2414 (684768), страница 7
Текст из файла (страница 7)
Кредиты в иностранной валюте в 2007 году занимали в данной структуре 22%, против 78% рублевых. В 2008 году ситуация не изменилась. Рублевые кредиты так же имели лидерское положение 26% против 74%.
Рублевые кредиты на протяжении всего анализируемого периода сохраняют свое лидирующее положение и занимают в структуре 65-68% в среднем. Однако кризис отбил желание потребителей потреблять валютные кредиты. Это объясняется высокой степенью рискованности данного формата корпоративного кредитования. Даже тот факт, что они были дешевле рублевых практически в два раза, не увеличил спрос на них в кризисное время.
И в кризисный 2009 год рублевые кредиты занимали 85% рынка. В своих советах потенциальным заемщикам эксперты сходятся во мнении, что в наши дни в России выгоднее всего все-таки кредиты в рублях [29].
Однако есть ряд случаев, когда следует все серьезно взвесить. Кредит в иностранной валюте нужно брать в двух случаях - если источник дохода (например, заработная плата или имущество для продажи) в валюте или если есть желание "выиграть" от изменения курса валют, т.е. если у вас рублевая заработная плата и сумма кредита значительная, то лучше не играть на валютных курсах и взять рублевый кредит. Тем более что последнее время разница в процентных ставках между рублями и валютой значительно сократилась. Заемщики, берущие кредит в валюте, должны здраво оценивать свои аналитические способности и возможные риски для собственного кармана в этом случае. Когда человек берет кредит не в той валюте, в которой у него номинированы доходы, то он автоматически принимает на себя валютные риски, связанные с колебаниями курсов. Сейчас ставки по кредитам в долларах несколько ниже, или даже равны ставкам на кредиты в рублях.
В докризисное время, конкуренция за заемщиков между банками стабильно возрастала, что вынуждает их улучшать уcлoвия кpeдитoвaния. Банки постоянно снижают процентные ставки, уcкopяют пpoцecc paccмoтpeния кpeдитныx заявок, уменьшают cвoи требования к oбecпeчeнию и финансовому состоянию зaeмщикoв. При этом - все чаще бaнки пpeдлaгaют нетрадиционные схемы финансирования, такие как лизинг (для этoгo часто используются дoчepниe лизинговые компании), факторинг и другие. На рисунке 2.8 представлены ставки по всем видам кредитования.
В условиях кризиса ставки выросли. Если мы говорим о валютных кредитах (доллар, евро), то ставки увеличились в 2-3 раза. В том числе из-за возросших рисков. Что касается кредитов в рублях, то разброс по ставкам очень широкий – в некоторых случая мы видим рост в 4-5 раз, поскольку недостаток рублевой ликвидности ощущается гораздо острее, чем валютной. Проблема в том, что в данном случае мы выходим на уровень дефолтных ставок.
Рис. 2.8. Динамика средневзвешенных ставок по некоторым видам корпоративного кредитования, %. Источник: [12, 13, 14]
Данные, представленные на рисунке 2.8 говорят о резком скачке стоимости всех видов кредитования в 2009 году. В среднем этот скачек достигал 30%.
Самое резкое удорожание наблюдается по краткосрочному кредитованию. Рост ставок по данному виду в 2009 году по сравнению с 2008 составил 38%. В целом этот вид кредитования наиболее популярный, поэтому банки исходя из собственных интересов поднимали ставки в докризисное время. Рост ставок в докризисное время в среднем составлял 12-13%. Самым дешевым кредитом на протяжении всего анализируемого периода оставался лизинг, но в 2009 году он подорожал на 27%. Самым дорогим видом кредитования является проектное финансирование.
Для наиболее объективной оценки ситуации на рынке корпоративного кредитования ниже представим данные Национальной Ассоциации Финансовых Исследований (НАФИ).
Всего по данным НАФИ за анализируемый период за получением кредита в банк обращались 84% предприятий. Причем чем меньше компания, тем реже ей требовался кредит (кредитованием воспользовались 69% организаций со штатом до 50 человек и 92% - с численностью 300-800 человек). При этом кризис все-таки наложил отпечаток на механизм получения кредитов и условия его предоставления российскими банками.
64% опрошенных руководителей предприятий отметили, что за последний год получить кредит в банке стало сложнее. Причем 26% респондентов высказали мнение, что сделать это стало намного сложнее, чем, скажем, год назад. А вот представители 12% компаний, напротив, отметили, что сделать это оказалось проще (3% - намного) [37].
