Пользователь корпоративного портала. CRM - 2
1. Необходимо добавить событие, которое будет отображаться в календаре ответственного за него. Как это можно осуществить? - Выбрать “Добавить событие” в меню действий нужной сущности + Добавить звонок + Добавить встречу - Написать письмо 2. Что делать, если не удается удалить какое-либо значение параметра сущности из справочника? - Перезагрузить страницу - Недостаточно прав (обратиться к администратору) + Ничего нельзя сделать - Перед этим надо вернуть ему оригинальное название 3. Возможно ли1С-Битрикс2014-08-052014-08-05zzyxelСтудИзба
1. Необходимо добавить событие, которое будет отображаться в календаре ответственного за него. Как это можно осуществить?
- Выбрать “Добавить событие” в меню действий нужной сущности
+ Добавить звонок
+ Добавить встречу
- Написать письмо
2. Что делать, если не удается удалить какое-либо значение параметра сущности из справочника?
- Перезагрузить страницу
- Недостаточно прав (обратиться к администратору)
+ Ничего нельзя сделать
- Перед этим надо вернуть ему оригинальное название
3. Возможно ли настроить тип исходных данных, который используется при выводе цифр на счетчиках лидов и сделок?
+ Да, на странице “Прочее”
- Да, на странице “Мои дела”
- Да, на странице пользовательских полей
- Нет
4. Можно ли добавить задачу сразу нескольким сущностям?
+ Да, выбрав несколько элементов CRM в форме добавления задачи
- Да, но сущности должны быть одного типа
- Да, но число сущностей ограничено пятью
+ Да, отметив галочками несколько сущностей и выбрав “Добавить задачу” на панели групповых операций
5. Укажите действия, которые необходимо выполнить, чтобы письма от клиента на определенный почтовый ящик попадали в события лида CRM.
- Настроить правила обработки входящих писем по теме
- Добавить письмо на закладке “Дела” формы просмотра лида
+ Создать интеграцию Send&Save с почтовым ящиком
+ Убедиться, что email клиента закреплен за нужным лидом
6. В случае, когда периодически нужно отправлять письма схожего формата на электронные адреса, привязанные к сделкам, целесообразно…
- Создать почтовый шаблон общего типа
+ Создать почтовый шаблон для сделок
- Настроить правила обработки исходящих писем
- Настроить интеграцию с почтой
7. Укажите, каким способом можно открыть контакт в режиме просмотра:
+ В общем списке кликнуть по имени контакта мышкой
+ Двойной щелчок по любой свободной области контакта в общем списке
+ Выбрать пункт “Просмотреть контакт” в меню действий
- Выбрать пункт “Редактировать контакт” в меню действий
8. Необходимо, чтобы каждый менеджер компании мог просматривать отчеты CRM только по своей деятельности. Как это осуществить?
- Это осуществляется администратором портала на уровне групп сотрудников
- Настроить доступ к конструктору отчетов
- Каждый сотрудник CRM видит отчеты только по своей деятельности
+ Назначить менеджерам нужную роль CRM
9. Как можно ознакомиться с событиями CRM, связанными с компанией?
- На странице “CRM > Отчеты”
+ На закладке “История” формы просмотра компании
+ На странице “CRM > История”
- На закладке “Дела” формы просмотра компании
10. Возможно ли настроить автоматический импорт контактов, компаний и сделок из интернет-магазина в CRM?
- Нет, импорт и так происходит автоматически
- Нет, импорт сделок невозможен
- Да, на закладке “Настройки” формы интеграции с интернет-магазином
+ Да, на закладке “Магазин” формы интеграции с интернет-магазином
11. В воронке продаж 63% сделок находятся на начальной стадии выполнения, 30% сделок заключены. Сколько сделок в процентном соотношении является незаключенными?
- 33%
- 93%
+ 37%
- 7%
12. Какой вариант наиболее оперативен, когда необходимо сконвертировать лид в компанию, которой нет в CRM?
- Сначала создать компанию, затем сконвертировать в нее лид
- Добавить к лиду компанию, а затем произвести конвертацию
+ Создать компанию в форме конвертации лида
- Такая конвертация невозможна
13. Когда используются задаваемые в настройках способы оплаты?
- При создании сделки
+ При выставлении счета
- При создании заказа в интернет-магазине
- При составлении отчетов
14. Необходимо, чтобы после добавления события сделка перешла в заданную стадию. Каким образом это можно осуществить?
