Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 4)

Объем выпуска ОАО «Архбум» в 2004 г. составил 128 млн. кв. м. картонно-транспортной тары, 82 тыс. т. бумаги.¹⁵

ЗАО «ГОТЭК»

ЗАО «ГОТЭК» – одно из крупнейших производственных предприятий Группы «ГОТЭК», выпускающее многослойный гофрокартонный лист и гофропродукцию (ящики, лотки, крупногабаритную тару и т.д.), а также предлагающее упаковочные решения на индивидуальной основе.

Объем установленных мощностей ЗАО «ГОТЭК» по производству гофропродукции составляет около 320 млн. кв. м. в год.

Выручка ЗАО «ГОТЭК» в 2004 году составила $81 млн., прогноз на 2005 год – $103 млн.¹⁶

ЗАО «Илим-Гофропак»

ЗАО «Илим Гофропак» (Ленинградская обл., п. Коммунар) – новое предприятие по производству гофротары, полностью созданное силами корпорации в январе 2003.

В 2004 году произведено 24,5 млн. кв. м. гофротары. «Илим Гофропак» занимает 15% рынка гофрокартона на Северо-Западе, в перспективе – до 30%.

Продукция предприятия:

• гофроящики с белым верхом и печатью;

• гофроящики бурые с печатью;

• гофролист;

• гофрокороба и гофрокороба сложной высечки (лотки, поддоны) из высококачественного чистоцеллюлозного гофрокартона марок Т-23, Т-24, Т-25, с бурым и белым покровным слоем, с нанесением одно- и многоцветной печати;

• комплектующие к гофрокоробам (прокладки, вкладыши, решетки, перегородки);

Проектная мощность – 60 млн. кв. м. гофропродукции в год. Производственные площади «Илим Гофропак» составляют 11 тыс. кв. м и располагаются на свободных площадях Санкт-Петербургского картонно-полиграфического комбината. Основной поставщик сырья – Котласский ЦБК. Численность персонала – 150 чел.

Объем инвестиций, направленных корпорацией на создание производства, составил около 6,5 млн долл.

«Илим Гофропак» занял первое место в конкурсе «Инновация FoodPack 2003» на прошедшей в Санкт-Петербурге выставке «FoodPack-2003».¹⁷

ПО «ГОФРА»

Производственное объединение «ГОФРА» – один из крупнейших производителей гофроупаковки в Центральном регионе России.

На сегодняшний в распоряжении компании находится следующее оборудование.

• автоматическая линия для производства четырехклапанных гофрокоробов с возможностью нанесения трехцветной флексопечати фирмы CURIONI (Италия) производительностью до 12 тыс. ящиков/час,

• автоматическая линия изготовления высокоточной упаковки сложной формы модели «COBRA» фирмы KLETT (Германия) производительностью 4500 изделий/час,

• автоматическая линия для нанесения флексопечати на гофрокартон (до 4 цветов) фирмы KLETT (Германия) производительностью до 12 тыс. листов/час.¹⁸

Иностранные компании (инвесторы)

Крупнейшими инвесторами в российское производство гофропродукции являются шведская компания SCA, шведская Stora Enso и немецкая Kappa Holding.

• Шведский целлюлозо-бумажный холдинг SCA владеет контрольными пакетами «SCA-Кубань», предприятия по производству ящиков (в том числе из гофрокартона), фабрики «SCA-Санкт-Петербург», специализирующейся на производстве гофрокартона и двухслойной бумаги для сигаретных пачек, а также 23%-й пакетом в компании «Союз» (Москва).

• Крупнейшая шведская компания Stora Enso Packaging владеет фабрикой в г. Балабаново Калужской обл., вложив в нее, по данным компании, 40–50 млн. долларов, а также недавно построенной фабрикой в Нижегородской области, заявленный объем инвестиций в которую составил 40 млн. долларов.