В целом, усложнение процедуры получения кредита более других склонны отмечать руководители средних по численности сотрудников предприятий. Так руководители компаний, штат которых насчитывает от 100 до 300 человек в 70% случаев отмечали усложнение механизма кредитования в последние 12 месяцев. В компаниях, где работают свыше 300 человек этот показатель составил 65%, а небольшие фирмы со штатом сотрудников до 100 человек – 52-57% жалоб не сложность получения кредита. Легче всего в этом представителям крупных компаний – 19% руководителей организаций с численностью сотрудников от 300 до 500 человек признали, что получить кредит стало проще.
Помимо самих сложностей с оформлением, российские компании столкнулись с дороговизной самих кредитов: об этом в ходе опроса НАФИ сообщили две трети (67%) респондентов. 25% из них поделились наблюдением, что это стало намного дороже. Представители 8% компаний, напротив, находят получение кредита сейчас дешевле, чем это было год назад.
В большинстве своем на дороговизну кредитов ссылаются руководители тех компаний, кому и сам механизм их получения показался сложнее – т.е. 72% представители компаний со штатом 100-199 сотрудников и 74% - с численностью от 200 до 299 человек. О дороговизне также заявляют в 69% компаний со штатом 300-499 человек, 66% компаний, где работает свыше 500 сотрудников, 60% фирм с численностью работников 30-99 человек и 57% руководителей организаций, в подчинении которых менее 30 человек.
В среднем об удешевлении кредитов сообщают от 5 до 9% представителей компаний, и только представители организаций, штат которых насчитывает от 300 до 500 сотрудников, составляют 18% оценивших кредитование предприятий в последний год как более доступное по стоимости.
Иными словами, в условиях кризиса большинству компаний не удалось избежать получения кредитов. В первую очередь это представители крупных и средних компаний. При этом в компаниях, средних по численности сотрудников (100-300 человек) недовольны сложностью оформления кредитов и их стоимостью, а в крупных компаниях, напротив, отмечают и упрощение механизмов кредитования, и их дешевизну.
Рынок корпоративного кредитования между собой делит достаточно широкий ряд различных банков. Однако всех их оценить невозможно, поэтому для анализа выбраны наиболее устойчивые банки (с участием государства – ВТБ и Сбербанк), и анализируемый ПримСоцБанк. Их средневзвешенная доля на рынке корпоративного кредитования распределилась весьма неоднозначно (рис. 2.11).
Наибольшую долю в структуре рынка занимает ВТБ. Он забрал себе половину всех корпоративных клиентов. На втором месте Сбербанк, который в основном специализируется на потребительском кредитовании. ПримСоцБанк занимает третье место и его доля по сравнению с остальными банками достаточно мала.
Рис. 2.11. Средняя доля различных банков на рынке корпоративного кредитования в среднем за анализируемый период, %. Источник: [45]
В целом наблюдаются позитивные изменения в вопросе привлечения российскими предприятиями кредитных ресурсов. Однако в связи с событиями в банковском секторе и кризисом ликвидности наблюдается рост ставок кредитования. Что касается сроков, то в целом в годовом измерении наблюдается постепенное увеличение доли долгосрочных кредитных ресурсов, однако, вследствие с уже упомянутым кризисом доверия в банковском секторе с мая 2009 г. наблюдается уменьшение сроков кредитования.
Все же, следует отметить отголоски кризиса доверия, которые проявились в некотором ухудшении условий кредитования. Однако обвалом кредитов бизнесу это не грозит, и, скорее всего, имело лишь краткосрочный негативный эффект; к настоящему времени ситуация в целом нормализовалась. Безусловно, в случае ухудшения ситуации на рынке МБК и роста негативного информационного фона последствия могут быт уже более серьезными, однако в ближайшее время это маловероятно.
Очевидно, что потенциал привлечения финансовых ресурсов российскими компаниями значительно превышает текущие размеры. При этом российская банковская система все еще находится на недостаточном для российской экономики уровне развития и довольно слаба, что показали последние события. Для улучшения ситуации в первую очередь необходима реформа управления Центрального Банка России в сторону появления эффективного механизма краткосрочного рефинансирования банков, при этом учетная ставка Центрального Банка должна стать реальным ориентиром для всех ссудно-депозитных операций и инструментом денежной политики.
В настоящее время большинство коммерческих банков ограничиваются наличием кредитного отдела, деятельность которого сводится к заключению и исполнению кредитных договоров. Задачи же стратегического планирования, методического и инструктивного обеспечения, анализа и контроля за выполнением условий кредитной сделки не решаются.
