ВКР: Анализ структуры рынка строительных услуг

Содержание

• 2000 [24, с. 340]. По результатам анализа количественных и качественных показателей, характеризующих структуру рынка, устанавливается его принадлежность к высоко-, средне- и низко концентрированному рынку, оценивается наличие и степень развитости конкуренции. При заключении о целесообразности вмешательства антимонопольных органов в процесс формирования конкурентной среды на данном товарном рынке определяются направления, формы и методы этого вмешательства. Таким образом для проведения анализа структуры рынка используются следующие количественные методы. Определение границ рынка, расчет индекса концентрации, Херфендаля – Хиршмана, индекс Линда, индекс Лернера. В России применяется метод индекса концентрации и индекс Херфендаля – Хиршмана. 2 Анализ рынка строительных услуг Российской Федерации за 2007-2009гг. 2.1 Динамика показателей деятельности рынка строительных услуг Российской Федерации за 2007-2009гг. Проведем анализ структуры рынка строительных услуг Российской Федерации за 2007-2009гг. Рынок строительной деятельности Российской Федерации можно разделить на 3 сегмента показанные нами на рисунке 2.1. К этим сегментам относятся: - 1 сегмент - жилищное строительство и объекты социальной сферы; - 2 сегмент - отдельные виды продукции; - 3 сегмент - отдельные виды машин и оборудования. Рисунок 2.1 – Сегменты рынка строительной деятельности Российской Федерации Поэтому на первом этапе исследования необходимо рассмотреть основные показатели строительной деятельности Российской Федерации за 2007-2009гг. по этим 3 видам сегментов рынка, на основе данных Федеральной государственной статистики «Основные показатели инвестиционной и строительной деятельности в Российской Федерации». В таблице 2.1 показаны объемы работ по первому сегменту рынка – строительство в Российской Федерации за 2007-2009гг. На основе объемов работ по строительству, в таблице 2.1. рассчитаем темпы роста за 2008, 2009 года. Таблица 2.1 – Динамика объемов работ по строительству Российской Федерации за 2007-2009гг. Показатель Объемы работ 2007 год, млрд.руб. Объемы работ 2008 год, млрд.руб. Темпы роста 2008/2007гг, % Объемы работ 2009 год, млрд.руб. Темпы роста 2009/2007гг, % Средние темпы роста за 2007-2009г, % Выполнено работ 4014,27 4529,10 113 3869,10 96 104 Таким образом, из таблицы 2.1 видно, что в 2008 году объемы работ по строительству увеличились по сравнению с 2007 годом на 13%, но данную тенденцию сохранить не удалось, в связи с мировым финансовым кризисом, поэтому в 2009 году произошло снижение объема работ по строительству по сравнению с 2007 годом на 4%. Средние темпы прироста за 2007-2009гг. в первом сегменте рынка строительство составляют рост 4%. Таблица 2.2 – Динамика видов продукции для строительной деятельности в Российской Федерации за 2007-2009гг. Показатель Темпы роста 2008/2007гг, % Темпы роста 2009/2007гг, % Средние темпы роста за 2007-2009г, % Производство стекла и изделий из стекла 104 111 107 Производство керамических плиток и плит 107 85 96 Производство кирпича, черепицы 117 67 92 Производство цемента, извести и гипса 96 72 84 Производство изделий из бетона, гипса и цемента 97 65 81 Производство прочей неметаллической минеральной продукции 98 77 87 Объем произведенной продукции для строительной деятельности 103 79 91 Рассмотрим динамику второго сегмента рынка – производство отдельных видов строительных услуг на основе данных Приложения А. В Приложении А мы рассчитали показатели темпов роста 2008 года по сравнению с 2007 годом, и 2009 года по сравнению с 2008 годом, в связи с большой выборкой данных в таблице 2.2 мы объединили производство отдельных видов продукции по группам. Таким образом, на основе таблицы 2.2 можно сделать следующий вывод, что в целом по всему объему произведенной продукции для строительной деятельности в Российской Федерации в 2008 году по сравнению с 2007 годом был прирост 3%, однако в связи с финансовым кризисом в 2009 году наблюдается снижение на 21%, причем по всем видам продукции для строительной деятельности, кроме производства стекла и изделий из стекла. Таблица 2.3 – Динамика объемов производства машин и оборудования для строительства в Российской Федерации за 2007-2009гг. Показатель Объемы работ 2007 год, шт. Объемы работ 2008 год, млрд.шт. Темпы роста 2008/2007гг, % Объемы работ 2009 год, шт. Темпы роста 2009/2007гг, % Средние темпы роста за 2007-2009г, % Краны электр. 