Системные экономические кризисы как фундаментальный фактор долгосрочного хозяйственного развития, страница 6

Использование указанных результатов позволяетповысить качество управления бизнесом, обеспечить устойчивое инвестиционноеразвитие и эффективность функционирования компании.Материалы диссертации Щербакова Г.А. используются кафедрой «Системныйанализ в экономике» ФГОБУ ВО «Финансовый университет при ПравительствеРоссийской Федерации» в преподавании учебной дисциплины «Системный анализ имоделирование в менеджменте» для студентов, обучающихся по направлениюподготовки "Менеджмент", профиль "Инвестиционный менеджмент", очная формаобучения, профиль "Корпоративное управление", очная форма обучения, профиль23"Управлениепроектами",очнаяформаобучения,профиль"Финансовыйменеджмент», очная форма обучения.

По указанным материалам подготовленыметодические указания, размещенные на портале Финансового университета.Публикации. Основные положения и результаты исследования отраженыв 46 публикациях общим объемом 164,09 п.л. (авторский объем 162,67 п.л.), в томчисле в 5 авторских монографиях объемом 123,5 п.л., в авторской главе коллективноймонографии объемом 4,2 п.л. и в 26 работах, опубликованных в рецензируемыхнаучных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России, общим объемом26,15 п.л.

(авторский объем 25,6 п.л.).Структура и объем диссертации обусловлены ее целью, поставленнымизадачами, логикой проведения исследования. Диссертационная работа состоит извведения,6глав,заключения,словарятерминов,спискалитературыиз646 наименований, в том числе 194 на иностранном языке, списка иллюстративногоматериала и 6 приложений.

Текст изложен на 452 страницах печатного текста исодержит 42 таблицы и 90 рисунков.24ГЛАВА 1ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕОРИИЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ1.1 Формирование и развитие представления о кризисе како периодическом явлении мирового хозяйственного развитияТеоретическаякатегория«кризис»–ключевойэлементконцепцииэкономического цикла – изначально отождествлялась с массовым перепроизводствоми перенакоплением капитала, что предполагало наличие относительно устойчивыхрыночных отношений и достаточно развитого промышленного производства.Вклассическойпостановкедеструктивныекризисныепроцессынерассматривались в формате циклического развития экономики, а в теории преобладалиследующие подходы:1) «кризисы невозможны» (Д. Рикардо, Ж.-Б.

Сэй, Дж. С. Милль); денежнаятеория ряда экономистов классической школы саму вероятность всеобщегоперепроизводства подвергала сомнению;2) «кризисы имеют случайный характер», а хозяйственное равновесиедостигается при неограниченном действии рыночных регуляторов: стоимости,предложения, спроса (Ж. Сисмонди, Р. Робертус, К. Каутский).Жан-Батист Сэй, руководствуясь логикой: «если товар меняется на товар,то деньги могут рассматриваться исключительно в качестве расчетного средства»,сформулировалв1803 г.«законрынков»,постулировавший,чтолюбойпроизведенный товар создает на величину своей стоимости рынок сбыта другимтоварам.

Указанный постулат вытекал из понимания цены как суммы доходов(А. Смит), приведенной в формуле (1.1):Q = W + P + R,(1.1)где в правой части тождества - спрос, определяемый совокупностью доходов заработной платы, прибыли и ренты, а в левой - совокупное предложение.Основной посыл Сэя заключался в том, что в условиях хозяйственной свободыперепроизводство и вытекающий кризис невозможны, поскольку при соответствииструктуры производства и структуры спроса весь объем выпущенной продукциинайдет свою реализацию.25Дэвид Рикардо в 21-й главе «Начал политической экономии…» (1817 г.) [604],соглашался Ж.-Б.

Сэем в том, что товары приобретаются за товары или услуги, аденьги выполняют функцию мерила, обеспечивающего данный обмен. ОдновременноРикардо указывал на вероятность возникновения частных кризисов, связанныхс перепроизводством, когда товар настолько переполняет рынок, что невозможно дажевозместить капитал, вложенный в производство данного товара [195, с. 240].Иной подход обозначили Жан-Шарль Сисмонди и Томас Роберт Мальтус,утверждавшие, что массовые покупки с возникновением наемного труда совершаютуже не столько товаропроизводители, сколько получатели доходов от факторовпроизводства.

По этой причине, при установившейся тенденции оплаты трудак понижению, чрезмерный выпуск средств потребления неминуемо столкнетсяс недостатком платежеспособного спроса.Соглашаясь с Д. Рикардо, Т. Мальтус утверждал, что увеличению объемовпроизводства не существует границ, однако относительно его возможных масштабовзаявлял, что вопрос заключается исключительно в том, будет ли перепроизводствовсеобщим или будет охватывать отдельные сферы хозяйства, и станет липерепроизводство временным или перманентным.

