Анализ отрасли
Анализ отрасли
Целью отраслевого анализа является определение привлекательности отрасли и отдельных товарных рынков внутри отрасли.
Хозяйственная отрасль – это совокупность предприятий, производящих и распределяющих аналогичные товары или услуги, которые конкурируют на одном потребительском рынке.
Основные показатели анализа отрасли:
¨ реальный и потенциальный размер отрасли;
¨ перспективы роста отрасли и стадии ее жизненного цикла;
¨ структура и масштабы конкуренции;
¨ структура отраслевых издержек;
¨ система сбыта продукции;
Рекомендуемые материалы
¨ тенденции развития отрасли;
¨ ключевые факторы успеха.
Размер отрасли.
Знание размера отрасли важно для оценки инвестиций, определения доли рынка конкурентов. Анализ возможностей роста облегчает определение рыночного потенциала отрасли.
Отраслевой рост.
Необходимо определить направления роста и стадии жизненного цикла отрасли и отдельных товарных рынков (растущие отрасли, зрелые отрасли, отрасли, переживающие спад).
Структура и масштабы конкуренции.
1) Интенсивность конкуренции среди существующих предприятий зависит от множества факторов:
a) число фирм и их размеры;
b) специфика продукции;
c) характер спроса и перспективы развития отрасли;
d) затраты, связанные с переключением потребителей с одного поставщика на другого.
2) Возможности появления новых конкурентов в отрасли зависят от так называемых барьеров входа в отрасль (это препятствия, которые необходимо преодолеть для организации бизнеса и успешной конкуренции в отрасли). Барьерами входа в отрасль могут быть:
· приверженность покупателей торговой марке;
· контроль над каналами сбыта;
· экономия на масштабе производства;
· переходные затраты (одноразовые затраты, связанные со сменой поставщика);
· трудность доступа к производственному опыту;
· политика правительства, направленная на защиту отрасли (например, для фармацевтической промышленности: через требования лицензирования, введение импортных пошлин, ограничение доступа к источникам сырья и т.д.)
3) Угроза появления товаров-заменителей. При ценовой политике следует учитывать цены производства заменителей и готовность покупателей принять такую замену.
4) Возможности покупателей или поставщиков договориться между собой могут существенно уменьшить прибыль, получаемую отраслью. Покупатели стремятся снизить прибыль, сталкивая конкурентов друг с другом.
Структура отраслевых издержек.
Важная задача отраслевого анализа – выяснить, существует ли в отрасли опытная кривая, график которой выводится из уравнения себестоимости продукции.
Калькуляция себестоимости продукции:
1. Затраты на основные материалы, полуфабрикаты, комплектующие, за вычетом возвратных отходов.
2. Транспортно-заготовительные расходы.
3. Затраты на топливо на технологические цели.
4. Затраты на электроэнергию на технологические цели.
5. Заработная плата производственных рабочих.
6. Начисления на заработную плату (налоги, пенсионный фонд и т.п.).
7. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (включая амортизацию).
8. Цеховые расходы.
Цеховая себестоимость.
9. Общепроизводственные расходы.
Производственная себестоимость.
10. Внепроизводственные расходы.
Полная себестоимость.
Тогда формула себестоимости единицы продукции будет выглядеть следующим образом:
Откуда выводится следующий график опытной кривой:
Предполагается, что если предприятие накапливает опыт производства продукции, то его реальные затраты без учета инфляции будут уменьшаться предсказуемыми темпами. Это теоретическое положение о зависимости затрат от объема выпуска и, соответственно, от доли предприятия на рынке лежит в основе матрицы Бостонской консультационной группы.
Ключевые факторы успеха.
Ключевые факторы успеха – это общие для всех предприятий отрасли управляемые переменные, реализация которых дает возможность улучшить конкурентные позиции предприятия в отрасли. В процессе стратегического анализа необходимо первоначально выделить ключевые факторы успеха данной отрасли, а затем разработать мероприятия по овладению наиболее важными.
Ключевые факторы успеха.
Отрасль | Возможные ключевые факторы успеха |
Пищевая | Имидж фирмы, количество продукции, простота технологии, эффект масштаба, сбытовая сеть |
Нефтегазовая | Источники сырья (местоположение), коммуникации |
Авиаперевозки | Производственные фонды, квалифицированный персонал, имидж фирмы |
Фармацевтика | Финансовые ресурсы, исследовательская база, инновации, сбытовая сеть |
Стратегические группы конкурентов.
Это множество соперничающих фирм в определенной отрасли, имеющих общие черты. Такими чертами могут быть схожие стратегии конкуренции, одинаковые позиции на рынке, схожие товары, каналы сбыта, сервис и др. элементы маркетинга.
Наглядной формой представления об отдельных стратегических группах конкурентов являются позиционные карты.
Построение позиционной карты.
1. Выбрать размерность – весомые характеристики, позволяющие дифференцировать различные предприятия в отрасли (например, цена и количество продукции).
2. На основе предварительного исследования и анализа классифицировать предприятия в соответствии с заданными характеристиками.
3.
Предприятия со схожими характеристиками объединить в стратегические группы. Размер круга, изображающего каждую группу, должен быть прямо пропорционален объему продаж группы в соответствующей области позиционной карты.
Анализ потребителей.
Анализ потребителей должен дать ответы на три группы стратегических вопросов, связанных с:
1) сегментацией рынка:
a) Кто покупает и использует товары;
b) Кто самый крупный покупатель;
c) Кто является потенциальным потребителем;
d) Как сегментировать рынок.
2) мотивацией потребителей:
Бесплатная лекция: "5 Понятие и виды телесных повреждений" также доступна.
a) Каковы мотивы покупки и потребления товара;
b) Каковы потребительские предпочтения, обычаи мода;
c) Каковы вероятные изменения мотива у потребителей.
3) выявлением неудовлетворенных нужд и потребностей:
a) Существуют ли потребности у покупателей;
b) Существуют ли проблемы у потребителей.