автореферат (Влияние низкотарифных авиакомпаний на структуру рынка гражданских перевозок), страница 4

Низкотарифные авиакомпании склонны входить на рынки, где у нихуже есть присутствие в одном из аэропортов входа, а также маршруты малой исредней протяженности, на которых функционируют конкуренты-лоукостеры.Низкотарифные авиакомпании осваивают новые рынки, однако основной объемпассажиропотока они генерируют на конкурентных маршрутах с высокимпассажиропотоком.Во второй главе автором проведена количественная оценка влияния входалоукостеров и сетевых авиакомпаний11на следующие параметры рынка:доходную ставку (средняя цена за 1 милю дистанции маршрута), уровень спроса(объемпассажиропотока),концентрациирынка(напредложенияоснове(объеминдексапровозныхемкостей)Херфиндаля-Хиршмана).иЦельисследования – выявление закономерностей влияния лоукостеров на структурурынка воздушных перевозок в долгосрочной перспективе, в том числе всравненииссетевымипредполагается,чтоположительнойилиавиакомпаниями.изменениеНаструктурыотрицательнойоснованиирынкадинамикимоделибудетдоходнойКурнозависетьставки,отспроса,предложения и концентрации рынка (в долгосрочной перспективе) после входаавиакомпании.

В частности, снижение доходной ставки и уровня концентрацииозначает, что рынок становится более конкурентным.Принимая во внимание выявленную дифференциацию маршрутов США вчасти концентрации рынка и типа авиакомпании, автором предложен методоценки влияния входа авиаперевозчиков на указанные параметры рынка взависимости от его структуры (монопольный и конкурентный рынки) и типаавиакомпании-конкурента (лоукостер или сетевая авиакомпания). В результате,оценка эффектов входа лоукостеров и сетевых авиакомпаний была произведена вотношении 4 типов рынка за год до входа и 10 кварталов после входа (данный11В группу лоукостеров входят следующие авиакомпании США: Southwest Airlines, JetBlue Airways, FrontierAirlines, Spirit Airlines, AirTran Airways, Virgin America, Allegiant Air.

К группе сетевых авиакомпаний отнесеныследующие перевозчики США: Delta Air Lines, American Airlines, United Airlines, US Airways, Alaska Airlines.19подход позволяет выявить долгосрочный характер воздействия). Период выборки:1 квартал 2006 года – 4 квартал 2015 года.Для целей исследования использовались описательный и эконометрическийподходы.

В рамках эконометрического подхода оценка эффектов входапроизводилась на основе модели панельных данных с фиксированнымиэффектами (в соответствии с результатами теста Хаусмана). Преимуществовыбранной модели состоит в том, что она позволяет учесть индивидуальныеособенности маршрутов, которые не изменяются с течением времени, например:расстояние, тип аэропорта (хаб, аэропорт второго эшелона), тип маршрута(крупные города, туристические маршруты).Таблица 2Результаты эконометрической оценки эффекта входа лоукостеров на рыноквоздушных перевозок США12Структура рынкаДоходнаяставкаВсе рынки–0,1187***(0,0128)Монополия с участием –0,1780***сетевой авиакомпании(0,0234)Монополия с участием –0,0733***лоукостера(0,0173)Конкурентный рынок–0,2056***с участием сетевых(0,0276)авиакомпанийКонкурентный рынок–0,0964***с участием минимум(0,0126)одного лоукостераОбъемпассажиропотока0,1141***(0,0089)0,1994***(0,026)0,2337***(0,0415)0,1467***(0,0293)Примечание: *** – p < 0,01 для гипотезы0,0808***(0,0099)Объем провозныхемкостей0,131***(0,0146)0,1973***(0,0517)0,2749***(0,064)0,1109***(0,0326)0,1091***(0,0177): эффект входа = 0; стандартные ошибки вформе Дрисколла-Краая приведены в скобках.Источник: посчитано автором по базе данных анализа транспортных потоков междупунктами отправления и назначения DB1B, статистическим данным об авиаперевозчиках (Form41 Traffic) T-100 Бюро транспортной статистики Министерства транспорта США, Бюропереписи населения США, Бюро статистики труда Министерства труда США.12Для оценки используется логарифмическая регрессионная модель.20Результатыисследованиясиспользованиемописательногоиэконометрического подходов показали, что вход лоукостеров приводит кснижению доходной ставки и концентрации рынка, увеличению уровней спроса ипредложения на всех типах рынков как в краткосрочной, так и долгосрочнойперспективе (см.

