Системные экономические кризисы как фундаментальный фактор долгосрочного хозяйственного развития, страница 9

К. Жюгляр сталодним из первых экономистов, осознавших, «что проблема сводится не к кризисам,а к циклу» [240, с. 363], а рецессия является неминуемым циклическим продолжениемфазы экономического подъема.Исследованиефранцузскогоученого,построенноенаразрозненной,недостаточно сопоставимой, противоречивой информации (характеризующей объемыиндустриального выпуска в ряде базовых отраслей, а также ценовую динамикуосновных товарных позиций), в значительной мере имело характер интуитивногопознания, так как индексы, характеризующие совокупные объемы промышленногопроизводства, стали рассчитываться намного позже опубликования монографииК.

Жюгляра. Исследователи цикла того периода были лишены возможностистатистически верифицировать свои научные предположения, так как в серединеXIX века макростатистические агрегаты, подкрепляющие современные научныедискуссии по проблемам колебаний экономической активности, просто отсутствовали.36Тем не менее, в середине ХІХ столетия экономическая наука была дополненагипотезой о существовании «промышленного» цикла, детально рассмотреннойв «Капитале» К. Маркса (со ссылкой на авторство К. Жюгляра).Цикличность экономического развития К. Маркс сравнивал с небеснымителами, постоянно воспроизводящими свое движение. Так же и общественноепроизводство, по мнению классика, периодически воспроизводит чередующиесясокращения и расширения, когда следствия становятся причинами, а постоянновозобновляющиесяэтапыпроизводственногопроцессапринимаютхарактерпериодичности [139, с. 647, 648].В конце XIX - начале ХХ столетий экономисты многих стран проявляли интереск цикличности в развитии мирового хозяйства, среди них: Р.

Макдональд,У. С. Джевонс, Т. Уильямс (Англия), А. Афтальон, Ж. Лескюр, М. Ленуар (Франция),К. Каутский, А. Шпитгоф (Германия), В. Парето (Италия), Т. Веблен (США),Г. Кассель, К. Виксель (Швеция). Однако вплоть до 1930-х годов теории цикларазвивались на периферии экономической мысли, так как доминирующие позициив тот период имела неоклассическая школа, трактующая кризис как случайное,быстропроходящее явление и постулирующая внутреннюю способность рыночногохозяйства автоматически адаптироваться к любым нарушениям баланса предложенияи спроса. Главенство неоклассического подхода в существенной степени обусловило ито обстоятельство, что первые научные представления об экономическом циклеразвивалиськакэкзогенныетеоретическиеконструкции,рассматривавшиециклические колебания как результат влияния на экономическую систему внешнихфакторов.На рубеже XIX-XX веков возникли эндогенные концепции экономическогоцикла, объяснявшие циклические колебания внутренней нестабильностью самойхозяйственной системы, а фазы цикла (включая кризисы) - обычными и неминуемымипериодами экономической жизни.

В доминировавших в тот период моделяхопределяющее положение занимали детерминированные алгоритмы, задающиеколебания инвестиций. Смена фаз цикла в большинстве теоретических конструкций(не исключая марксистские) воспринималась, в первую очередь, как результатразнонаправленного движения финансового капитала, а также динамики обновленияпроизводственного капитала.Основу первой эндогенной теории экономического цикла составили идеиМ. И.

Туган-Барановского, изложенные в его работе «Периодические промышленные37кризисы» (1894 г.) [229]. Туган-Барановский стал первым российским экономистом(«первым представителем российской аналитической традиции» [334, с. 118;98, с. 26]), концептуально представившим видение природы экономическихпотрясений и получившим международное признание. Он, по словам его ученикаН. Д. Кондратьева, заставил экономическую мысль Европы обратить серьезноевнимание на ее развитие в России и способствовал выводу русской экономическойнауки на уровень европейской [104, с. 112].Причину динамики цикла Туган-Барановский видел в изменении величинысбережений и инвестиций.

Сбережение денежного капитала сопровождаетсяпостепенным снижением его стоимости - процентной ставки, которая, по мереприближения к некоему нижнему уровню, создает мотивацию к инвестированиюкапитала, которое ранее было неэффективно вследствие высокой стоимости кредита.Увеличение инвестиций стимулирует расширение производства, характеризующегоначало циклического подъема. Однако процесс роста инвестиций сопровождаетсяпостепенным расходованием сбережений, влекущим удорожание заемного капиталаи снижение объемов капиталовложений. Начинается период инвестиционного, а затеми производственного спада и одновременного наращивания сбережений. Такимобразом цикл возвращается к своему исходному состоянию и повторяется вновь.Теория кризисов Туган-Барановского включает два раздела: в первомсодержится гипотеза о происхождении экономических кризисов в капиталистическомхозяйстве, во втором - обоснование их периодичности.

