Лекция 4

Основы стратегического планирования  развития логистических систем

План темы

1

1.     Понятие и роль стратегии в логистике. 1

2.     Этапы стратегического планирования логистической системы.. 2

Основные термины

Понятие стратегического планирования. Этапы стратегического планирования логистических систем. Факторы, учитываемые при стратегическом планировании развития логистических систем: изменение рыночных потребностей, принцип  Паретто, размер запасов в системе, гибкость производственной системы, логистические показатели поставщиков, производственная мощность, системы распределения, подъемно-транспортные работы, виды транспорта, контрольные системы. Общий хозяйственный план. Оценка предложения продвижения материального потока. Критерии оценки стратегии: метод окупаемости, метод среднего уровня отдачи, метод дисконтирования средств. Прогнозирование движения материального потока в логистической систме. Показатели функциональных областей логистической системы.

1. Понятие и роль стратегии в логистике

Стратегия – набор общих правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности. Это также способ использования ресурсов, направленный на достижение цели. Стратегия определяется с учетом значений управляемых переменных и внешней среды (неуправляемых элементов).

При разработке стратегии развития предприятия логистическая политика должна стать частью производственной функциональной стратегии; последняя, наряду с маркетинговой и организационной стратегией является элементом общей хозяйственной стратегии.

В традиционной литературе логистическая стратегия рассматривается достаточно узко – как эффективность отдельных видов деятельности. Сейчас это понятие рассматривается шире; кроме эффективности подчеркивается и связь между логистической стратегией и общей бизнес-стратегией.

Рекомендуемые материалы

Согласно современному определению логистическая стратегия – это средство для достижения главной цели фирмы – получения преимуществ в конкурентной борьбе на мировом рынке.

Для определения потенциальных источников преимуществ в конкурентной борьбе на мировом рынке предлагается использовать стоимостную цепочку, описанную М. Портером.

Стоимостная цепочка дезагрегирует производственную деятельность предприятия на отдельные стратегически важные виды деятельности, которые обслуживают основные элементы организации в построении и поддержании ее конкурентоспособности. Исходя из общих целей логистики, на микроуровне можно выделить три типа стратегии:

· Ориентированную на стоимость;

· Ориентированную на обслуживание;

· Ориентированную на поток продукции.

Процесс разработки любых стратегий называется стратегическим планированием. В более широком смысле стратегическое планирование – это требующая определенных ресурсов совокупность мероприятий, осуществляемых организацией для выполнения задач на основе принятых стратегий. В литературе встречается и такая трактовка: стратегическое планирование – это процесс определения главных целей и стратегических линий исследуемого объекта, которым подчинено развитие, использование и распределение имеющихся ресурсов для достижения этих целей.

Исходя из принципов стратегического планирования и требований, предъявляемых к нему, сформулируем основные положения современной философии стратегии:

Ø Рассматривает альтернативные пути развития объекта исследования, используя прогнозы, опыт и интуицию специалистов;

Ø Адаптивна к изменениям внешней среды, акцент ставится на предвидение и упреждение;

Ø Обеспечивает координацию и эффективную интеграцию деятельности, учитывая слабые и сильные стороны объекта исследования;

Ø Ориентируется на долгосрочную перспективу, используя ситуационные методы принятия оперативных решений;

Ø Ориентирует структуру объекта исследования на достижение общих целей;

Ø Предусматривает разработку альтернативных вариантов достижения целей;

Ø Не завершается немедленным действием, но устанавливает общие направления функционирования объекта исследования;

Ø Необходимость отпадает при достижении желаемых событий;

Ø Нельзя предвидеть все возможности и тонкости реальной действительности, допускается неопределенность;

Ø При появлении альтернатив, изменяет стратегический выбор.

2. Этапы стратегического планирования логистической системы

Принято выделять пять этапов стратегического планирования:

Ø Определение целей

Ø Анализ внутренней и внешней среды предприятия

Ø Выбор стратегии и определение альтернатив

Ø Реализация выбранной стратегии

Ø Контроль за выполнением.

Рис. 1. Общая модель стратегического планирования систем

Первый этап – определение целей (целевых ориентиров) функционирования и развития. Основной целью логистической системы являются оптимизация управления материальными и информационными потоками во внутренней и внешней среде.

