Диссертация (Влияние резких колебаний мировых цен на нефть на экономические показатели России и Ирана), страница 4

б/д)131994200020042007200920122013РегионМир68636777258340285167857399048591014Северная Америка14912152711570915418154501791519331Центральный и Южная Америка5672731370257270772680028126Европа6527716665915445498339893813Евразия725281841134612687130251361313787Средний Восток20035234842507025286253262789927492Африка703879899321104901043099269306Азия и Океания7197831683378569879991409068Группа странЕС-273672371533142799254219701868Номера ОЭСР46648544426051563631645806792367185ОЭСР21988232822288621536211592256223738ОПЕК26615311493356234892347503743636448Персидский Залив18320215252341523834238152662826332БРИКС11065126091586817228177441883919122СтранаАлжир1295143318441967191018751763Канада2340275331393448331938564073Иран367237654104403941783518319213 Составлено автором по: U.S.

Energy Information Administration. URL: http://www.eia.gov [Data retrieved03.05.2015]19Ирак567258220202096239929873058Ливия141614691582184417901483984Мексика3158346038473500300129412915Нигерия1936216923312352221225242372Норвегия2700335431962564235319221845Россия6306672392739938100501059510764Саудовская Аравия910194751079610748103151184111702США941290578722846991301111912343Венесуэла2796346028552682271026892689Китай2957337736743958407544214501Бразилия957153418392283256126512693Очевидно что объем мирового предложения нефти повысился с 68,6млн барр/д в 1994 г.

до 91 млн барр/д в 2013 г. (он вырос 32,6% с 1994 по2013 гг.). По регионам, Средний Восток производил 27,4 млн барр/д который30,2% (27492/91014) от общего обьема производства нефти в мире. СевернаяАмерика занимала 2-е место и производила около 21,2% (19331/91014) отобщего обьема производства нефти в мире. По странам, США, СаудовскаяАравия и Россия по этому показателю занимали 1-е, 2-е и 3-е место в мире в2013 г.Основными причинами роста мирового предложения нефти являютсяповышение предложения нефти, сланцевая революция в США и конкуренциямежду крупнейшими производителями. Повышение предложения нефтипроизошло из-за повышения открытия новых нефтяных месторождений иулучшениятехнологиидобычи14.Сланцевойреволюциейназываютдостигнутый в США прогресс в развитии технологии геологоразведки и14 Шелепов, В.В. Новые технологии повышения нефтеотдачи в проектных документах ЦКР Роснедр поУВС// Журнал Бурение и Нефть – 2011- No.11 – URL: http://burneft.ru/archive/issues/2011-11 [датаобращения: 27.01.2016]20добычи нефти из горючих сланцев.

Благодаря сланцевой революции, СШАрезкое нарастили свою нефтедобычу (с 8,4 млн бар/д в 2007 г. до 12,3 млнбар/д день в 2013 г.15). Конкуренция между крупнейшими производителями,в частности Саудовской Аравией, США и Россией обычно отмечается какнефтяная война или борьба за долю на рынке нефти. Крупнейшиепроизводители нефти повышают уровень добычи нефти, чтобы увеличитьэкспорт нефти и получить большую долю рынка (например, борьба междуРоссией и Саудовской Аравией за долю на европейском рынке нефти16).На мировом нефтяном рынке существует ряд факторов под названием“фундаментальные факторы” которые влияют на развитие спроса ипредложения нефти.

Основные фундаментальные факторы рынка нефтиобусловленыклиматическиевпервуюусловия,очередьусловиямиудаленностьеедобычиместорожденийот(природноразвитойинфраструктуры и т.д). Немаловажную роль играет месторасположениеместорождений. Благодаря быстрому социально-экономическому развитиюстран мира (например, Китая, Индии, Бразилии, ряда стран АСЕАН и др.),ранее не входивших в число крупных потребителей нефти, спрос науглеводородное сырье, в связи с их индустриализацией, стремительно растет,поэтому существующий рынок нефти не способен справиться с возложеннойна него миссией. Возникла необходимость в более активном использованииразвитыми странами (в первую очередь США) административных рычаговвоздействия на механизм ценообразования нефти на общемировом рынке.15 U.S.

Energy Information Administration. International Energy Statistics: Petroleum. URL:http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=5&pid=53&aid=1 [Data retrieved 03.05.2015]16 Williams, S., S. Summer and B. Faucon. Russian and Saudi Arabia battle for control of European oil market//URL: http://www.wsj.com/articles/russia-and-saudi-arabia-battle-for-control-of-european-oil-market-1448947982[дата обращения: 27.01.2016]21Помимо спроса и предложения нефти, надо отметить ценообразованиенарынкенефти.Можно сказать,чтов зависимости от степенимонополизации рынка, выделяется четыре основных этапа ценообразования.Этап №1. Формирование цены на основе цены «замыкающих»месторождений согласно принципа cost+, существовало в 1940-е годы.