Ученый утверждал, чтонепрерывное, стабильное развитие производства в товарном хозяйстве возможнотолько при соблюдении в общественном воспроизводстве определенных пропорций,гарантирующих постоянное равновесие спроса и предложения, что невозможно прикапиталистическом способе воспроизводства. Природа рыночной экономики, по егомнению, имеет три характерных особенности, на основе которых «неизбежновозникают хозяйственные кризисы»: 1) «капиталистическое хозяйство в целом естьхозяйство неорганизованное, в котором отсутствует планомерное распределениеобщественногопроизводствамеждуразличнымиотраслямитруда»;2) капиталистическому хозяйству - в противоположность прочим антагонистическимпорядкам(рабовладельческомуифеодальному)-свойственна«тенденцияк неограниченному расширению производства (как средству накопления капитала)»;3) капиталистический способ производства представляет собой антагонистический38порядок, при котором работник становится для инициатора капиталистическогопроизводства обычным средством производства [229, с.

289].Таким образом, истинными причинами экономических кризисов, согласноМ. И. Туган-Барановскому, становятся «естественные и необходимые последствияпромышленной свободы, при которой каждый производитель полагается на свойсобственный расчет, не принимая в соображение других производителей»[229, с.

304].Слабое место теории кризисов заключается в том, что Туган-Барановский несмог представить однозначный вывод, почему во время депрессии накопленныекапиталы не могут найти применения. Вместе с тем, указанная теория являетсякрупнейшим достижением отечественной научной мысли XIX столетия. В то время,когда изменения хозяйственной конъюнктуры еще пробовали объяснить, в том числе,и появлением солнечных пятен, российский ученый первым в мире обосновалвозникновениепериодическихкризисовдиспропорциональностьютоварногои денежного рынков и указал магистральное направление дальнейших исследований.Идеи М. И. Туган-Барановского продемонстрировали не только теоретическую,но и прогностическую состоятельность.

Прежде всего, следует отметить докторскуюдиссертацию М. И. Туган-Барановского «Русская фабрика в минувшем ив настоящем…», опубликованную отдельным изданием с аналогичным заголовкомпод рубрикацией «Т. 1. Историческое развитие русской фабрики в ХІХ столетии»(1898 г.) [230].

В данной работе ученый предположил, что Россия находится на порогекрупного промышленного кризиса, который действительно в острой форме произошелв конце 1899 г. [230, с. 325]. В немецком переводе «Промышленных кризисов…» (1900г.) был спрогнозирован промышленный кризис в Германии, что после осуществленияпрогноза в 1901 г.

привлекло к исследованиям российского экономиста вниманиегерманского правительства. Аналогичным образом был предсказан кризис 1907 г. вСША [229, с. XI].В 1913 г. в ежегодном выпуске газеты «Речь» М. И. Туган-Барановский сделалпредположение, что происходивший тогда экономический подъем завершитсякризисом, которого можно ожидать в 1914-1915 гг. Одновременно российский ученыйуказывал, что «возможно, и более раннее, и более позднее наступление кризиса;крупная война может его значительно ускорить, незначительная война или неурожаимогут замедлить темп промышленного подъема и таким образом отодвинуть времянаступления кризиса» [229, с.

XI]. Балканские войны оказали глубокое влияние на39европейский финансовый рынок, в связи с чем в мае 1913 г. М. И. Туган-Барановскийскорректировал свой прогноз на более раннее наступление кризиса - в октябре-ноябре1913 г., который, в принципе, оказался верным.ВлияниенаучныхвзглядовМ. И. Туган-Барановскогонамировуюэкономическую мысль было огромным.

Э. Хансен охарактеризовал идеи русскогоученого как поворотный пункт в исследованиях экономического цикла [240, с. 301].Ж. Лескюр назвал книгу «Промышленные кризисы…» «самым оригинальным исамым значительным произведением во всей экономической литературе настоящеговремени» и причислил к последователям российского ученого таких известныхэкономистов, как Шпитгоф, Поле, Эйленбург, Шмоллер [229, с. IX]. А.

ШпитгофоткрытоупоминалосвязисвоихтеоретическихположенийсидеямиМ. И. Туган-Барановского [625, с. 679-708; 627, с. 725]. На основе теории кризисовТуган-Барановского Э. Брезигар в книге «Die Vorboten einer Wirtschaftskrisein Deutschland» (1913 г.) предпринял попытку установить признаки приближениякризисов [229, с. IX]. В. Зомбарт в своем реферате о германском кризисе 1900 г.,прочитанном на собрании Союза социальной политики в 1903 г., оценил работуроссийского коллеги как «чрезвычайный шаг вперед и, без сомнения, высшую формутеории кризисов», хотя в целом и не поддерживал позицию М. И.

Туган-Барановского[246, с. 345]. И даже Дж. М. Кейнс не скрывал «сильной симпатии» в отношении «ввысшей степени оригинального» предшественника [544, с. 100; 545, с. 89; 246, с. 345].В 1-й четверти прошлого века книга «Промышленные кризисы…» причисляласьк ведущим сочинениям по теории циклической динамики, и являлась столь жеузнаваемой, как труды А. Афтальона, К. Викселля Ж.