Определение целей базируется на применении системного анализа. Цели отдельных подразделений не должны противоречить общим целям предприятия. Главным методом разработки долгосрочных и краткосрочных целей может стать «дерево целей» развития предприятия (см. рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент «дерева целей» развития предприятия

Число уровней, количество ветвей «дерева целей» и качественные характеристики определяются различными экспертными методами (Дельфи, «мозговая атака», анкетирование). Приоритетные направления (ветви) в «дереве целей» могут быть количественно оценены разными методами, в том числе методом анализа иерархии (МАИ), методами ПАТТЕРН и Черчмена-Акроффа[1].

На втором этапе проводится стратегический анализ внутренней и внешней среды предприятия. Диагностика внутренней среды должна содержать оценку состояния системы, формирование модели системы, анализ сильных и слабых ее сторон (SWOT-анализ)[2]. При анализе внешней среды основное внимание должно уделяться прогнозу развития социально-экономической системы региона (страны) на перспективу. Учитываются угрозы и возможности со стороны внешней среды: изменения в институциональной сфере, прогноз объемов промышленного производства, уровня цен и тарифов, объема продаж конкурентов, спрос потребителей, возможности поставщиков и пр.

На третьем этапе, при выборе стратегии и определении альтернатив, должны формироваться варианты функционирования логистической системы с учетом целей ее деятельности и результатов анализа внутреннего потенциала и внешней среды. Допускается корректировка целевых установок, так как анализ среды может изменить приоритеты развития. На этом этапе также оцениваются варианты стратегий с точки зрения достижения целей (целевых ориентиров) функционирования. целевые ориентиры могут быть заданы нормативно. В этом случае с помощью нормативного прогнозирования можно определить, что необходимо сделать для их достижения.

Четвертый этап – реализация выбранной стратегии. На этом этапе создается организационная структура для осуществления стратегии, определяются субъекты реализации стратегии, проектируется механизм их мотивации, определяются источники (финансовые, материальные, информационные) для проведения стратегии в жизнь. С учетом промежуточных результатов (если они отклоняются от целевых установок) стратегии могут модифицироваться. Их корректировка может также происходить после получения объективной информации о внешней среде (ее изменении).

Заключительный пятый этап – стратегический контроль. Результаты реализации стратегии сравниваются с целевыми ориен6тирами логистической системы. После их достижения устанавливаются новые цели; если цели не были достигнуты, то они корректируются (или корректируются предыдущие этапы).

Один из стандартных приемов разработки логистической стратегии заключается в анализе равновесия между услугами и издержками. К этому добавляется еще один элемент – комплексность. Она включает: источники снабжения и запасов; товарную и упаковочную номенклатуру; количество источников поступления товаров и точек отгрузки товара; сезонность; количество уровней в списке материалов.

Решение проблем логистики должно проводиться в два этапа.

На первом этапе выявляется стратегическая цель и направления хозяйственного развития фирмы. При этом изучаются следующие вопросы:

1. Измерение рыночных потребностей. Анализ рынков может выявить, что в объемах продукции, проходящей по различным каналам распределения, происходят сдвиги в пользу определенного канала.

2. Повышение требований к логистике. Сдвиг в распределительных каналах должен отразиться на сроках, надежности доставки, комплектности заказа.

3. Разбивка продукции с учетом эффекта Парето[3] (на ограниченное число товаров приходится основной поток).

4. Размер запасов и гибкая производственная система. Производственная система фирмы должна реагировать на изменения рыночных потребностей, а величина запасов должна быть оптимальной.

5. Усиление внимания к некоторым видам деятельности. Обращается внимание не только на выпуск ассортимента обычной и специальной продукции, но и на специфические виды деятельности: маркировку и упаковку потребительских товаров или специальное производство и упаковку.

6. Гибкость. В меняющейся конъюнктуре рынка логистическая система должна обладать способностью к быстрой адаптации, поэтому важна гибкость стратегии.

7. Повышение логистических возможностей поставщиков. Обеспечивается мероприятиями по поставке продукции.

На втором этапе составляется подробный план, подтверждающий стратегическое направление первого этапа. Он включает в себя следующие данные:

1. Производственные мощности. Логистическая группа, используя компьютерные модели объема производства, ассортимент продукции, рынки, мощности по обеспечению выпуска продукции, определяет производственные мощности.

2. Национальные системы распределения. Учитывается влияние изменений материальных ресурсов в производственных мощностях национальной системы распределения.

