Информационно-аналитическое обеспечение стратегии устойчивого развития компании (1142391), страница 32
Текст из файла (страница 32)
руб.Доля,%Посостояниюна 31.12.2012г., млн. руб.14 881,128,013 395,028,711 770,929,7Посостояниюна31.12.2010г., млн.руб.10 729,338 255,572,033 221,771,327 840,070,353 136,6ПоДоля,Доля, состоянию на%%31.12.2011 г.,млн. руб.46 616,739 610,9Доля,%Посостояниюна31.12.2009г., млн. руб.Доля,%32,98 679,833,321 885,167,117 388,966,732 614,4100,026 068,7ПАССИВКраткосрочныеобязательства,в том числе:КраткосрочныезаемныеобязательстваДолгосрочныеобязательства,в том числе:ДолгосрочныезаемныеобязательстваОтложенныеналоговыеобязательстваПрочиеобязательства12 459,123,411 062,423,79 353,323,67 954,224,47 121,727,37 494,914,16 839,614,75 732,914,54 916,215,14 325,716,615 895,929,914 613,031,313 634,134,411 517,735,39 460,336,315 264,428,713 807,129,612 640,631,910 594,232,58 572,632,9488,00,9638,21,4790,42,0751,42,3723,02,8143,50,3167,70,4203,10,5172,10,5164,70,6178Продолжение таблицы Д.1ИтогообязательстваСобственныесредстваНеконтрольныедоли участияИтого капитали обязательства28 355,053,425 675,455,122 987,458,019 471,959,716 582,063,623 806,744,819 989,142,915 795,639,912 412,238,18 865,834,0974,91,8952,22,0827,92,1730,32,2620,92,432 614,4100,026 068,753 136,646 616,739 610,9Источник: разработано автором на основании данных Группы.Источник: разработано автором на основании данных Группы.Рисунок Д.4 – Динамика структуры активов Группы «Черкизово»179Источник: разработано автором на основании данных Группы.Рисунок Д.5 – Динамика структуры пассивов Группы «Черкизово»Источник: разработано автором на основании данных Группы.Рисунок Д.6 – Динамика финансовых результатов Группы «Черкизово»180Таблица Д.2 - Динамика показателей финансовых результатов Группы «Черкизово»ГодВыручка,млн.
руб.Изменение, %Себестоимость,млн. руб.Доля ввыручке,%Прибыль доуплатыпроцентов,налогов иамортизации(EBITDA),млн. руб.Рентабельность поEBITDA,%Чистаяприбыль,млн. руб.Рентабельность почистойприбыли200420052006200720082009201020112012201313 322,615 468,217 035,821 400,229 164,332 459,036 203,943 117,448 983,752 957,429.116.110.125.636.311.311.519.113.68.110 980,911 894,112 440,915 013,221 183,322 388,124 920,930 556,132 708,838 754,582.476.973.070.272.669.068.870.966.873.21 110,31 771,32 159,23 105,93 772,55 735,96 682,56 773,39 809,65 867,58,3011,5012,7014,5012,9017,7018,5015,7020,0011,1018,9481,4892,31 567,41 838,13 815,04 401,34 327,56 974,82 062,90,103,105,207,306,3011,8012,2010,0014,203,90Источник: разработано автором на основании данных Группы.181Таблица Д.3 – Динамика показателей рентабельности Группы «Черкизово»Показатель2013 г.