• Голландская компания Kappa Holding, совместное предприятие английских компаний Cinven и CVC Partners, приобрела в 2001 г. фабрику по производству гофрокартона в г. Всеволожске Ленинградской обл. мощностью 60 млн. кв. метров в год; инвестиции, по данным концерна, составили 28 млн. долл.

KAPPA Packaging.

Завод «Каппа СПб» – лидер по производству и продаже высококачественной гофрокартонной упаковки на Северо-Западе России. Производственные площади компании составляют 19 тыс. кв. м.

Установленная производственная мощность в 2005 году была увеличена с 82 до 120 млн. кв. м. гофропродукции в год.

До 2001 г. производством владела шведская компания AssiDoman AB, а затем продала фабрику голландской компании Kappa Alpha Holdings. Фабрика поставляет картонные паллеты, в частности, на ОАО «ПК «Балтика», ОАО «Вена», ЗАО «Филип Моррис Ижора», «Хейнекен», а также на московские предприятия.¹⁹

STORA ENSO.

Шведско-финская компании «Стора Энсо Пакаджинг ВР» является одним из крупнейших заготовителей и переработчиков древесины, производителем картона и упаковки в мире.

В 2004 г. шведско-финский концерн Stora Enso ввел в эксплуатацию в г. Арзамас Нижегородской области завод по производству гофрокартона, проинвестировав в проект 34 млн. евро.

Планируемый срок окупаемости проекта составляет 5 лет и к 2009 г. завод планирует выйти на проектную мощность в 75 млн. кв. м гофрокартона в год. Поставщиками сырья на завод будут выступать российские целлюлозно-бумажные комбинаты, основным из которых станет ОАО ЦБК «Волга» (г. Балахна, Нижегородская обл.).

На 2007 г. планируется строительство второй очереди завода по производству гофрокартона проектной мощностью 160–180 млн. кв. м в год.

Завод в Арзамасе стал вторым предприятием по производству гофрокартона в России, открытым Stora Enso. Первый завод был открыт в 1998 г. в г. Балабаново Калужской области. Существующие производственные мощности двух заводов позволяют произвести до 200 млн. кв. м гофрокартона в год, объем производства гофропродукции в 2004 г. составил 140 млн. м.²⁰

SCA Packaging.

Концерн SCA располагает тремя предприятиями на территории России:

• Эс Си Эй Пэкэджинг Кубань (г. Тимашевск, Краснодарский край);

• Эс Си Эй Пэкэджинг Санкт-Петербург (п. Коммунар), который производит гофротару для нужд Северо-Запада и Центра России. Предприятие производит гофроящики различной конфигурации: стандартные четырехклапанные и вырубные из гофрокартона профилей B, C и E или пятислойного, с возможностью флексографической печати в два цвета. Основные клиенты такой продукции – производители кондитерских, ликероводочных, табачных изделий, овощей, фруктов, молочной продукции, синтетических моющих средств, прохладительных напитков и так далее.

• Предприятие концерна SCA в г. Светогорске, выпускающее туалетную бумагу.

Основные покупатели продукции эмитента: ООО «Юнилевер – СНГ», Пивоваренная компания «Балтика», Промышленная группа ЗАО «Ладога», ОАО «Эра Хенкель».²¹

Основные конкуренты на рынке гофропродукции Северо-Западного региона

В настоящее время 50% рынка гофрокартона на Северо-Западе делят российская компания «Анкор» (Санкт-Петербург), голландская KAPPA (Всеволожск, Ленинградская область), шведская SCA Packaging (город Коммунар Ленинградской области, бывшее ОАО «Комсомолец»).

1. Kappa Packaging Saint-Petersburg – 120 млн. кв. м. в год

Основной производитель гофроупаковки в регионе, обладающий богатым техническим парком. Оборудование, установленное на предприятии представляет собой линии, перенесенные из европейских филиалов компании Kappa Packaging.

Гофроагрегат BHS – один из самых лучших в регионе: его наличие позволяет изготавливать гофрокартон в соответствии с пожеланиями клиента. Богатый парк оборудования для переработки максимально охватить клиентов. Компания имеет ряд долгосрочных договоров с крупнейшими потребителями гофрокартона Северо-Запада – ОАО «ПК «Балтика», ОАО «Вена», ЗАО «Филип Моррис Ижора», «Хейнекен», а также ряду московских компаний.

