Конкурентоспособность как категория и как свойство предприятия, которое функционирует в условиях рыночной экономики

ТЕМА 1. Конкурентоспособность как категория и как свойство предприятия, которое функционирует в условиях рыночной экономики

1.1. Сущность и виды экономической конкуренции

Центральным понятием, которое выражает сущность рыночных отношений есть понятие конкуренции. Конкуренция - это важнейшее звено всей системы рыночного хозяйства. Срок|термин| “конкуренция” из|с| лат. concurrentia| значит|означает| - соревнование, соперничество. Исследование проблемы конкуренции и конкурентоспособности до 90-х годов прошлого|прошедшего| века|столетия| в Украине не мало необходимости.

В теоретическом анализе экономической конкуренции важного значения приобретает выделение и

ль играет сам покупатель.

Конкурентное поведение между покупателями основывается на желании опередить соперника в борьбе за наилучший товар среди тех, чтобы в данный момент предлагаются на рынке, и приобрести его по якнайнижчою цене. В этом случае активная роль потребителя заключается в возможности платить за один и тот же товар визжу или низшую цену. Количество и качество продукции, которая предлагается в данный конкретный момент на рынке, от покупателя не зависят - здесь более активную роль играет продавец.

Конкурентное поведение внутри обеих вышеназванных групп может иметь характер взаимной борьбы, а может иногда набирать формы содружества (когда соперники договариваются между собой). В таком случае они не борются за победу на рынке, а делят рыночную власть в соответствующих пропорциях. Продавцы не снижают цену, чтобы завоевать потребителя, а держат ее, как договорились между собой, потому покупатель вынужден покупать по установленной на рынке цене. С другой стороны, когда таким же чином договариваются покупатели, то продавцу ничего не остается, как реализовывать товар по установленной ими цене.

Конкурентное взаимодействие продавцов и покупателей основывается на их противоположных намерениях продать как можно дороже, а купить по возможности более дешево. Когда определенный субъект выступает в роли продавца, он стремится к завышению цены, а в роли покупателя — уторговать самую низкую цену.

В рыночной экономике конкуренция выполняет в рыночной экономике определенные функции (табл.1.2).

Рекомендуемые материалы

Функции конкуренции как экономической категории

Коротко охарактеризуем приемы ценовой и неценовой конкуренции (табл.1.3) [1; 295].

Приемы ценовой и неценовой конкуренции

Принято выделять следующие также формы конкуренции (табл. 1.4) .Таблиця 1.4

Формы экономической конкуренции

Возникновение рыночной экономики знаменуется появлением свободной конкуренции. Однако существование покупки-продажи товаров, использования денег, может быть и без конкуренции, потому необходимым является понимание условий возникновения конкуренции: наличие на рынке большого количества производителей любого конкретного продукта или ресурса; свобода выбора хозяйственной деятельности производителей; соответствие между тем, которое определяет спрос, и тем, которое определяет предложение (если спрос превышает предложение, существует дефицит товаров - свободная конкуренция отсутствует); наличие рынка средств производства.

1.2. Рынок как сообщество конкурирующих компаний

Рассмотрим детальную характеристику относительно четырех базовых типов рыночных структур и свойственных их характеру конкурентных отношений (табл.1.9) .Таблиця 1.9

Детальная сущностно видовая характеристика типов рынков

Следует отметить, что конкурентная среда монополии и среда совершенной конкуренции - экстремальные модели рыночной экономики и в реальной жизни встречается редко. Чем эффективнее функционирует рынок, чем сильнее на нем конкуренция, тем более значение имеет конкурентоспособность предприятия и его продукции.

1.3. Конкурентоспособность субъекта конкуренции и ее основные признаки

Конкурентоспособность оказывается лишь в условиях конкуренции и через конкуренцию. В странах с рыночной экономикой конкурентоспособность предприятия является результатом переплетения факторов, порожденным объективным развитием производительных сил и которые отображают результаты политики больших монополий в борьбе за качество, рынки сбыта и получения прибыли.

В целом, существуют разные подходы к классификации конкурентоспособности:

ü по территориально географическому признаку - международная и внутренне национальная конкурентоспособность; конкурентоспособность в пределах отдельных регионов (районов);

ü в зависимости от масштабности экономических объектов -  конкурентоспособность товара, предприятия-производителя, отрасли і/або комплекса отраслей, национальной экономики;

ü во временном проявлении - конкурентоспособность на определенную дату или промежуток времени в прошлом, текущая конкурентоспособность, конкурентоспособность, в перспективе.

