ВКР Константинова К. К. (Анализ тенденций мирового фармацевтического рынка и возможные стратегии повышения конкурентоспособности Российских производителей фармацевтической продукции), страница 5

Рисунок 1.6. Динамика экспорта российской фармацевтической продукции 2010-2015 гг.

Главными странами-импортерами российской продукции, потребляющими более 65% всех российских ЛС, являются Казахстан, Украина, Узбекистан, Белоруссия и Грузия. На долю 10 главных импортёров приходится свыше 81% всего экспорта фармацевтической продукции (рисунок 1.7.).

Рисунок 1.7. Страны-импортеры российской фармацевтической продукции

Ведущими же производителями экспортной продукции являются «Нижфарм» (подразделение компании Stada, на его долю пришлось 18% экспорта), «Интерлек» (11%) и «Фармстандарт» (6%) /25/.

Особую роль на фармацевтическом рынке РФ играют жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) — перечень ЛС, утверждаемый правительством РФ в целях государственного регулирования цен на ЛС. Задачей государственного регулирования является повышение доступности лекарств для населения и лечебно-профилактических учреждений. Перечень ЖНВЛП на 2015 год формировался по новым правилам: в него включались только лекарства с доказанной клинической эффективностью на основе двухуровневой экспертизы и с участием широкого круга экспертов, в том числе главных внештатных специалистов Минздрава России по основным направлениям клинической медицины.

Введение довольно чёткой регламентации формирования перечня ЖНВЛП бесспорно помогает производителям лекарств, относящихся к списку, определить для себя «правила игры» на ближайший год, а потребителям понимать, каким образом и на каком уровне устанавливаются предельные отпускные цены на определённые препараты. Но с другой стороны, эта мера сводит эффективность производства отдельных видов препаратов из списка ЖНВЛП к нулю (речь идет прежде всего о недорогих лекарствах, стоимость упаковки которых не превышает 30-50 руб./упак.). В результате во второй половине 2015 г. – начале 2016 г. появилась необходимость господдержки производителей недорогих препаратов из перечня ЖНВЛП (Рисунок 1.8.).

Рисунок 1.8. Соотношение продаж препаратов ЖНВЛП и не ЖНВЛП

Стоит отметить, что в стоимостном выражении объём продаж ЖНВЛП вырос менее существенно, чем по остальному перечню препаратов (5,6% - ЖНВЛП, 11,7% - не ЖНВЛП). В натуральном выражение картина несколько иная: в упаковках препараты ЖНВЛП сократились на 1,3%, тогда как объём реализации препаратов, не включенных в список, снизился на 7,9% /10/.

Мировое лидерство в разработках (R&D) медицинских инноваций традиционно у США, Швейцарии, Великобритании, Японии и Германии. В последнее время активно заявляют о себе Индия и Китай. На сегодняшний день Россия в хвосте списка. Доля отечественных инновационных лекарств даже на внутреннем рынке составляет единицы процентов. Около 70% производства субстанций, необходимых для выпуска готовых ЛС, поставляется из Индии, Китая и других стран, а объем экспорта готовых ЛС и фармацевтических субстанций из России составляет менее 0,1% от общемирового объема продаж.

Основные причин тому множество, по мнению экспертов это и резкое сокращение научных исследований, и отсутствие у разработчиков навыков и опыта в защите прав на результаты интеллектуальной деятельности, и дефицит квалифицированных кадров, а также нежелание крупных российских фармкомпаний финансировать инновационные разработки. Хотя в мире ведущая роль в инновационных разработках в медицине принадлежит именно крупному бизнесу, активно участвуют в создании инновационных препаратов и небольшие исследовательские компании, университеты, а также совместные проекты крупных фармкомпаний и научных организаций разных государств.

Инновации в медицине — прибыльный бизнес, но требуются большие вложения на длительные сроки. Разработка нового лекарства обходится в несколько сотен миллионов долларов и окупается за 5-8 лет, а результат не обязательно будет положительным.