2. Илим-Гофропак – ≈ 60 млн. кв. м. в год.

Компания располагает собственным гофроагрегатом (производства Китая, невысокое качество), однако парк оборудования для переработки гофрокартона беден – в основном, вырубка, а также двухцветная флексографическая печать.

3. ООО «Вереск-1» – ≈ 36 млн. кв. м в год

Компания «Вереск-1» основана в 1993 году как торговая фирма. Основная производственная площадка находится в г. Архангельске, где расположен комплекс для переработки листового картона и производства гофротары (1998 год).

В 1999 г. в запущен гофроагрегат для производства трехслойного гофрокартона. В последующие годы компания старается постоянна дооснащать парк оборудования.

Оборудование:

• Китайский гофроагрегат. Рабочая ширина листа – 1400 мм. Производительность линии – 3 000 000 кв. м в месяц.

• Четырехцветная флексографическая печать.

• Более новое оборудование, чем у компании «Илим-Гофропак».

4. «Анкора» – ≈ мощность завода – 19,5 млн. кв. м. в год

Фирма «Анкора» была создана в 1992 г. Изначально фирма представляла собой небольшое производство, распологавшееся в пригороде Санкт-Петербурга на территории 200 кв. м. В настоящее время ООО «Анкора» представляет собой довольно крупное и динамичное предприятие. Производственные площади компании достигли 20 000 кв. м.

Основная номенклатура – упаковка из трехслойного гофрокартона, а также яичная упаковка и бумажные канцелярские товары (папки для бумаг, газетницы и т.п.)

Оборудование:

• Китайский гофроагрегат. Новое оборудование, однако пока находится в состоянии окончательной отладки.

• Турецкое оборудование для переработки сырья.

• Четырехцветная флексографическая печать.

5. SCA Packaging

Эс Си Эй Пэкэджинг Санкт-Петербург (п. Коммунар) производит гофротару для нужд Северо-Запада и Центра России. Предприятие производит гофроящики различной конфигурации: стандартные четырехклапанные и вырубные из гофрокартона профилей B, C и E или пятислойного, с возможностью флексографической печати в два цвета. Основные клиенты такой продукции – производители кондитерских, ликероводочных, табачных изделий, овощей, фруктов, молочной продукции, синтетических моющих средств, прохладительных напитков и так далее. Мощность завода – около 30 млн. кв. м. в год. В перспективе – расширение до 100 млн. кв. м. в год.

Возможности для конкуренции на рынке для ООО «Рэмос-Альфа»

Компания ООО «Рэмос-Альфа», является на данный момент производственным предприятием по изготовлению гофротары любой конфигурации. Закупает картон у таких крупных фирм, как Архангельский ЦБК, Каппа, Гофра, Готек, и уже из готового сырья изготавливает короба. Преимущества компании, в том что наше производство находится в СПб, за счет этого можем изготовить короб в кратчайшие сроки, доставить продукцию в любую часть города или область Санкт – Петербурга. Так как в основном крупные компании Северо-Западного региона находятся в Ленобласти, многие мелкие потребители предпочитают самовывоз. Поэтому большинство потребителей обращаются в нашу компанию, т. к. производство находится в центре города.

