Приложение 43

к отчету № 1 по договору № 03/2011 от 24.02.2011 г.

Учебно-методические материалы для слушателей.

Текст лекций «Мировой и российский мембранный рынок».

Содержание

1.Раздел 1. Введение. Рынок мембран в РФ. 3

1.1. Краткое описание рынка. 3

1.1.1. Характеристика рынка половолоконных мембран РФ на примере УФ-мембран. 3

1.1.2. Качественная характеристика уровня развития. 12

1.1.3. Основные продукты и объем рынка. 15

1.1.4. Уровень конкуренции и ключевые преимущества. 16

1.2. Принятые определения и сокращения. 18

1.3. Определение основных сегментов рынка. 18

1.4. Ключевые драйверы рынка и ограничения его развития 21

1.5. Основные тенденции развития рынка 23

1.5.1. Тенденции по географическому признаку 23

1.5.2. Тенденции по виду продукции. 24

1.6. Общий анализ конкурентной среды. 25

2. Раздел 2. Участники российского рынка мембран. 26

2.1. Описание системы реализации мембран в РФ. 26

2.2. Участники рынка. 28

2.2.1. Производители мембран и мембранных модулей. 28

2.2.2. Торговые организации. 32

2.2.3. Научно-исследовательские и инновационные организации. 32

2.2.4. Инжиниринговые компании 34

2.3. Тенденции развития рынка с позиций участников. 43

3.Раздел 3. Основные виды мембран. 44

3.1. Мембраны для диффузионных процессов. 46

3.2. Мембраны для обратного осмоса. 47

3.3. Мембраны для нанофильтрации. 48

3.4. Мембраны для ультрафильтрации. 49

3.4.1. УФ мембраны листовые полимерные. 49

3.4.2. УФ мембраны капиллярные полимерные. 49

3.4.3. УФ мембраны трубчатые полимерные. 51

3.4.4. УФ-мембраны керамические 51

3.5. Мембраны для микрофильтрации. 52

3.5.1. МФ-мембраны листовые полимерные. 52

3.5.2. МФ-мембраны капиллярные полимерные. 53

3.5.3. МФ-мембраны керамические. 53

3.6. Другие мембраны. 53

3.6.1. Мембраны графитовые для ультра- и микрофильтрации. 53

3.6.2. Мембраны керамические листовые. 53

3.6.3. Мембраны для первапорации полимерные. 53

4. Раздел 4. Краткое описание технологии полупроницаемых мембран и мембранных модулей. 54

4.1. Полимерные листовые мембраны и мембранные модули на их основе. 54

4.2. Полимерные капиллярные мембраны и мембранные модули на их основе. 59

4.3. Полимерные трубчатые мембраны и модули на их основе. 61

4.4. Керамические трубчатые мембраны и мембранные модули на их основе. 62

5.Раздел 5. Рыночные показатели. 64

5.1. Отраслевой анализ потребителей. 65

5.2. Анализ рыночной конъюнктуры. 66

5.3. Динамика рынка за последние годы 69

6.Раздел 6. Детальный анализ развития рынка 70

6.1. Анализ факторов, влияющих на развитие 70

6.2. Анализ основных драйверов рынка и ограничений. 73

6.2.1. Основные драйверы мембранного рынка. 73

6.2.2. Основные ограничения рынка мембран. 75

6.3. Прогноз развития рынка. 76

6.3.1. Предполагаемый объем рынка. 77

6.3.2. Предполагаемое распределение по видам мембран. 78

1.Раздел 1. Введение. Рынок мембран в РФ.

1.1. Краткое описание рынка.

1.1.1. Характеристика рынка половолоконных мембран РФ на примере УФ-мембран.

В 2009 году ООО «Гелла-ТЭКО» провела исследование российского рынка мембран по заказу ГК «Роснано». Объем рынка на 2008 год был оценен в $103,7 млн., при том, что на долю жидкофазных процессов приходится $21 млн.

Россия существенно отстает от общемировых тенденций в использовании мембран в водоподготовке, водоочистке и разделении смесей. Есть все основания предполагать, что это отставание будет рано или поздно преодолено: у мембранных методов нет конкурентов по эффективности и стоимости. Сравнивая отношение объема рынка мембран к объему ВВП развитых европейских стран, а также с рынком США, получаются достаточно стабильные соотношения. Россия по этому показателю резко отстает.

