Обзор рынка пищевых добавок
Обзор рынка пищевых добавок
Рынок пищевых добавок в России достиг планки в 1,5 миллиарда долларов, и рост его продолжается. Сегодня на рынке доминирует иностранная продукция, но у российских производителей есть все шансы занять свою нишу. Тем более что рынок пока далек от насыщения, особенно в части новейших продуктов.
Стабильный рост пищевой промышленности влечет за собой и увеличение объемов мирового производства пищевых добавок, причем темпами, опережающими рост производства продуктов питания. Сегодня годовой оборот мирового рынка добавок составляет примерно 25 млрд долларов и при сохранении нынешних темпов к 2010 году увеличится на 20-25%.
Российский продовольственный рынок развивается динамичнее, чем мировой. Сейчас его объем – чуть больше 200 млрд долларов. По прогнозам специалистов маркетингового агентства «Качалов и коллеги» , общие продажи продуктов питания в России к 2010–2012 г. (если в этот период не случится кризис) составят 350-400 млрд долларов.
Вслед за продовольственным растет и рынок пищевых добавок. По оценке «Союза производителей пищевых ингредиентов» (СППИ), годовой оборот отечественного рынка добавок составляет от 1,5 до 1,8 млрд долларов. Причем важнейшие группы добавок либо выпускаются в крайне ограниченных объемах, либо не производятся вообще. Сейчас в стране производятся в основном добавки, не требующие сложного технологического процесса. Так, отечественные предприятия давно и успешно выпускают искусственные и идентичные натуральным ароматизаторы, сами же натуральные ароматизаторы изготавливаются лишь в незначительных количествах как более сложные. Неразвитость отрасли, в том числе ее технологическая отсталость, ограниченность ассортимента, представленного наиболее простыми добавками, – все это способствовало завоеванию рынка иностранными производителями.
В итоге на рынке сейчас преобладает импортная продукция, доля которой равна 88-90% в стоимостном выражении. Основными игроками являются крупные компании из Европы и США. Также все более активную роль играют китайские компании, которые завоевывают рынок своего северного соседа прежде всего привлекательной ценой.
Доминирование импорта препятствует развитию отечественного производства пищевых добавок, хотя в последние годы появился целый ряд новых эффективных предприятий.
В отрасли можно четко выделить две группы предприятий: первые специализируются исключительно на производстве пищевых добавок; вторые помимо них выпускают вещества для непищевых отраслей промышленности. В настоящее время производством и реализацией пищевых добавок занимаются более четырехсот компаний.
Большинство сосредоточено на выпуске одного определенного вида продукции, однако есть производители, предлагающие более широкий ассортимент – например, консерванты, концентраты, красители. Полный же спектр добавок выпускают лишь ведущие мировые компании вроде Daniscо. В каждом секторе добавок свои лидеры. Так, на рынке эмульгаторов прочно обосновались датчане (Danisco и Palsgaard) и ирландцы (Kerry Bio-Science). По подсластителям «главный» – Китай, за ним следуют Франция, Германия, Япония и Великобритания с примерно равными долями по 11-14%. На рынке консервантов доминируют немецкие и финские компании.
Рекомендуемые материалы
Пока жесткой конкуренции среди производителей пищевых добавок нет. Каждый занимается конкретным направлением, довольно прочно удерживая свой рыночный сегмент: одна компания специализируется на мясопродукции, другая – на молочных и кондитерских товарах, третья – на алкогольных и безалкогольных напитках... Однако с каждым годом, по мнению наблюдателей, конкуренция будет нарастать.
Люди также интересуются этой лекцией: Оглавление.
Сейчас на рынке наметилась тенденция к дальнейшей специализации – выбрав себе определенный сектор (например, ароматизаторы), компании стремятся выпускать полный ряд его продуктов. Другая тенденция – ужесточение требований к качеству продукции, в том числе со стороны производителей продуктов питания, что связано с их укрупнением. Это на руку потребителю, потому что крупные фирмы, как правило, имеют жесткие стандарты качества и держат его на стабильно высоком уровне.
Пищепром, стремясь угодить потребителю, все более требовательному к качеству еды и напитков, все время расширяет ассортимент: на рынке появляются самые разнообразные продукты – низкокалорийные, с увеличенным сроком хранения, с глубокой степенью переработки, а также полностью готовые блюда. Это значит, растет и спрос на современные пищевые добавки, включая комплексные, т.е. смеси красителей, подсластителей, эмульгаторов и консервантов.
У российского рынка, хотя он и следует общемировым тенденциям, есть особенности. Например, спрос на продукты с функциональными добавками (для корректировки сырья по составу и свойствам, улучшения диетических и пищевых свойств конечного продукта), на диабетические продукты и прочие «кулинарные изыски» растет у нас пока меньшими темпами, чем в Европе или США. Основная причина – невысокая платежеспособность среднестатистического россиянина, который еще не готов доплачивать за полезные свойства продукта. Поэтому в ближайшие годы, как прогнозируют эксперты, рынки более дорогих добавок – усилителей вкуса и аромата, витаминов и минералов, заменителей жиров и т.д. – будут расти медленнее добавок «традиционных» – ароматизаторов, консервантов, антиоксидантов и подсластителей. К сожалению, мода на здоровую и диетическую пищу в нашей стране все еще не слишком актуальна.
Хотя рынок добавок уже сформирован, он еще далек от насыщения, а барьеры входа в него невысоки. Кроме того, «пищедобавочный» бизнес высокорентабелен. Все это дает хорошие шансы как уже действующим российским предприятиям, так и новичкам.
Производители, успевшие модернизировать свои предприятия, делают упор уже не на ценовой конкуренции, а на умении заинтересовать рынок продуктом, идеально подходящим для российского оборудования и технологического процесса. Они предлагают товары высокого качества и по доступным ценам. К примеру, выходят на рынок ароматизаторов, который быстро насытился импортом, со своими разработками, по качеству не уступающими зарубежным, но дешевле – в среднем на несколько десятков долларов за килограмм. В этом сегменте, по информации СППИ, работает сейчас около двадцати таких компаний – доля российских предприятий составляет 30-40% и понемногу растет.
Впрочем, к российским производителям эксперты относят также и предприятия, которые открывают здесь иностранные компании. С учетом этого можно утверждать, что производство пищевых добавок в Российской Федерации продолжит свой рост; как ожидается, в ближайшие несколько лет объемы рынка будут увеличиваться в стоимостном выражении на 17–20%, а в абсолютном выражении на 7–10% в год. В немалой степени этому будет способствовать совершенствование законодательной базы и системы технического регулирования. В частности, в отрасли рассчитывают на принятие Федерального закона «О техническом регламенте на применение пищевых добавок, ароматизаторов и технических вспомогательных средств».
