Диссертация (Динамика и механизмы интеграционных процессов нефтегазовых компаний в условиях трансформации отрасли), страница 8

В настоящее время наиболее широкоераспространение они получили в сфере добычи полезных ископаемых (проект«Ямал СПГ»).Наиболее распространенная в нефтегазовой отрасли такая организационнаяформа альянса, как совместные предприятия. В масштабах нефтегазовой отраслис учетом практики антимонопольного регулирования и позиций национальной40энергетическойприемлемойбезопасности,структурой,совместныепозволяющейпредприятияосуществлятьпредставляютсявзаимовыгодноесотрудничество, минимизируя влияние экономических и политических рисков,возникающих в случае жесткой интеграции компаний.

Формируя консорциумы исовместныепредприятия,сокращениярасходовзарубежныенанефтегазовыекомпаниидобилисьпоисково-разведочноебурение,бурениеэксплуатационных скважин, разработку и внедрение инновационных технологий.С позиций механизма недропользования следует выделить концессионнолицензионный механизм и сервисные контракты.

Согласно заключенномуконцессионномусоглашению,компанияосуществляетразработкунефтегазоносных районов в определенный срок, выплачивая государствуконцессионнуюплату,тогдакакдобываемыеуглеводородысчитаютсясобственностью компании. Отметим, что концессионный договор не приводит ксокращению государственной собственности или потере контроля над ней.Наиболее распространенной в РФ формой концессионного контракта междувладельцем недр (государством) и недропользователем, содержащей переченьусловий и требований к разработке конкретного участка недр, являетсялицензионное соглашение (лицензия на право пользования недрами) (Закон РФ от21.02.1992 N 2395-1 «О недрах», 2016).

В период действия лицензии компанияосуществляет разработку месторождения (участка недр) и самостоятельнораспоряжается извлеченными углеводородами. Доходом государства при такомсоглашении являются налоговые и неналоговые отчисления компании в бюджетывсех уровней, в том числе ренталс, таможенные пошлины и акцизы, налог надобычу полезных ископаемых, налог на прибыль и т.д. Соглашение о разделепродукции(СРП),лицензионногопредставляющееконтрактасобойпредполагает,чторазновидностьконцессионно-извлеченныеуглеводородыраспределяются между государством и компанией на основе согласованныхпропорций.

В России этот режим практически не работает (на данный момент врежиме СРП разрабатывается всего три проекта: освоение Харьягинскогоместорождения и блоков «Сахалин-1» и «Сахалин-2»). Специфика сервисного41контракта (иначе – контракта на предоставление услуг) состоит в том, чтосервисная (в нашем случае нефтегазодобывающая) компания оказывает услуги погеологоразведке и добыче за фиксированное вознаграждение, однако добытыеуглеводороды принадлежат государству. При концессии и СРП маржинальностьбизнеса выше, и, соответственно, выше риски, которые принимает на себянефтегазовая компания. При сервисном контракте риски минимизированы, но идоходность бизнеса существенно ниже.

Наибольшее распространение сервисныйконтракт получил в Бразилии, Иране, Ираке, Венесуэле, Нигерии и Вьетнаме. Кпримеру,компанияместорожденийПАО«НК«ЛУКОЙЛ»осуществляетв Иране на условиях подобныхконтрактовразработку(«Лукойл»разочарован предложенными Ираном условиями контрактов, 2015). Гибкостьсервисных контрактов в зависимости от законодательных нюансов в сферахнедропользования разных стран, интерес к ним со стороны инвесторов иочевидные преимущества для государства (в том числе и для развитияконкуренции в добывающем секторе нефтегазовой отрасли) указывают на то, чтоданная форма отношений должна получить законодательные перспективы вРоссии.По признаку специализации и кооперирования отраслевые интеграционныеструктуры также представлены разными формами.Крупные отечественные компании, в том числе и в нефтяном бизнесе,создавали конгломераты (диверсифицированные компании), представляющиесобойорганизационную форму интеграции компаний, объединяющую подединым финансовым контролем многочисленные предприятия, зачастую неимеющие производственной общности.

Основными способами образованияконгломератов являются слияния и поглощения компаний различных сфердеятельности.Примером конгломерата в нефтегазовой отрасли можно привести Saudi BasicIndustriesCorporationспециализирующуюся(SABIC),вобластипубличнуюакционернуюхимическойикомпанию,металлургической42промышленности и включающую в состав своей структуры (помимо прочих)компаниисгазовыми(промышленнаягазоваякомпанияGAS)инефтехимическими (Ibn Zahr; Sadaf; Kemya (СП с ExxonMobile); Petrokemya;Jubail United и др.) активами.Российские конгломераты уступают зарубежным по ряду экономическихпараметров, степени корпоративной организации и уровню консолидацииактивов.

