102421 (Совершенствование системы адаптации персонала (на примере СООО "МТС")), страница 3

По выпускаемой продукции, организация в первую очередь занимается продажей услуг сотовой мобильной связи физическим и юридическим лицам, а также продажей оборудования мобильной связи: мобильные телефоны, модемы и сопутствующие товары.

2.2 Организационная структура предприятия

Компания СООО «Мобильные телесистемы» имеет сложную и разветвленную структуру.

Руководство компании представлено следующим образом:

– генеральный директор СООО «Мобильные телесистемы» Карпович Владимир Сигизмундович работает в СООО «Мобильные телесистемы» в должности генерального директора с 7 сентября 2005 г. В СООО «Мобильные телесистемы» работал в должности директора по планированию и развитию сети с 27 декабря 2004 г.

– заместитель генерального директора по финансовым вопросам Иванович Вадим Иванович начал работать в МТС в апреле 2002 г.

– заместитель генерального директора по техническим вопросам Будённый Сергей Гариевич. С октября 2005 г. работает заместителем генерального директора СООО «Мобильные телесистемы» по техническим вопросам.

–заместитель генерального директора по продажам и абонентскому обслуживанию Бандылко Тамара Васильевна.

Структура компании имеет вид:

1. бухгалтерия:

Основные функции:

• обработка абонентских платежей;

• расчеты с коммерческими представителями;

• учет имущества;

• расчеты по обязательствам;

• расчет с персоналом;

• управление доходами;

2) отдел корпоративного учета, отчетности и налогового планирования;

3) отдел главного метролога;

4) отдел главного энергетика;

5) представительство ОАО «МТС» ;

6) руководство;

7) управление безопасности:

Основные функции:

• обеспечение внутренней безопасности;

• обеспечение информационной и экономической безопасности;

• работа с правоохранительными органами;

8) управление делами:

1. административный отдел;

2. отдел абонентской картотеки;

3. отдел контроля, делопроизводства и архива;

4. столовая;

5. транспортный отдел;

6. эксплуатационный отдел;

9) управление информационными технологиями:

Основные функции:

• операционнное управления ИТ;

• развитие ИТ;

• техническое администрирование;

• эксплуатация ИТ;

10) управление логистики:

Основные функции:

• логистический учет и анализ;

• организация закупок;

• таможенное оформление;

11) управление маркетинга:

Основные функции:

• связи с общественностью;

• проведение бизнес-анализа;

• маркетинговые коммуникации;

• развитие продуктов и услуг;

• роуминг и межоператорское взаимодействие;

12) управление организации строительства радиоподсистем:

Основные функции:

• арендно-договорных отношения;

• подбор площадок для строительства;

• интеграция оборудования радиоподсистем;

• обеспечение связи в локальных зонах и зданиях;

• сопровождение проектно-сметной документации;

• техническое обеспечение;

13) управление офисных продаж:

Основные функции:

• продажи и обслуживание абонентов;

• развитие и контроль качества;

14) управление по абонентскому обслуживанию:

Основные функции:

• выпуск счетов;

• кредитный контроля;

• сохранение абонентов;

• справочно-информационное обслуживание;

15) управление по работе с ключевыми клиентами:

Основные функции:

• привлечение ключевых клиентов;

• обслуживание ключевых клиентов;

16) управление по работе с партнерами:

Основные функции:

• развитие партнерских сетей:

• контроль дилерских сетей;

• техническая поддержки партнеров и обучение;

17) управление по работе с персоналом:

Основные функции:

• разработка мер по охране труда;

• кадровое администрирование;

• кадровая политика;

• подбор, найм, оценка и развитие персонала;

18) управление по развитию системы приема платежей:

Основные функции:

• обеспечение приема платежей в центрах продаж;

• развитие каналов приема платежей;

• контроль системы приема платежей;

19) управление развития сети:

Основные функции:

• развитие радиоподсистем и базовой сети;

• развитие сервисных платформ;