В результате уровень организации кредитной работы во многих банках крайне низок, что усиливает их кредитные риски. Не налажено достойным образом качественное информационно-аналитическое обеспечение, что препятствует повышению эффективности процесса кредитования в банках. Никакая самая совершенная методика анализа заемщика или оценка риска не даст надежных результатов, если исходная информация недостаточно полная или ненадежная.
В отношении кредитования реального сектора так же необходимо отметить, что, несмотря на рост объемов предоставленных средств, наблюдаются некоторые ограничения дальнейшего развития.
Во-первых, продолжает оставаться актуальной проблема дефицита средне и долгосрочных ресурсов в составе ресурсной базы кредитных организаций (долгосрочные обязательства составляют примерно 7% совокупных обязательств), что обуславливает краткосрочность кредитного портфеля банков. Большим спросом пользуются рублевые кредиты (60-70% в общем объеме кредитного портфеля).
Во-вторых, сохраняется разрыв между уровнем рентабельности предприятий (8-12%) и процентной ставкой по кредитам (18-28%). В связи с этим часть спроса на заемные средства не может быть удовлетворена. Позитивное влияние на снижение процентных ставок может оказать удешевление ресурсов в связи со снижением ставки рефинансирования.
2.2 Анализ корпоративного кредитования на примере ОАО СКБ Приморья «ПримСоцБанк»
ОАО СКБ Приморья «ПримСоцБанк» – универсальный финансовый институт для населения, малого и среднего бизнеса. Цель банка – предоставить клиентам максимальный выбор возможностей. Банк стремиться создавать актуальные банковские продукты, которые отвечают потребностям общества. Гибкие условия и индивидуальный подход к клиенту – такова официальная позиция банка.
ОАО СКБ Приморья «ПримСоцБанк» следует заявленным ценностям:
Универсальность. Банк обслуживает как частных клиентов, так и юридических лиц: от малого бизнеса до крупных корпораций;
Финансовая стабильность — устойчивость банка подтверждает постоянный рост показателей, характеризующих ликвидность и платежеспособность банка;
Профессиональная этика. ОАО СКБ Приморья «ПримСоцБанк» гарантирует быстрое, профессиональное обслуживание, строго следует принципу соблюдения банковской тайны;
Лидерство и развитие. Задача банка - занять твердое положение регионального лидера, и перейти на уровень банка федерального значения. Приоритетные направления деятельности банка:
развитие розничного банковского бизнеса;
б) реализация программы кредитования предприятий реального сектора экономики.
Стратегия развития ОАО СКБ Приморья «ПримСоцБанк» включает в себя рост объемов розничного и корпоративного кредитования, расширение границ присутствия банка и внедрение новейших технологий, которые сделают работу банка еще комфортнее для клиентов.
В период 2010-2011 гг. планируется 3-х кратный рост числа клиентов, а также выход в другие регионы Урала и Европейской части России за счет активного развития филиальной сети.
В работе с корпоративными клиентами ПримСоцБанк придерживается самых строгих стандартов качества. Вне зависимости от вида деятельности предприятия, банк готов обеспечить поддержку и развитие.
ОАО СКБ Приморья «ПримСоцБанк» сохранил свои позиции даже в период стагнации российского кредитного рынка и шестикратного падения его объемов в 2009 году. Остаться одним из самых активных участников рынка позволили грамотный менеджмент и взвешенная политика управления рисками.
В период с 2006 по 2009 год банк поддерживал высокие темпы роста кредитования. Одной из приоритетных программ в этом направлении было развитие программы кредитования корпоративных клиентов. Динамика кредитования корпоративного сектора в период с 2006 года по 2009 год весьма положительная. Но в 2009 года из-за нарастания кризисных явлений банк был вынужден свернуть программы развития этого направления, вследствие чего в 2009 году сократился объем корпоративного кредитного портфеля ( см. рис. 2.12).
Существенное развитие в 2007 г. получило коммерческое кредитование юридических лиц и частных предпринимателей. Балансовая стоимость корпоративного портфеля на конец года составила 3 863 млн руб. Рост кредитного портфеля был обеспечен как собственными ресурсами банка, так и ресурсами, предоставленными банками-партнерами.
Рис. 2.12. Динамика объемов корпоративного кредитования в ОАО СКБ Приморье «ПримСоцБанк», млн руб. Источник: [15, 16, 17]
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