Таблица 2. SWOT-анализ

Сильные стороны	Слабые стороны
Постоянные поставщики	Высокая стоимость продукции
Значительная доля рынка СПб в своей ассортиментной нише	Недостаточное кол-во финс. средств
Высокое качество продукции	Дороговизна в обслуживание и эксплуатации производства
Обновление ассортиментной матрицы	Недостаточные мощности
Модернизация производственных мощностей	Внедрение информационных технологий не происходит
Возможности	Угрозы
Увеличение доли рынка посредствам вытеснения ближайших конкурентов	Снижение объема продаж
Получение финансовой поддержки со стороны инвесторов	Рост кол-ва конкурентов на рынке
Привлечение доп. средств за счет размещения ценных бумаг на фондовых биржах	Повышение издержек

	Возможности	Угрозы
Сильные стороны	Увеличение доли рынка за счет недорогой продукции Создание новой продукции за счет привлеченных финансовых средств Получение финансовой поддержки со стороны инвесторов	Оптимизация процесса «цена – качества» продукции, для вытеснения конкурентов Разработка новой продукции, для увеличения объемов продаж
Слабые стороны	Расширение производственных мощностей, за счет привлеченных фин. средств

Таким образом, на данный момент ООО «Рэмос Альфа» планирует использовать следующие возможности для роста:

• Модернизация производственных мощностей и повышение качества продукции.

• Вывод новой продукции (гофрокартон трехслойный с матовой стороной.),

• продукция премиум-класса.

• Привлечение дополнительного финансирования через размещение ценных бумаг компании.

• Получение финансовой поддержки со стороны инвесторов для запуска нового завода.

Таким образом, проанализировав российский рынок гофрокартона и особенности конкуренции на нём, можно сделать следующие выводы и определить основные направления развития конкуренции на российском рынке гофрокартона

В настоящее время отметим, что период региональной экспансии гофрокартонного бизнеса не будет слишком длинным, в среднесрочной перспективе рентабельность его упадет. Скорее всего, как и на всяком рынке, приближающемся к периоду «зрелости», будет отмечаться сразу несколько тенденций.

1. Во-первых, инвесторы теми или иными способами будут пытаться уйти от сырьевой зависимости от крупнейших поставщиков сырья. Процесс уже запущен, но пока в отдаленных от центра регионах. Стоит обратить внимание на успех АО «Алтайкровля» и планы ООО «Кузбасский скарабей» (бывшая компания «Кузбасскровля»): оба производителя поставили прежде всего на локальное производство сырья для региональных производителей гофрокартона.

2. Во-вторых, неизбежен дальнейший приход на рынок крупных производителей сырья, для которых рынок гофрокартона – удачный способ удлинения производственной цепочки, а также возможность обеспечивать сравнимую с экспортной рентабельность переработки лесного сырья. И «Илим Палп», и Сегежский ЦБК, и менее крупные производители рано или поздно займут место на гофрорынке – и путем поглощения существующих производств, и путем строительства новых. То же относится и к западным инвесторам – рано или поздно их ориентация на дочерние компании западных товаропроизводителей в России перестанет быть столь жесткой.

3. В-третьих, технологическая «гонка вооружений» будет продолжена, и инвестиции в нее будут расти (обратим внимание читателей на то, с каким негодованием НКБК, освоивший производство семислойного гофрокартона в марте 2004 года, недавно опровергал сообщения ГОТЭКа о том, что он освоил производство этой продукции первым в России).

И, наконец, не за горами следующий этап развития – переход к масштабному экспорту гофропродукции в страны СНГ и территориальная экспансия.

Конкуренция на данном рынке достаточно высока, но можно отметить несовершенство производственной базы конкурентов и соответственно недостаточное качество их продукции.

SWOT-анализ ООО «Рэмос Альфа» показал, что компания планирует использовать следующие возможности для роста:

• Модернизация производственных мощностей и повышение качества продукции.

• Вывод новой продукции (гофрокартон трехслойный с матовой стороной.),

• продукция премиум-класса.

• Привлечение дополнительного финансирования через размещение ценных бумаг компании.

• Получение финансовой поддержки со стороны инвесторов для запуска нового завода.

2. Анализ деятельности ООО «Рэмос Альфа» на рынке гофротары

2.1 Характеристика ООО «Рэмос Альфа»

Компания «Рэмос Альфа» функционирует как общество с ограниченной ответственностью. Общество «Рэмос Альфа» основано в 1996 году. Предприятия является оптовым оператором на рынке гофротары Северо-Западного региона.

Характеристики

Список файлов ВКР