Наведем характеристику видов конкуренции за масштабностью экономических объектов.

Конкурентоспособность товара отображает его способность более полно отвечать запросам покупателей сравнительно с аналогичными товарами, представленными на рынке [1; 2]. Она определяется конкурентными преимуществами: качеством товара, его техническим уровнем, потребительскими свойствами, ценами, устанавливаемыми продавцами товаров; преимуществами в гарантийном и послегарантийном сервисе, рекламе, имидже производителя, а также ситуация на рынке, колебание спроса. Высокий уровень конкурентоспособности товара свидетельствует о целесообразности его производства и возможности выгодной продажи.

Вместе с тем, конкурентоспособность товара - это не умелое маневрирование в рыночном пространстве и во времени, а главное, -  максимальный учет требований и возможностей конкретных групп покупателей. Причины конкурентоспособности товара необходимо искать в конкурентных преимуществах отдельных его характеристик, которые являются следствием более эффективного управления процессом разработки, реализации и эксплуатации предлагаемой продукции.

Наведем подходы к определению конкурентоспособности организации (табл.1.11). Заметим, что понятие конкурентоспособности непосредственно связано со сроком „конкурентноздатна организация”, который можно трактовать как преимущество товаров (услуг) предприятия над аналогами в конкретных сегментах рынка в определенный период времени по потенциалу разрабатывать, производить и продавать конкурентноздатні товары (услуги) в будущем, достигнутое без вреда финансовому состоянию организации.

Г. Хейс, С. Уилрайт и Д. Кларк, выделяют четыре основных уровня конкурентоспособности предприятия [295]:

ü Руководство предприятий первого уровня рассматривает организацию управления как что-то внутренне нейтральное. Свою роль руководители предприятия видят лишь в том, чтобы выпускать продукцию, не заботясь ни о каких сюрпризах для конкурентов и потребителей. Они уверены в конструкции и техническом уровне своей продукции, организации сбыта и эффективности рекламы. Такой подход приносит успех, если предприятие сумеет найти свою рыночную нишу, которая убережет его от немедленной конкуренции. Но если предприятие перерастает нишу, ему неминуемо придется вступать в конкурентную борьбу с другими производителями и заботиться о создании конкурентных преимуществ;

ü Компании второго уровня конкурентоспособности стремятся к тому, чтобы их предприятия полностью отвечали стандартам, установленным их основными конкурентами, - техническим приемам, технологиям, методам организации производства ведучих предприятий отрасли. Они следуют тем же принципам и подходам в управлении качеством продукции и трудом, но некоторым компаниям использования стереотипов не добавляет конкурентоспособности, и в условиях заострения конкурентной борьбы они от них начинают отходить.

ü Компании третьего уровня конкурентоспособности достигают успеха в конкурентной борьбе, благодаря не столько функции производства, сколько функции управления, качества, эффективности управления и организации производства, в самом широком смысле. Такие компании на многие годы опережают своих конкурентов;

ü Компании четвертого уровня конкурентоспособности бросают вызов любому конкуренту по всему свету в любом аспекте производства или управления; это предприятия мирового класса.

Компании третьего и четвертого уровней конкурентоспособности являются «стратегически важными  предприятиями», или «стратегическими предприятиями».

Конкурентоспособность отрасли определяется наличием у нее технических, экономических и организационных условий для создания, производства и сбыта (с расходами не выше интернациональных) продукции высокого качества, которое удовлетворяет требованиям конкретных групп потребителей [1; 2]. Конкурентоспособность отрасли предусматривает наличие конкурентных преимуществ перед аналогичными отраслями за рубежом, которые могут выражаться в наличии рациональной отраслевой структуры; группы высококонкурентных фирм-лидеров, которые подтаскивают другие предприятия отрасли к своему уровню; настроенной опытно-конструкторской и прогрессивной производственно-технологической базы, развитой отраслевой инфраструктуры, гибкой системы научно-технического, производственного, материально-технического и коммерческого сотрудничества, как внутри отрасли, так и с другими отраслями в стране и за ее пределами, эффективной системы распределения продукции. Конкурентоспособность отрасли достигается как за счет конкурентных преимуществ ее компаний, так и системы их взаимодействия.