Хотяфактически цены рассчитывались по формуле "залив+фрахт"17, болееизвестной как формула "Мексиканский залив+фиктивный фрахт".Этап №2. В 1947 г. компании МНК18, приравняв цены ФОБМексиканского залива к ценам ФОБ Персидского залива, устранили«фиктивные» затраты на перевозку нефти от Мексиканского залива кПерсидскому заливу, фактически приравняв Персидский залив в качествевторой основной базы для расчета цен.

В действие вступила так называемая"двухбазовая система цен", при которой фрахтовые ставки рассчитывалисьили от Мексиканского, или от Персидского залива, но и в том и в другомслучае исходной была цена нефти ФОБ Мексиканский залив. На этапе №2существовала двухбазовая система цен, определявшихся на «основе корзинынефти» по тому же принципу, что и на этапе №1. Период охватывает 1950—1960-е годы и захватывает начало 1970-х гг.Этап №3.

Основное ценообразование в 1971-1986 гг. происходило попредложенной странами ОПЕК формуле: "Персидский залив плюс реальныйфрахт". Система официальных отпускных цен по принципу netback —справочные цены ОПЕК (1973—1986 гг.).Этап №4. Начался в 1986 г. и продолжается до настоящего времени. Вэтом этапе, картельный принцип ценообразования на мировом рынке нефти17 Mabro, R. The International Oil Price Regime: Origins, Rationale, and Assessment// The Journal Of EnergyLiterature – 2005 –1- P. 3-2018 Капусткин В.И., Маргания О.Л. Мировой рынок нефти и международная нефтянаяпромышленность.//Нефть, газ и модернизация общества. СПб, 2008.22уступил место биржевому. Биржевая нефтяная цена представляет собой цену,которая устанавливается на мировом нефтяном рынке при достиженииравновесного мирового спроса и мирового предложения на сырую нефть19.Интересно отметить, что Этап №1, Этап №2 и частично Этап №3,прошли под диктовку монополистов, устанавливающих монопольные цены.И если Этап №1 и Этап №2 прошли под контролем картеля «Семь сестер», тоследующие этапы уже контролировал ОПЕК.Фактически «Семь сестер» образовались в 1928 г.

путем сговора семиведущих нефтяных компаний мира – BP (тогда Anglo-Persian OilCompany), Standard Oil of California (SoCal), Chevron (тогда Texaco), GulfOil, Royal Dutch Shell, Exxon (тогда Standard Oil of New Jersey), Standard OilCompany of New York (Socony). «Семь сестер» контролировали нефтянойрынок более сорока лет до первого энергетического кризиса 1973 г.20. Послеобразования ОПЕК в 1960 г.21, появилась новая товарная ассоциация, вкоторуювошлинезависимыесуверенныенефтедобывающиеближневосточные страны22. Регулирование мировых цен на нефть ОПЕКосуществляла посредством квотирования добычи нефти между членамикартеля.

И уже с середины 1980-х гг. ОПЕК начал активно торговать нефтьюна бирже23.Несмотря на выход ОПЕК на биржевые торги, основные мировыеторговые площадки остались неизменными – NYMEX (Нью-Йорк) и IPE19 Вишнякова, А.Б. и М.С. Паньков. Мировой Нефтяной Рынок и Особенности его Ценообразования//Вестник Самарского Государственного Экономического Университета – 2013 – No.6 – 104 – C.

8.20 Mabro, R. The International Oil Price Regime: Origins, Rationale, and Assessment// The Journal Of EnergyLiterature – 2005 –1- P. 3-20; Parra, F. Oil Politics: A Modern History of Petroleum// IB Tauris Press – London2004.21EghtesadNewsAgency.HawmanyOPECdominatetheoilmarket?//URL:http://www.eghtesadnews.com/Live/Stories/DEN-107969 [In persian]22 Skeet, I. OPEC: Twenty Five Years of Prices and Politics// UK: Cambridge University Press – 1988.23 Капусткин В.И., Маргания О.Л. Мировой рынок нефти и международная нефтянаяпромышленность.//Нефть, газ и модернизация общества.

СПб, 2008.23(Лондон)24. Особенностью торгов на NYMEX является торговля в голосовомрежиме, в то время как на IPE (ныне ICE) с 2005 г. ведутся толькоэлектронные торги.На основе биржевого нефтяного ценообразования, мировые цены нанефть испытывают постоянные колебания25. Динамика цен на нефтьизменяется под действием различных факторов.Ключевые факторы, влияющие на состояние и темп развития мировойэкономики, и как следствие на изменение ВВП, − это научно-техническийпрогресс и геологоразведочные работы (открытие новых месторождений,прирост запасов и т.д.). Обязательным условием является наличие свободныхмощностей по добыче и переработке нефти и нефтепродуктов, прежде всегов странах, входящих в ОПЕК.Другим фактором, оказывающим существенное влияние на системуценообразования нефтяного сектора, является дифференциальная рента26.Дифференциальнаярентавозникает,когдапредприятияиспользуютнекоторые преимущества, такие как доступ к геологически привлекательнымзапасамснизкойсебестоимостьюдобычи27.Относительная(дифференциальная) рента, возникающая при добыче нефти в различныхусловиях, играет основную роль, так как нефть продается по одинаковойцене,котораяопределяетсяусловиямидобычинасамыххудшихместорождениях28.