ВКР: Формирование инвестиционного портфеля с учетом риска на примере ПАО «Газпром»»

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ................................................................................................... 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ 5
1.1.Инвестиционный портфель: понятие, типы, цели формирования................. 5
1.2.Этапы и принципы формирования инвестиционного портфеля................... 7
1.3.Инвестиционные риски: сущность и понятие............................................ 13
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ОАО «ГАЗПРОМ» 24
2.1. Краткая характеристика ОАО «Газпром» и его финансового состояния.... 24
2.2. Анализ инвестиционного портфеля ОАО «Газпром» ............................... 26
2.3. Анализ рисков инвестиционного портфеля ОАО «Газпром»..................... 38
ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ОАО «ГАЗПРОМ» 45
3.1. Перспективы развития газовой отрасли Российской Федерации............... 45
3.2. Предложения по совершенствованию подходов к формированию инвестиционного портфеля ОАО «Газпром».................................................................................................................... 49
ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................................................................ 51
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ............................................................................. 54

ВВЕДЕНИЕ

Цель любой компании на рынке – получение прибыли. В основном, прибыль компании формируется от основной деятельности. Однако для повышения эффективности и стабильности необходимо искать новые источники дохода и расширять сферу деятельности. В этой связи инвестиционная деятельность становится привлекательной.
Компетентное инвестирование поможет сохранить и увеличить капитал фирмы в короткие сроки, не запуская в реальность новый бизнес. Однако, для успешного проведения инвестирования необходим анализ рынка, оценка потенциальных активов и разработка стратегии инвестирования.
На протяжении последнего десятилетия российский рынок ценных бумаг избирательно растет, что делает актуальной задачу объединения и формализации подходов к портфельному инвестированию.
Научная новизна исследования в адаптивном подходе к формированию портфеля на всех этапах. С учетом роста интереса к портфельному инвестированию, как среди компаний, так и среди частных лиц, исследование имеет большую практическую значимость.
Цель исследования – сформировать инвестиционный портфель с учетом риска на примере ПАО «Газпром»
Задачи исследования: