122754 (689217), страница 5
Текст из файла (страница 5)
В течение последних 10-12 лет под влиянием резкого сокращения потребления черных металлов и не менее двухкратного увеличения экспорта продукции произошел существенный сдвиг производства и потребления черных металлов, а также железорудного сырья в пользу регионов европейской части страны. Удельный вес Центрального округа в производстве проката повысился с 13, 9% в 1990 году до 20, 5% в 2000 году при снижении доли Урала с 38:% до 35, 6%, в Сибири и на Дальнем Востоке – с 17, 3% соответственно до 17, 1%. В общем объеме производимого железорудного сырья удельный вес Центрального и Северо-Западного округов возрос с 44, 5% и 19, 6% до соответственно 56, 8% и 16, 4%. И эти региональные пропорции в период до 2010 гг. и в последующие годы, как показывают наши оценки и решения на модели, существенно не изменятся.
В ходе начавшейся реконструкции и обновления производства на ведущих металлургических предприятиях страны – Новолипецком, Череповецком, Оскольском комбинатах намечается прирост выпуска стали и проката, строительство новых цехов с ростом выпуска продукции с более высокой добавленной стоимостью. На металлургических предприятиях Северо-Западного и Приволжского округов начата реализация проекта по организации производства труб большого диаметра для магистральных газо- и нефтепроводов. В черной металлургии Сибири возможен незначительный прирост выпуска проката в связи с ликвидацией устаревших мощностей на Кузнецком комбинате и неполном восстановлении потерянных объемов на Новосибирском металлургическом заводе. Как и в прошлые десятилетия одним из ограничителей роста производства стали и проката в регионе является менее эффективная железорудная база, требующая на воспроизводство в прежних объемах и значительных капитальных вложений.
В период 2011-2025 гг. развитие производства черных металлов должно происходить преимущественно на основе нового строительства. В частности, в Центральном регионе при дальнейшем освоении запасов наиболее эффективной железорудной базы страны – КМА, где намечается продолжение строительства последующих переделов на заводе по производству брикетированного железа.
Основное условие дальнейшего наращивания производства черных металлов в целом и в региональном разрезе, в частности в Сибири, будет зависеть прежде всего от темпов технической и технологической реструктуризации производства – обеспечения к началу второго периода перехода на существенно менее материало- и энергоемкий уровень производства, обеспечивающий сохранение конкурентоспособности российской металлургии на мировом рынке, базирующейся в настоящем на низком уровне цен на энергоресурсы, очень низком уровне оплаты труда и низкой его производительности.
Итоги развития черной металлургии за 2003 г.
Мировой рынок стали.
Весьма неплохо выглядят наши позиции и на мировом рынке, где среди пятерки стран-лидеров по объемам производства стали мы уступаем по темпам роста только Китаю.
В целом на мировом рынке ситуация сейчас является позитивной: производство и потребление стали неуклонно растут. За первое полугодие 2003 года выплавка стали в мире достигла рекордного уровня в 465, 712 млн т. (рост на 8, 2%). Россия прочно закрепилась на 4-м месте в мировой табели о рангах с результатом 30, 313 млн. тонн (6, 4% мирового производства), а среди экспортеров металла занимает 1 место (более 10%) мирового экспорта.
На мировом рынке стали рекорд за рекордом ставит Китай. Кроме собственного производства за полугодие в объеме 103, 15 млн т. (рост 21%), в этот период он дополнительно импортировал почти 8 млн тонн стального проката.
Если учесть прогнозы аналитического агентства MEPS, то в целом производство стали в 2003 году вырастет и составит 944 млн тонн, что на 5% больше, чем в 2002 г. А основное влияние на мировой рынок и на эти прогнозы окажут, конечно же, показатели Китая.
Общий объем мировой торговли продукцией черной металлургии превысил 26% общего объема производства. Перераспределение металла в мире продолжает расти, несмотря на многочисленные таможенные пошлины и квоты, действующие сейчас на этом рынке. Их ввод в той или иной стране «в защиту национального производства», как правило, ведет только к региональной надбавке цен.
Рост средних мировых цен на сталь и черный прокат в первом квартале 2003 года практически полностью компенсирован снижением цен во втором квартале. Однако в среднем за полугодие он был на 6-7% выше уровня прошлого года.
Именно растущим спросом и высокими ценами объясняют аналитики «оживление» черной металлургии в 2003 году в большинстве стран мира. Однако экономическое положение ряда металлургических предприятий США и ЕС остается тяжелым ввиду низкой (по сравнению с конкурентами из развивающихся стран) рентабельности.
Российское производство.
Суммарные объемы производства в нашей черной металлургии за полугодие выросли практически по всем показателям.
Наиболее мощные темпы роста из всех подотраслей демонстрируют железорудное, трубное и ферросплавное производства.