В последние несколько лет государство делает шаги для поддержки национальной инновационной фармацевтики: начали работу институты развития и госкомпании, вносятся поправки и изменения в законодательство, сформулированы приоритеты и условия взаимодействия российских разработчиков с глобальными фармкомпаниями. Созданы и действуют инвестирующие в биофарму Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд посевных инвестиций РВК (2 млрд руб.), венчурные фонды с участием РВК — «Биопроцесс кэпитал венчурс» (3 млрд руб.) и «Максвел биотех» (3,061 млрд руб.), «Роснано».

В 2011 РВК запустит специализированный Фонд биофармацевтического кластера, а в 2012 начала работу специальная федеральная целевая программа под эгидой Минпромторга. Биомедицинские проекты создаются и реализуются в наукограде «Сколково». Кроме того, все активнее ведут себя малые и средние отечественные компании, в портфеле которых может быть всего несколько препаратов, зато инновационных и уникальных по механизму действия. Таких компаний около 50 — и у каждой до 10 препаратов.

В портфелях фондов РВК семь профинансированных проектов в области инновационной медицины и фармацевтики, еще четыре одобрены инвесткомитетами. Один из первых проектов Фонда посевных инвестиций — «Онкомакс» разрабатывает терапевтическое моноклональное антитело для лечения рака почки. В прошлом году он вошел в «золотую сотню» «Зворыкинского проекта» (программа Федерального агентства по делам молодежи по поддержке инновационных разработок).

Наблюдательный совет «Роснано» одобрил 14 проектов в сфере медицины и биотехнологий, относящихся к инновационной медицине. Проектная компания «Гемакор» (общий бюджет — 1,08 млрд руб.) в 2013 г. начала серийное производство диагностического оборудования и одноразовых тестсистем, позволяющих выявлять нарушения свертываемости крови и определять риск возникновения тромбозов и тромбоэмболии (закупорка сосуда оторвавшимся тромбом). Прибор моделирует естественные механизмы свертывания крови, которые позволяет диагностировать нарушения за 30 минут.

В области фармацевтики у «Роснано» есть совместный с НП ЦВТ «Химрар» проект iPharma (общий бюджет — 5,1 млрд руб.). Цель — создание препаратов, блокирующих или активирующих определенную биомишень в организме человека. Например, препарат для лечения СПИДа блокирует один из ферментов, необходимый для размножения вируса иммунодефицита человека, и развитие болезни останавливается. Прямых аналогов у этого препарата не будет, могут быть конкурирующие препараты, работающие по похожим механизмам.

Помимо «Роснано», РВК и «Сколково» среди основных инвесторов в российские инновационные медицинские технологии эксперты называют нанобиофармацевтический кластер «Биосити». Его основные участники «Биннофарм» (дочерняя компания АФК «Система»), биологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, НИИ РАН и РАМН. У «Биосити» 11 проектов, в том числе совместный проект «Биннофарма» и МГУ, выигравший государственную субсидию на конкурсе Минобрнауки. Цель проекта — создать технологическую платформу для производства клеточных продуктов, предназначенных для лечения «социально значимых заболеваний» (ожоги, свищи и другие дефекты кожи, костной ткани и др.) методами регенеративной медицины. Субсидию направят на НИОКР, а производство продуктов будет организовано в Зеленограде за счет собственных средств «Биннофарма» /15/.

Таким образом, относительно российского фармацевтического рынка можно сделать следующие выводы. В последнее время характерна тенденция к росту фармацевтического рынка, несмотря на финансовый кризис и падение покупательной способности населения. Структура рынка изменяется не значительно, но к основным тенденциям можно отнести рост доли дорогостоящих препаратов и средней стоимости упаковки по всем категориям. В структуре крупнейших игроков также не наблюдается значительных изменений, этим компаниям принадлежит треть всего коммерческого рынка в России. 20% компаний производят 90% всех лекарственных препаратов, реализуемых на российском фармацевтическом рынке. Импорт лекарственных средств продолжает увеличиваться, равно как и зависимость от зарубежной фармацевтической продукции. Доля экспорта незначительна и имеет тенденцию к уменьшению, а страны-импортеры российской фармацевтической продукции – это ближайшие соседи: страны СНГ и страны бывшего СССР. Расширяется и дорабатывается список ЖНВЛП. Из-за слишком заниженной цены на ЖНВЛП по отношению к издержкам на их производство компании-производители нуждаются в значительной государственной поддержке. Государство понимает необходимость развития инновационной медицины и создания новых лекарственных препаратов, которые могли бы стать качественным аналогом зарубежным лекарственным средствам, согласно стратеги импортозамещения, поэтому применяется ряд мер по поддержке существующих производителей фармпродукции, стимулировании инновационного интереса, создается ресурсная база для научных разработок. Однако, большинство этих изменений говорит о том, что в ближайшее время положение фармацевтического сектора может ухудшиться, поэтому растет необходимость в коренных преобразованиях данного сектора.

