ДипломПрокудина (1190046), страница 5

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 5)

Таблица 2.1. – Показатели деятельности ПАО «ГТЛК» в 2011 – 2016 гг.

Данные таблицы 2.1 позволяют проследить следующие тенденции в развитии предприятия. Так, по итогам 2016 г. лизинговый портфель был в объеме 158600 млн р., что стало выше показателя 2011 года на 156900 млн р., или можно сказать что портфель на 2011 год составляет 1% от показателя на 2016 год. Улучшение результата лизинговой деятельности предприятия в рассматриваемом периоде было обусловлено резким повышением спроса на лизинговые услуги со стороны основных потребителей..

С отрицательной стороны характеризуется падение доли рынка, которая в рассматриваемый период снизилась по сравнению с 2015 годом на 1,6%, но по сравнению с 2011 годом показатель в 2016 вырос на 2,3% что говорит о положительной динамике развития предприятия.

Улучшение произошло также в показателе рентабельности собственного капитала, в период с 1011 по 1016 он изменился на 1,38% что говорит о возрастающей динамике этого показателя. Так же можно заметить резкое падение до 0,9 % в 2014 году, что связанно с инфляцией и кризисным периодом в экономике на 2014 год.

В качестве вывода стоит обратить внимание на следующее. В рассматриваемый период предприятие значительно улучшило свои финансово-экономические показатели по лизинговому портфелю, обьему нового бизнеса, занимаемой доли рынка, доходности собственного капитала и чистым инвестициям в лизинг. Главным фактором, оказавшим положительное влияние на формирование конечного финансового результата – объёму лизингового портфеля, стала государственная поддержка компании и повышение спроса на предоставляемые услуги со стороны потребителей.

Объем лизингового портфеля по итогам 2016 года составил: 219,2 млн. рублей. ПАО ГТЛК реализует 597 договоров, из которых:

254 - договоров некоммерческого лизинга что составляет;

282 - договора коммерческого лизинга ;

7 - договоров Федеральной целевой программы ;

2 - договора по программе SSJ-100;

52 - договора операционной аренды.

По сделкам некоммерческого лизинга показатель чистого лизингового портфеля составил 15 593 млн. рублей. (7% от ЧП) в том числе:

• ФЦП : 4 669 млн.р. ( 2%);

• SSJ-100: 7 737 млн.р. ( 4%);

• некоммерческий: 3 188 млн.р. ( 1%).

По сделкам коммерческого лизинга показатель чистого лизингового портфеля составил 203 615 млн. рублей. (93% от ЧП) в том числе:

• финансовый: 119 806 млн.р. (55%);

• операционный: 83 089 млн.р. (38%).

Доля финансового лизинга в портфеле составила 58% или 127 662 млн. рублей.

Доля операционной аренды в портфеле составила 42% или 91 546 млн. рублей.

Перейдем к анализу выполнения плановых заданий, сформированных в 2015 году на 2016 таблица 2.2. Сделки операционного лизинга 3-х воздушных судов, заключенные в 2015 году с ОАО Аэрофлот, не были включены в план продаж, поскольку при планировании нового бизнеса в ноябре-декабре 2015 года не было определенности в источниках финансирования этих сделок.

Таблица 2.2 Итоги выполнения плановых заданий 2016, млн руб

Анализируя таблицу 2.2 можно сказать, что проценты выполнения плана превысили ожидаемые результаты. Во всех дирекциях кроме грузового, пассажирского, электрического и спец. транспорта заметен высокий процент перевыполнения плана. Наибольшая доля перевыполнения зафиксирована в дирекции авиационной, аэродромной техника, речного и морского транспорта, что составляет 65 481 или 10411,9%. Можно сказать, план перевыполнен более чем в 100 раз.

Так же заметна положительная динамика по остальным видам транспорта. .План продаж по объему договоров лизинга (финансового / операционного), запланированный по итогам 2015 года, выполнен на 546%. Таким образом, Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) – одна из ведущих организаций на рынке лизинговых услуг России

Российская Федерация – единственный акционер Компании (в лице Минтранса России)

ГТЛК реализует мероприятия по антикризисной поддержке транспортной отрасли

Объем инвестиций государства в уставный капитал ГТЛК составлял в 2009 г. 10 млрд руб., в 2015-2017 гг. была проведена докапитализация ещё на 49,4 млрд руб.

Общий объем инвестиций ГТЛК в транспортную отрасль России за период 2009-2016 гг. составил более 300 млрд руб.,

Общий объем портфеля ГТЛК вырос с 1,7 млрд руб. в 2009 г. до 341* млрд руб. по итогам 2016 г., а ежегодный объем нового бизнеса с 1 млрд руб. до 134* млрд руб.

2.2 Анализ коммерческой деятельности лизинговой компании

Основным видом деятельности Компании является предоставление услуг финансового и операционного лизинга компаниям, ведущим свою деятельность на территории Российской Федерации и иностранных государств.

ГТЛК стала первой российской лизинговой компанией, вышедшей не только на западные, но и на азиатские финансовые рынки и успешно привлекшей финансирование для реализации конкретных проектов. Структура финансового портфеля ГТЛК включает облигационные займы, банковские кредиты собственные средства, средства федерального бюджета, выделенные на докапитализацию компании в рамках реализации проектов по поддержке и развитию транспортной отрасли России.

