Текст лекций «Мировой и российский мембранный рынок». Содержание, страница 7
Описание файла
Документ из архива "Текст лекций «Мировой и российский мембранный рынок». Содержание", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "эконометрика" из 11 семестр (3 семестр магистратуры), которые можно найти в файловом архиве МПУ. Не смотря на прямую связь этого архива с МПУ, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "лекции и семинары", в предмете "эконометрика" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "Текст лекций «Мировой и российский мембранный рынок». Содержание"
Текст 7 страницы из документа "Текст лекций «Мировой и российский мембранный рынок». Содержание"
Надо отметить, что сегодня российский мембранный рынок составляет не более 1% мирового, и пока привлекательность его больше потенциальная.
2.2.2. Торговые организации.
Специализированных торговых организаций на российском рынке пока нет, если не считать торговые представительства некоторых мембранных производителей. В принципе торговые организации должны взять на себя следующие функции:
- транспортировку продукции на территорию РФ;
- растаможивание продукции;
- складское хранение продукции;
- доставку продукции покупателям.
Однако сегодня в России нет ни одной организации, которая имела бы запас мембран или мембранных модулей на складе. Все перечисленные услуги оказываются только при сроке их исполнения не менее 1 месяца, иногда срок исполнения доходит до 4 месяцев.
Типичная схема поставки мембранного модуля в Россию: потребитель (инжиниринговая компания) заказывает у иностранного производителя мембранные модули, оплачивая доставку. Далее следует обращение в компании, производящие растаможивание товара (такие компании не специализируются на каком-либо конкретном товаре). Именно эти компании отмечены в таможенных декларациях. Доставку модуля от таможни до пункта назначения заказчик производит самостоятельно.
2.2.3. Научно-исследовательские и инновационные организации.
В СССР научные исследования по мембранной технологии проводились в институтах Академии наук, отраслевых НИИ и в ВУЗах. Общий развал советской науки привел к почти полной ликвидации НИИ, резкому сокращению исследований в РАН и к прекращению научной деятельности ВУЗов.
В последние годы в силу необходимости, этот провал стал заполняться возрождением науки в некоторых институтах РАН и возникновением небольших исследовательских групп в появившихся на рынке отечественных инжиниринговых компаниях. Несколько научных коллективов сохранились в ВУЗах и НИИ.
Несмотря на оккупационную деятельность правительства, в России все эти годы продолжали проводиться всероссийские мембранные конференции, выпуск научного журнала «Мембраны» и подготовка специалистов-мембранщиков в РХТУ им.Д.И.Менделеева. Тенденцию активности научной деятельности в области мембранной технологии можно проследить по количеству защищенных диссертаций (рис.7).
Рис.5.Динамика защит научных диссертаций в СССР и СНГ по мембранной технологии.
Ниже приведен список организаций различных форм собственности и направлений деятельности, в которых проводятся фундаментальные и прикладные исследования по мембранной технологии.
Таблица 4. Научно-исследовательские организации – участники мембранного рынка в России.
