Диссертация (Организационно-экономический механизм управления развитием услуги мобильного телевидения в Российской Федерации), страница 24

33 с.153. Исамутдинов А.Д. Организационно-экономический механизм развитиямалых инновационных промышленных предприятий: автореферат дис. ...кандидата экономических наук : 08.00.05 / Московский государственныйуниверситет приборостроения и информатики. Москва, 2013. 24 с.167ПРИЛОЖЕНИЕП. 1. Календарный план-график строительства сети оператора услугимобильного телевиденияТаблица 22.Календарный план-график строительства сети оператора услугимобильного телевидения (вариант 1 - новый оператор)DVB-система (нарастающимитогом)OTT-система (нарастающимитогом)Основнойпередатчик(нарастающим итогом)Репиторы(нарастающимитогом)201720202024Итого, шт.11221222111110161616Таблица 23.Календарный план-график строительства сети оператора услугимобильного телевидения (вариант 2 — внедрение услуги МТВоператором ШПД)OTT-система(нарастающим итогом)201720202024Итого, шт.1222168Таблица 24.Календарный план-график строительства сети оператора услугимобильного телевидения (вариант 3 — внедрение услуги МТВоператором сотовой связи)DVB-система(нарастающим итогом)OTT-система(нарастающим итогом)Основнойпередатчик(нарастающим итогом)Репиторы (нарастающимитогом)201720202024Итого, шт.12221222111110161616169П.

2. Прогноз стоимости оборудования и цикл строительства основныхэлементов сети вещания, к которым относятся основной передатчик ипередатчики-репитерыТаблица 25.Наименование работ, цикл строительства и стоимость строительстваосновного передатчика, у.е. без НДСНаименование работ1Проектно-изыскательские работы, у.е.6 356Оборудование основного передатчика351 453(EXW), у.е.Передатчик, у.е.317 820ЗИП, у.е.33 633СМР и ПНР (БС и РРЛ), у.е.0Итого, у.е.357 80920Месяц36 35648 47550000000000006 3560008 4750042 37342 373Таблица 26.Наименование работ, цикл строительства и стоимость строительстварепитера-передатчика, у.е.

без НДСНаименование работПроектно-изыскательские работы, у.е.Оборудование репитера-передатчика(EXW), у.е.СМР и ПНР (БС и РРЛ) с учетомизмерительных работ, у.е.Сдачавэксплуатацию(разрешительная документация), у.е.Прочеетелекоммуникационноеоборудование, у.е.Кондиционер, у.е.Источник бесперебойного питания, у.е.Охранно-пожарная сигнализация, у.е.Итого, у.е.15 08520Месяц35 08528 92800028 9280011 017011 0170004 2374 2370006 5256 52500034 012000040510 16903 390 3 39001 441 1 44101 695 1 69516 102 10 763 60 877170П. 3. Расчет потенциального количества пользователей.Исходные данные:население Москвы: 12 380 664 человека (по состоянию на 2016количество абонентов сотовых сетей в Москве: 43 278 000год)уникальных сим-карт (по состоянию на второй квартал 2016 года)1доля смартфонов: 53%доля LTE в смартфонах: 34%2Потенциальный объем рынка оценим как количество устройств врегионе, имеющих техническую возможность приема услуги мобильноготелевидения.

К таким устройствам относятся терминалы с поддержкой LTE.Таким образом, потенциальный размер рынка в Москве составляет:количество активных сим-карт / население = 43 278 000 / 12 380 664 = 3,495сим карт на жителя.Объем рынка = количество абонентов * % смартфонов * % LTE / наколичество сим карт на жителя = 2 231 386 потенциальный пользовательуслуги мобильного ТВ в МосквеРост рынка оценивается на уровне 10% в год.Таким образом, на 2024 год размер рынка составит: 2 231 386 + 80% =4 016 496 абонентов.При создании экономико-математической модели минимальный объемабонентской базы оператора услуги мобильного телевидения примем равным20% потенциального объема рынка — около 800 000 пользователей.Количество пользователей услуги на портале OTT более высокое, таккак к ним добавляются пользователи планшетов.12https://www.protarif.info/news/new?id=1459http://www.iksmedia.ru/news/5393701s20121.html171Таблица 27.Прогнозируемое количество абонентов по каждому из типовуслугАбонентыСTA (нарастающим итогом)Базовый пакет DVB (нарастающим итогом)Расширенный пакет DVB (нарастающим итогом)Базовый пакет OTT (нарастающим итогом)Расширенный пакет OTT (нарастающим итогом)Премиум-пакет (нарастающим итогом)VoD (портал OTT) (нарастающим итогом)VoD (DVB) (нарастающим итогом)Абоненты: PPV (нарастающим итогом)Итого, аб.843 000352 800235 2002 520 000420 00084 000672 000672 000672 000172П.