Структура портфеля, в основном, представлена финансовым и долгосрочным операционным лизингом авиационного транспорта что изображено на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1.Структура лизингового портфеля компании ГТЛК на 2016 г.

Как видно на рисунке доля авиационного транспорта составляет 42%, железнодорожный 38%, водный 10%,автотранпорт(дорожно строительная техника) 5%, и прочее 5%.

Рассмотрим структуру ассортимента предоставляемых услуг компании ГТЛК по видам транспорта.

Авиатранспорт:

ГТЛК –лидер российского сегмента лизинга авиации. Флот ГТЛК на 31.12.2016г. насчитывает 71 ед. воздушных судов (магистральные и региональные самолеты, вертолеты)

В 2014-2016 гг. ГТЛК за счет средств азиатских финансовых институтов профинансировала поставку группе Аэрофлот 18 единиц магистральных ВС (15 ед. Airbus и 3 ед. Boeing)

ГТЛК осуществляет поставки ВС SSJ100 региональным авиакомпаниям. По состоянию на 31.12.2016 г. в собственности ГТЛК 18 воздушных судов SSJ100 Заключен кредитный договор между ГТЛК и АО «Газпромбанк» на сумму до 30 млрд руб. в целях софинансирования закупки новых ВС SSJ100

ГТЛК реализует проект по локализации производства Let L-410 – в 2016 г. Авансировано производство 5 ед. L-410 на Уральском заводе гражданской авиации.

ГТЛК реализует программу развития лизинга, аренды вертолетов отечественного производства. В 2016 г. ГТЛК заказала производство 23 ед. вертолетов Ми-8 и 6 ед. вертолетов «Ансат» на предприятиях АО «Вертолеты России». Часть данных воздушных судов будут использоваться для пополнения парка санитарной авиации России

Лизинг железнодорожного транспорта:

В рамках ПМЭФ (Петербуржский международный экономический форум) 2016 ГТЛК и ОАО «РЖД» подписали соглашение о сотрудничестве с целью реализации программ и проектов, направленных на развитие ж/д отрасли, в т.ч.:

• Обновление парка пассажирского подвижного состава (электропоездов)

• Приобретение двухэтажных пассажирских вагонов с использованием лизинговой схемы

• Реализация проектов по обновлению парка тягового подвижного состава

• Развитие транспортной инфраструктуры (включая реализацию проектов развития скоростного и высокоскоростного пассажирского сообщения)

В сентябре 2016 г. ГТЛК заключила договор лизинга на поставку 7 новых современных комфортабельных пассажирских электропоездов серии ЭП2Д в 11-вагонном исполнении для междугородних маршрутов ОАО «Центральная ППК». Всю структуру вагонного парка компании можено увидеть на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2.Структура вагонного парка компании ГТЛК.

Парк грузовых вагонов ГТЛК на 31.12.2016 г. насчитывает 30,3 тыс. единиц, что составляет до 3% всего парка грузовых вагонов в России

Водный транспорт:

ГТЛК занимает по итогам 2016 г. первое место, как по объему нового бизнеса, так и по объему лизингового портфеля в сегменте.

В 2016 г. ГТЛК заключила договоры лизинга на поставку 18 ед. судов российского производства (в т.ч. сухогрузы, нефтеналивные суда, танкеры) Строительство судов осуществляется на российских заводах: ОАО «Красное Сормово», ООО «Невский ССЗ», ОАО «Окская судоверфь» и ЗАО «Нефтефлот».

Флот Компании на 2016 г. насчитывает 55 ед. судов различного типа что можно увидеть на рисунке 2.3:

Рисунок 2.3.Структура флота компании ГТЛК.

ГТЛК реализует программу развития паромной линии на Сахалине по маршруту Ванино - Холмск. В 2016 г. заключен контракт с ПАО «Амурский судостроительный завод» на строительство 2 ед. новых российских паромов для замены существующего парка

ПАО «ГТЛК» запустило пилотную программу некоммерческого лизинга для поставки пассажирского автотранспорта на газомоторном топливе ГТЛК использует возвратные средства лизингополучателей по программам некоммерческого лизинга для поставки пассажирского автотранспорта на газомоторном топливе и электротранспорта на льготных условиях

ГТЛК планирует расширять свое участие в реализации программ некоммерческого лизинга в регионах России с развитой или развивающейся инфраструктурой гмт и уже осуществляет поставки в следующие субъекты федерации: Тульская область, Челябинская область, Свердловская область, Самарская область, Республика Коми, г. Санкт-Петербург, Республика Крым и г. Севастополь.

ГТЛК сотрудничает на постоянной основе более чем с 70 производителями и дилерами техники и постоянно расширяет круг партнеров

Проведем анализ лизингополучателей ПАО ГТЛК в 2016 году:

Таблица 2.3 ТОП-20 лизингополучателей ГТЛК (некоммерческий лизинг, млн.руб) за 2016 г.

Из таблицы 2.3. видно что основными лизингополучателями (некоммерческий портфель) являются крупные авиакомпании, такие как : Ред Вингс АО 22,4% и Авиакомпания Бурятские авиалинии ОАО 14,8%.

Характеристики

Список файлов ВКР