Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 12)

2. Рулонные мембранные модули на полимерной пористой мембране. Речь идет о мембранах ОО и НФ класса, поскольку доля УФ и МФ мембран в этом сегменте отечественного рынка незначительна. Мембранные установки на основе рулонных модулей поставлялись для водоподготовки в двух направлениях – энергетика и производство напитков. Заметными объектами в 2008 году стали: ТЭЦ ОАО «Щекино-Азот» (получение сверхчистой воды для котлов); Ростовская ТЭЦ, ТЭЦ № 21 Мосэнерго, Невинномысская ГРЭС (установки того же назначения); предприятия «Пепси-Кола» (установки получения обессоленной воды для производства напитков). Среди примеров использования рулонных элементов для водоподготовки: система опреснения питьевой воды на мембранах ООв г. Актау Казахстан, выполненной ГУП «Центр Келдыша», а также система водоподготовки на НФ мембранах 5-ти жилых домов в Екатеринбурге («третий кран»).

3. Патронные мембранные модули на полимерной пористой мембране. Модули этого типа работают в режиме «тупиковой фильтрации», т.е. без отвода концентрата загрязнений, и являются фактически одноразовыми. Поэтому используются они, как правило, на финишной очистке воды, напитков, фармацевтических препаратов, химических реактивов, жидкого топлива и т.п. Частота их замены достаточно высока, поскольку грязеемкость патронов ограничена. В 2008 году заметные закупки патронных модулей были у ОАО «РКК «Энергия» им.С.П.Королева (очистка воды); ОАО «Фирма «Медполимер» (очистка химических реактивов); НИИЭМ им.Н.Ф. Гамалеи РАМН (производство бактерийных препаратов).

4. Трубчатые мембранные модули на полимерной пористой мембране. Рынок этой продукции ограничен, поскольку основная ниша их применения – фильтрование вязких и содержащих гетерогенные загрязнения жидкостей. В России потребителями в 2008 году были Горьковский автозавод и АВТО ВАЗ (регенерации грунтовки из промывных вод на станции крашения кузовов).

5. Капиллярные напорные модули на полимерной пористой мембране. Спрос на эту продукцию в России пока незначителен, хотя в 2006 году Московский водоканал построил станцию кондиционирования питьевой воды на базе этих мембранных модулей (в г. Мытищи) и закупил, соответственно, их значительную партию.

6. Погружные модули на полимерной пористой мембране. Спрос на этот продукт пока незначителен, поскольку его применение возможно исключительно в составе мембранных биореакторов, которые в России еще мало известны. Тем не менее, первый промышленный комплекс был запущен в 2008 году в Каменогорском карьероуправлении для очистки коммунальных стоков города Каменогорск, Ленинградской обл.

7. Трубчатые модули на керамической пористой мембране. В 2008 году была построена установка по получению мягкого творога на Подольском молочном заводе и произведена замена модулей на установке по переработке жидких радиоактивных отходов на Кольской АЭС.

8. Мембраны полимерные пористые. Покупателями этой продукции являются мониторинговые предприятия ЖКХ – СЭС и аналитические лаборатории водоканалов, а также фармакологические компании, медицинские учреждения.

5.2. Анализ рыночной конъюнктуры.

Анализируя в целом сложившуюся к настоящему времени рыночную конъюнктуру, необходимо отметить некоторые особенности отечественного рынка.

1. В стоимостном выражении на рынке преобладают диффузионные мембраны для газоразделения (рис.5), хотя в натуральном выражении такого преобладания нет (рис.4). Объясняется это совершенно неадекватной расходованию сырья и технологии изготовления стоимостью диффузионной мембраны – в 5-6 раз выше, чем любой пористой мембраны. Это связано, видимо, с отраслевым профилем покупателей мембранных установок – нефтедобыча и нефтепереработка, т.е. с абсолютно спекулятивным поведением производителей мембранных модулей.