| № | Наименование | Сфера деятельности | Адрес/контактные данные |
| 1 | ЗАО НТЦ "Владипор" | Разработка новых полимеров для мембран. Поиск новых материалов для модулей. Технологии водоподготовки для питьевого водоснабжения. | 600016 г. Владимир, ул.Большая Нижегородская, 77 |
| 2 | ООО "Стерипор" | Разработка технологий, методов расчета, программных продуктов для систем получения особо чистой воды. Разработка технологий очистки стоков текстильных, гальванических производств. | 127224, г. Москва, ул. Северодвинская, 11, к. 1, кв. 42 |
| 3 | Российских химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева | Разработки технологии керамических мембран. Разработка мембранных технологий пищевых продуктов и напитков, растительных экстрактов. Разработка технологий очистки различных сточных вод. | 125047, Москва А-47, |
| 4 | Институт нефтехимического синтеза РАН (ИНХС) | Разработка и изучение новых полимеров для мембран. Разработка мембранных технологий для нефтехимических производств. Разработка концепции мембранного контактора. | 119991, Москва, Ленинский проспект, д.29 |
| 5 | ООО НПО "Технофильтр" | Разработка технологий очистки газовых смесей. | 600016 г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.77 |
| 6 | Институт кристаллографии РАН | Исследование поверхности и поверхностных свойств полупроницаемых мембран. Разработка технологии трековых мембран. | 119333, ИК РАН, Ленинский пр-т 59, Москва, Россия |
| 7 | Институт физической химии РАН | Разработка физико-химических основ мембранных процессов. Разработка технологий переработки радиоактивных отходов. | 119991, Москва ГСП-1, Ленинский проспект, 31. |
| 8 | ООО "Уотерлэб" | Разработка технологий водоподготовки и очистки промышленных стоков. | 119415, г. Москва, Вернадского пр-т, 41, стр. 1, оф. 907 |
| 9 | ООО НПФ "Гелла-ТЭКО" | Разработка технологий переработки жидких радиоактивных отходов, отходов пищевых и нефтехимических производств, мембранного разделения экстрактов, растворов, эмульсий. | 127055, Москва, Новослободская ул., 54, стр.3 |
| 10 | Уральский государственный технический университет | Разработка концепции "третий кран", разработка технологий очистки промышленных стоков. | ул.Мира,19, г.Екатеринбург, 620002 |
| 11 | ЗАО НПФ "Баромембранная технология" | Разработка технологий очистки различных промышленных стоков. | 600000, Владимир, Муромская, 30 |
| 12 | Кубанский государственный университет | Разработка гибридных мембранных процессов. | г. Краснодар, ул. Ставропольская 149 |
| 13 | ЗАО НПК "Медиана-фильтр" | Разработка технологий водоподготовки, методов предочистки воды. | 111116, г. Москва, ул. Красно-казарменная, дом 17В, стр.3 |
| 14 | НИИ ВОДГЕО | Разработка концепции "мембранный биореактор", методов предочистки воды и сточных вод. | г. Москва, Комсомольский проспект 42, стр. 2. |
2.2.4. Инжиниринговые компании
Организации, производящие мембранные установки и водоочистители, имеют различные родословные. Часть из них существовали еще в СССР и деятельность в мембранной технологии начинали более 20 лет назад. В основном же они были созданы в новых экономических условиях частными предпринимателями, правильно оценившими растущий потенциал мембранной технологии.
Успешными на рынке почти исключительно стали те компании, которые были основаны специалистами-мембранщиками, либо привлекли в свой состав оставшихся свободными специалистов и выпускников РХТУ им.Д.И.Менделеева.
За последние 3 года новых инжиниринговых компаний на рынке не появлялось. Объединений или укрупнений компаний тоже не происходило.
Большинство инжиниринговых компаний работают в области водоподготовки и питьевого водоснабжения, где практически не требуется проводить каких-либо научных исследований. В РФ инжиниринговых компаний насчитывается более 120. Они крайне неравномерно распределены по регионам (рис.8), что определяется не промышленным потенциалом региона, а наличием специалистов (например, в дальневосточном регионе инжиниринговых компаний нет).
Рис.6. Региональное распределение инжиниринговых компаний
Необходимо отметить, что региональное распределение инжиниринговых компаний не играет большой роли в формировании и развитии рынка. Во-первых, потому, что заказ на любую установку можно получить только выиграв тендер, в котором участие компаний не ограничивается географическими критериями. Во-вторых, потому, что основная работа инжиниринговой компании проводится на ее собственной производственной базе, где полностью изготавливается установка, часто осуществляется ее монтаж и испытание. Затем оборудование перевозится на указанное место, где проводятся монтажные и пуско-наладочные работы, обучение персонала и последующее сервисное обслуживание. Доля транспортных затрат в общей стоимости установки никогда не бывает критической (не более 2%). Тендеры выигрываются по критериям квалификации исполнителей, опыта работы и стоимости предложения.
Ниже перечислены наиболее крупные инжиниринговые компании, деятельность которых охватывает около 90% мембранного рынка.
