 и2008 г., когда «схлопнулись пузыри» соответственно на рынках акций «доткомов»(интернет-компаний) и деривативов, рыночная стоимость брендовых компанийнесколько уменьшилась, но уже в 2010 г. стоимость, например, бренда Coca-Colaв полтора раза превышала совокупную стоимость активов компании, заявленной вкорпоративном отчете125.Приведенные рассуждения позволяют сделать вывод о том, что всовременной экономике источник рентных сверхдоходов следует связывать нестолько со сферой производства благ, сколько со сферой их обмена (обращения)и потребления.

Что касается ренты как ложной социальной стоимости, тоосновной ее источник сегодня – это рынки симулякров: финансовые,развлекательные, брендовые126. Причем основную роль в формировании рентныхдоходов на этих рынках играет не столько фактор предложения, сколько спрос,являющийся предметом активных манипуляций со стороны продавцов. Такимобразом, рента, является категорией воспроизводственной, присутствующей навсех стадиях процесса воспроизводства и на всех уровнях хозяйственнойдеятельности – от микроуровня до мировой экономики.Некоторые исследователи (в частности, И.Буздалов) полагают, чтопосколькурентавыступаетобщеисторическойкатегориейтоварногопроизводства, то рассмотрение ее «при капитализме» или «при социализме»124Демидова Л.

Сфера услуг: изменение динамики производительности // Мировая экономика и международныеотношения. 2006. № 12. С.42.125Иванов Д. Гламурный капитализм: логика «сверхновой» экономики // Вопросы экономики. 2011. № 8. С.44-45.126Заметим в этой связи, что своеобразным способом снижения рентных сверхдоходов является деятельностьпартизанов бизнеса («пиратов», дискаунтеров), поскольку цены их товарного предложения многократно ниже техцен, что устанавливают оригинальные производители. При этом разница в ценах лишь частично объясняетсяразличием в качестве продукции, основное же объяснение связано с тем, что запрашиваемая партизанами цена невключает в себя имиджевую (брендовую) составляющие.