100168 (614085), страница 5
Текст из файла (страница 5)
Согласно официальной информации Росстата ежегодный объем производства ЛКМ в нашей стране составляет около 500 тыс. т. Однако, по оценкам специалистов DISCOVERY Research Group, эта оценка существенно занижена, поскольку статистическое ведомство в своих расчетах учитывает объемы выпуска лишь крупных производителей. Множество средних и мелких предприятий предоставляет в Росстат отчетность с заниженными объемами производства, что и приводит к неточности.
По данным экспертов, общий объем рынка лакокрасочных материалов оценивается в 700-750 тыс. тонн в год. Ожидается, что объем рынка будет увеличиваться быстрыми темпами. Этому способствуют, в первую очередь, такие факты: повышение качества жилищного строительства и ремонта, рост благосостояния населения, актуальность вопросов дизайна и оформления интерьера, развитие машиностроения, рост спроса со стороны мебельной промышленности. По оценке специалистов DISCOVERY Research Group объем рынка ЛКМ в 2009 г. составил порядка 870-950 тыс. т. По итогам 2004 года лидерами рынка ЛКМ являлись ЗАО "Эмпилс", ООО "Краски ТэкС", ОАО "Лакокраска", ОАО "Русские краски" и ЗАО "ТД ЗЛКЗ".
Среди основных проблем, определяющих состояние лакокрасочной отрасли России, можно выделить высокий уровень износа оборудования (60-80%) и продолжающееся его старение, чрезмерную загрузку мощностей, которая достигает 95%, невысокий инвестиционный потенциал предприятий отрасли (основной источник финансирования - собственные средства предприятий).
Доля зарубежных ЛКМ на российском рынке равнялась примерно 25%. Среди импортных производителей на рынке популярны Pinotex, Tikkurila, Тикколор, Dufa, Sadolin. Импортную продукцию отличает более высокая цена и качество продукции (стойкость, качество нанесения и пр.), более широкий ассортимент и экологическая чистота продукта. Некоторые эксперты прогнозируют, что мировые производители ЛКМ, которые создали в России собственные производства, скорее всего, будут создавать крупные альянсы с российскими предприятиями. По мнению директора по исследованиям DISCOVERY Research Group Александра Болтавина, в стоимостном выражении объем российского рынка ЛКМ в 2010 г. составил порядка 1 млрд. долл. Встречающиеся в прессе оценки в 3,7 млрд. долл. представляются завышенными и крайне недостоверными.
В настоящее время предложение по водосодержащим краскам настолько велико, что неискушенный потребитель не всегда может правильно сделать свой выбор при покупке.
Основную массу составляют краски импортного производства. В целом по России лидирует немецкая продукция, в первую очередь «Капорол» и «Дюфа», однако в Северо-Западном регионе, в силу географической близости, лидером выступает финская торговая марка «Тиккурила». Среди стран-производителей представлены также Англия, Швеция, Польша, Турция, США и т. д.
Доля качественных водо-дисперсионных красок отечественного производства еще ощутимо мала. Это связано с отставанием в освоении технологий и сырьевой базы. К примеру, в качестве наполнителя иностранные компании в подавляющем большинстве применяют воллостанит (природный силикат кальция), а наши – мел, тальк и асбест.
До сих пор нет единой сертификации, способной очистить рынок от некачественной продукции. Налицо и финансовые проблемы – нехватка инвестиций, низкая платежеспособность населения, особенно в регионах.
На сегодня в России производится более 2000 наименований лакокрасочных материалов. Треть производства приходится на эмали, шпатлевки, грунтовки на конденсатных смолах. В целом по России насчитывается более 300 производителей ЛКМ, из них реально влияют на ситуацию в стране или в своем регионе не более 60.
Если исходить из данных Госкомстата, крупнейшими производителями красок в России являются ростовский «Эмпилс» – порядка 14,5% рынка (не считая 10% украинского рынка, занимаемого компанией, по словам ее руководства), петербургский «ТЕКС» – 12%, «Ореол» – чуть менее 10%, «Лакокраска» – 8%, «Русские краски» – 6%. Однако если объединить показатели обоих ярославских предприятий – ОАО «Лакокраска» и ОАО «Ярославский лакокрасочный завод «Победа рабочих», то второе место будет принадлежать бренду «Ярославские краски».
Лакокрасочная отрасль считается одной из самых привлекательных для инвестиций не только иностранного, но и российского капитала. При этом западные производители предпочитают строить предприятия с нуля, а российские инвесторы вкладывают средства в старые ЛКЗ. В среднем российский рынок растет на 20–40% в год. Основу российского производства, за редким исключением, составляют мелкие заводы с объемом производства до 5 тысяч тонн.
11 крупных заводов суммарно контролируют половину российского производства. В целом, по данным компании Creon, две трети российского рынка индустриальных лакокрасочных материалов занимает продукция отечественных производителей. Треть индустриальных ЛКМ импортируется. Самая высокая доля импорта – 3/5 – в сегменте авторемонтных ЛКМ, наиболее технологичного вида индустриальных красок. В остальных секторах индустриальных ЛКМ отечественные производители доминируют благодаря более низким ценам на продукцию и умеренным требованиям потребителей, предпочитающих недорогие, хотя и менее качественные материалы дорогостоящим импортным.
Сейчас на российском рынке индустриальных ЛКМ во всех ценовых сегментах развернулась острая конкурентная борьба между отечественными производителями, российскими филиалами зарубежных фирм и иностранными компаниями. Одним из признаков усиления конкуренции можно считать ограниченность числа производителей, сумевших пробиться на рынок. На отечественном рынке ЛКМ в вышеназванных сегментах представлены лишь 37, а в сегменте авторемонтных красок – лишь 3 российские фирмы.
О постепенном насыщении рынка индустриальных ЛКМ говорит и тот факт, что в последние годы заметно снизилась динамика появления на нем новых игроков. Анализ деятельности компаний, представленных на отечественном рынке индустриальных ЛКМ, позволяет назвать основных производителей, изготовляющих большую часть этой продукции. Российские компании: ОАО «Русские краски», ОАО «Лакокраска» (Ярославль), ОАО «Черкесское ХПО» (Черкесск), ОАО «Кронос-СПб», ООО «Гамма», ЗАО НПП «ВМП» (Екатеринбург), ЗАО НПК «ЯрЛИ». Иностранные фирмы: HP Body, Novol, Helios, Akzo Nobel, DuPont, Hempel, Jotun, Ameron и Steelpaint.
На основе исследования современного состояния и перспектив развития основных секторов российской экономики, потребляющих индустриальные ЛКМ (топливно-энергетического комплекса, судостроения и судоремонта, автотранспорта, железнодорожного транспорта, дорожного хозяйства), можно сделать вывод, что средние темпы роста потребления индустриальных ЛКМ в ближайшие пять лет составят 3,0 % в год, а к 2011 году потребности рынка в данном виде ЛКМ возрастут до 97 тыс. тонн. Наиболее активно будет расти сектор авторемонтных красок, а самыми низкими будут темпы роста ЛКМ для строительства и ремонта мостов.
В целом, по данным Федеральной службы государственной статистики, производство лаков и красок по итогам 2008 года увеличилось в сравнении с 2007 г. более чем на 20%. Львиную долю роста обеспечили лидеры отрасли: ЗАО «Эмпилс» (г. Ростов-на-Дону), ПТК «ТЕКС» (Санкт-Петербург), ОАО «Лакокраска» (г. Ярославль) и др.
Вопреки некоторым прогнозам в 2010 году на рынке ЛКМ произошли значительные изменения, выразившиеся в заметном увеличении отпускных цен на продукцию. Общий динамический показатель изменения стоимости вырос на 8,4%. Внутри номенклатурных позиций также отмечались довольно интенсивные скачки цен. Так, эмаль ПФ-115 оранжевая подорожала по сравнению с декабрем на 24%. В феврале средневзвешенная цена на лакокрасочные материалы снова изменилась в сторону повышения. Общий динамический показатель стоимости вырос еще на 3%. Внутри номенклатурных позиций изменения цен происходили порой достаточно интенсивно и неравномерно как в сторону увеличения, так и уменьшения, что в целом характерно для данного сегмента рынка. Так, эмаль ПФ-115 (кр.коричнев.) стала дешевле на 9%, а эмаль ПФ-115 (синий) подорожала на 22%.
В целом за четыре прошедших года, по данным еженедельника «Стройка СПб», наиболее ощутимо подорожала водоэмульсионная краска – почти в 4 раза. Менее всего выросла в цене масляная краска – на 114%.
За последний год более всего подросла опять же водоэмульсионная краска –более чем на 180%. Менее всего, а точнее, даже понизились в цене нитроцеллюлозные эмали на 1,32%.Необходимо отметить, что российский рынок весьма неупорядочен. Наблюдается ярко выраженная неравномерность потребления, к примеру, Москва и Московская область потребляют около 30% всей декоративной краски, причем наиболее дорогих марок.
В целом по качеству можно выделить три основные ниши – это дешевая краска, не удовлетворяющая даже старым ГОСТам, краска среднего качества, выпущенная с соблюдением старых технологий, и качественная краска, представленная в основном импортом. Дешевая краска потребляется преимущественно в регионах, а производится на небольших предприятиях, которые появились в постсоветское время. Кстати, этот сектор характеризуется невысокой нормой прибыли из-за большого количества производителей и занимает в настоящее время около 30% рынка в тоннаже и 20% в денежном выражении. На фоне весьма ощутимого роста производства лакокрасочных материалов на российских заводах спрос на ЛКМ на отечественном рынке вырос еще более значительно. Сейчас и в краткосрочной перспективе большая часть прироста будет удовлетворяться главным образом за счет увеличения выпуска продукции российскими филиалами зарубежных компаний и роста объемов импорта.