Таблица 5. Основные инжиниринговые компании, действующие на мембранном рынке России.
| № | Название | Специализация | Контактная информация |
| 1 | ООО "Аквафор" | - производство волокнистых сорбентов, | 197110, Санкт-Петербург, Пионерская ул., 27-А 320-63-68 |
| 2 | ООО "Альтаир", Владимир | - проектирование комплексных систем водоподготовки | 600022, г.Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.19 |
| 3 | Ассоциация "Аспект" | - разработка плоских металлокерамических мембран | 119571, г.Москва, Проспект Вернадского, д.86 |
| 4 | ЗАО НПП «Баро-мембранная технология» | - проектирование и производство оборудования для получения питьевой воды, очистки сточных вод, очистных сооружений, приборов контроля качества воды | 600000, Владимир, Муромская, 30 |
| 5 | ЗАО "Биотех-прогресс" | - проектирование и производство оборудования для водоподготовки воды в промышленности, теплоэнергетике, медицине и химико-фармацевтической промышленности | 187110, Ленинградская область г. Кириши, шоссе Энтузиастов, д. 6 |
| 6 | ООО "Водные технологии" | - проектирование и производство комплексов водоподготовки | Калиниградская обл., г. Калининград, ул. Нарвская, 54 57-18-31 |
| 7 | ООО "Висма" | - разработка и изготовление водоочистительных комплексов для централизованного водоснабжения небольших населенных пунктов, вахтовых поселков, газовых и нефтяных месторождений, коттеджей, и других объектов для чистки и получения питьевой воды | 450022 Республика Башкортостан г.Уфа, ул.Радищева, 117 (Бакалинская, 7), а/я 8726 |
| 8 | ЗАО "Владисарт" | - проектирование и производство оборудования для исследований, процессов разделения, концентрирования и очистки | 600031 г. Владимир, ул. Добросельская, 191г |
| 9 | ООО "Воронеж-Аква" | - проектирование и производство оборудования и комплексных систем очистки воды для различных отраслей промышленности, а именно в микроэлектронике, топливно-энергетическом комплексе, нефтехимической, ликероводочной, спиртовой, пищевой | 394026, г. Воронеж, ул.Текстильщиков, 4 "Б" |
| 10 | ООО "Гейзер" | - проектирование, производство и поставка фильтров промышленной очистки воды и очистки сточных вод, корпусов из высококачественного пластика | Г. Санкт-Петербург, Шоссе Революции 69. |
| 11 | ООО «НПФ "Гелла-ТЭКО" | Комплектация и изготовление установок для концентрирования и очистки сточных вод.- разработка и изготовление аппаратов и установок очистки (микрофильтрации) и разделения жидких и газовых сред посредством мембран различного типа для очистки стоков и газов в отраслях народного хозяйства: атомной энергетике, пищевой и угольной промышленности, на гальванических производствах, при водоподготовке, цветной металлургии, производстве минеральных удобрений, рыбоводстве и рыборазведении | 127055, Москва, Новослободская ул., 54, стр.3 |
| 12 | "Гидрогаз" | - проектирование, изготовление и испытание, оборудования для водоподготовки | 394033, г. Воронеж, |
| 13 | ООО "Гидротех" | - проектирование и производство оборудования для водоподготовки и очистки сточных вод | 117209 г. Москва, Варшавское шоссе 125, стр.1 |
| 14 | ГидроТех-Инжиниринг | - проектирование и производство систем подготовки технологической воды, очистки исходной воды и обработки сточных вод | 11402, г. Москва, ул. Кетчерская д.13 А |
| 15 | ЗАО "Грасис" | - проектирование, изготовление и испытание промышленных установок по получению и разделению газов | 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 25, стр. 10 |
| 16 | ООО "Джурби Вотэ Тек" | - проектирование и поставка оборудования для очистки природных и сточных вод | 140053, Люберецкий р-н, Котельники пос. Силикат мр-н, д.43/26 |
| 17 | ОАО "Завод "Комсомолец" | -производство, поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию технологического | 392620 г. Тамбов, ул. Советская, 51 |
| 18 | ООО "Климби" | - разработка и производство газоразделительных систем на основе полимерных селективных мембран | 125422, Москва, а/я 20 Дмитровский пр., 4, строение 3 |