Конкурентоспособность экономики - очень сложное, многоаспектное понятие, которое не имеет общепризнанного универсального определения. Как привило, трактуется как концентрированное выражение экономических, научно-технических, производственных, управленческих, маркетинговых и других возможностей, которые реализовываются в товарах и услугах, которые успешно противостоят конкурирующим с ними зарубежным товарам и услугам как на внутреннем, так и на внешних рынках. Но это лишь одна, наиболее видимая сторона понятия. Другая сторона - это преимущества системы государственного и общественного строя страны, политико-правовой организации и регуляции всех сторон общественной жизни общества, способность государства обеспечить устойчивое, динамическое развитие национальной экономики и связано с этим материальное благосостояние членов общества, которое не уступает мировым стандартам. Чтобы иметь конкурентноздатну экономику, необходимо создать конкурентноздатне общество, которое владеет бесспорными  преимуществами в разных областях человеческой деятельности.

Как можно понять из анализа приведенных определений, основными признаками конкурентоспособности как одного из критериев эффективности экономического субъекта есть:

- относительный (сравнительный) характер – конкурентоспособность проявляется только через сравнение характеристик экономического субъекта с характеристиками других субъектов данного рынка;

- релевантный характер критерия конкурентоспособности, который значит, что траектория движения данного экономического субъекта (его конкурентная позиция) относительно других субъектов может быть определена только в пределах релевантной внешней среды;

- часовой характер (динамическая) критерия конкурентоспособности характеризует положение субъекта в конкурентном поле в координатах времени как результат его конкурентной деятельности.

2.1. Основные составляющие конкурентной среды

Неотъемлемой составляющей рыночной экономики является создание и развитие конкурентной среды - совокупность внешних относительно конкретного предприятия факторов, которые влияют на конкурентное взаимодействие предприятий соответствующей отрасли. В то же время конкурентная среда является динамической за темпами, глубиной, масштабностью изменений на отдельных конкретных рынках, элементом экономической жизни.

Конкурентная среда — это результат и условия взаимодействия большого количества субъектов рынка, который определяет соответствующий уровень экономического соперничества и возможность влияния отдельных экономических агентов на рыночную в общих чертах ситуацию. Важным является то, что конкурентная среда образуется не только и не столько собственно субъектами рынка, взаимодействие которых вызывает соперничество, но в первую очередь - отношениями между ними.

Модель пяти сил конкуренции Портера (в 1980 г.) является наиболее распространенным, мощным инструментом для систематической диагностики основных конкурентных сил, которые влияют на рынок, оценки степени влияния каждой из них и определение характера конкурентной борьбы на данном рынке.

Согласно классической модели конкурентная среда формируется под воздействием таких конкурентных сил, как:

ü соперничество между конкурирующими продавцами одной отрасли;

ü конкуренция со стороны товаров, которые производятся|выделывают| фирмами других отраслей, и что является достойными заменителями (субститутами|), а также конкурентоспособные по цене;

ü угроза входа в отрасль новых конкурентов;

ü экономические возможности и торговые возможности поставщиков;

ü экономические возможности и покупательные способности покупателей.

Пять факторов конкуренции отбивают тот факт, что конкуренция в отрасли не сводится лишь к игре между предприятиями, которые уже закрепились на рынке. Покупатели, поставщики, товары, - заменители и претенденты на вход к отрасли — это "конкуренты" предприятия на определенном рынке, которые играют разную роль в зависимости от обстоятельств. [225, с.22].

Охарактеризуем детальнее составные модели [1; 6; 225; 264;288]. Среди всех конкурентных сил наибольшее влияние осуществляет конкуренция среди организаций одной отрасли. Каждая из конкурирующих фирм производителей разных версий одного и того же товара или услуги данной рыночной ниши, осуществляя деятельность, стремится укрепить и расширить свои позиции на рынке.

Основными чертами такой межфирменной конкурентной борьбы является:

ü борьба за более выгодную рыночную позицию (стремление каждого завоевать свою рыночную нишу потребителя);

ü конкурентные стратегии, какие фирмы-соперники, могут сформировать и пути, какие они могут найти для реализации стратегий разные;

ü новые конкурентные условия могут приниматься время от времени одним или многими соперникам; частота изменений зависит от рыночного успеха, а длительность конкурентных усилий - от стратегии фирм-соперников;

ü фирма должна весомые причины выбирать конкурентные стратегии, которые|какие| в равной степени не могут быть несимитированными и необойденными|; предлагая покупателям то, которое не может быть быстро, легко и дешево продублировано, фирма получает не только рыночный успех, но и уникальный конкурентный результат, который|какой| может быть выражен в получении сверхдохода|сверхприбыли|;