3. Подъемно-транспортные работы. Эффективная работа подъемно-транспортной системы – необходимое условия для всех частей общей цепи «поставщик-потребитель».

   У                                                                        У              

                                                                                                 Р

                                                                                       E                   F₁

                                                                                           B

        Е                                                                                                            g

           В                                                                         y₁                                    F

                                                                                           A         C                  P₁

              А              Д

                                                                                                              x₁                            X

   0                                                                            0

     Рис. 1. Оптимальность по Парето

4. Виды транспорта. Исследуется использование различных видов транспорта в плане издержек и возможности удовлетворения логистических потребностей производственной системы.

5. Контрольные системы. Измерение и контроль за результатами деятельности.

6. Поставщики. Анализируются финансовые результаты их деятельности.

7. Хозяйственный план. Логистические проекты по каждой функциональной области увязываются с единым хозяйственным планом. Он включает в себя финансовую оценку, распределение ресурсов, управление логистической системой.

Анализ предложений, связанных с продвижением материального потока и его прогнозированием, а также альтернативный выбор наилучших ваариантов оцениваются по двум показателям: отдача от вложенного капитала, или доход на капитал; объем инвестиций – капитал, вложенный в производство и дополненный частью полученной прибыли, который реинвестируется в активы для получения дохода и прибыли в будущем.

Инвестиционные проекты в логистической системе могут оцениваться различными способами. Кратко охарактеризуем три из них:

1. Метод окупаемости. Этот метод основан на применении в качестве исходных данных количества лет, за которое необходимо окупить начальные инвестиции в логистическую систему И_н, размера ежегодной прибыли, получаемой от инвестирования средств; последняя рассчитывается как разность между годовыми доходами (Д_г) и годовыми затратами (З_г).

Достоинством этого метода является простота расчетов, определенность суммы начальных капиталовложений, возможность ранжирования проектов в зависимости от сроков окупаемости. Недостаток метода в том, что он дает одинаковую оценку равным объемам инвестиций независимо от срока окупаемости (т.е. 1 тыс. долл., полученная через год, оценивается так же, как 1 тыс. дол., полученная через пять лет).

2. Метод среднего уровня отдачи. Учитывает амортизацию и вложенный капитал. Преимущество этого метода – простота расчетов, учет амортизации и возможность сравнения альтернативных проектов. Недостаток данного метода аналогичен недостатку метода окупаемости.

3. Метод дисконтирования средств. Основан на утверждении, что деньги, получаемые либо расходуемые в будущем, будут иметь меньшую ценность, чем в настоящее время.

Таким образом, стратегия является набором правил для принятия решений, которыми предприятие руководствуется в своей деятельности. Процесс разработки стратегии называется стратегическим планированием. Этапы стратегического планирования практически одинаковы для любых систем, отличаются только содержанием. При разработке стратегии логистики следует учитывать, что она должна быть частью хозяйственной стратегии предприятия. При построении стратегии основное внимание должно уделяться функциональным областям логистики.

При ориентации на создание высокоиндустриального рыночного хозяйства требуется активное и в то же время специфическое структурное реформирование экономики. В качестве регулятора структурных преобразований может выступать логистическая система, способная согласовать разнородные целевые ориентиры государственной политики.

С помощью логистической стратегии можно регулировать развитие экономики, управлять потоками материалов,

[1] Метод «Дельфи» (метод дельфийского оракула, происходит от названия местечка Дельфи, где жили оракулы-прорицатели при храме бога Апполона. Слово главного оракула принималось за истину в последней инстанции) признается в качестве основного и с методической стороны наиболее апробированного. Особенность этого метода состоит в исключении явлений конформизма, в изолированной работе каждого члена экспертной группы, независиомтси его суждений. Здесь полностью исключается влияние таких психологических факторов, как стороннее внушение, приспособление к чужому мнению, мнению большинства.

Данный метод поначалу не был лишен и недостатков, которые удалось устранить в его модификациях: «Дельфи-Перт», метод СИИР и др.

Метод ПАТТЕРН, складывающийся из первых букв английских слов, означающих помощь планированию посредством количественной оценки технических данных, был разработан в 1962-1964 гг. В процессе применения этого метода изучаемая проблема расчленяется на ряд проблем, отдельных задач и элементов, подлежащих экспертной оценке; проблемы, подпроблемы, задачи, их элементы выстраиваются в «дерево решений»; определяются коэффициенты важности каждой задачи, каждого элемента; выдвигаемые отдельными экспертами оценки подвергаются открытому обсуждению. Данный метод, не исключая отрицательных последствий конформизма, извлекает пользу из делового взаимовлияния экспертов.