| 19 | ООО "Коминтек-НН" | -проектирование и разработка систем очистки воды | 603057, Н.Новгород, пр.Гагарина, д.50, корп.15 |
| 20 | ЗАО "Контур-Аква" | - проектирование и производство систем водоочистки и водоснабжения, включая системы очистки воды методом обратного осмоса | г.Москва, Карамышевская наб., дом 1 |
| 21 | ОАО "Криогенмаш" | - проектирование и производство оборудования разделения воздуха | 143907, Россия, Московская обл., г. Балашиха, пр. Ленина, д. 67 |
| 22 | ООО "Конверсия" | - проектирование и разработка оборудования очистки воды и водоподготовки | 143900 Московская обл., ул. Звездная, 13, г.Балашиха, |
| 23 | ЗАО "Лит-трейдинг" | - проектирование и производство оборудования и комплектующих для водоподготовки | 107370, г. Москва, Открытое шоссе, д. 12, стр. 35, а/я 11 |
| 24 | ЗАО "Медиана-Фильтр" | - развитие мембранных технологий водоподготовки, обеспечивающих получение высокочистой воды безреагентными методами, в том числе: микрофильтрации; ультрафильтрации; нанофильтрации; обратного осмоса; непрерывной электродеионизации воды | 111116, г. Москва, ул. Красноказарменная, дом 17В, стр.3 |
| 25 | ООО "Медиана-ЭКО" | - разработка технологий, ориентированных на комплексную очистку промышленных сточных вод, переработку либо утилизацию отходов | 111116, г.Москва, ул. Красноказарменная, д. 17Г, стр. 7 |
| 26 | ЗАО "Мембранная техника и технология" | -проектирование и производство водоочистного оборудования для промышленности, медицины и частных лиц | 113545 Москва,1 Дорожный проезд, д.9, офис 319 |
| 27 | УНПК "Мембанная технология" | -разработка новых мембранных технологий, включенных в "Перечень критических технологий Федерального значения" | 350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская 149 |
| 28 | ООО "Мемотех" | -разработка и производство оборудования для фильтрования и очистки жидкостей и газов | 125363, Москва, ул. Новопоселковая, д.6 |
| 29 | ЗАО "Медтем-Технологии" | - изготовление и поставка фильтров для очистки воды марки БАРЬЕР, фильтров-насадок на кран и проточных водоочистителей | 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Парковая, д. 3 |
| 30 | ЗАО "Национальные водные ресурсы" | - проектирование и разработка технологических схем для водоподготовки | 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Рабочая, д.1 |
| 31 | ООО "Нова Терра" | -проектирование, производство и поставке водоочистного оборудования и комплектующих для водоподготовки | 105187 г. Москва, ул. Щербаковская, д.53 |
| 32 | ООО "Осмос" | - проектирование и производство систем очистки воды на основе обратного осмоса и ультрафильтрации | 192019 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 14 |
| 33 | ЗАО "Полимерфильтр" | - проектирование и создание ряда стационарных станций комплексной очистки воды для пищевой и перерабатывающей промышленности, лечебных и оздоровительных учреждений | 350000, г. Краснодар, ул. Калинина, 341 |
| 34 | ООО НПП "Полифильтр" | - проектирование и производство фильтрующего оборудования для предприятий пищевого комплекса | 143345, Московская область, Наро-Фоминский район, пос. Селятино, НИЭП |
| 35 | ЗАО "Роса" | - строительство, реконструкция систем водоподготовки и очистка сточных вод на | 630001, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.252 |
| 36 | ООО "Русские водные системы" | - проектирование, монтаж и поставка систем очистки воды сочетающих в себе мембранные и ионообменные технологии, а также систем по удалению растворенных газов (хлор, сероводород) и соединений железа. | 119048, г. Москва ул. Ефремова, дом 10, офис 310 |
| 37 | ООО "Стерипор" | - проектирование, разработка и поставка водоочистительных полуавтоматических комплексов для получения воды очищенной и воды для инъекций | 127224, г. Москва, ул. Северодвинская, 11, к. 1, кв. 42 |