ü межфирменное соперничество приносит одним фирмам успех, другим – поражение; стратегический успех может предоставить фирме возможность влиять и даже контролировать направление действий рыночных сил и конкурентных усилий; результатом акций и контракций является создание новых условий рыночного спроса и предложения, но сами они, контролируя рыночную ситуацию, могут быть подчинены конкретным рыночным событиям; стратегии фирм-конкурентов влияют на рынок, а рынок в свою очередь на выбор тех стратегий, которые могут быть применены с определенным ожидаемым успехом только в данных условиях конкретного рынка.

Конкуренция со стороны товаров, которые производят фирмы других отраслей, которые являются заменителями и конкурентные с точки зрения цены.

При разработке стратегий предприятия обязаны учитывать заменители, которые выступают как сила, которая определяет ценовую политику предприятия, политику в области обновления продукции. Конкурентные силы, которые возникают в следствие наличия заменителей товара, сталкивают продавцов за следующими причинами:

ü цены и доступность товаров-заменителей создают ограничение для цен производителей, что в свою очередь ограничивает потенциальную величину прибыли (заменители не только ограничивают прибыли в обычные периоды, но и уменьшают неожиданные доходы, яки фирма получает в периоды процветание);

ü несмотря на то, что производитель может выделить товар качеством, снизить цены за счет уменьшения расходов или иным способом дифференцировать свой товар от заменителя, он все же стоит перед риском уменьшения роста продажа и прибылей в результате соответствующих мероприятий, осуществляемых конкурентами; чем сильнее чувствительность продажа товара от цен заменителей, тем сильнее зависят фирмы от соперника;

ü конкуренция со стороны заменителей зависит от того, насколько легко покупке могут отдать им преимущество (такая угроза товаров-заменителей становится реальнее, чем больше: количество эффективных заменителей товара; объем производства товаров-заменителей; разница в ценах между изделием-оригиналом и товарами-заменителями в интересах последних).

В наибольшем внимании  нуждаются товары-заменители, которые являются чувствительными к тенденциям, которые улучшают их ценово-качественное противостояние с отраслевым товаром и те, которые производятся в отраслях, которые обеспечивают наибольшие прибыли.

Угроза появления в отрасли новых конкурентов. Появление новых конкурентов приводит к перераспределению (уменьшение) долей рынка предприятий отрасли, которая тянет за собой заострение конкуренции и, как следствие — уменьшение цен и снижение рентабельности. Серьезность такой угрозы зависит от двух факторов: уровня "входного барьера" в отрасль (совокупность экономических, технических и организационных условий для создания нового производства) и реакции действующих предприятий на появление новых конкурентов.

Барьеры, которые препятствуют вхождению в отрасль:

ü производственный эффект масштаба (минимальные расходы на производство конкретного товара достигаются при определенном (оптимальному) объеме его выпуска; если его не достигнуто, конкурент испытывает дополнительные расходы, которые снижают его конкурентоспособность);

ü вкус потребителей (потребители обычно выбирают товары известных фирм, что для компаний, которые входят на рынок, требует дополнительных расходов на рекламу товара, продвижения, улучшения сервиса, новых гарантий, снижения цен, которое уменьшает прибыльность);

ü значительная потребность в капитале (капитал нужен не только для организации деятельности, и для текущей работы (оплата труда работников, приобретения сырья, материалов, но др.); чем больший капитал необходимо, тем меньше желающих взяться за новое дело, освоить новый рынок);

ü  доступ к каналам распределения (в существующих организациях сложились каналы распределения, отношения с дилерами, потому новичок должен создавать все опять или предусмотреть лучшие условия для распространителей товара, который требует повышенных расходов);

ü сложность доступа к производственному опыту и секретов производства (старые предприятия накопили опыт производства продукции, использует  «ноу-хау»; сравнительно с ними новичок попадает в невыгодные условия);

ü преимущества уже действующих предприятий, которые обеспечивают им низшие расходы производства (преимущества расположения предприятия, доступ к наилучшим или более дешевым источникам ресурсов, связки, с научными организациями и тому подобное);

ü  государственная политика регуляции (государственные органы могут осложнить деятельность нового предприятия на рынке, вводя жесткие требования из охраны окружающей среды или любым другим образом);