2012 г. 2011 г. 2010 г. 2009 г.Рентабельность продаж, рассчитанная по валовой прибыли,%21,328,124,726,927,1Рентабельность продаж, рассчитанная по операционной прибыли,%5,414,711,814,213,8Рентабельность продаж, рассчитанная по прибыли до налогообложения,%4,013,710,612,911,8Рентабельность продаж, рассчитанная по прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT),%5,514,911,314,213,7Рентабельность продаж, рассчитанная по чистой прибыли,%3,9Рентабельность собственного капитала,%6,8Рентабельность инвестированного капитала,%4,8Рентабельность активов,%4,3Источник: разработано автором на основании данных Группы.14,227,013,912,510,020,110,49,412,225,213,311,811,827,414,512,7182Таблица Д.4 – Динамика показателей ликвидности Группы «Черкизово»По состояниюна 31.12.2013 г.По состояниюна 31.12.2012 г.По состояниюна 31.12.2011 г.По состояниюна 31.12.2010 г.По состояниюна 31.12.2009 г.Доля денежных средств воборотных активах,%0,07,36,714,611,3Доля денежных средств иденежных эквивалентов воборотных активах,%11,37,36,921,811,35 706,47 562,06 798,15 068,85 594,2195,5(692,9)(1 728,8)2 300,5(2 010,5)(4 962,0)(6 540,6)(6 262,3)(6 488,2)(3 856,8)38,641,934,437,646,589,592,578,372,782,60,40,40,40,70,71,11,01,21,51,6ПоказательЧистые денежные потоки отоперационной деятельности, млн.руб.Чистые денежные потоки отфинансовой деятельности,млн .
руб.Чистые денежные потоки отинвестиционной деятельности,млн .руб.Оборачиваемость дебиторскойзадолженности, дниОборачиваемость запасов, дниКоэффициент мгновеннойликвидностиКоэффициент текущейликвидностиИсточник: разработано автором на основании данных Группы.183Источник: разработано автором на основании данных Группы.Рисунок Д.7 – Динамика показателей оборачиваемости активов Группы «Черкизово»Источник: разработано автором на основании данных Группы.Рисунок Д.8 – Динамика показателей деловой активности Группы «Черкизово»184Таблица Д.5 – Динамика показателей деловой активности Группы «Черкизово»ГодЦена последнейсделки наторгах ФБММВБЦена/Прибыль наакцию (P/E)Рыночнаястоимость/Балансоваястоимость(M/B)ДивиденднаядоходностьПрибыльна акциюИзменение,%КоэффициентвыплатыдивидендовДивиденды наакцию2006519,8821,50-0,0%24,2064,90%0,00%-2007492,6312,303,000,0%40,1766,00%0,00%-200886,182,000,400,0%44,019,60%0,00%-2009432,245,001,500,0%86,4496,40%0,00%-2010870,008,502,400,0%102,3818,40%0,00%-2011581,405,801,300,0%100,70-1,60%0,00%-2012541,003,301,000,0%162,4961,40%0,00%-2013583,80405,000,900,0%1,44-99,10%0,00%-2014697,005,200,904,9%132,92-25,90%34,44Источник: разработано автором на основании данных Группы.185ПРИЛОЖЕНИЕ Е(обязательное)Стратегические карты показателей устойчивого развития вертикально - интегрированного агропромышленногохолдингаТаблица Е.1 – Стратегическая карта показателей технологической результативностиФакторыустойчивостиТехнологическаярезультативностьОперационныйсегментГруппаМясопереработкаПриоритетыЦелиРасширение производственных Увеличениемощностей, создание новой объёмовпродукции (инновации)производстваВнедрение новых технологий УлучшениемясопереработкикачествапродукцииМодернизациямощностейубойных УвеличениеобъемаПоказателиИзмерителиСрок окупаемостиКоличестволетобъем Тыс.
