диссертация (1169992), страница 8
Текст из файла (страница 8)
Dominion Diamond владеет долей 40% в алмазном месторождении Diavik (Канада) и долей 89% валмазном месторождении Ekati (Канада).31Рассчитано автором за 2015, 2016, 2017 гг. по данным Годового отчета АЛРОСА 2017 г. С.333.32The Global Diamond Industry 2018 / Bain & Company, Inc. P.4.2927Третичные отрасли в структуре АБК представленывосновномкомпаниями,занимающимися продажами бриллиантов и ювелирных изделий.
Рентабельность продажбольшинства представителей данной отрасли находится на уровне 3%-11%33.Всевышеперечисленныеподтверждается данными отчетаотрасливзаимосвязаныивзаимозависимы,чтокомпании Bain&Company: «Снижение потребительскогоспроса на ювелирные изделия с бриллиантами, которое началось в 2014 году в БольшомКитае34, имело ощутимое негативное влияние на всю алмазную отрасль.
Спад продолжался до2015 года. Более слабый, чем ожидалось, потребительский спрос повлиял на продажибриллиантов, поскольку розничные продавцы уменьшили закупки бриллиантов. Этот процессзатронул также компании «среднегозвена алмазопровода», и поскольку у них уже былисозданы запасы, эти компании сократили новые закупки необработанных алмазов»35. Поэтомукомпании мирового АБК, в последнее время отказываются от принятого взаимодействия попринципу вертикальной интеграции «алмазопровода» и диверсифицируют бизнес путемобъединения представителей вторичной и третичной отраслей, что выражается в консолидацииалмазогранильного, ювелирного и розничного бизнеса. Российский исследователь в областиАБКТ.И.
Потоцкая связывает этот процесс с «необходимостью проведения единоймежотраслевой маркетинговой стратегии, так как компаниям, работающим на промышленныхрынках – алмазном и бриллиантовом, «вытягивать» спрос на товар можно только продвигаяконечную продукцию, которую получают из алмазов и бриллиантов, – ювелирные изделия сбриллиантами»36.Поскольку рентабельность продаж алмазогранильных предприятий самая низкая из всейцепочки мирового АБК (см. Рисунок 1), они сталкиваются с задачами эффективноговосполнения оборотного капитала и снижения затрат на сырье путем сокращения цепочкипоставщиков до минимума – с одной стороны, и активной интеграции в ювелирную отрасль иотрасль розничных продаж – с другой.33Ibidem.Большой Китай - определение, относящееся ко всем территориям, которыми управляет Китайская НароднаяРеспублика, (Континентальный Китай, включая Гонконг и Макао, и территории, которые контролируютсяКитайской Республикой).35The Global Diamond Report 2016 / Bain & Company, Inc.
P.1.36Потоцкая Т.И. Территориально-производственные комплексы и кластеры в алмазной индустрии мира //Творческое наследие А.С. Посникова и современность в рамках программы «Возвращенные имена»: IXПосниковские чтения: материалы международной научно-практической конференции (28 ноября 2015 года). –Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2016.- С.31.3428Рисунок 1Изменение добавленной стоимости в «алмазопроводе» 2015-2018 гг. (млрд долл.)9075.88078.137774.370605040302013.319.214.818.714.719.715.0219.81002015Продажа алмазов2016Продажа бриллиантов20172018Розичная продажа ЮБИИсточник: Составлено автором на основании Tacy`s diamond pipeline2015-2018 // IDEX, Tacy Ltd. and Chaim EvenZoharПомимо гранильных предприятий, которые стараются таким образом оптимизироватьиздержки и увеличить собственную рентабельность, мировые производители алмазного сырьятакже используют собственный потенциал для дальнейшей интеграции и лучшего контроля завсей производственно-сбытовой цепочкой международного АБК.
То есть, алмазодобывающиекомпании создают свои гранильные подразделения, а гранильные - диверсифицируют свойбизнес путем производства ювелирных украшений с бриллиантами. По мнению российскогоученого М.В. Николаева «алмазогранильный сектор «алмазопровода» является потребителемалмазодобывающей отрасли и, по своей сути, не может заниматься добычей алмазов, а значит,не может формировать цены на алмазное сырье, и полностью зависим от политики ведениябизнеса алмазодобывающих компаний.
Но данная отрасль, кроме своей основной деятельностипо обработке алмазного сырья в бриллианты, также может расширить свою деятельность путемэкспансии на последующую ступень «алмазопровода» - розничная продажа бриллиантов иювелирное дело в широком смысле этого понятия».По характеру возможностей расширения своей деятельности, наиболее универсальнойвыглядит алмазодобывающая отрасль. Например, алмазодобывающие предприятия, какправило, имеют свои гранильные и ювелирные подразделения или формируют долгосрочныепартнерские отношения с компаниями из смежных отраслей: De Beers Group владеет29известными ювелирными брендами De Beers, Forevermark и LVMH37, а в сентябре 2018 г.запустила розничную торговлю модными ювелирными изделиями с синтетическимибриллиантами под названием Lightbox; АЛРОСА занимается огранкой алмазов на собственномгранильном предприятии «Бриллианты АЛРОСА»; Rio-Tinto – сотрудничает с Tiffany.Взаимосвязи представителей каждой из отраслей мирового АБК в рамках цепочкисоздания добавленной стоимости представлены на Рисунке 2.Рисунок 2Выручка по сегментам цепочки создания стоимости «алмазопровода»за 2018 г.