ü консерватизм существующей системы поставок. (новое предприятие должно оплатить определенную цену за переориентацией существующей системы поставок на себя, что на практике означает создание благоприятных условий поставок, что увеличивает себестоимость и цену конечной продукции);

ü факторы, которые определяют высокий уровень себестоимости у предприятий, которые входят в отрасль и не связанные с масштабом производства (высокая защищенность современных технологий, которые используются в отрасли, патентами, лицензиями и другими исключительными правами; затруднен доступ к сырью, которое используется; занятость наиболее выгодных с точки зрения рыночной конъюнктуры географических регионов; высокие профессиональные навыки и квалификация, которые необходимы для производства отраслевой продукции).

Экономические возможности и торговые способности поставщиков. Поставщики влияют на конкурентную борьбу с помощью двух средств: цены и качества товаров, которые поставляются. Условия, за которых это влияние ощутимо увеличивает интенсивность конкуренции сводится к следующим обстоятельствам:

ü небольшое количество поставщиков, которое должно возможность определять политику поставок, выбирать наиболее выгодные позиции снабжения, отказать нежелательным клиентам;

ü отрасль потребляет незначительную часть продукции, которую производят поставщики и потому изменение цен на данную продукцию не существенно влияет на себестоимость и цену конечных изделий, которые производятся в отрасли;

ü продукция, которую поставляют, играет важную роль в конечном изделии, которое выпускается потребителем; это обстоятельство закрепляет зависимость потребителя от поставщика;

ü отсутствие эффективных заменителей продукции, которая поставляется, уменьшает возможность выбора и уменьшает уровень требований за характерами изделий, которые поставляются;

ü высокая степень дифференциации продукции является следствием высокого уровня специализации, которая осложняет для потребителя поиск других поставщиков аналогичной продукции;

ü низкий уровень вертикальной интеграции у потребителя, при котором|каком| он не в состоянии производить|выделывать| на своих мощностях продукцию, которую|какую| закупает и вследствие этого, высокая зависимость от внешних|наружных| поставок.

М.Портер отмечает то, что труд следует также ставить в один ряд с поставщиком, причем с таким, которое имеет значительное влияние во многих отраслях [225]. Существует весомое эмпирическое свидетельство в интересах того, что редкие высококвалифицированные работодатели і/або тесно объединена рабочая сила, заключив соглашение, могут навредить получению потенциальных прибылей в отрасли. Существенными замечаниями при оценивании рабочей силы является степень ее организации и возможности роста предложения редких разновидностей рабочей силы. Там, где рабочая сила тесно сплочена или предложение редких трудовых ресурсов содержится на одном уровне, влияние рабочей силы будет значительным. Условия, которые определяют влияние поставщиков часто бывают за пределами контроля фирмы, однако, как в случае с влиянием покупателей, фирма может порой улучшить свое положение через эффективную стратегию.

Экономические возможности и торговые способности покупателей. Покупатели в свою очередь влияют на силу конкуренции отрасли. Конкуренция со стороны покупателей выражается в: давлению на цены с целью их снижения; требованиях высшего качества продукции; требованиях лучшего обслуживания. Потребители сталкивают интересы предприятий, которые конкурируют между собой, с помощью специальных средств влияния на рынок. Влияние каждой важной группы покупателей зависит от определенных характеристик рыночного положения этой группы и относительной важности объема закупок на рынке сравнительно с общим бизнесом.

Сила влияния разнообразных групп потребителей на интенсивность конкуренции является значительной при наличии таких условий:

ü потребители покупают большую часть продукции, которую изготовляет предприятие, и за счет этого влекут давление на него под угрозой уменьшения объема закупок;

ü приобретенная продукция составляет значительную часть бюджета потребителя, который делает его чувствительнее к изменениям цен, качества и других коммерческих характеристик изделия;

ü высокая степень стандартизации продукции обусловливает ситуацию, в которой есть большой выбор производителей аналогичного товара, а потому отсутствуют препятствия для переложения потребителя на другого производителя данного товара;

ü продукция, которую покупают, не имеет существенного влияния на качество конечной продукции, которую производит потребитель. В этом случае потребитель более чувствителен к ценам и стремится не  допустить ее повышения;

ü потребитель имеет разнообразную информацию о продукции, потому полная информация об объемах, ценах, типах, себестоимости продукции, что производятся, увеличивает возможный выбор и за счет этого способствует заострению конкуренции в отрасли;

ü высокая степень организации потребителей, наличие союзов потребителей, специальной прессы, законов, о правах потребителей заостряет уровень интенсивности конкуренции в отрасли.