Табл. 2).В частности, из Табл. 2 видно, что проникновение лоукостеров на рынокприводит к сильному нисходящему давлению на доходную ставку. Наибольшийэффект снижения доходной ставки достигается на конкурентных и монопольныхрынках с участием сетевых авиакомпаний (в среднем на 20,6% и 17,8%соответственно). Такое воздействие на доходную ставку позволяет предположить,чтопоявлениенизкотарифныхавиакомпанийограничиваетвозможностьреализации авиакомпаниями-старожилами рыночной власти.Анализ воздействия входа лоукостеров на объем пассажиропотока позволилподтвердить результаты предыдущих исследований и сделать вывод о том, чтонизкотарифные авиакомпании способны генерировать новый, дополнительныйспрос. Примечательно, что эффект лоукостеров проявляется и на наиболеекрупных рынках по объему пассажиропотока (увеличение уровня спроса врезультате входа лоукостеров на рынок с участием как минимум однойнизкотарифной авиакомпании составило в среднем 8,1%).

Увеличение уровняспроса приводит к расширению размера рынка, что создает условия для притокановых авиакомпаний.На основе подхода описательной статистики было также показано, чтолоукостеры оказывают существенное влияние на уровень концентрации рынка: врезультате входа наблюдается снижение индекса Херфиндаля-Хиршмана как наконкурентных (в среднем на 16% в течение периода входа и 1 квартала послевхода), так и монопольных рынках (в среднем на 28% в течение периода входа и1 квартала после входа).Эффект входа сетевых авиакомпаний оказался менее однозначным.

Вчастности, эконометрический анализ не позволил выявить статистическизначимой взаимосвязи между событием входа и изменением доходной ставки для21всех рынков, кроме монополии с участием лоукостеров (см. Табл. 3). Подобныевыводы были сделаны и на основе описательного подхода.Таблица 3Результаты эконометрической оценки эффекта входа сетевых авиакомпаний нарынок воздушных перевозок СШАСтруктура рынкаВсе рынкиМонополия с участиемсетевой авиакомпанииМонополия с участиемлоукостераКонкурентный рынок сучастием сетевыхавиакомпанийКонкурентный рынок сучастием минимумодного лоукостераДоходнаяставка–0,0087(0,0075)–0,0029(0,0084)–0,0444***(0,0064)–0,0130(0,0244)–0,0008(0,0080)ОбъемОбъем провозныхпассажиропотока емкостей0,0370**0,065***(0,0174)(0,0105)–0,02430,0253(0,0278)(0,0208)0,0907***0,0785(0,0251)(0,0605)0,0783***0,098***(0,0169)(0,0278)0,0324*(0,0160)Примечание: *** – p < 0,01, ** – p < 0,05, * – p < 0,1 для гипотезы0,059***(0,0127): эффект входа = 0;стандартные ошибки в форме Дрисколла-Краая приведены в скобках.Источник: составлено и посчитано автором.Темнеменее,проникновениесетевыхавиакомпанийнарынокположительно и статистически значимо влияет на уровень спроса (на всех рынках,кроме монополии с участием сетевого перевозчика) и предложения (кромемонопольных рынков).

На основе подхода описательной статистики было такжепродемонстрировано, что сетевые авиакомпании оказывают нисходящее давлениена уровень концентрации рынка, при этом данный эффект является весьмакраткосрочным. Однако автором было выявлено, что эффект входа сетевыхавиакомпаний в контексте влияния на все рассматриваемые параметры рынкагораздо более слабый по сравнению с лоукостерами как в краткосрочной, так идолгосрочной перспективе.Одновременно в работе была выполнена оценка влияния наиболее крупныхавиаперевозчиков США на вышеприведенные параметры рынка (за исключениемконцентрации рынка). Цель данного исследования – понять, можно ли22рассматривать влияние лоукостеров и сетевых авиакомпаний как группы, илиданный эффект входа проявляется только в отношении отдельных авиакомпаний.Выявлено, что для всех рассматриваемых лоукостеров вход на рынок приводит кстатистически значимому снижению доходной ставки (варьируется от 7,3% до17,9% в зависимости от перевозчика), увеличению уровня спроса (от 6,8% до22,5%) и предложения (от 7,2% до 21,1%).

Подобные результаты позволяютрассматривать эффект лоукостеров сквозь призму модели низкотарифныхавиаперевозок в целом. При этом результаты исследования эффекта входакрупнейших сетевых авиакомпаний не позволяют сделать однозначный вывод обих влиянии на структуру рынка.Помимо этого, был сделан вывод, что в настоящее время функционированиелоукостеров можно рассматривать как ключевой фактор трансформацииструктуры рынка гражданских авиаперевозок. Вход лоукостеров приводит рынокв новое состояние равновесия: в результате их проникновения на рынок доходнаяставка, спрос, предложение и концентрация рынка устанавливаются на новомуровне, который сохраняется в течение длительного периода. Принимая вовнимание данный эффект, реальное повышение общественного благосостояния сбольшей вероятностью можно ожидать, когда на рынок входят лоукостеры.Между тем, наибольший эффект лоукостеров достигается в условияхконкуренции с сетевыми авиакомпаниями.