2. Конкурентоспособность отечественных и зарубежных производителей фармацевтической продукции и стратегии ее повышения

2.1. Конкурентоспособность фармацевтических компаний и факторы ее обеспечивающие на мировом и отечественном товарных рынках

Конкурентоспособность — способность определённого объекта или субъекта превзойти конкурентов в заданных условиях. Конкурентоспособность — также определяют, как свойство субъекта, указывающее на его способность выдерживать конкуренцию с себе подобными, на его способность совершать конкурентные действия и др.

Понятие конкурентоспособности не может быть полным без понимания сущности и значения конкуренции. Конкуренция - Соперничество, борьба за достижение наивысших выгод, преимуществ.

Конкуренция характеризуется предметом, в качестве которого выступают товар или услуга, посредством которых фирмы-соперники стремятся завоевать признание и деньги потребителя. Предмет конкуренции в узком смысле – выявление конкурентов, в широком – удовлетворение потребности. Объектом конкуренции выступает потребитель или покупатель.

Таким образом, разделение конкуренции на предмет и объект показывает, что в конкурентной борьбе не одна, а две сферы воздействия: с одной стороны, товар, с другой стороны потребитель.

Уровень конкуренции на различных рынках может оцениваться по следующим показателям: число фирм-производителей, дифференциация товара, уровень концентрации продавцов, способ формирования цены, возможность появления новой фирмы на рынке, в какой мере покупка товара осуществляется без принуждения и т.д.

При системном изучении понятия конкурентоспособность отечественные экономисты предложили использовать термин конкурентоспособность для определения категорий разного уровня:

- конкурентоспособность товара;

- конкурентоспособность фирмы;

- конкурентоспособность отрасли;

- конкурентоспособность национальной экономики.

Конкурентоспособность товара – относительная характеристика, отражающая отличия одного товара от товара конкурента, с одной стороны, по степени соответствия общественным потребностям, с другой – по уровню затрат на удовлетворение этой потребности /18/.

Конкурентоспособность отрасли – способность отрасли производить товары и услуги, отвечающие требованиям мировых и внутренних рынков, и создавать условия для роста потенциала конкурентоспособности предприятий отрасли. Обусловлена наличием группы фирм лидеров, с отлаженной опытно-конструкторской и производственно-технической базой, развитой инфраструктурой, системой научно-технического и коммерческого сотрудничества /16/.

Конкурентоспособность национальной экономики – способность страны постоянно увеличивать свою долю на мировом рынке, а так же способность ее предприятий, организаций и отраслей опережать соперника в завоевании и укреплении позиций на зарубежных рынках, обусловленная экономическими, политическими, социальными и другими факторами в самой стране. При этом результатом конкуренции должен быть рост уровня жизни населения при соблюдении международных экологических стандартов.

Подробнее остановимся на конкурентоспособности фирмы (предприятия, отрасли), т.к. для повышения конкурентоспособности фармацевтических компаний необходимо разобрать факторы, влияющие на деятельность фирмы и способствующие укреплению или ослаблению ее позиций.

Конкурентоспособность фирмы (предприятия, организации) – совокупность свойств, отличающих ее от других хозяйствующих субъектов более высокой степенью удовлетворения своими товарами потребностей населения, эффективностью деятельности, возможностью и динамикой адаптации к условиям рыночной конъюнктуры, способностью к экономическому развитию на основе разработки и реализации стратегии конкурентоспособности /17/.