20) управление реализации проектов и развития качества:

Основные функции:

• управление качеством;

• управление проектами;

21) управление эксплуатации сети:

Основные функции:

• анализ качества работы сети;

• оперативный контроль и управление;

• эксплуатация коммутационной подсистемы;

22) финансово-инвестиционное управление:

Основные функции:

• планирование управленческой отчетности и анализа;

• коммерческий контроллинг и ценообразование;

• комплексный анализ и методология бюджетирования;

23) юридическое управление:

Основные функции:

• договорно-правовая работа;

• взыскание задолженности за услуги связи в судебном порядке;

• правовое обеспечение деятельности филиалов.

Наглядно организационная структура компании приведена в приложении А.

2.3 Анализ технико-экономических показателей работы предприятия

2.3.1 Анализ объёмов выпуска и реализации продукции

На данный момент компания «МТС» является лидером сотовой связи в Республике Беларусь. Компания обеспечивает динамику развития, которая характеризуется ростом количества абонентов при постоянном росте объемов услуг, оказанных клиентам. Это выражено в динамике роста среднего коммерческого трафика на одного абонента за месяц (МОU), объемов оказанных неголосовых услуг (VAS), средней ежемесячной выручки от продажи услуг в расчете на одного абонента (ARPU). Объем реализации услуг за 2007-2008 г. приведен в таблице 2.1.

Таблица 2.1— Объем реализации услуг за 2007-2008 г.

Показатель	2007 г.	1 квартал 2008 г.	2 квартал 2008 г	3 квартал 2008 г.	Итого с начала 2008 г.
Количество абонентов, тыс. чел.	3 800	3 945	4 026	4 161	4 161
Выручка — средняя ежемесячная выручка от продажи услуг на абонента, млн. р.	843 254	219 553	245 787	262 054	727 394
ARPU с интерконнек-том, без гостевого роуминга, долл. США / абон.	9,38	8,75	9,58	9,98	9,45
MOU (мин. / абон.)	456	503	473	474	483
Капитальные вложения, млн. р.	236 829	37 526	39 736	65 890	143 152

Исходя из данных, приведенных в таблице 2.1, за 2008 г. абонентская база СООО «МТС» выросла на 361 тыс. абонентов и составила 4 млн.161 тысячу абонентов, против 3млн 800 тыс. в 2007г. Показатель MOU, отражающий количество потребляемых одним абонентом минут коммерческого трафика в месяц, составил 456 мин. в 2007 и возрос на 27 мин. в 2008 г.. Его рост свидетельствует о востребованности основных услуг связи МТС в условиях продолжающегося насыщения рынка. Показатель ARPU в 2008 году возрос до 9,45 долл. США на абонента.

Сводные данные по объему реализации услуг за 2007-2008 г. приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2— Объем реализации услуг за 2007-2009 г.

Показатель	2007 г.	2008 г.			1 квартал 2009 г.		2 квартал 2009 г.		3 квартал 2009 г.		Итого с начала 2009 г.
Количество абонентов, тыс. чел.	3 800	4 161			4 415		4 483		4 520		4520
Выручка — средняя ежемесячная выручка от продажи услуг на абонента, млн. р.	843 254	727 394			262 968		295 284		302 558		860 810
ARPU без гостевого роуминга, долл. США / абон.			9,38	9,45		7,13		7,79		7,83		7,59
MOU, мин. / абон.			456	483		454,43		467,70		466,98		463,34
Капитальные вложения, млн. р.			236 829	143 152		31 259		27 489		27 705		86 453
Объём реализованных услуг, млн. р.			921500	972100		-		-		-		1254700

ARPU — средняя ежемесячная выручка от продажи услуг в расчете на одного абонента. ARPU рассчитывается путем деления суммарной за период выручки от услуг электросвязи и терминации трафика, за исключением выручки от гостевого роуминга или с ее учетом, на среднее число абонентов за тот же период и далее на число месяцев в этом периоде. При этом в расчете выручки не учитываются налоги, взимаемые как надбавка к цене — НДС и налог на услуги сотовой подвижной электросвязи.