| 38 | ЗАО "Трекпор Текнолоджи", | - разработка и производство медицинской продукции | 125424 Москва, Волоколамское шоссе д. 73 к. |
| 39 | ООО НПП "Технофильтр" | - проектирование и разработка фильтрационных систем и технологий для фармацевтики, биотехнологии, медицины, химии, микроэлектроники, индустрии продуктов питания и напитков. | 600016 г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.77 |
| 40 | ПП "ТЭКО-Фильтр | - производство и поставка ионитных параллельно-точных фильтров, ионитных противоточных осветлительных фильтров, фильтров смешанного действия, фильтров-регенераторов, фильтров сорбционных угольных. | 445045, Самарская область, г. Тольятти,ул. Громовой, 33-А, а/я 1839 |
| 41 | ООО "Уотерлэб" | - проектирование и производство оборудования для водоснабжения и водоподготовки | 119415, г. Москва, Вернадского пр-т, 41, стр. 1, оф. 907 |
| 42 | ООО "Фильтропор Групп" | - изготовление и поставка комплексных установки и комплектов оборудования 'под ключ' для обработки жидких сред с использованием мембранных технологий | 107207, Москва, ул.Байкальская, д.40/17-267 |
| 43 | ООО "Центр водных технологий" | - проектирование и изготовление обратноосмотических систем водоподготовки для бытового и промышленного применения | 119334, Москва, улица Вавилова, дом 28. |
| 44 | ФГУП "Центр Келдыша" | - разработка и выпуск комплексных систем очистки природной и сточных вод и получения питьевой | 125438, г. Москва, Онежская ул., 8/10 |
| 45 | ООО "Экспресс-Эко" | - производство и обеспечение предприятий промышленным фильтрационным оборудованием для получения высококачественных жидких и газообразных продуктов | 249034, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, пр. Ленина, 200-28 |
| 46 | ООО "Экодар" | - проектирование, производство и реализация оборудования для очистки воды и водоподготовки из импортных комплектующих от ведущих зарубежных производителей | 142784, Московская область, Ленинский район, 26 км Киевского шоссе, а/я 128. |
| 47 | ООО "Экофил" | - разработка, проектирование и производство мембранных элементов, установок и систем водоподготовки для различных отраслей промышленности, медицины, фармацевтики | 600009, г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 7 |
| 48 | ЗАО "Элевар" | - проектирование, производство и поставка микро- и ультрафильтрационных установок на керамических и рулонных полимерных мембранах | 127299 г. Москва, ул. Клары Цеткин 4 |
| 49 | ООО «Энерго-каскад» | - разработка и выпуск комплексных установок водоподготовки и очистки сточных вод | 111250, г. Москва, проезд завода Серп и Молот, д. 6, стр. 1. Телефон/факс:(495)741-70-34 |
Таблица 6. Распределение крупнейших инжиниринговых компаний по сферам деятельности.
| Водоподготовка | Оценка доли рынка | |
| 1 | ЗАО «Медиана-Фильтр» | 25% |
| 2 | ЗАО «Биотехпрогресс» | 8% |
| 3 | ЗАО «Гидротех» | 8% |
| 4 | ФГУП «Центр Келдыша» | 7% |
| Питьевая вода | ||
| 1 | ФГУП «Центр Келдыша» | 50% |
| 2 | ЗАО «Медиана-Фильтр» | 25% |
| 3 | ЗАО «Биотехпрогресс» | 5% |
| Водоотведение | ||
| 1 | НИИ ВОДГЕО | 50% |
| 2 | ЗАО «Биотехпрогресс» | 20% |
| Очистка промышленных стоков | ||
| 1 | НПП «Баромембранные технологии» | 25% |
| 3 | ООО «Энергокаскад» | 15% |
| 4 | ЗАО «Медиана-Фильтр» | 15% |
| 2 | ООО «Альтаир» | 10% |
| Технологии различных продуктов | ||
| 1 | ЗАО «Элевар» | 30% |
| 2 | ОАО «Завод Комсомолец» | 20% |
| 3 | ООО «Фильтропор Групп» | 20% |
| 4 | ЗАО «Владисарт» | 15% |
| Газоразделение | ||
| 1 | ЗАО «Грасис» | 60% |
| 2 | ОАО «Криогенмаш» | 20% |
| 3 | ЗАО «Краснодарский компрессорный завод» | 15% |
2.3. Тенденции развития рынка с позиций участников.
По мере развития рынка за счет открытия и заполнения пока пустующих сегментов неизбежно будет происходить кристаллизация группы инжиниринговых компаний вокруг наиболее продвинутых участников в виде слияния, поглощения и ликвидации мелких, перехода специалистов и т.д. Процесс этот самопроизвольный и неуправляемый.