По данным Госкомстата РФ, в январе – июне 2003 года добыча железной руды в России составила 45, 0 млн тонн, или 107, 8%, к январю – июню 2002 года. В июне 2003 г. добыча железной руды увеличилась на 7, 6% по сравнению с июнем 2002 г. и уменьшилась только на 0, 3% по сравнению с маем текущего года.
Производство чугуна (на экспорт и для собственной переработки) за первое полугодие выросло по сравнению с прошлым годом на 6, 4% и достигло 24 млн. т.
Производство стали и проката.
По данным корпорации «Чермет», за 6 месяцев 2003 года металлургическими предприятиями России было произведено 30, 4 млн. тонн стали и 27, 6 млн. тонн проката. Соответственно с темпами роста по сравнению с 2002 годом 6, 7% и 16%.
Госкомстат РФ сообщает об иных цифрах: готового проката в январе – июне 2003 года было произведено 25, 0 млн тонн, или 105% к январю – июню 2002 года. Оба источника ссылаются на данные заводов и цифры мы будем уточнять, а пока согласимся с тем, что имеется заметный рост объемов производства в черной металлургии.
Тенденция по увеличению производства стали практически на всех предприятиях не может не радовать. Но еще разительнее рост объемов продаж в стоимостном выражении. У большинства российских металлургических комбинатов он выше на порядок и более.
Так, темпы роста, например, ММК по производству за полугодие составили 4, 4%, а в стоимостном выражении – 61, 9%.Такая картина наблюдается практически по всем крупным комбинатам. Намного меньше разрыв у середнячков, например: у МЗ им. Серова – 10, 1% и 20, 4%.
Прибыльность – следствие высоких цен на сталь как на внешнем, так и на внутреннем российском рынках. Причем дальнейшие колебания мировых цен не существенно скажутся на рентабельности металлургических предприятий России, поскольку остаются их основные конкурентные преимущества: дешевая рабочая сила и низкие тарифы естественных монополий. По оценкам инвестиционной компании «НИКойл» (аналитик В. Смольянинов), средняя прибыль компаний в 2003 году достигнет: $360 млн у Северстали, $150 млн – у Мечела, $500 млн у НЛМК. Близкие цифры могут появиться в их отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами. В среднем это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Напомним, что рентабельность промышленного производства отрасли в IV квартале 2002 г. уже составляла 22, 7%.
В целом в 2003 году ожидались наилучшие экономические показатели российской металлургии за всю историю ее работы в рыночных условиях.
Производство стального проката за первое полугодие 2003 года показало рост в 16%. Причем по темпам роста производство проката опережает производство стали на 10%. А производство проката на предприятиях специальных сталей составило 5, 9 млн. тонн, что превышает показатели прошлого года на 87, 9%. Впрочем достигнуто это преимущественно за счет выпуска рядовой продукции.
Трубное производство.
Стальных труб в январе – июне 2003 года было произведено 2, 9 млн тонн, что составляет 117, 4 % к январю – июню 2002 года. Среди крупнейших производителей увеличили выпуск труб Выкунский МЗ на 6% , Челябинский ТПЗ – на 5%, Первоуральский НТЗ – на 2%, Северский ТЗ – на 9%, Тагмет – на 18%.
Отгрузка труб большого диаметра за 6 месяцев 2003 г. увеличилась на 63% и составила 534 тыс. тонн. Это лишний раз подтверждает тенденцию активизации развития нефтегазового комплекса России и успешного сотрудничества с последним российских производителей труб. Хотя отечественным трубникам не дадут почивать на лаврах: нефтегазовый комплекс продолжает закупать трубы и у украинских производителей. В частности, отгрузка труб большого диаметра украинскими производителями за январь-май 2003 г. увеличилась на 45%. Прочая продукция.
Среди другой продукции черной металлургии отметим рекордный рост (по отношению к первому полугодию прошлого года) российского производства электроферросплавов (на 23, 3%).
На среднем уровне оказались темпы роста производства у производителей метизной продукции (на 9, 4%). Небольшое, на 2%, снижение производства х/к стальной ленты, оказалось более чем компенсировано ростом производства проволоки и металлокорда (свыше 22%). Отгрузка гвоздей выросла на 20%, стальных канатов – на 22%. Меньшим оказался рост производства стальной сетки (до 9%), железнодорожного крепежа (на 8%) и сварочных электродов (около 7%).
Экспорт и импорт.
Какова ситуация с экспортом металла? За 5 месяцев 2003 года экспорт стального проката вырос (по сравнению с соответствующим периодом 2002 года) на 1% и достиг 11, 387 млн тонн. Основное направление экспорта российского проката – Китай, но в целом поставки идут более чем в 90 стран всех регионов мира. Сортамент российского экспорта проката представлен на рис. 8 и отражает положительную тенденцию роста холоднокатаного проката, проката с покрытием. Чуть меньшие темпы экспорта ожидаются в июне, но результат полугодия по экспортируемому тоннажу останется позитивным.
