Диссертация (1152654), страница 9
Текст из файла (страница 9)
мировая торговля природным газомразвивалась под влиянием таких тенденций, как замедление спроса на первичнуюэнергию и избыточного предложения ПЭР; манипулирование ценами на нефть каксо стороны ведущих нетто-импортеров топлива, так и стран ОПЕК; поощрениеотдельнымигосударствамиуглеводородами.нелегальнойиполулегальнойторговли43По данным ВР, общий объем мирового экспорта природного газа в 2016 г.составил 1084,1 млрд м3 (включая трубопроводный газ 737,5 млрд м3 и СПГ –346,6 млрд м3). По сравнению с 2006 г. мировая торговля газом увеличилась на44,9% (с 748,14 млрд м3, включая трубопроводный газ – 537,06 млрд м3, СПГ –211,08 млрд м3). В настоящее время треть (32,0%) всей мировой торговли газомприходится на поставки сжиженного газа, что на 3,8% больше чем в 2006 г.
(28,2%).Крупнейшими экспортерами трубопроводного газа в 2016 г. являлись Россия(190,8 млрд м3),Норвегия(109,8 млрд м3),Канада(82,4 млрд м3),США(60,3 млрд м3), Нидерланды (52,3 млрд м3), Туркменистан (37,3 млрд м3), Алжир(37,1 млрд м3), Катар (20,0 млрд м3), Казахстан (16,6 млрд м3) и Боливия(16,1 млрд м3). Крупнейшими поставщиками СПГ Катар (104,4 млрд м3),Австралия (56,8 млрд м3), Малайзия (32,1 млрд м3), Нигерия (23,7 млрд м3),Индонезия (21,2 млрд м3), Алжир (15,9 млрд м3), Тринидад и Тобаго (14,3 млрд м3),Россия (14,0 млрд м3), Оман (10,6 млрд м3), Папуа Новая Гвинея (10,4 млрд м3).ОсновнымиимпортерамитрубопроводногогазасталиГермания(99,3 млрд м3), США (82,5 млрд м3), Италия (59,4 млрд м3), Мексика (38,4),Нидерланды (38,0 млрд м3) и КНР (38,0 млрд м3), Турция (37,4 млрд м3),Великобритания (34,1 млрд м3), Франция (32,3 млрд м3) и Бельгия (22,2 млрд м3).Среди ведущих импортеров СПГ Япония (108,5 млрд м3), Южная Корея(43,9 млрд м3), Китай (34,3 млрд м3), Индия (22,5 млрд м3), Тайвань (19,9 млрд м3),Испания (13,2 млрд м3), Великобритания (10,5 млрд м3), Франция (9,7 млрд м3),Турция (7,7 млрд м3), Мексика (5,9 млрд м3).В 2006-2016 гг.
возрастает доля азиатского региона как крупнейшегопокупателя СПГ за счет существенного снижения доли США и европейских стран.Так, удельный вес импорта азиатского региона увеличивается с 64,0% до 70,0%мировых поставок, или на 6%. Доля стран Европы сокращается с 27,2% до 14,5%мирового СПГ рынка, доля США – уменьшается почти в десять раз с 7,8% до0,7%. Катар сохраняет за собой первое место по объемам экспорта СПГ и третьмирового рынка (потеряв лишь 1% от 31% от общего мирового объема.
По44сравнению с 2006 г. его доля на рынке сжиженного газа практически удвоилась исоставила более 30%.В 2016 г. мировая торговля газом выросла на 4,8%, чему способствовалиболее высокие темпы роста рынка СПГ - 6,2%. Большая часть роста чистогоэкспорта сжиженного газа пришлась на Австралию (19 млрд м3 из 21 млрд м3).Экспорт американского СПГ увеличился в 2015-2016 гг.
с 0,7 млрд м3 до4,4 млрд м3. По прогнозу ВР, международные поставки сжиженного газа вближайшие четыре года вырастут еще на 30%.Преимуществом рынка СПГ в отличие от рынка трубопроводного газаявляется возможность поставки сжиженного газа практически в любую точку мираи независимость его транспортировки от транзита через территорию третьих стран,что избавляет экспортеров от переговоров по согласованию условий транзита, аимпортеров – от возможных сбоев поставок газа. Значительное снижение издержекна производство и доставку СПГ привело к росту его конкурентоспособности посравнению с трубопроводным газом и нефтью, активизации торговли СПГ как вразвитых, так и в развивающихся странах, появлению наряду с долгосрочнымиконтрактами краткосрочных контрактов, развитию спотовых форм торговли исинхронизации динамики цен СПГ на различных региональных рынках.Таким образом, одной из главных тенденций в развитии международнойторговли газом стало возрастание доли краткосрочных сделок на рынкесжиженного газа и как следствие межгазовой конкуренции за счет следующихфакторов: роста гибких контрактов СПГ, что способствовало переключению торговыхпотоков на рынки с высокими ценами; увеличения числа экспортеров и импортеров спотового газа (до 29 стран,включая реэкспортеров) против 6 экспортеров и 8 импортеров в 2000 г.; отсутствия собственного производства или возможности закупать газ потрубопроводам, включая Японию, Южную Корею и Тайвань; резкого роста глобальных мощностей по регазификации;45 значительного увеличения спроса в Азии и в странах с формирующимисярынками, такими как рынки Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, чтоповысило напряженность на рынке СПГ; снижения конкурентоспособности СПГ по отношению к углю главнымобразом в Европе) и сланцевому газу (в Северной Америке), что привело кперенаправлению высвободившихся объемов газа на другие рынки; большого разрыва между ценами в разных регионах, повысивший рольстратегии монетизации за счет арбитража; значительного увеличения танкерного флота СПГ, который позволилподдержать дальнемагистральный сегмент спотового рынка [188].Несмотря на быстрые темпы развития торговли СПГ и процессакоммодитизации газа (биржевой торговли), расширения географии поставок ивступление на рынок новых игроков, единый глобальный газовый рынок еще несформирован, что позволяет выявить различные тенденции динамики в отдельныхгеографических сегментах.