4. Описание предоставляемых сервисовВкачествеосновногонаборауслугмобильноготелевиденияпроанализированы следующие:FTA — бесплатный общедоступный пакет цифрового вещания из2 каналов;базовый пакет DVB — условно бесплатный пакет цифровоговещания из 6 каналов;расширенный пакет DVB — распространяемый через системуусловного доступа пакет цифрового вещания из 6 каналов;базовый пакет OTT — условно бесплатный пакет вещания черезсети передачи данных из 21 каналов;расширенный пакет OTT — распространяемый через системуусловного доступа пакет вещания через сети передачи данных из 50 каналов;премиум-пакет — распространяемый через систему условногодоступа пакет, вещаемый через сеть цифрового телевидения и (или) сетипередачи данных, состоящий из 50 каналов;VoD — видео по запросу;PPV — подписка на выбранные каналы.173П.

5. Тарифы.Для упрощения расчетов примем тарифную сетку во всех вариантахреализации услуги мобильного телевидения одинаковой.Таблица 28.Тарифы на услуги оператора мобильного телевидения (у.е.)Подключение к сетиАбонентская платаДоступ к сетиБазовый комплект DVBРасширенный комплект DVBБазовый комплект OTTРасширенный комплект OTTТариф на дополнительные каналы(премиум-пакет)Премиальный комплектVoD (портал OTT)PPVТариф на рекламуСредняя стоимость показов рекламы на 1пользователя (месяц)Доход от интерактивных сервисов иэлектронной коммерции на 1 пользователяТариф на продажу оборудованияОборудование без обратного каналаОборудование с обратным каналомПортативные DVB-тюнеры2017020245,0005010,40,07,00,010,050,5013,01,51,000,101,0560700700560700700174П.

6. Бюджет доходовТаблица 29.Структура бюджета доходов оператора услуги мобильного телевиденияДоходы от подключения к услугеДоходы от абонентской платыПлата за доступ к сетиПлата за базовый комплект DVBПлата за расширенный комплект DVBТариф на базовый комплект OTTТариф на расширенный комплект OTTДоходы от продажи дополнительных сервисовПлата за премиальный комплектПлата за VoD (портал OTT)Плата за VoD (DVB)PPVДоходы от размещения рекламыСредняя стоимость показов рекламы на 1 пользователяДоход от интерактивных сервисов и электронной коммерции на 1пользователяДоходы от сдачи ТВ-каналов в аренду и лицензионные платежи отпартнеровДоходы от продажи оборудованияОборудование без обратного каналаОборудование с обратным каналомПортативные DVB-тюнерыПрочие доходыДоходыДоходы нарастающим итогом175П.