Иностранные производители пошли на отечественный рынок не только с продукцией, но и с деньгами. Они заняли преимущественно сегмент качественных красок. В прошлом году импорт более-менее стабилизировался, поскольку потребление качественных красок достигло определенной точки насыщения. Но, несмотря на этот факт, цены на импортные краски существенно поднялись. Сегодня цена таких красок в два-три раза выше стоимости отечественных аналогов. Специалисты считают, что это произошло еще и в связи с укреплением евро, поскольку основная часть красок импортируется из зоны евро. Удешевить поставляемые на российский рынок краски импортеры могут либо за счет строительства в России собственных заводов, либо за счет совместных проектов с российскими производителями, что они все чаще и делают.
Среди импортных производителей на рынке особенно активны Tikkurila (Финляндия), Sadolin (Швеция), Caparol (Германия). Tikkurila имеет завод, выпускающий продукцию под маркой «Тикколор» в Раменском, голландский Akzo Nobel имеет собственный завод в Балашихе, Caparol – предприятие в Твери (продукция Diamant), польская компания Kreisel Technika Budowlana – завод в Московской области.
Продукцию крупнейших западных концернов отличает более широкий ассортимент, экологическая чистота, качество продукции и высокие цены. При оценке конкурентной среды не стоит сбрасывать со счетов и республики ближнего зарубежья. В частности, Украину. Больше всего украинских красок и лаков производится в Днепропетровской области. Здесь расположен самый крупный местный производитель – ОАО «Днепропетровский лакокрасочный завод», который контролирует 25–30% украинского рынка. Правда, по оценке украинского Госкомстата, объемы экспорта ЛКМ этой страны в Россию год от года снижаются. Причины – значительно возросший спрос внутри страны и трудности с поставками сырья для производства ЛКМ.
На Северо-Западе популярность импортных ЛКМ выше, чем в целом по стране. Наиболее распространенной торговой маркой среди зарубежных производителей по Санкт-Петербургу является Tikkurila. Если же оценивать зарубежных производителей, так сказать в мировом масштабе, то, по данным английской IRL, список 50 крупнейших производителей лакокрасочной продукции Европы возглавляют: BASF Group, Du Pont, Akzo Nobel, ICI Group, PPG Industries. Россию в этом списке представляют шесть компаний: на 13 месте рейтинга – «Новое содружество», в которую входит компания «Эмпилс» (Ростов-на-Дону); «ТЕКС» (СПб) – на 21-м месте, 27-е место в рейтинге и фактически третье среди российских производителей, по мнению зарубежных аналитиков, занимает компания «Русские краски».
Таблица 2.10 - Изменение средних цен на лакокрасочные и защитные материалы
| Наименование | Ед. измерения | Изменение с 01.2005 по 12.2007 | Изменение за 20080 г |
| Антисептики | кг | 136% | 3,71% |
| Белила | кг | 119% | -0,51% |
| Грунт | кг | 132% | -5,26% |
| Краска вододисперсионная | кг | 147% | 19,22% |
| Краска водоэмульсионная | кг | 387% | 180,22% |
| Краска масляная | кг | 114% | 6,94% |
| Краски фасадные | кг | 186% | 13,43% |
| Лак паркетный | кг | 169% | 8,87% |
| Олифа | кг | 129% | 13,11% |
| Растворители | кг | 213% | 12,88% |
| Эмали алкидные | кг | 116% | 11,29% |
| Эмали нитроцеллюлозные | кг | 115% | -1,32% |
| Эмаль ПФ-115 | кг | 116% | 3,25% |
Как показало исследование, почти во всех торговых точках (в 84%) можно приобрести "Ярославские краски" (Ярославль). Более половины точек торгуют красками завода "Эмпилс" (Ростов-на-Дону): его продукция представлена марками "Эмпилс", "Рассвет" и "Ореол". Почти в половине торговых точек в настоящий момент есть в продаже краска "Тэкс" (Санкт-Петербург) и "Добра" (Щебекино). Радует, что в ассортимент 35 % магазинов г. Воронежа входит марка "OLECOLOR" - продукция местного производителя (Воронежская область). Кстати, за первый квартал 2011 г. наибольшее число магазинов (16%) начали сотрудничество именно с этой торговой маркой. И на настоящий момент их число растет неуклонно с каждым месяцем.
Результаты исследования позволили выявить лидеров продаж данной продукции:
1 место - "Эмпилс" (59,3%)
2 место - "Ярославские краски" (49,4%)
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