2. Доля газоразделительных мембран в мембранном спектре российского рынка даже в натуральном выражении неестественно велика по сравнению с этим же параметром в спектре мирового рынка (35% в России и 7% в мире). Причина в том же отраслевом профиле заказчиков. Наработка азота из воздуха и закачивание его в нефтяной пласт становится абсолютно необходимой операцией при добыче нефти из частично разработанных месторождений и именно российских месторождений, где добывается так называемая «тяжелая» нефть. Стоимость мембранных установок даже при очень высокой цене закупаемых мембранных модулей не оказывает заметного влияния на прибыльность нефтедобычи, чем и пользуются поставщики мембранных модулей.

3. На российском рынке крайне не развит сегмент рулонных УФ-модулей и МФ-модулей. Инжиниринговые компании, работающие в области водоподготовки, при необходимости использования ультрафильтрации или микрофильтрации для предочистки воды перед обратным осмосом предпочитают капиллярные модули, хотя удельные капитальные вложения на единицу объема очищенной воды при этом даже выше. Объяснить это можно тем обстоятельством, что капиллярные модули переносят регенерацию, т.е. очистку от осевших на поверхность мембран загрязнений, обратным током пермеата. Эта процедура сопровождается гидравлическим ударом, и в силу конструктивных особенностей рулонные модули к этому плохо приспособлены, хотя в последнее время усовершенствования конструкций в этом направлении ведутся. Появились сообщения даже о мембранных биологических реакторах на рулонных модулях, где регенерация обратным током обязательна.

Эта неприспособленность усугубляется тем обстоятельством, что практически единственной областью применения УФ- и МФ-рулонных модулей в России является водоподготовка – либо на стадии предварительной очистки, либо на стадии финишной очистки питьевой воды. В то же время этот мембранный продукт практически не востребован для очистки многочисленных промышленных стоков, для очистки продуктов пищевой и биотехнологии по причине отсутствия необходимых технологических разработок. К сожалению, в последние 15 лет новых российских разработок в этой области практически нет, а стоимость готовой технологии в виде «ноу-хау» запредельно высока.

4. Рынок капиллярных напорных УФ-модулей сегодня растет пропорционально рынку рулонных ОО-модулей, поскольку основное применение УФ-капилляров – предочистка воды. До разрушения отечественного производства капиллярных мембран, которое было создано на опытном заводе ВНИИ искусственного волокна в г. Мытищи, широко проводились НИОКР по использованию капиллярных мембран в перерабатывающей, фармацевтической, биотехнологической промышленности, для очистки промстоков. Потом работы были прекращены и не возобновляются до сих пор, что существенно ограничивает рынок капиллярных мембран.

5. Рынок патронных мембранных модулей развивается стабильно и определяется только распространением информации о преимуществах мембранной технологии по сравнению с картонными, намывными и тканевыми фильтрами. Особых технологических разработок здесь не требуется, поставщики патронных модулей могут дать очень грамотные рекомендации заказчикам и инжиниринговым компаниям, поскольку применение этого продукта почти исключительно вспомогательное. Маркетинговая стратегия тщательно разработана, регулярно проводятся семинары для технологов и организуются выставочные экспозиции.

6. Трубчатые модули на полимерной мембране заслуживают большего внимания, но поскольку они не используются в водоподготовке, их рынок больше всех страдает от отсутствия технологических разработок. Качество российских трубчатых модулей сопоставимо с лучшими мировыми образцами. По старым технологическим разработкам трубчатым УФ-модулям были найдены очень интересные области применения – в цехах покраски кузовов автомобилей для регенерации грунтовки из промывных вод. В настоящее время рынок не расширяется, идет лишь замена отработавших модулей.

7. Погружные модули на полимерных мембранах – это основа мембранных биореакторов. Ценовая политика производителей этих модулей пока не очень ясна, поскольку в пересчете на 1 м² мембран в составе модуля удельная цена на порядок выше, чем в других мембранных модулях. Возможно, это объясняется ажиотажным интересом к этой продукции, огромным количеством рекламных и научных публикаций и заклинательным характером заявлений об отсутствии альтернативы МБР. Действительно, преимущества МБР перед типовыми аэротенками-отстойниками очевидны, но очень высокая цена мембранных модулей сегодня является тормозом развития российского рынка.