Таким образом, (в противовесРикардо), Мальтус допускал возможность не просто частных, но также и общихкризисных потрясений. При этом указанные ученые были единодушны в том, чтолюбой кризис – это явление временное [280, с. 155].Т. Мальтус и Ж. Сисмонди (которого Рикардо причислял к наиболеевыдающимся экономистам [235, с.

9]) подвергали сомнению закон Сэя-Рикардо,отмечая вероятность - а при некоторых обстоятельствах - и неизбежностьвозникновения несоответствия объемов (совокупного) предложения и спроса.Тем не менее, для Сисмонди цель политической экономии в теоретическойчасти сводилась к обоснованию происхождения кризисов, а в практической к поискам возможностей их предупреждения [78, с. 145]. Кризисы для него являлисьне случайностью, а выражением имманентных рыночной системе противоречий,периодически «в бурной форме» поражающих широкие сферы хозяйства [144, с.

52].Ж. Сисмонди указывал оппонентам-классикам, что, независимо от их предсказаний иожиданий, в рыночном хозяйстве постоянно возникали кризисы, а недавнийкризис 1825 г. («первый кризис всеобщего перепроизводства» в Англии [150, с.321]) следует признать неизбежным следствием действующей системы рыночныхотношений,способствующей«загромождениюрынков».Это,помнению26французского экономиста, с учетом взаимосвязанности мировой экономическойсистемы, коснется любой страны, которая будет следовать тем же принципам,которым следовала Великобритания [209, с. 134, 140, 317].Вероятность исключения кризисов и сохранения стабильности хозяйственнойсистемы предполагают, согласно взглядам Сисмонди, тождественность объемагодового выпуска и величины национального дохода.

Более того, годовой доход,будучиобмененнымнаиначевоспроизводство,годовоечастьпроизводство,произведенныхдолжентоваровобеспечитьрискуетсебеостатьсянереализованной, а это затормозит производство. Однако концентрация доходау незначительного количества собственников сужает спрос внутреннего рынка,и промышленность вынуждена искать реализацию своей продукции за рубежом, где ееожидают «великие сотрясения». Все государства, где промышленный выпускпревышает потребление, указывал автор «Новых начал...», стремятся на внешниерынки, не пытаясь осознать, что емкость мирового рынка столь же ограничена, каки любого национального рынка.

Это порождает повсеместное превышениепроизводства над спросом и влечет «жестокие бедствия» [209, с. 200, 314, 316, 317].Таким образом, экономисты-классики представили два подхода к доктринекризисов,рассматривающейвкачествеключевойпричиныэкономическихдисбалансов недопотребление, обусловленное ограниченностью спроса.1. Содержание одного из них заключается в утверждении, что вследствиенизкой оплаты труда наемные рабочие, составляющие существенную частьпотребителей,неспособныпотреблятьсозданнуюимипродукциюпоскладывающимся ценам.

Следовательно, кризиса можно избежать, и обеспечитьвоспроизводство,толькоеслибудутпроизведеныдополнительныерасходынепроизводительных лиц, аккумулирующих по итогам реализации произведенногообщественного продукта другие элементы совокупного дохода (прибыль и ренту),т. е. капиталистов и землевладельцев.

С этой целью последние должны осуществлятьзакупки многообразных товаров (не связанных с воспроизводством товаров и услуг),включая предметы роскоши. Указанным соображением продиктовано положительноеотношение (Т. Мальтус) к повышенному потреблению непроизводительной частиобщества.2. Другая версия концепции кризиса основана на предположении, что разрывмеждувеличинойпотребленияидоходамиможнопостояннопокрыватьинвестициями. По причине отставания роста потребления от процесса расширения27производственных мощностей (обеспечиваемых частью доходов, отчисляемыхна капиталовложения) создаются избыточные производственные активы, выходящиеза границы реального спроса.

Это требует в дальнейшем сокращения инвестиций,а также влечет падение доходов и провоцирует рецессию. Следовательно,формирование деструктивных (кризисных) тенденций обусловлено недопотреблением,вызванным избыточным сбережением (пересбережением).Несмотря на расхождения в подходах, представители классической школы былиединодушны, что в долгосрочной перспективе рыночный механизм способенобеспечить экономический баланс. Они допускали, что некие чрезвычайные события,как войны, другие политические потрясения, неурожаи, биржевые паники и пр.

могутвывести экономику из равновесного состояния. Но если это происходит, рыночноехозяйство включает механизм автоматической коррекции цен, процентных ставок,заработной платы, и в экономической системе восстанавливаются необходимыепропорции [135, с. 181-182].Теоретические дискуссии о возможности всеобщего перепроизводства потерялиактуальность во 2-ой четверти XIX века, когда периодические кризисы стали частьюэкономической действительности.

Тогда выявились регулярно повторяющиеся сбоив реализации продукции базовых отраслей промышленности - текстильной,металлургической и др. В тот период кризисы начали приобретать и трансграничныйхарактер.Первыми на данные изменения указали К.