руб.ОбщийинвестицийЧистая приведеннаястоимость проектаЧистыйприростобъема производстваОжидаемыйэкономическийэффектСертификатыкачестваОжидаемыйэкономическийэффектОбъем инвестицийСрок окупаемостиОбъемединовременногоТыс. руб.Тыс. руб. и кг.Тыс. руб.НаличиесертификатаТыс. руб., кг.Тыс. руб.КоличестволетТонн186Продолжение таблицы Е.1ФакторыустойчивостиТехнологическаярезультативность(продолжение)ОперационныйсегментМясопереработка(продолжение)СвиноводствоПриоритетыЦелиМодернизацияубойных единовременногомощностей (продолжение)хранения мяса и сырьяУвеличениеобъемаединовременногохранения животныхСнижениесебестоимостипроизводстваПовышениетехнической Увеличениеоснащённостиэффективности(оборудование)производстваСнижениесебестоимостипродукцииИспользование современных Повышениетехнологий производствапродуктивностипоголовьяПоказателихранения мяса исырьяКоличество и весживотныхнахраненииСтоимость сырья дляпроизводства 1 кг.продукцииВыработкапродукцииИзмерителиГоловы,тонныРуб./кг.Кг/м(чУдельные трудовые руб./кгзатратыУдельныйрасход кВт*ч /кгэлектро( и тепловойэнергии на 1 кг.произведеннойпродукцииЖиворожденныхГоловыпоросят на однуматку в годОтнято поросят на Головысвиноматку в год187Продолжение таблицы Е.1ФакторыустойчивостиТехнологическаярезультативность(продолжение)ОперационныйсегментСвиноводство(продолжение)ПриоритетыЦелиИспользование современных Повышениетехнологийпроизводства продуктивности(продолжение)поголовья(продолжение)ПоказателиОтнято(всего)Измерителипоросят ГоловыПроцент опороса%Выходтоварных Количествосвинейнаодну головсвиноматку в годВыход мяса в туше Килограммыпри убое в 100 кг.СреднесуточныеГраммы, %приростыживоймассы на откормеСнижениесебестоимостиКонверсия кормаКилограммыСозданиесобственной Снижение зависимости Долясырья, Долякормовой базыот внешних поставокзакупленногоувнешнихпоставщиков в общемобъеме материальныхзатрат188Продолжение таблицы Е.1ФакторыустойчивостиТехнологическаярезультативность(продолжение)ОперационныйсегментРастениеводствоПриоритетыЦелиПоказателиПовышениетехнической Увеличениеоснащенности производства обеспеченности(продолжение)сельскохозяйственнойтехникойУвеличениедоливысокопродуктивнойсельскохозяйственнойтехникиИзмерителиКоэффициентобеспеченностисельскохозяйственнойтехникойДолясельскохозяйственнойтехники,обеспечивающейболее 50% сбораурожаяУвеличениеВеличинапроизводительностисреднегодовойтрудавыработкиСнижениеВеличинасебестоимостиэксплуатационныхпродукциипутем затрат в расчете науменьшенияединицуэксплуатационныхвыполненныхзатрат (продолжение)механизированныхработПрименениетехнологий Обеспечение стабильных Урожайностьсберегающего земледелияэкономически выгодныхуровней урожайностиПовышение плодородия ХимическийпочвыпочвыДоляДоляГектары/ед.с/х техникиТыс.
руб.Ц/Гасостав Граммы189Продолжение таблицы Е.1ФакторыустойчивостиТехнологическаярезультативность(продолжение)ОперационныйсегментПтицеводствоПриоритетыЦелиПоказателиИзмерителиПовышениетехнической Увеличениеоснащенности (оборудование)эффективностипроизводстваВаловой сбор яицВаловое производствомясаСохранность птицысебестоимости Конверсия кормаСнижениеИспользованиесовременных продукциитехнологийсодержанияи Улучшениепроизводства (технологии)продукцииУвеличениепроизводстваДоляКг.,руб./кг.трудовые Руб./кгкачества УдельныезатратыобъемовВаловой сбор яицВаловое производствомясаВыход мяса в % отживого весаУвеличение производственных Увеличениеобъемов Валовой сбор яицмощностей (инкубатории)производстваВаловое производствомясаВыход мяса в % отживого весаИспользованиекомбикормов УменьшениеКонверсия кормасобственного производствасебестоимости продукцииУлучшениепродукцииИсточник: разработано автором.ШтукиКилограммыкачества Сохранность птицыЯйценоскость несушекШтукиКилограммыДоляШтукКилограммыДоляКг,руб./кг.ДоляШтук яиц на 1несушкуСрок откорма птицыДнейДоляпродукции, Доляобладающая высокимикачественнымихарактеристиками190Таблица Е.2 – Стратегическая карта показателей экологической безопасностиФакторыустойчивостиЭкологическаябезопасностьОперационныйПриоритетыЦелисегментСвиноводство и Минимизация негативного Снижениевыбросовптицеводствовлияния на окружающую парниковых газов (ПГ) всредувиде метана и воздушныхазотных осадковПоказателиКоэффициентметанаИзмерителивыброса Куб.