[2] SWOT-анализ – один из инструментов анализа рыночной позиции предприятия. Сущность такого анализа заключается в оценке перспектив финансово-хозяйственной деятельности предприятия в двух аспектах: на текущий момент, когда определяются его достоинства и недостатки, и на перспективу, где выявляют возможности продолжения дальнейшей деятельности и угрозы успешному выполнению планов. Результаты сводятся в таблицу, которая дает наглядный материал для планирования дальнейшей деятельности по преодолению недостатков и реализации рыночных преимуществ предприятия с учетом выявленных возможностей и угроз.

SWOT-анализ был разработан американскими экономистами и называется так по первым буквам английских слов, составляющих основное содержание анализа (Strength – достоинство, Weakness – недостаток, Opportunities – возможность, Threat – угроза).

Анализ рыночной позиции предприятия, выявление наиболее существенных факторов, формирующих его бизнес-среду, является необходимым этапом и составной частью любого производственного плана.

[3] Оптимальность по Парето. Итальянский буржуазный экономист В.Парето в начале ХХ века математически сформулировал один из самых распространенных критериев оптимальности, предназначенный для того, чтобы проверить, улучшает ли предложенное изменение в экономике общий уровень благосостояния.

Критерий Парето формулируется просто: «Следует считать, что любое изменение, которое никому не причиняет убытков и которое приносит некоторым людям пользу (по их собственной оценке), является улучшением».

Рекомендуем посмотреть лекцию "Лекция 1".

Анализ этого вопроса требует критики субъективистского подхода, который заключен в словах «по из собственной оценке». Но если отвлечься от них, то оказывается, что критерий Парето имеет весьма широкий смысл, и недаром этот термин очень часто можно встретить в экономико-математической литературе. Он применяется при решении таких задач, когда оптимизация означает улучшение одних показателей при условии, чтобы другие не ухудшались, а также таких, когда реализуется композиционный подход к построению плана развития экономической системы, учитывающий интересы составляющих ее подсистем (групп экономических объектов).

Критерий Парето неприменим к весьма распространенным ситуациям, при которых экономическая мера, приносящая пользу одним, в то же время наносит ущерб другим. На рис. 1 показано точкой А исходное состояние экономической системы, состоящей из двух подсистем (группы Х и У).

Улучшают его лишь те решения, которые приводят систему в любую точку, лежащую в заштрихованной области и на ее границах (например, точки В, С, Д). Решение, обозначенное точкой Е, не удовлетворяет требованию Парето, несмотря на значительный рост удовлетворения потребностей членов группировки У: он достигается за счет снижения уровня благосостояния группировки Х.

Если наложить на приведенный рисунок область допустимых решений, характеризующих реальные возможности функционирования анализируемой системы, см. рис. 2, то увидим, что линия Р₁Р есть максимум возможного «улучшения по Парето» для каждой из подсистем. Точки этой линии называются эффективными точками, а в совокупности – множеством Парето, или эффективной границей.

Если x₁ и  y₁, соответственно отображают максимальные значения целевых функций подсистем Х и У при их независимом друг от друга функционировании, то участок F₁F  множества Парето (недостижимый для каждой из них в отдельности), заинтересовывает их совместной в деятельности. Этот участок называется ядром экономической системы (это такое подмножество планов, входящих в эффективное множество, которых не может добиться любая выделившаяся из системы подсистема или группа подсистем, действуя самостоятельно (улучшая свое положение в смысле оптимума по Парето). Существование ядра характеризует заинтересованность всех подсистем в совместной деятельности). Чем теснее взаимозависимы подсистемы, тем меньше различия между множеством Парето (Оптимумом по Парето) и ядром системы. Выбор при планировании единственного наилучшего плана (например, точки g) – вопрос согласования или, как говорят, «устройства» экономического механизма.

Таким образом, оптимумов по Парето может быть много, но существенно меньше чем вообще вариантов развития системы; оптимумов по Парето, входящих в ядро, - еще меньше, и все это, в частности, позволяет сужать выбор вариантов, подлежащих рассмотрению в процессе оптимального композиционного планирования.