(млрд долл.)Ювелирные изделия сБриллиантыАлмазное сырьебриллиантамиРазведка иПродажаОгранкаПродажадобычаПроизводПродаствожа+28,19078.180+29.3470605050.08+0.76+4.96+7,22403015.02201019.9820.747,80Примечание: Стоимость изготовления ювелирных изделий оценивается примерно в 65% розничныхпродаж, исходя из среднего исторического показателя.Источник: Составлено автором на основнии IDEX, Tacy Ltd. and Chaim Even-Zohar 2017Источник: Составлено автором на основании Tacy`s diamond pipeline //IDEX, Tacy Ltd. and Chaim Even-Zohar 2018.Прослеживается тенденция к повышению стоимости в каждом звене «алмазопровода»(увеличение выручки по сегментам цепочки создания стоимости). Очевидно, что наибольшаясумма добавленной стоимости приходится на сегмент производства ювелирных изделий ирозничные продажи.37LVMH — Louis Vuitton Moët Hennessy.30Историю современного АБК принято вести с конца XIX века, после открытияместорождений в Южной Африке, тогда же начала развиваться огранка в Европе.
Произошлоформирование монополистической структуры алмазного рынка и территориального разделениятруда.Основной объем мировой алмазодобычи в 2018 г., составивший 148 млн карат, былтакже (как и в 2017 г.) сконцентрирован в 7 странах (России, Ботсване, Канаде, ЮАР, Анголе,Австралии, Демократической Республике Конго)(см. Приложение 2), доля которых вобщемировом производстве в натуральном выражении (в каратах) составила более 90%.Состав стран-лидеров: Россия (29%), Ботсвана (16%), Канада (16%), ДемократическаяРеспублика Конго (11%), Австралия (9%).
Крупнейшими мировыми производителямиалмазного сырья (в стоимостном выражении) являются: Россия (28% - первое место в мире),Ботсвана (24%), Канада (15%) и ЮАР (8%) суммарно обеспечивающие свыше 70% мировойдобычи алмазов38 (См. Рисунок 3).Рисунок 3Добыча алмазов по странам мира в 2017-2018 гг. (%)Добыча алмазов 2017г. (доля вкаратах)ДРК13%Австралия11%Добыча алмазов 2017 г. (доли вдолл.)АвстралияАнголаДРК1%8%1%РФ29%ЮжнаяАф рика9%РФ29%Ангола6%Другие13%ЮжнаяАфрика6%Ботсвана15%Канада15%Другие Канада5%15%Добыча алмазов 2018г. (доля вдолл.)Австралия1%ДРК1%Ангола8%Другие14%РФ29%Добыча алмазов 2018г. (доля вкаратах)Ангола5.67%ЮАР6.68%Другие6.01%РФ29.08%Австралия9.48%ЮАР8%Канада15%Ботсвана24%ДРК11.04%Ботсвана24%Канада15.63%Ботсвана16.42%При этом в некоторых научных источниках выделяют сообщество алмазодобывающих стран – БРАНКС, гдеобъединяют страны, имеющие объемы добычи алмазов в стоимостном выражении более 1 млрд.
долларов в год, ккоторым относятся: Ботсвана, Россия, Ангола, Намибия, Канада и страны Южной Африки.3831Источник: составлено автором на основанииданныхКимберлийскогопроцессаAnnualGlobalSummury: 2017-2018 Production, Import, Export and KPC Counts.Изменения в составе стран-лидеров свидетельствуют о большом отличии в качестведобываемого алмазного сырья по странам. Так, Австралия и Демократическая РеспубликаКонго (ДРК) являются производителями самых дешевых алмазов (12,89 долл./кар. и 8,31долл./кар). Дорогостоящее алмазное сырье добывается в Намибии, Либерии и КНР (469,36долл./кар.; 401,77 долл/кар. и 404,04 долл./кар.).
При этом КНР и Либерия добываютнезначительное количество сырья. В России средняя стоимость добытого карата алмазногосырья составляет 92,29 долл./кар. Разница в цене объясняется характеристиками (качеством)добываемого сырья и технологией добычи.Минерально-сырьеваябазазапасовалмазногосырьявмирераспространенанеравномерно. Мировые запасы алмазов сосредоточены в нескольких регионах, причем более70% из них приходятся на страны Африки и Россию (см. Приложение 3).Рисунок 4Добыча алмазов с 1992-2018 гг. ( млн карат)Источник: Составлено автором по данным: с 1992-2004 г. Minerals Yearbook.
Vol.1.Metals and Minerals; с2004 г. данные Кимберлийского процесса Annual Global Summury: 2004-2018 Production, Import, Export and KPCCounts.Мировая ежегодная добыча природных алмазов росла с 1992 г. до 2006 г. о чемсвидетельствуют Рисунок 4 и Приложение 4, в мире наблюдалась тенденция к увеличению32добычи алмазного сырья (пик в 2005-2006 гг.). Помнениюизвестногоизраильскогоаналитика Х.Э.-Зохара, «мы вступаем в период, когда, достигнув пикового уровня,производство алмазов снизится до 120 млн карат в год и продержится на этом уровне вближайшие годы. Затем, вероятнее всего будет спад»39.Рост добычи с 1992 – 2006 гг. в основном объяснялся освоением новых крупныхместорождений Аргайл (в Австралии), Экейти (Канада), Нюрба (Россия) и Катока (Ангола), нодажеосвоение Снэйп-Лейк и Дайавик (Канада) не могли компенсировать выбытие илиистощение старых крупных рудников. Таким образом, мировое производство алмазов вступилов период, когда, достигнув пикового уровня в 177 млн карат в 2005 г., оно начало снижаться с2006 г.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