В 2016 г. в странах АТР и Северной Америкипроизошел рост доли рынка СПГ, а на остальных регионах она уменьшилась.Африканский экспорт СПГ сократился из-за снижения поставок из Алжира,Нигерии и Экваториальной Гвинеи, несмотря на возвращение на рынок Анголы иЕгипта в качестве стран-экспортеров. Производство в Латинской Америке(Тринидад и Перу) сократилось из-за проблем с сырьем, в то время как экспортЕвропы и СНГ оставался неизменным по абсолютной величине, что также привелок снижению доли этих рынков. Североамериканский рынок будет увеличиватьобъем производства, экспортируя в 2016 г. примерно 1,0% глобального СПГ [188].Рост импорта СПГ в 2016 г.
был обеспечен в основном за счет традиционныхпокупателей - Китая и Индии, а также счет четырех новых участников, вышедшихна рынок в 2015 года: Египта, Иордании, Пакистана и Польши. Во второй половине2016 г. на рынок СПГ впервые также вышли Ямайка и Колумбия. В 2016 г. Франциястановится крупным реэкпортером сжиженного газа.АТР по-прежнему остается крупнейшим рынком СПГ, занимая 53,6%мирового предложения.
При этом за последние полтора десятка лет наиболее46значительно, чем в других регионах, возросла внутрирегиональная торговля [188].В 2016 г. доля краткосрочной торговли составила 28% от общей валовой торговлиСПГ. Хотя пика она достигла в 2013 г., когда Япония увеличила закупки на спотрынках после аварии на Фукусиме, а потом снизилась, так как другие странызаключали долгосрочные контракты после запуска новых проектов, ее объемудвоился за последние десять лет.Региональные особенности газового рынка.Структуру мирового газового рынка составляют три крупных региональныхсегмента - европейский, североамериканский и азиатский. Как видно из данныхтаблицы 4 доля стран Северной Америки и Европы в 2006-2016 гг.
в мировомимпорте трубопроводного газа сокращается на 2% и 13,4%, соответственно, и СПГ- на 6% и 11%, соответственно в пользу рынков АТР, что иллюстрирует такиеглобальные тенденции, как снижение энергопотребления экономик развитых странмира, развитие «сланцевой революции» в США и смещение торговых потоков наазиатские рынки (Таблица 4).Европа является крупнейшим региональным рынком газа. На европейскийрынок поступает в 2016 г.
около 44% мирового импорта газа, в том числе 56,4%поставок трубопроводного газа. Объемы экспорта составляют более 20% отмировой торговли. В 2016 г. трубопроводный газ на европейский рынок поступаетиз России (166,1 млрд м3), Норвегии (109,8 млрд м3), Нидерландов (52,3 млрд м3),Алжира (32,5 млрд м3), Великобритании (10,0 млрд м3) и др.
Из стран СНГ кромеРоссии поставки в Европу осуществляет Азербайджан (8,6 млрд м3), которыйсущественно увеличил свой экспорт. Россия и Норвегия удовлетворяли около 60%потребностей европейского рынка в зарубежном газе. По сравнению с 2006 г.география поставщиков газа изменилась в сторону большей диверсификации.Основными причинами торможения европейского спроса на газ в 20142015 гг.сталиследующиеэнергоэффективностижилогопроцессы:фонда;старениекрайненаселения;медленноероствосстановлениепромышленности после кризиса; вялый рост спроса на электроэнергию; быстрыйрост использования ВИЭ.47Таблица 4 – Региональная структура газового рынка, млрд м3импорт2006/в %2016/в %ЕвропаТрубопроводный газ375,05/69,8415,8/56,4СПГ57,42/27,256,4/16,3Северная АмерикаТрубопроводный газ114,88/21,4142,8/19,4СПГ17,5/8,38,7/2,5АТРТрубопроводный газ15,59/2,965,6/8,9СПГ135,19/64,0241,6/69,7МирТрубопроводный газ537,06/100737,5/100СПГ211,08/100346,6/100Итого748,141084,1Источник: составлено по [158]экспорт2006/в %2016/в %180,36/33,6-207,6/28,110,5/30,0119,05/22,21,72/0,8142,8/19,44,4/1,315,59/2,985,45/40,531,5/4,3129,3/37,3537,06/100211,08/100748,14737,5/100346,6/1001084,1Основным поставщиком СПГ на европейский рынок является Катар(23,6 млрд м3), удовлетворяющий около 42% потребностей в сжиженном газе.
Посравнению с 2006 г. (9,3%), когда основными экспортерами выступали Алжир,Нигерия и Египет, доля Катара возросла в 4,5 раза. Поставки из первых двух страностаются значительными на рынке европейских стран 14,6 млрд м3 и 5,8 млрд м3соответственно. Египет также возобновил небольшие поставки в Европу, однако онстановится крупным импортером СПГ. Также СПГ в Европу поступает изНорвегии и Перу.В 2016 г. Европа получила большую долю своего СПГ из Африки, чем годомранее, поскольку экспорт из Ближнего Востока был перенаправлен в Азию и АТР.Крупными европейскими покупателями СПГ являются Великобритания, Испания,Турция, Франция и Италия. Сжиженный газ импортируют и другие европейскиестраны Португалия, Бельгия, Греция, Литва, Польша и Нидерланды. Наибольшийрост импорта в 2016 г.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