8. Явно недостаточно развит российский рынок керамических мембран. Причина та же, что и в случае рулонных УФ-модулей – отсутствие технологических разработок.

9. Рынок раскроенных полимерных мембран развивается стабильно по мере расширения потребностей и распространения информации.

Ввиду подавляющей доли ГР-мембран мы провели долевое распределение рынка только жидкофазных процессов, исключив газоразделение. Доли товарных групп в 2008 году представлены на рис. 22 и 23 и опять же исходя из натурального и денежного выражения.

Рис.22. Доли рынка по классам мембран (в натуральном выражении)

Рис.23. Доли рынка по классам мембран (в денежном выражении)

5.3. Динамика рынка за последние годы

Уже много лет российский рынок развивается почти с тем же темпом, как и мировой мембранный рынок, но в абсолютном выражении составляет не более 1% от последнего. При этом в последние годы происходили экстремальные события, которые могли дать толчок взрывному характеру развития, но этого не случилось. Речь идет о таких крупных единичных проектах, как строительство опреснительной станции в г.Актау (Казахстан), осуществленное ФГУП «Центр Келдыша», по снабжению города питьевой водой из Каспийского моря, и строительство станции финишной очистки водопроводной воды, разработанной ФГУП «ВодоканалНИИпроект» для Московского водоканала. К сожалению, даже масса положительных отзывов об этих проектах не изменили в целом консервативного отношения руководителей соответствующих ведомств к мембранной технологии и темпов развития внутреннего мембранного рынка не ускорили.

Тем не менее российский рынок стабильно развивался и это отмечалось во многих аналитических маркетинговых исследованиях, проведенных специализированными компаниями (например, Business Communications Company. Inc. – Business Opportunity Report C-201N “Membrane Technology: A New Еra”). На рис.24 показана динамика российского рынка по оценке ВСС.

Рис.24. Динамика роста российского мембранного рынка (по данным ВСС).

Это интересно сопоставить с динамикой общемирового мембранного рынка по оценке того же агентства (рис.25).

Рис.25. Динамика роста мирового мембранного рынка (по данным ВСС).

Неравномерность развития российского рынка (скачки в 2003 и 2006 годах) объясняется выполненными в эти годы упомянутыми выше двумя крупными проектами.

6.Раздел 6. Детальный анализ развития рынка

6.1. Анализ факторов, влияющих на развитие

Существуют глобальные факторы, определяющие движение мембранного рынка в любой стране. Без их учета невозможно объективно оценить и понять причины тех или иных изменений, прогнозировать возможные изменения. Эти глобальные факторы следующие:

- общее экономическое развитие страны;

- давление экологических требований;

- стоимость и доступность ресурсов, в частности, воды;

- требования к качеству продукта;

- стоимость МТ.

Нет необходимости комментировать влияние первого фактора. Стоит лишь отметить, что по опыту многих стран общий экономический прогресс стимулирует развитие мембранного рынка, который обычно продолжает расти даже в случае рецессии экономики. Это объясняется действием других факторов, вызванных к жизни самим мембранным рынком, в частности, осознанием пользователями преимуществ, создаваемых мембранами.

Второй фактор становится значимым, когда выясняется, что МТ является одним из самых надежных и гарантированных инструментов сохранения и улучшения состояния окружающей среды. Это происходит даже в тех случаях, когда мембранные процессы используются не по прямому назначению очистки сбросов, а для решения технологических задач – разделения воздуха или получения сверхчистой воды.

Третий фактор особенно важен в тех регионах, где существует дефицит ресурсов и соответствующая высокая стоимость доступа к ним.

Четвертый фактор обусловлен действующими в стране нормативами и стандартами, а также соответствующими законами, принуждающими к выполнению этих стандартов.

Пятый фактор значим в сопоставлении со стоимостью альтернативных методов достижения тех же целей.

Характеристики

Список файлов лекций