Большинство этих источников покупательной власти касаются и потребителей, как и покупателей товаров промышленного назначения или коммерсантов; необходимо лишь учитывать отношения покупателя с продавцом. Например, потребители могут чувствительнее реагировать на цену, если они покупают недифференцированные товары, дорогие сравнительно с их доходами, или же тогда, когда качество товара не имеет для них особенного значения.

Покупательная власть оптовых и розничных продавцов определяется одинаковыми правилами, с одним существенным замечанием. Розничные торговцы при заключении соглашения могут получить значительное преимущество над производителями, если они способны влиять на покупательные решения потребителей. Так же|подобным образом| оптовики могут пользоваться преимуществом, если они способны влиять на покупательные решения розничных торговцев или других фирм, которым|каким| они сбывают товар. Выбор компанией группы своих покупателей следует рассматривать как определяющее|определительное| стратегическое решение. Фирма может увеличить свою прибыльность и рыночную стойкость через|из-за| поиск таких поставщиков и потребителей, которые|какие| «относительно слабые в проявлении своей силы».

Таким образом, конкуренция предприятий отрасли в сущности сводится к созданию благоприятных условий относительно пяти элементов конкурентной среды, которые определяют уровень конкуренции, формируют систему конкурентной среды предприятия.

2.4. Анализ деятельности конкурентов

Необходимой предпосылкой разработки действенной конкурентной стратегии предприятия, определения наиболее эффективных направлений инвестирования, выступает проведение анализа отрасли. Отрасль - совокупность предприятий, которые выпускают однородную продукцию, используют однотипное сырье и материалы, характеризуются общностью производственно-хозяйственной деятельности (технологических процессов, составлю оборудование, близким составом и квалификацией кадров) и конкурируют за потребителей между собой.

Цель анализа отрасли - диагностировать структуру и динамику отрасли, определить характерные для нее возможности и существующие угрозы, обнаружить ключевые факторы успеха отрасли и с учетом результатов оценки разрабатывать стратегию поведения предприятия на рынке.

В целом, порядок проведения анализа отрасли можно возвести до семи последовательных этапов: определение профиля отрасли и ее общая характеристика; оценка движущих сил развития отрасли; диагностирование основных сил конкуренции; оценка конкурентных позиций предприятий-соперников; анализ ближайших конкурентов; определение ведущих (ключевых) факторов успеха в отрасли, их оценка; оценка перспектив развития отрасли [88].

Целью анализа конкурентов является определение направлений деятельности и способов ведения конкурентной борьбы, однако это связано|повязал| с определенными трудностями, поскольку отрасль может характеризоваться деятельностью десятков или сотен предприятий. Конкурент (от лат. сопсигго| — сталкиваться) — товаропроизводитель, расширение или сохранение|сохранность| объемов деятельности которого|какого|, ведет к|до| уменьшению|сбавке| рыночной судьбы|доли| другого товаропроизводителя — субъекта этого рынка или рынка взаимозаменяемого товара. Определение главных|головных| конкурентов позволяет более эффективно строить свою конкурентную стратегию и тактику, экономит время и деньги на проведение анализа конкурентов.

Рассмотрим подходы к анализу конкурентов. Для четкого анализа и получения высоких результатов принципиально важным является свободный выбор объективной базы анализа. Объектами анализа конкурентов могут выступать:

ü будущие цели конкурентов (на всех уровнях управления и во многих измерениях); текущая стратегия (как фирма ведет конкурентную борьбу в настоящий момент|сейчас|); предположение (что касаются самой компании и отрасли); возможности (сильные и слабые места конкурента); характер реакции конкурента; следует отметить, что собрать достоверную информацию, которой|какой| требует проведение анализа за этими компонентами достаточно сложно, поскольку взгляд на конкурента здесь осуществляется не извне|снаружи|, а кажется с середины (при М. Портером);

ü стратегическая ориентация организации и ее экономическая политика; уровень качества продукта; организация сбыта и реализации продукции; маркетинговые возможности; производственный потенциал, обеспеченность энергией и сырьем; финансовая ситуация; уровень научных исследований и разработок; географическая локализация системы производства и сбыта; уровень расходов на производство; качество подготовки руководителей и персонала; марка/имидж фирмы (при А. Роу).