+ Добавить событие, затем в общем списке установить для сделки нужную стадию
+ Установить требуемую стадию в форме добавления события
+ Добавить событие, затем в форме просмотра сделки установить нужную стадию
+ Добавить событие, затем в форме редактирования сделки установить нужную
15. Как наиболее быстро продублировать в форму добавления компании параметры уже имеющейся компании?
- В режиме просмотра имеющейся компании нажать “Добавить компанию” на контекстной панели
+ Выбрать пункт “Копировать компанию” в меню действий имеющейся компании
- Скопировать вручную
- С помощью фильтра оставить компанию, параметры которой необходимо продублировать, затем нажать “Добавить компанию”
16. Как привязать к событию сущность CRM?
+ В форме создания\редактирования события
- В форме редактирования сущности
- Выслать сущности приглашение к участию в событии
- К событиям нельзя привязывать сущности CRM
17. Что будет при экспорте сделки, в которой участвует несколько товаров?
- В файле экспорта такая сделка будет представлена одной строкой с несколькими товарами в ней
- Она не попадет в файл экспорта
- Экспорт будет невозможен
+ В файле экспорта такая сделка будет представлена отдельной строкой по каждому товару
18. Как наиболее быстро узнать о невыполненных делах сущности с истекшим сроком завершения, за которые вы являетесь ответственным?
- Такие дела удаляются и их просмотр невозможен
- Просмотреть дела в профиле каждой сущности
- Просмотреть дела в вашем профиле на портале
+ В общем списке сущностей такие дела выделяются красным
19. Как сделать так, чтобы на рабочем столе CRM отображался список задач, связанных с сущностями CRM?
- Сбросить текущие настройки
- Отображение списка задач невозможно на рабочем столе CRM
- Обратиться к администратору, чтобы тот добавил на страницу нужный компонент
+ Добавить соответствующий гаджет
20. В случае, когда часто используется поиск по одним и тем же параметрам, целесообразно…
- Использовать поиск по всем условиям
- Создать привязку к сущности
- Использовать поиск по дате изменения
+ Создать предустановленный фильтр с данными параметрами
21. Как отобрать контакты, относящиеся к определенной компании?
- Использовать поиск по полю “Контакт” на странице списка компаний
+ На странице со списком контактов использовать фильтр по полю “Список компаний”
- Использовать поиск по полю “Количество сотрудников” на странице списка компаний
- Использовать пресет “Мои контакты”
22. Каким образом можно закрыть сделку?
+ В режиме редактирования сделки выбрать ей конечную стадию
+ В режиме просмотра сделки установить ей конечную стадию
+ На странице со списком сделок сменить стадию на конечную
- Выставить счет по сделке
- Выбрать “Добавить событие” в меню действий нужной сущности
+ Добавить звонок
+ Добавить встречу
- Написать письмо
2. Что делать, если не удается удалить какое-либо значение параметра сущности из справочника?
- Перезагрузить страницу
- Недостаточно прав (обратиться к администратору)
+ Ничего нельзя сделать
- Перед этим надо вернуть ему оригинальное название
3. Возможно ли настроить тип исходных данных, который используется при выводе цифр на счетчиках лидов и сделок?
+ Да, на странице “Прочее”
- Да, на странице “Мои дела”
- Да, на странице пользовательских полей
- Нет
4. Можно ли добавить задачу сразу нескольким сущностям?
+ Да, выбрав несколько элементов CRM в форме добавления задачи
- Да, но сущности должны быть одного типа
- Да, но число сущностей ограничено пятью
+ Да, отметив галочками несколько сущностей и выбрав “Добавить задачу” на панели групповых операций
5. Укажите действия, которые необходимо выполнить, чтобы письма от клиента на определенный почтовый ящик попадали в события лида CRM.
- Настроить правила обработки входящих писем по теме
- Добавить письмо на закладке “Дела” формы просмотра лида
+ Создать интеграцию Send&Save с почтовым ящиком
+ Убедиться, что email клиента закреплен за нужным лидом
6. В случае, когда периодически нужно отправлять письма схожего формата на электронные адреса, привязанные к сделкам, целесообразно…
- Создать почтовый шаблон общего типа
+ Создать почтовый шаблон для сделок
- Настроить правила обработки исходящих писем
- Настроить интеграцию с почтой
7. Укажите, каким способом можно открыть контакт в режиме просмотра:
+ В общем списке кликнуть по имени контакта мышкой
+ Двойной щелчок по любой свободной области контакта в общем списке
+ Выбрать пункт “Просмотреть контакт” в меню действий
- Выбрать пункт “Редактировать контакт” в меню действий
8. Необходимо, чтобы каждый менеджер компании мог просматривать отчеты CRM только по своей деятельности. Как это осуществить?