По финансовым показателям в январе – июне 2003 года экспорт черных металлов возрос к уровню января – июня 2002 года на 30% и составил, по оценке Минэкономразвития РФ, 4, 4 млрд долл. Рост экспорта обеспечен повышением уровня экспортных цен (так, экспортные цены при поставке в страны дальнего зарубежья плоского проката возросли на 51, 3%) и увеличением поставок практически всех видов металлопродукции – от железной руды до готового проката. Последний составляет сейчас в экспортной продукции российской черной металлургии более 60%.
Отметим также заметный рост экспортных поставок из России и некоторой низкопередельной металлургической продукции, например, чугуна.
За полугодие прошли некоторые события, влияющие на российский экспорт. 8 мая вступили в силу заградительные пошлины на украинский оцинкованный прокат. В конце мая открылись новые квоты на российские поставки проката в Китай, чем быстро воспользовались наши экспортеры. Индонезия отменила антидемпинговые пошлины на поставки г/к проката из России. Таиланд 19 мая ввел и в июле уже отменил антидемпинговую пошлину на г/к сталь из России.
Негативным моментом начала года является опережающий рост импорта металлопродукции в Россию. Причина этого – завышенный уровень внутренних цен. Так, например, импорт стального проката в Россию за 5 месяцев 2003 года заметно увеличился и его общий рост составил 15% (596 тыс. тонн). Импорт г/к проката составил 208 тыс. тонн с ростом 29%, х/к проката – 62 тыс. тонны с ростом 54%, а проката с покрытиями – 177 тыс. тонн с ростом 34%. Увеличился и импорт ферросплавов на 35% (185 тыс. тонн) и трубной продукции на 8% (310 тыс. тонн). Внутреннее потребление.
Корректная оценка внутреннего рынка продукции черной металлургии весьма сложна. Количество потребляющих черный металл отраслей и предприятий слишком велико, поэтому достоверная статистика внутрироссийского его потребления отсутствует. Исходя из общего баланса производства, экспорта и импорта, можно оценить рост внутреннего потребления стального проката в 11% по сравнению с первым полугодием прошлого года.
Это вполне согласуется с позитивными оценками промышленного развития России в 2003 году. Причем такая динамика роста внутреннего спроса на металл является рекордной за последние годы. Реорганизация отрасли.
Первое полугодие в металлургической отрасли России принесло «новую старую» тенденцию: продолжились «объединения», слияния и поглощения. Процесс этот перешел на новый виток, однако, методы остались прежними.
О новом союзе объявили «Северсталь» и «Евразхолдинг». Он касается проекта по производству труб большого диаметра (подробнее см. «Металлургический бюллетень» №12 за 2003 год). ТМК пополнила некоммерческое партнерство «Русская сталь». А на базе ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» сформирована вертикально интегрированная группа компаний «Объединенные трубные заводы» (ОТЗ). В группу вошли предприятия, производящие фасонные изделия, – ЗАО «Магнитогорский завод механомонтажных заготовок» и московское ОАО «Завод специальных монтажных изделий», а также металлотрейдерская компания ЗАО «Системы комплексного снабжения «МеТриС»» (Челябинск).
«Евразхолдинг», наконец-то, решил судьбу Кузнецкого МК (избавившись от непрофильных активов), и осенью начнет работу «вновь созданный» Новокузнецкий металлургический комбинат, в который войдут лишь металлургические активы старого предприятия.
Продолжилась и политика российских металлургов, направленная на покупку иностранных активов. Примером этому может служить и покупка 5%-го пакета акций европейского стального гиганта Corus Group компанией Gallagher Holdings Ltd, контролируемой Алишером Усмановым. «Мечел» приобрел румынский Petrotube.
Особо хочется сказать о тенденции консолидации активов средних металлургических компаний, в частности, производителей спецсталей, которые стремятся занять свою нишу на рынке. Активно и стремительно вошла на металлургический рынок «Стальная группа «Мечел», которая объединила предприятия металлургии, метизов, угольной отрасли, как в России, так и в Восточной Европе. Нехватка в ее дивизионе горно-обогатительного комбината привела к новому витку борьбы за железорудное сырье. На сей раз – за Коршуновский ГОК между «Стальной группой «Мечел» и «Евразхолдингом». Тенденции эти понятны и объяснимы, поскольку в развивающемся рынке металлурги, и крупные, и средние, стремятся снизить издержки, чтобы выстоять в конкурентной борьбе.
Отметим образование крупнейшего производителя в ферросплавной промышленности. В феврале состоялось объединение ОАО «Кузнецкие ферросплавы» (крупнейший в России производитель ферросилиция) и ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (крупнейший в России производитель ферросплавов).
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