Структура анализа деятельности конкурентов, предложенного Азоевим г.Л., приведена на рис.2.3.

Рис.2.3. Структура анализа деятельности конкурентов [2]

Характер конкуренции между предприятиями отрасли определяется их целями, особенностями товарной и ценовой политики, организацией сбыта, мероприятиями стимулирования сбыта продукции и финансовым состоянием предприятия. Все это формирует рыночную позицию конкурентов.

При определении целей конкурентов большое значение имеет изучение самооценки деятельности предприятия – объекта исследования относительно виденья перспектив своей деятельности и места на рынке. А умения правильно выделять из информационной среды даны о намерениях конкурентов и адекватно них диагностировать – дополнительная информация для оценки будущих изменений на рынке. Главным результатом анализа является: аргументировано доказательство наличия опасности і/або благоприятных возможностей, конкурентов, которые появляются в результате активизации деятельности; оценка резерва времени, которое осталось к началу массированных действий конкурента; возможно влияние этих действий на важнейшие экономические показатели деятельности предприятия и его позицию на рынке, который анализируется.

Исследование динамики цен конкурентов. Одним из наиболее сложных и трудно предусмотренных элементов активности конкурентов есть их ценовая политика. Основными приемы, которые позволяют определить наиболее вероятные направления динамики цен конкурентов:

1. Динамика цен конкурента во многом определяется стратегией ценообразования, суть которой отображается в виде целевых заданий предприятия: максимизация прибыли в течение длительного периода времени; максимизация прибыли в течение ограниченного периода времени; рост объема производства; стабилизация рынка; уменьшение восприимчивости потребителей к ценам; поддержка лидерства в ценах; "смущение» новичков; борьба с конкурентами, которые имеют цены с низкой нормой прибыли; создание комфортных условий для среднестатистического покупателя; стимулирование интереса со стороны покупателей относительно предлагаемого товара; создание лояльного образа по отношению к конкурентам и тому подобное. Но понимание целей на практике не всегда достаточно для определения направления изменения цен из-за отсутствия необходимой информации о стратегиях ценообразования и сложности определения конкретных приемов и методов, которые будут использованы при реализации тех или других целевых установок.

2.    Изучение неблагоприятных для конкурента рыночных ситуаций, которые создаются через проблемы в ценообразовании. Для этого анализируются и обобщаются конкретные рыночные ситуации и обстоятельства, которые появились причиной серьезных экономических потерь: уменьшение объема продаж, прибылей, частицы конкурента, на рынке и тому подобное Основные ценовые индикаторы подобных ситуаций: цены завышены относительно цен конкурентов на аналогичные товары, реальной стоимости товара; цены чрезвычайно занижены, что приносит значительные убытки; конкурент выглядит как эксплуататор потребителя и ненадежный продавец; конкурент переводит значительные финансовые сложности на его оптовых покупателей; изменение цен происходит очень часто или очень редко и не учитывает изменения, которые происходят на рынке; цена товара отображается негативно на репутации конкурента и на процессе реализации других его товаров; цена товара представляется покупателям много выше, чем они могут заплатить за него; ценовая политика не привлекает потребителей, для которых проектировался данный товар. Прогнозируемая реакция конкурента на ситуацию, которая сложилась, может служить основой для определения характера будущих изменений цен на продукцию.

3.    Практика предоставления скидок покупателям на конкретные товары может служить причиной последующего снижения цен, потому состав, размер и условия предоставления скидок, должны быть объектом постоянного внимания.

Анализ организации сбытовой сети конкурентов и средств стимулирования реализации.  Отсутствие розничной сети у конкурентов всегда рассматривается как его слабость. Появление, кроме розничной, еще и оптовой, сбытовой сети свидетельствует об увеличении масштаба бизнеса и стремления конкурента захватить большую долю рынка. Одновременное наличие оптовой и розничной торговли товарами считается выгодным, если: рынок расположен на большой территории; снабжение товаров осуществляется небольшими, но срочными партиями; разница между продажной ценой и себестоимостью достаточна для организации разветвленной сбытовой сети; можно значительно сэкономить, поставляя большие партии небольшому количеству больших потребителей

Анализ движения товара в сбытовой сети включает сравнительную оценку: скорости выполнения заказов; возможности срочной доставки товаров; готовности принять товар назад, если в нем обнаружен дефект; возможности пользоваться разным видом транспорта и обеспечивать необходимые объемы разовых снабжений в зависимости от требований покупателей; эффективности службы сервиса; уровня организации складской сети; наличие достаточных уровней страховых запасов; цен по доставке товаров.