К отечественным конгломератам отрасли можно отнести ПАО«Газпром» и ПАО «НК «ЛУКОЙЛ».Стратегия развития ПАО «Газпром»предусматривает расширение деятельности в смежных областях, а именно, вдобыче нефти и генерации электрической энергии. С этой целью компанией былприобретен контрольный пакет акций «Сибнефть», которая в настуящее времяфункционирует под брендом ОАО «Газпром нефть», а также акции рядаэлектроэнергетических компаний. ПАО «Газпром» энергично приобретал активыв машиностроении, нефтехимии, металлургии и даже средствах массовойинформации. ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» также является одной из крупнейшихмеждународных вертикально-интегрированных нефтяных компаний, котораявключает в свою структуру нефтеперерабатывающие активы в РФ, Восточной иЗападной Европе.

Сбытовая сеть компании охватывает свыше 20 стран.В качестве основных проблем, возникающих в процессе функционированияконгломератов, выделяют: избыточную диверсификацию, следствием которойявляется невозможность управления разнородными бизнесами; субоптимизацию,предполагающую укрепление внутгригрупповых кооперационных связей на фоненезначительной технологической общности компаний, результатом которойстановитсяпоявлениенеконкурентоспособной,дорогостоящейпродукции;снижение мотивации персонала поглощаемых компаний, а также высокие затратына сделки слияний и поглощений новых активов.Отдельно следует выделить отраслевые национальные корпорации сдоминирующим или 100,0 % государственным участием. Именно они исоставляют сегодня основную конкуренцию ведущим транснациональным43нефтегазовым компаниям. К наиболее крупным зарубежным национальнымкорпорациям относятся PetroChina, Sinopec, Petrobras, Saudi Aramco и Statoil.Среди отечественных корпораций следует выделить ПАО «НК «Роснефть»,основной целью которой являлось воссоздание контроля (утраченного впоследнем десятилетии XX века) и управления активами в такой стратегическойотрасли, как нефтегазовая.Сегодня ведущие транснациональные корпорации предпочитают переходитьот жесткой вертикальной интеграции к глобальной сетевой структуре,одновременно сочетающей в себе элементы конкуренции и сотрудничества.Избыточная вертикальная интеграция крупных компаний в нефтегазовой отраслии ряде других отраслей, является барьером для инновационного развитиякомпаний (рис.

1.2). В рамках таких холдингов собраны компетенции дляорганизации производства полного цикла, что приводит к практически полномуотсутствию субподряда.Рисунок 1.2 – Сравнение производственной цепочки в нефтегазовой отраслиРоссии и в миреНапример,отечественныенефтесервисныекомпанииотбираютсяроссийскими ВИНК на конкурсных условиях. В большинстве случаев основнымкритерием для победителя конкурса выступает минимальная цена, при этом44контракты заключаются на короткие сроки. В таких условиях нефтесервисныекомпании, по сути, лишены возможности инвестировать в свое развитие, т.е.специфические активы и технологии, и вынуждены выполнять стандартныезаказы.

В связи с наступлением санкций и отсутствием доступа к инновациямведущих зарубежных сервисных компаний, российские ВИНК обратились котечественным нефтесервисным компаниям, но их технологический уровеньостался на низком уровне, в связи с отсутствием возможности его развития впредшествующие годы.Опыт развития крупнейших мировых компаний, таких как Boeing и Airbus,свидетельствует, что в рамках данных компаний сосредотачиваются толькоключевые функции, а остальные этапы производства отдаются на субподряд.Увеличениеконкуренциисредипостоянному совершенствованиювнедрениюинноваций. Успешнаяпоставщиковпродукцииработавстимулируетипоследнихкнепрерывному поискуинаправленииинноватизациинефтегазовой отрасли приведет к максимальному эффекту с точки зрениямультипликатора воздействия на экономику в целом.В последнее время в рамках исследования проблем менеджмента появилсятермин «коопетиция» (Coopetition от COOperation (кооперация) и comPETITION(конкуренция)),представляющийсобой«относительноновыйконцептинтеграции в менеджменте» (Жильцов В.А., 2017, с.

51-55). Ученые и практикибизнеса подчеркивают, что сегодня, успешные компании принимают в своейдеятельности параллельность сотрудничества и конкуренции. В глобальнойэкономике значение коопетиции неуклонно возрастает, поскольку в наше времяне существует какой-либо области экономики, которая бы не использовалапринцип коопетиции в какой-либо форме. Экономический редактор BBC и авторкниги «Postcapitalism» Пол Мейсон утверждает, что мы являемся свидетелямиспонтанного роста совместного производства товаров и услуг со стороныкомпаний, не реагирующих на диктат рынка или управленческой иерархии(Mason Р., 2015).45Традиционная парадигма конкуренции «выигрыш-проигрыш» устаревает,если учитывать те возможности, которые предоставляет компаниям идеясотрудничества в условиях сложного и динамично трансформирующегося рынка.Вместо принятия отношений между фирмами, устанавливающих правила игры снулевой суммой, совокупность отношений была расширена до многомерной (илимногогранной) стратегии «выигрыш-выигрыш-выигрыш», в рамках которойучитывается не только успешность компаний в результате их коопетиции, но исоциальная ответственность, предполагающая выигрыш потребителя (Laird D.A.,2008).