7. Бюджет расходовТаблица 30.Структура бюджета расходов оператора услуги мобильного телевиденияПрямые затратыЛицензионные платежи и производство каналовЛицензионные платежи за трансляцию каналов — FTAЛицензионные платежи за трансляцию каналов — базовый пакет DVBЛицензионные платежи за трансляцию каналов — расширенный пакетDVBЛицензионные платежи за трансляцию каналов — базовый пакет OTTЛицензионные платежи за трансляцию каналов — расширенный пакетOTTЛицензионные платежи за трансляцию каналов — премиальный пакетЛицензионные платежи — VoD (портал)Лицензионные платежи — VoD (DVB)Лицензионные платежи — PPVПроизводство премиальных каналовАренда каналов связиАренда выделенных каналов («точка-точка») — установочная платаАренда выделенных каналов («точка-точка») — абонентская платаАренда каналов (космический сегмент) — установочная платаАренда каналов (космический сегмент) — абонентская платаАренда каналов передачи данных (VPN) — установочная платаАренда каналов передачи данных (VPN) — абонентская платаСебестоимость клиентских устройствОборудование без обратного каналаОборудование с обратным каналомПортативные DVB-тюнерыКарта доступаКоммерческие, технические и административные расходыКоммерческие и маркетинговые расходыКоммерческие расходыКомиссионные дилерам за продажу оборудования176Таблица 30 (продолжение)Комиссионные дилерам за продажу карт доступа (подключениеабонентов)Комиссионные дилерам — прием платежей — банкиМаркетинговые расходыМаркетинговые исследования и мониторингРеклама на радиоРеклама на ТВРеклама в печатных изданиях и справочникахРеклама в ИнтернетеНаружная рекламаПолиграфия и материалы для мест продажСувениры и подаркиСебестоимость абонентского оборудования, предоставленного в рамкахакцийВыставки и экспозицииРR-мероприятияИнтернет-сайтРасходы на спецпроекты (спонсорство, презентации, промоушен,мерчандайзинг, прямой маркетинг)Расходы на креативные и дизайнерские разработкиРасходы по обслуживанию клиентовТехнические расходыАрендные и коммунальные платежи за производственныепомещенияАренда и коммунальные платежи за размещение DVB-systemАренда и коммунальные платежи за размещение опорного передатчикаАренда и коммунальные платежи за размещение передатчиков-репиторовОхрана производственных помещенийТехническое обслуживание, поддержка и ремонт оборудованияИспользование частотного ресурсаСтрахование производственного оборудованияТаблица 30 (окончание)177Расходы на персоналОплата труда персоналаЗатраты на оплату трудаПремииНалоги с ФОТПрочие расходы на персоналОбщехозяйственные и административные расходыКомандировочные и представительские расходыРасходы на аренду и содержание офисаРасходы на автотранспорт и хранениеПрочие административно-хозяйственные расходыКонсультационные и информационные расходыНалогиРасходы по резервированию и списанию активовРасходыРасходы нарастающим итогом178П.

8. Бюджет расходовТаблица 31.Структура бюджета прибылей и убытков оператора услуги мобильноготелевиденияЕд. изм.Доходы от подключения к услугеДоходы от абонентской платыДоходы от продажи дополнительных сервисовДоходы от размещения рекламыДоходы от сдачи ТВ-каналов в аренду и лицензионные платежи отпартнеровДоходы от продажи оборудованияПрочие доходыДоходы всегоЛицензионные платежи и производство каналовАренда каналов связиСебестоимость клиентских устройствСебестоимость реализации всегоВаловой доходВаловой доходКоммерческие расходыМаркетинговые расходыРасходы по обслуживанию клиентовКоммерческие расходы всегоАрендные и коммунальные платежи за производственныепомещенияОхрана производственных помещенийТехническое обслуживание, поддержка и ремонт оборудованияИспользование частотного ресурсаСтрахование производственного оборудованияТехнические расходы всегоОплата труда персоналаПрочие расходы на персоналРасходы на персонал всегоКомандировочные и представительские расходыРасходы на аренду и содержание офисаРасходы на автотранспорт и хранениеПрочие административно-хозяйственные расходыу.е.у.е.у.е.у.е.у.е.у.е.у.е.у.е.у.е.у.е.у.е.у.е.у.е.%у.е.у.е.у.е.у.е.у.е.у.е.у.е.у.е.у.е.у.е.у.е.у.е.у.е.у.е.у.е.у.е.у.е.179Таблица 31 (окончание)Консультационные и информационные расходыу.е.Налогиу.е.Расходы по резервированию и списанию активову.е.у.е.Общехозяйственные и административные расходы всегоу.е.КТиАУр всегоКТиАУр всего, % к выручке%у.е.OIBDAOIBDA%у.е.Амортизация и износу.е.Операционная прибыльОперационная прибыль%Прибыли (убытки) от продажи акцийу.е.Прибыли (убытки) по курсовым разницаму.е.Процентные доходы (расходы)у.е.Прочие прибыли (убытки)у.е.у.е.Прибыль до налогообложенияу.е.Налог на прибыльу.е.Чистая прибыльЧистая прибыль%180П.

8. Бюджет капительных затратТаблица 32.Структура бюджета капитальных затрат оператора услуги мобильноготелевидения (у.е.)Телекоммуникационное оборудование сетиГоловная станция сетиСеть передатчиковСистема условного доступаIT-система, в составе:БиллингСистема организации взаимодействия с клиентамиСистема управления безопасностьюСистема поддержки операционной деятельностиИнформационный порталСистема управления контентомСистема управления ресурсамиИзмерительное оборудованиеНематериальные активы, в составе:ЛицензииЧастотные разрешенияПрава на контентПрочие нематериальные активыЗдания и капитальный ремонтВычислительная техника и офисное оборудованиеМебель и производственный инвентарьАвтомобилиКапитальные затратыКапитальные затраты нарастающим итогом181П. 9.