Текст лекций «Мировой и российский мембранный рынок». Содержание, страница 3

К 2028 году поставлена задача переработать все накопленные ЖРО. Основная технология – мицеллярно-усиленная ультрафильтрация.

Любая из перечисленных проблем требует своей индивидуальной разработки. В составе НИОКР обязательно решение следующих задач: выбор мембран – технология предподготовки растворов – методика регенерации мембран – обращение с концентратами.

Очищенные стоки становятся новым источником воды. Сегодня рынок оборудования для очистки стоков до уровня рецикла растет на 30% в год. Наиболее активны на этом рынке следующие мембранные компании – первые 3 занимают 80% рынка. Если сейчас не предпринять усилий, в России тоже появятся они, и этот бизнес для российских участников будет потерян.

Основные игроки рынка очистки стоков.

1.1.2. Качественная характеристика уровня развития.

Рынок полупроницаемых мембран в России, как и во всем мире, - один из наиболее динамичных и стабильных рынков, что связано с относительно короткой пока продолжительностью жизни этого продукта.

Мембранная технология (МТ) стала достойным конкурентом на рынке процессов разделения. На рис.3 представлена диаграмма применения различных методов разделения смесей, где видно, что мембранные методы охватывают весь диапазон – от ионов до коллоидных частиц. Такие преимущества МТ, как безреагентность, отсутствие отходов, простота оборудования и управления им, более низкие энергозатраты обеспечили ей опережающий рост.

Сама по себе полупроницаемая мембрана использоваться не может. Из нее надо изготовить мембранный модуль, разместить его в корпусе мембранного аппарата, добавить к аппарату вспомогательное оборудование и все это скомбинировать в виде мембранной установки. Для потребителя именно мембранная установка является полезным и необходимым товаром. Доля мембранных модулей в стоимости этого товара зависит от того, насколько сложна установка, какое дополнительное оборудование включено в ее состав, какой уровень автоматизации и т.д. Эта доля может составлять от 5% до 40% и сугубо индивидуальна для каждой установки.

Таким образом, оценивать рынок мембран можно двумя критериями – объемом продаж установок и объемом продаж мембран и мембранных модулей. Выпуском этих продуктов – конечного (мембранных установок) и промежуточного (мембранных модулей) занимаются разные компании. Исследуя мембранный рынок, объективную картину можно получить только из второго критерия – количественного и денежного объема продаж мембранных модулей.

Рис.1. Области применения процессов разделения

1.1.3. Основные продукты и объем рынка.

Основными продуктами мембранного рынка являются собственно полупроницаемые мембраны, необходимые как расходный материал для проведения химических и микробиологических анализов жидкостей и газов, и мембранные модули, в которых мембраны различным образом уложены в некоторые объемные конструкции. Изготовление мембранных модулей производится теми же предприятиями, которые изготавливают и мембрану, и в некоторых случаях эти две операции совмещены и во времени, и в пространстве, т.е. мембрана формируется непосредственно в мембранном модуле.

Для изготовления собственно мембран применяются различные материалы – полимеры природные и синтетические, керамики, графит, стекла и металлы. В каждой группе в свою очередь существует большое разнообразие материалов и, более того, лучшими мембранами сегодня являются композиционные мембраны, для изготовления которых используют сочетания двух различных материалов.

Ассортимент мембран расширяется и благодаря различиям в геометрической форме мембран – листовые, трубчатые или капиллярные мембраны.

Мембранные модули кроме собственно мембран включают в себя дренажные материалы, дистанционирующие и турбулизирующие проставки, герметизирующие элементы и материалы, направляющие элементы для ввода и вывода разделяемых смесей. Мембранные модули представлены на рынке готовыми неразборными изделиями и при выработке ресурса мембраны подлежат замене целиком.

Конструктивно мембранные модули подразделяются на 5 классов для полимерных мембран и 6 класс составляют модули с керамическими мембранами. Из листовых мембран изготавливают рулонные и патронные модули, также имеются модули с трубчатыми и капиллярными мембранами. Последние выпускаются двух типов: напорные модули в корпусе и погружные бескорпусные модули для оснащения мембранных биореакторов. В свою очередь, напорные капиллярные модули разделяются на две группы: первая оснащается полимерными непористыми мембранами и предназначена для разделения газовых смесей, вторая включает пористые полимерные мембраны и используется для жидкофазных процессов разделения.

Таким образом, все реализуемые на российском рынке мембранные продукты распределены в восьми товарных группах. Безусловно, у каждого производителя в каждой группе имеются некоторые различия в предлагаемых продуктах, начиная от природы материала мембраны и кончая особенностями конструкции. Однако эти различия чаще всего остаются вне запросов и информирования покупателей, модули различных производителей внутри групп обычно взаимозаменяемы и имеют одинаковое назначение.

Важно отметить и еще одно обстоятельство: продукты из разных групп в большинстве своем не конкурируют друг с другом, занимая определенные ниши на рынке. Единственное исключение – рулонные и капиллярные напорные модули с ультрафильтрационными мембранами.

Объем российского рынка как совокупный, так и по выделенным товарным группам, в 2008 году представлен в табл.1.

5

Таблица 1. Объем российского мембранного рынка в 2008 году по товарным группам.

По данным НПФ «Гелла-ТЭКО»

Оценка рынка по назначению мембран приводится в Приложении 1.

1.1.4. Уровень конкуренции и ключевые преимущества.

Конкуренцию на мембранном российском рынке необходимо рассматривать с двух позиций – конкуренция среди производителей внутри каждой товарной группы и конкуренция среди исполнителей заказа, т.е. изготовителей мембранной установки. Обусловлено это тем, что мембранные модули не являются конечным товаром потребления, а приобретаются у производителей как ключевое, но далеко не единственное комплектующее изделие, необходимое для изготовления мембранной установки.

Среди инжиниринговых компаний, создающих конечный продукт – мембранную установку, на нашем рынке представлены исключительно российские компании, которые и конкурируют между собой в борьбе за получение заказа. Заказ можно получить, только выиграв тендер, условия которого всегда индивидуальны. Как правило, в тендере участвует 2-3 инжиниринговые компании. Безусловно, цена предложения является базовым фактором выбора исполнителя, но очень часто решающими факторами становятся совершенно не рыночные обстоятельства.

Среди рыночных конкурентных преимуществ инжиниринговой компании обычно учитываются следующие:

1. Наличие опыта выполнения аналогичного заказа.

2. Наличие собственно проектного и конструкторского отделов.

3. Продолжительность работы на рынке.

4. Наличие собственной производственной базы.

5. Уровень гарантийных обязательств.

6. Уровень сервисного обслуживания.

7. В отдельных случаях – наличие соответствующей лицензии.

Обычно еще до объявления тендера претендующие на победу в нем инжиниринговые компании проводят подготовительную работу с заказчиком. Она включает в себя просветительную и образовательную активность (например, в виде семинаров для технологов, презентаций у заказчиков), участие в предварительных этапах (выполнение технико-экономических исследований, создание и испытание пилотной установки), поиск и склонение на свою сторону ключевых фигур среди сотрудников, топ-менеджеров и собственников заказчика.

Ключевым преимуществом инжиниринговой компании является наличие готовой технологии очистки и разделения смеси, имеющейся у заказчика. Основными элементами этой технологии являются следующие пункты:

- выбор оптимальной мембраны и мембранного модуля;