Пользователь корпоративного портала. CRM - 1

1. Необходимо, чтобы отправленное контакту письмо также привязалось к сделке. Как быть в таком случае?

+ Выбрать нужную сделку в форме создания письма
- Прикрепить сделку к контакту
- К сделке невозможно привязать письмо
- К сделке привяжется только то письмо, которое отправлено в режиме ее просмотра, поэтому следует отправить такое же письмо из формы детального просмотра сделки

---

2. Что делать, чтобы на странице CRM - Валюты больше не появлялось сообщение: Внимание, для корректной работы требуется установка модуля Валюты?

- Проигнорировать его
- Обновить страницу
+ Обратиться к администратору портала
- Добавить нужные валюты вручную

---

3. Как сконвертированный лид переконвертировать в сделку?

- В режиме редактирования изменить статус лида, затем снова завершить обработку с конвертацией в нужную сделку
+ Никак
- Выбрать соответствующий пункт в меню действий
- В режиме просмотра изменить статус лида, затем снова завершить обработку с конвертацией в нужную сделку

---

4. Какие действия доступны на странице с общим списком сделок?

+ Смена стадии сделки
+ Добавление сделки
+ Выставление счета
+ Добавление события

---

5. Где возможно задать настройку того, чтобы каждое письмо с нового email создавало лид?

- На странице “Почтовые шаблоны”
- На странице “Прочее”
+ В настройках интеграции с почтой
- На странице “Пользовательские поля”

---

6. Отметьте действия, которые необходимо выполнить, чтобы одному отдельному сотруднику, который в правах доступа к CRM значится в группе “Менеджеры”, запретить какие-либо действия со сделками, за которые он не является ответственным?

- Изменить параметры роли группы “Менеджеры”
- Удалить роль сотрудника из CRM
+ Добавить право доступа к CRM отдельно для данного сотрудника
+ Добавить новую роль с соответствующими правами на сделки

---

7. Что значит, если в профиле контакта не отображается закладка “Лиды”?

+ В данный контакт не было сконвертировано ни одного лида
- Лиды отключены в настройках CRM
- Данная закладка выключена в настройках лида
- Следует обратиться к администратору, т.к. данная закладка должна всегда отображаться

---

8. Что можно сделать, если в CRM нет нужного вам статуса лида?

- Добавить его на странице списка лидов
- Статусы лида не подлежат изменению и добавлению
+ Добавить его на странице справочников
- Переименовать имеющийся статус в новый, загрузив режим редактирования лида

---

9. Возможно ли с помощью CRM создать заказ в интернет-магазине?

- Возможно только при наличии прав администратора
- Возможно в любом случае
+ Да, при установленной интеграции CRM и интернет-магазина
- Нет

---

10. Как можно просмотреть дела другого сотрудника?

- Никак
- С помощью сортировки на странице контактов
+ С помощью сортировки на странице со списком дел
- Через его профиль на портале

---

11. Можно ли создать сделку с участием таких товаров, которых нет в интегрированном интернет-магазине?

+ Да, если использовать товары CRM
- Да, если использовать товары из справочника
- Да, можно добавить новый товар в форме создания сделки
- Нет, в сделках могут участвовать только товары из интернет-магазина

---

12. Что делать, если для контактов необходим параметр, который не предусмотрен в системе?

- Добавить параметр в справочниках
+ Добавить новое пользовательское поле
- Ничего нельзя сделать
- Добавить новое свойство в форме редактирования контакта

---

13. Отметьте те параметры приватности, которые в числе прочих следует установить для права на добавление сделок, а также для доступа к своим лидам и сотрудников своего отдела.

- Лид: Импорт: Все открытые
+ Лид: Чтение: Свои + своего отдела
+ Сделки: Удаление: Нет доступа
+ Сделки: Изменение: Нет доступа

---

14. Для чего нужна лента CRM?

- Чтобы можно было быть в курсе всех событий портала, не заходя в основную ленту
+ Для просмотра событий, связанных с сущностями CRM
- Для выбора тех событий CRM, которые попадут в основную ленту портала
+ Для создания событий CRM

---

15. Какая валюта используется при составлении отчетов по проведенным сделкам?

- Базовая валюта
- Зависит от валюты сделок
- Валюта выбирается при составлении отчета
+ Валюта отчетов

---

16. Какой тип налогов должен быть выбран в CRM, чтобы для каждого нового товара была возможность задать ставку НДС?

- Любой из вышеперечисленных
- Налог на счет
- Нет правильного варианта
+ НДС

---

17. По завершению работы с лидом вы стали сотрудничать с новым контактом и сделали одну продажу. Как наиболее целесообразно отразить это в CRM?

- Создать дело
- Создать новую сделку
+ Сконвертировать лид в контакт
+ Сконвертировать лид в сделку

---

18. Что делать, если сделка должна быть совершена в валюте, отличной от указанной в свойствах товара CRM?

- Сделка будет сохранена, но возможны ошибки в сумме
- Такая сделка не будет разрешена в CRM
+ Цена товара будет автоматически пересчитана в выбранную валюту
- Нужно обязательно задать цену товара в нужной валюте

---

19. Что делать, если надо добавить к сущности событие, отличное от звонка или встречи?

+ В режиме просмотра сущности на закладке “Дела” нажать “Добавить событие”
- В режиме редактирования сущности нажать “Добавить событие”
- К сущности можно добавить только звонок или встречу
+ В меню действий сущности выбрать пункт “Добавить событие”

---

20. Закладка со счетами в профиле сущности отсутствует для:

- Компаний
- Контактов
+ Лидов
- Сделок

---

21. В каком формате возможно импортировать контакты и компании в CRM?

- xls
+ csv
- mdb
- docx

---

22. Как при выставлении счета учесть налоги, связанные с местоположением плательщика?

- Возможен учет только НДС на товары
- Задав ставку НДС на счет
- Только вручную изменив сумму счета
+ При заданной ставке налог будет применен при выборе местоположения в счете

---

23. Как экспортировать только те сущности, которые были изменены в определенный день?

- Применить экспорт календаря за нужный день
- Никак, возможен экспорт только полного списка сущностей
- С помощью фильтра по истории изменений
+ Перед экспортом сущностей применить фильтр