- Это осуществляется администратором портала на уровне групп сотрудников
- Настроить доступ к конструктору отчетов
- Каждый сотрудник CRM видит отчеты только по своей деятельности
+ Назначить менеджерам нужную роль CRM
9. Как можно ознакомиться с событиями CRM, связанными с компанией?
- На странице “CRM > Отчеты”
+ На закладке “История” формы просмотра компании
+ На странице “CRM > История”
- На закладке “Дела” формы просмотра компании
10. Возможно ли настроить автоматический импорт контактов, компаний и сделок из интернет-магазина в CRM?
- Нет, импорт и так происходит автоматически
- Нет, импорт сделок невозможен
- Да, на закладке “Настройки” формы интеграции с интернет-магазином
+ Да, на закладке “Магазин” формы интеграции с интернет-магазином
11. В воронке продаж 63% сделок находятся на начальной стадии выполнения, 30% сделок заключены. Сколько сделок в процентном соотношении является незаключенными?
- 33%
- 93%
+ 37%
- 7%
12. Какой вариант наиболее оперативен, когда необходимо сконвертировать лид в компанию, которой нет в CRM?
- Сначала создать компанию, затем сконвертировать в нее лид
- Добавить к лиду компанию, а затем произвести конвертацию
+ Создать компанию в форме конвертации лида
- Такая конвертация невозможна
13. Когда используются задаваемые в настройках способы оплаты?
- При создании сделки
+ При выставлении счета
- При создании заказа в интернет-магазине
- При составлении отчетов
14. Необходимо, чтобы после добавления события сделка перешла в заданную стадию. Каким образом это можно осуществить?
+ Добавить событие, затем в общем списке установить для сделки нужную стадию
+ Установить требуемую стадию в форме добавления события
+ Добавить событие, затем в форме просмотра сделки установить нужную стадию
+ Добавить событие, затем в форме редактирования сделки установить нужную
15. Как наиболее быстро продублировать в форму добавления компании параметры уже имеющейся компании?
- В режиме просмотра имеющейся компании нажать “Добавить компанию” на контекстной панели
+ Выбрать пункт “Копировать компанию” в меню действий имеющейся компании
- Скопировать вручную
- С помощью фильтра оставить компанию, параметры которой необходимо продублировать, затем нажать “Добавить компанию”
16. Как привязать к событию сущность CRM?
+ В форме создания\редактирования события
- В форме редактирования сущности
- Выслать сущности приглашение к участию в событии
- К событиям нельзя привязывать сущности CRM
17. Что будет при экспорте сделки, в которой участвует несколько товаров?
- В файле экспорта такая сделка будет представлена одной строкой с несколькими товарами в ней
- Она не попадет в файл экспорта
- Экспорт будет невозможен
+ В файле экспорта такая сделка будет представлена отдельной строкой по каждому товару
18. Как наиболее быстро узнать о невыполненных делах сущности с истекшим сроком завершения, за которые вы являетесь ответственным?
- Такие дела удаляются и их просмотр невозможен
- Просмотреть дела в профиле каждой сущности
- Просмотреть дела в вашем профиле на портале
+ В общем списке сущностей такие дела выделяются красным
19. Как сделать так, чтобы на рабочем столе CRM отображался список задач, связанных с сущностями CRM?
- Сбросить текущие настройки
- Отображение списка задач невозможно на рабочем столе CRM
- Обратиться к администратору, чтобы тот добавил на страницу нужный компонент
+ Добавить соответствующий гаджет
20. В случае, когда часто используется поиск по одним и тем же параметрам, целесообразно…
- Использовать поиск по всем условиям
- Создать привязку к сущности
- Использовать поиск по дате изменения
+ Создать предустановленный фильтр с данными параметрами
21. Как отобрать контакты, относящиеся к определенной компании?
- Использовать поиск по полю “Контакт” на странице списка компаний
+ На странице со списком контактов использовать фильтр по полю “Список компаний”
- Использовать поиск по полю “Количество сотрудников” на странице списка компаний
- Использовать пресет “Мои контакты”
22. Каким образом можно закрыть сделку?
+ В режиме редактирования сделки выбрать ей конечную стадию
+ В режиме просмотра сделки установить ей конечную стадию
+ На странице со списком сделок сменить стадию на конечную
- Выставить счет по сделке