см. на 1головуКоэффициент выбросаазотаЭффективная и безопасная Разработка и внедрение Объем инвестицийутилизация отходовтехнологии утилизации Срок окупаемостиотходовЧистаяприведеннаястоимость проектаЕжегоднаяэкономияэнергии (в натуральномистоимостномвыражении)Энергосбережениеи ЭффективноеУдельныйрасходэнергоэффективностьиспользование энергииэлектро- и тепловойэнергиина1кг.произведеннойпродукцииЗакупленнаятепловаяэнергия (за вычетомпереданной на сторону)Закупленнаяэлектроэнергия(завычетом переданной насторону)Сокращениезатрат ЗатратынаэлектроэнергииэлектроэнергиюКуб. см. на 1головуТыс. руб.КоличестволетТыс.
руб.Тыс.кВт*чруб.,кВт*ч /кггДж/Гкал,тыс. руб.кВт*ч,руб.Тыс. руб.тыс.191Продолжение таблицы Е.2ФакторыОперационныйустойчивости сегментЭкологическая Мясопереработкабезопасность(продолжение)ПриоритетыЦелиПоказателиИзмерителиМинимизацияИспользованиеДоляпродукции, Долянегативного воздействия биоразлагаемой/ съедобной произведеннойвна окружающую средуупаковкибиоразлагаемой/съедобной упаковкеМинимизациянегативного воздействияна окружающую среду(продолжение)Увеличениесроков Срок хранения продуктовхраненияпродуктовсиспользованиемупаковочных материалов,обладающихфунгицидными свойствамиБезотходное производство Переработка отходовЭнергоэффективностьэнергосбережениеОбъемпереработанныхотходовОбъемполученныхпродуктовпослепереработкии ЭффективноеУдельный расход электро(использование энергиии тепловой энергии на 1кг.произведеннойпродукцииЗакупленнаятепловаяэнергия(завычетомпереданной на сторону)Закупленнаяэлектроэнергия(завычетом переданной насторону)Сокращениезатрат ЗатратынаэлектроэнергииэлектроэнергиюДниТонныТонныкВт*ч /кг.гДж/ Гкал,тыс.
руб.кВт*ч, тыс.руб.Рубли192Продолжение таблицы Е.2ФакторыустойчивостиОперационныйсегментПриоритетыЦелиЭкологическая Растениеводство Повышениебезопасностьэффективности(продолжение)использования земельПодавление эрозии почвПоказателиИзмерителиДоля пораженных эрозией Доляучастков в общем объемепосевной площадиОбеспечение устойчивого Соотношение почвенных Доляпочвенного покрова на компонентовпротяжениивсеговегетационного периодаСнижениеСумма производственных Руб./ Гапроизводственных затратзатрат на 1 га посевнойплощадиИсточник: разработано автором.193Таблица Е.3 – Стратегическая карта показателей социальной устойчивостиФакторыустойчивостиСоциальнаяэффективностьОперационныйсегментГруппа в целомПриоритетыВкладразвитиерегионаприсутствияЦелив Обеспечитьстабильныйприростваловойдобавленнойстоимости(составной части валовогорегионального продукта)Обеспечитьстабильныйприростналоговыхпоступлений в региональныйи местный бюджетыПоказателиДобавленная стоимостьдеятельности компанииДобавленная стоимостьрасчете на 1 сотрудникаИзмерителиот Тыс.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