Важным является сравнение расходов движения товара, которое целесообразно проводить за полами: заработная плата персонала и другие административные расходы; расходы по заключению и ведению заказов; затраты из упаковки, сортировки, комплектования товаров; расходы по получению и отправлению грузов; расходы из поддержки запасов; расходы из складирования и транспортировки. Существенные отличия в расходах движения (при прочих равных условиях) товара, как правило, связанные со стратегией снабжения готовой продукции в сеть реализации (пополнение запасов). Возможны стратегии:

ü фиксирован размер заказа (количество заказов определяется, исходя из требования минимизации транспортных расходов; пополнение запаса на составе продавца осуществляется лишь после того, как его запас достигнет определенной минимальной величины, но не менее страхового запаса; для использования этой стратегии необходимо проводить ежедневный контроль запасов на составе).

Вместе с этой лекцией читают "6. Регистрация документов".

ü заказ через фиксированный интервал времени, объем заказов, может изменяться;  стратегия является эффективнее с точки зрения производителя, поскольку позволяет более равномерно загружать производство и осуществлять пополнение составов на предприятии;

ü карточная система (каждому изделию прикрепляется ярлык (карточка), который состоит из двух одинаковых частей, которые содержат учетную информацию о товаре; на момент продажи одна часть отрывается и отправляется на центральный состав поставщиков, а другая остается около продавца для учета; пополнение запасов у продавца проводится через небольшие промежутки времени (сутки, неделя) на основе аккумулированных данных о проданных товарах, которые имеет в своем распоряжении поставщик.

При сравнении средств стимулирования реализации продукции, необходимым являются ответы на вопрос: с каким целевым сегментом потенциальных потребителей конкурент стремится наладить коммуникацию? какие средства коммуникации предусматривается использовать? какое из средств наиболее экономное? когда и с какой периодичностью будут осуществляться информационные контакты? какие суммарные расходы для используемых способов коммуникаций? как оценить результаты коммуникаций и как эти результаты отразятся на объемах и рентабельности собственных продаж?

Предметом анализа является: реклама на  телевидении, радио, в периодической прессе, открытках, буклетах, на улицах и тому подобное; продвижение торговли, специальные векселя, демонстрация товаров, торговые шоу, отраслевые выставки; связь с общественностью, статьи в печатных изданиях, презентации, информационные письма, брошюры для потенциальных потребителей и в отдельных случаях для конкурентов; персональная работа с покупателем с целью переманивания потенциального потребителя у конкурентов.

Оценка финансовой стабильности конкуренте является обобщающим элементом анализа. Такого рода оценка особенно необходима в ситуацииях, когда: предприятия работают в отрасли, где большая достоверность банкротства і/або высокий уровень конкуренции; товары, которые реализуются, регулярно терпят коммерческий провал; существующие сбытовые сети отказываются (под тем или другим поводом) реализовывать продукцию предприятий; резко уменьшаются доходы бизнеса і/або выплачиваемые дивиденды; предприятия часто вынуждены проводить радикальные перемещения в новые сферы бизнеса. Часто объяснение подобных ситуаций кроется в финансовой нестабильности отдельных предприятий. Для уточнения предыдущих выводов необходимо рассчитать и проанализировать значение некоторых ключевых финансовых показателей. Данные для их расчета можно получить из годовых отчетов предприятии, которые находятся в открытом доступе в сети Интернет, опубликованные в прессе, отчетов деятельности налоговых служб и тому подобное.

Конечным этапом анализа является построение конкурентной карты, которая помогает классифицировать конкурентов, обнаружить основные тенденции изменения их позиций на рынке [2; 18; 210]. Конкурентная карта рынка - матрица 4 х 4, что базируется на использовании перекрестной классификации размера и динамики рыночных частиц предприятий по конкретному типу продукции. Конкурентная карта позволяет выделить 16 типичных положений предприятий, которые различаются степенью использования конкурентных преимуществ и потенциальной возможностью противостоять давлению конкурентов. Наиболее значимым статусом владеют предприятия 1-ї группы (лидеры рынка с конкурентной позицией, которая быстро улучшается), наиболее слабым - предприятия 16-ї группы (аутсайдеры рынка с конкурентной позицией, которая быстро ухудшается).