939 739 79 428 46 62 Краны на автомобильном ходу 6881 6326 92 1359 20 56 Краны башенные 546 476 87 42 8 47 Лифты 23904 21800 91 12800 54 72 Экскаваторы 6275 5277 84 1392 22 53 Бульдозеры 3349 3125 93 737 22 58 Автогрейдеры 1302 1362 105 659 51 78 Дробилки 275 291 106 315 115 110 Объем производства машин и оборудования для строительной деятельности 43471 39396 91 17732 41 66 Это единственная группа продуктов для строительной деятельности, которая не пострадала после финансового кризиса, а напротив стала развиваться еще большими темпами прироста в 2009 году на 11% по сравнению с 2007 годом. В целом, средние темпы прироста за 2007-2009гг. в втором сегменте рынка производство видов продукции составляют снижение на 9%. В таблице 2.3 показаны объемы по третьему сегменту рынка – производство отдельных видов машин и оборудования для строительства в Российской Федерации за 2007-2009гг. На основе объемов производства видов машин и оборудования в таблице 2.3. рассчитаем темпы роста за 2008,2009 года. Таким образом, из таблицы 2.3 видно, что в 2008 году объемы производства машин и оборудования для строительной деятельности уменьшились по сравнению с 2007 годом на 9%, но в связи с мировым финансовым кризисом, в 2009 году произошло снижение по сравнению с 2007 годом на 59%. Прирост объемов производства машин и оборудования положителен лишь на производстве дробилок в среднем за 2007-2009гг на 10%. Рисунок 2.2 – Динамика показателей деятельности по сегментам рынка строительных услуг в Российской Федерации за 2007-2009гг. В целом средние темпы прироста за 2007-2009гг. в третьем сегменте рынка производства машин и оборудования для строительной деятельности составляют уменьшение на 34%. На рисунке 2.2 отразим динамику показателей деятельности по трем сегментам рынка строительной деятельности в Российской Федерации за 2007-2009гг. Таким образом, на основании рисунка 2.2 мы можем сделать вывод, что по рынку строительной деятельности Российской Федерации из трех сегментов показанные нами на рисунке 2.2., по темпам роста показателей деятельности за 2007-2009гг: - 1 сегмент – строительство занимает 1 место; - 2 сегмент – производство отдельных видов продукции занимает 2 место; - 3 сегмент – производство отдельных видов машин и оборудования занимает 3 место, все показатели снижаются. В 2009 году по показателям деятельности по всем трем сегментам рынка строительных услуг произошло снижение в связи с финансовым кризисом, наиболее пострадал сегмент рынка - производство машин и оборудования. 2.2 Анализ структуры рынка строительных услуг Российской Федерации за 2007-2009гг. Проанализируем структуру рынка объема мировых строительных услуг на конец 2009 года. Таблица 2.4 – Объем мирового рынка строительных услуг на 2009 год Страна Объемы строительства, $ млрд. Доля рынка США 970 23% Япония 670 16% Китай 480 11% Германия 295 7% Италия 165 4% Франция 150 4% Великобритания 145 3% Бразилия 125 3% Испания 110 3% Корея 105 2% Мексика 80 2% Австралия 75 2% Индия 55 1% Гонконг 50 1% Другие страны 745 18% Итого: 4220 100% Объем мирового рынка строительных услуг на 2009 год представлен нами в таблице 2.4 по данным агентства «Davis Langdon&Search International» и Консалтингового – Центра «Шаг». В таблице 2.4 рассчитаем долю рынка за 2009г объемов мировых строительных услуг по странам и отразим полученные результаты в таблице 2.4. Определим рыночные доли мирового рынка строительных услуг по странам по формуле (2.1). (2.1) где - доля i-ой страны в отрасли, %; - строительства i-ой страны, млрд.$; - строительства во всем мире, млрд.$. Рисунок 2.3 - Динамика индекса концентрации рынка строительных услуг по странам за 2009г. На основании данных о рыночных долях крупнейших стран в таблице 2.4 рассчитаем индекс концентрации по формуле (2.1), характеризующий долю трех крупнейших стран в общем объеме рынка строительных услуг за 2009г. Индекс концентрации рынка строительных услуг по странам за 2009 год определен как: На рисунке 2.3 изображены результаты данных индекса концентрации трех крупнейших стран на рынке строительных услуг за 2009г. Для характеристики рыночной власти между всеми субъектами рынка строительных услуг по странам мира рассчитаем индекс Херфиндаля - Хиршмана по формуле (2.2). Индекс Херфиндаля – Хиршмана для рынка строительных услуг по странам за 2009 год составляет: Представим полученные данные расчетов индекса Херфиндаля-Хиршмана для рынка строительных услуг по странам за 2009 год на рисунке.2.4 Рисунок 2.4 - Динамика индекса Херфиндаля-Хиршмана на рынке строительных услуг странам мира за 2009г. Таким образом, мы видим, что на конец 2009гг. на первом месте по доле рынка строительных услуг занимает США 23%, на втором месте Япония 16%, на третьем месте Китай 11% . На основе рассчитанных показателей концентрации и индекса Херфиндаля-Хиршмана рынок строительных услуг по странам мира в 2009г. характеризуется 45%