Таким образом потенциал роста рынка более чем 15-кратный, т.е. с нынешних $21 млн до $360, если за основу взять соотношение примерно равное 0,02% от ВВП.

Отставание в объеме рынка часто связывают с про­блемой внутреннего спроса. Известно, что последние 20-25 лет в России практически не возводились крупные промышленные предприятия, основные фонды просто эксплуатировались на из­нос (о чем говорят данные о необходимости замены 80% фондов водного хозяйства предприятий и муниципальных учреждений). Были утеряны навыки проектиро­вания, строительства, не наработались навыки комплексного инжиниринга. Одним из наиболее эффективных путей восполнения недостающих знаний и умений является заимствование опыта. По данным компании «Гидротех», закончившей исследование рынка применения технологии половолоконной ультрафильтрации в составе водоподготовительных установок на промышленных объектах (Россия и СНГ)¹, суммарный объем данного сегмента рынка составил 32 $млн. по мембранным модулям (при этом 10 $млн. приходится на долю российских компаний) и 118 $млн. по установкам. При этом российские инжиниринговые компании уже сейчас в значительной степени уступают зарубежным, чьи представительства пока не открыты в России (организована проектная работа). Более того, проводя тендеры на выбор партнера на проектирование и поставку оборудования большой производительности, российские компании зачастую не привлекают к тендерной процедуре отечественные инжиниринговые компании.

Таким образом, спрос есть, но серьезный его рост воз­можен только с появлением компаний, готовых внедрять отече­ственные решения. Заезжим варягам не нужны наши инновации. Поэтому в отсутствие сильного отечественного инжиниринга модернизация будет сде­лана не нашими руками и без наших технологий. Начинающаяся модернизационная волна — прекрасный шанс этот инжиниринг вырастить. Отдав же рынок модернизационных проектов в самый благоприятный момент, мы на долгие годы потеряем шанс восстано­вить паритет.

Кроме угроз со стороны зарубежных компаний, в России традиционно существует ряд причин, препятствующих развитию рынка.

Рассмотрим сферы применения УФ мембран на рынке США (данные исследования BCC). Эти сведения возможно проектировать на российские реалии, если будут разрабатываться прикладные технологии применения мембран. В настоящее время в России всерьез можно говорить только о рынке водоподготовки (получение сверхчистой воды для энергетики и микроэлектроники, питьевой воды, проч.), остальные сегменты характеризуются лишь единичными случаями применения мембранной технологии.

Темпы роста американского рынка УФ мембран по сферам применения, $млн.

Американский рынок УФ мембран по сферам применения.

Анализ основных рынков применения УФ-мембран.

Гемодиализ.

Объем рынка гемодиализа к концу 2010 достигнет $485 млн. и $626 к 2015 году. Ежегодный темп роста составляет 5,3%. Оценки роста рынка связаны увеличением количества пациентов, которые делятся на 3 основных группы: пациенты, очищающие кровь в специализированных медицинских (ренальных) центрах; пациенты, пользующихся гемодиализаторами на дому; пациенты с острыми случаями почечной недостаточности, находящиеся в стационаре (последняя группа пациентов включена в исследование BCC недавно).

В 2010 году на лечении, связанном с почечной недостаточностью находились 400 тыс. хронических больных. Еще 150 тыс. пациентов из числа новых будут обращаться за той или иной формой компенсации недостаточности почек. Общий объем трат пациентов на гемодиализацию составит $390 млн. в 2010 и выростет до $502 млн. к 2015 году. Рост прежде всего связан с общим старением населения США. Сама процедура занимает 3-6 часов и должна проводится 3 раза в неделю.

Особенности применения мембран.

В настоящее время считаются перспективными работы по снижению стоимости проведения гемодиализации. В частности, повторное использование гемодиализатора и набора трубок с нынешних 13 раз до 27, позволит сократить стоимость в 9 раз (гемодиализаторы индивидуальны и могут быть использованы для одного и того же пациента после химической обработки) .

Применение в технологии производства/Industrial processes

Объем рынка оценивается в $124 млн.; темпы роста – 4,8% до 2015 года. Основные драйверы – потребность в сверхчистой воде, тенденции к повторному использованию вод в цикле промышленных предприятий, а также снижение качества доступной воды.