MOU — средний коммерческий трафик на одного абонента за месяц. MOU рассчитывается путем деления общего числа минут коммерческого голосового трафика от основных услуг за расчетный период времени на среднее число абонентов за тот же период и далее на число месяцев в этом периоде.

По данным таблицы 2.2 видно, что СООО «МТС» по итогам третьего квартала 2009 г. продемонстрировала рост по основным финансовым показателям. Более детально данные из таблицы 2.2 приведены ниже: на рисунках 3,4,5 приведены основные финансовые показатели СООО «МТС» в сопоставимом виде за 2007, 2008 и 2009 г.

Рисунок 2 — Количество абонентов СООО «МТС»

На рисунке 2 видно, что по результатам третьего квартала 2009 г. СООО «МТС» сохраняет позиции крупнейшего оператора сотовой связи Беларуси: абонентская база компании превысила отметку в 4 млн. 520 тыс. пользователей. В 2007 и 2008 гг. наблюдается стабильный рост абонентской базы на 360 тыс.

Рисунок 3 — Изменение среднего коммерческого трафика на одного абонента

Исходя из данных рисунка 3, можно сделать вывод, что средний коммерческий трафик на одного абонента за месяц в 2009 г. вырос на 2 % по отношению к 2007 г. и снизился на четыре процента по сравнения с 2008 г. Данное падение вызвано, прежде всего, ужесточившейся конкуренцией на рынке связи, вызванной появлением нового оператора Life:) и повышением цен на некоторые услуги компании в связи с кризисными явлениями данного года.

Рисунок 4 — Основные финансовые показатели за 2007-2009 г.

Проанализировав данные, представленные на рисунке 3, делаем вывод, что в 2009 г. объём реализованных услуг возрос в 1,3 раза по сравнению с 2008 годом и в 1,36 раза по сравнению с 2007 г. Наблюдалось также снижение выручки от продажи услуг в расчете на одного абонента, которая в 2008 г. по сравнению с 2007 снизилась. Однако, уже в 2009 г., благодаря новым предложениям, снижению капитальных вложений и своевременному вступлению в активную конкурентную борьбу, абонентская база компании продолжает расти и, соответственно, годовая выручка от продажи услуг в 2009 г. увеличивается на 18 % по сравнению с предыдущим годом.

В отчетный период отмечается значительная положительная динамика продаж в сегменте корпоративных клиентов. По количеству обслуживаемых организаций этот сегмент увеличился более чем в 1,5 раза; по числу абонентов произошел рост более чем в 2,5 раза. К концу 2009 года клиентами МТС являлись 78 предприятий из числа ста крупнейших налогоплательщиков страны. Среди наиболее известных предприятий, учреждений и организаций, выбравших МТС в 2009 г. — Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, включая все подведомственные предприятия, БРУСП «Белгосстрах», УП «Минсководоканал», УП «Минскоблгаз», Минский вагоноремонтный завод, СОАО «Коммунарка», ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт», ИООО «ТНК-ВР», ОАО «Белкард», ОАО «Жабинковский сахарный завод», ОАО «Могилевсоюзпечать», Гродненская обувная фабрика «Неман», Могилевский завод «Строммашина», КПУП «Витьба», ОАО «Сморгоньсиликатобетон» и другие.

1. Анализ структуры и динамики себестоимости продукции

За 2009 г. себестоимость оказанных компанией услуг составила 433 011 млн. р. против 311 428 млн. р. за 2008 г., то есть себестоимость увеличилась по абсолютной величине на 121 583 млн. р., что вызвано повышением количества новых услуг, также увеличением предоставления существующих услуг за счет повышения количества абонентов, ростом цен в связи с кризисными явлениями. Затраты на тысячу рублей товарной продукции по экономическим элементам характеризуются данными, представленными в таблице 2.3.