180570 (Анализ структуры рынка нефтепродуктов России), страница 9

Мы определили долю каждого из предприятий на рынке, а также выявили лидеров. Далее нам необходимо определить к какому из трех типов рынков они относятся и какова концентрация на этих рынках. Для этого рассчитаем показатели рыночной концентрации.

Коэффициент рыночной концентрации рассчитывается по формуле (2).

АИ – 76: CR – 3 = 27,58% + 25,08% + 19,65% = 72,31%.

АИ – 92: CR – 3 = 18,01% + 16,59% + 15,08% = 49,68%.

АИ – 95: CR – 3 = 21,30% + 18,77% + 18,47% = 58,54%.

Далее рассчитаем индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана по формуле (3).

АИ – 76: HHI₁₀ = 25,08² + 19,65² + 2,26² + 9,39² + 27,58² + 0,44² +1,32² + + 0,97² + 11,76² + 1,55² = 2012,64.

АИ – 92: HHI₁₂ = 15,08² + 16,59² + 10,17² + 2,81² + 2,11² +18,01² +6,92²+ + 2,11² + 1,27² + 5,25² + 11,31² + 8,40² = 1222,77.

АИ – 95: HHI₁₀ = 21,30² + 12,23² + 12,76² + 0,67² + 2,37² + 18,77² + 8,68² + + 0,83² + 3,92² + 18,47² = 1557,00.

Рассчитав коэффициент рыночной концентрации и индекс Херфиндаля-Хиршмана, мы можем определить типы исследуемых нами рынков автобензинов. Для этого сгруппируем полученные результаты в таблице 9.

Таблица 9 – Определение концентрации рынка автобензина в 2002 году

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в 2002 году рынок бензина марки АИ – 76 стал высококонцентрированным. Это говорит о том, что на рынке образовалось несколько крупных компаний, которые четко делят рынок между собой. Такая ситуация характерна для рынка с олигополистической конкуренцией. С данного рынка уходят мелкие производители, сокращают объемы своего производства или интегрируются с более крупными компаниями. Например, СИДАНКО уже в 2001 году перестало производить бензин марки АИ – 76, а такие компании как Сибнефть, Сургутнефтегаз, Альянс-Хабаровский НПЗ, Роснефть, Славнефть, ТНК, ЮКОС и ЛУКОЙЛ с каждым годом сокращают объемы производства данного продукта. И только Башнефтехим и Салаватнефтеоргсинтез продолжают наращивать производство. Но, проводя сравнительный анализ между изменением объемов производства и распределением рыночных долей необходимо отметить, что, несмотря на сокращение объемов производства бензина марки АИ – 76 доли рынка у ЛУКОЙЛа, ЮКОСа и Сургутнефтегаза заметно увеличиваются. Это происходит в результате более быстрого сворачивания производства мелкими производителями, в то время как ЛУКОЙЛ, ЮКОС и Сургутнефтегаз все еще не сдают лидирующих позиций, обеспечивая бензином более 50% рынка.

По данным таблицы 9 также можно сделать вывод о том, что рынок марки АИ – 92 по-прежнему остается умеренно концентрированным. Здесь происходят пока не значительные преобразования, по которым трудно судить и делать выводы о дальнейшем развитии рынка.

Также интересно отметь, что на рынке АИ – 95 по сравнению с предыдущими годами, сильно сократились показатели рыночной концентрации. Это связано, прежде всего, с тем, что практически все компании стали наращивать объемы производства автобензина марки АИ –95. Данный рынок в настоящее время быстро развивается, компании конкурируют между собой за продажи, стремясь, как можно быстрее выбиться в лидеры.

Таким образом, мы провели анализ структуры рынка автобензина за 2000, 2001 и 2002 года. Далее нам необходимо провести такой же анализ по данным 2003 года и сравнить его результаты с предыдущими периодами. Но за 2003 год мы имеем данные о выпуске автобензина в целом. Для сравнения результатов с предыдущими годами нам необходимо суммировать результаты, полученные по маркам бензина АИ – 76, АИ – 92 и АИ – 95 и найти средние показатели.

В начале анализа структуры рынка автобензина по данным 2003 года необходимо отметить, что в этом году на рынке появляется еще одна компания, производящая автобензин – Газпром. Это в свою очередь должно повлечь сильные изменения на рынке, а в основном изменятся рыночные доли, контролируемые разными компаниями.

Сгруппируем данные о количестве участников рынка и данные о выпуске продукции в таблице 10.

Таблица 10 – Объем производства автобензина в 2003 году (тыс. тонн)

В соответствии с данными таблицы определим долю каждой из компаний на рынке автобензина в 2003 году, используя формулу (1):

ЛУКОЙЛ: 3709,8/26575,5 = 0,1396;

ЮКОС: 4397,8/26575,5 = 0,1651;

ТНК: 2335,0/26575,5 = 0,0878;

СИДАНКО: 533,1/26575,5 = 0,0201;

Салаватнефтеоргсинтез: 1127,1/26575,5 = 0,0424;

Башнефтехим: 3953,2/26575,5 = 0,1488;

Славнефть: 1711,4/26575,5 = 0,0644;

Роснефть: 661,9/26575,5 = 0,0249;

Альянс-Хабаровский НПЗ: 291,6/26575,5 = 0,0110;

Сургутнефтегаз: 1526,2/26575,5 = 0,0574;

Сибнефть: 2853,9/26575,5 = 0,1074;

Московский НПЗ: 1845,1/26575,5 = 0,0694;

Газпром: 1639,4/26575,5 = 0,0617.

Таким образом, мы рассчитали доли рынка каждого из участников. Полученные данные сгруппируем в таблице 11. Также в этой же таблице необходимо представить данные, полученные за 2000, 2001 и 2002 года. Но для возможности проведения сравнительного анализа необходимо представить суммарные данные, так как анализ по 2003 году проводится в целом по автомобильному бензину без разбивки на различные марки. Вследствие этого мы можем использовать только средние значения за 2000, 2001 и 2002 года.

Таблица 11 – Распределение долей на рынке автобензина в 2000–2003 годах (%)

Данные таблицы свидетельствуют о том, что лидером по производству автобензина в 2003 году стал ЮКОС. Доля, которую он занимает на рынке, равна 16,51%. На втором месте Башнефтехим с долей рынка 14,88%. И на третьем месте ЛУКОЙЛ (13,96%). Сравнивая эти показатели с данными предыдущих лет, мы видим, что доли лидирующих компаний на рынке заметно сократились. Это возможно связано с появлением на рынке еще одного конкурента Газпрома, который занимает на рынке не последнее место. А также с увеличением доли рынка у Сибнефти, Роснефти, СИДАНКО и ТНК.

Таким образом, мы выявили лидеров по производству автобензина в 2003 году и теперь нам необходимо определить рыночную концентрацию. Для этого рассчитаем по формуле 2 коэффициент рыночной концентрации.

CR – 3 = 16,51% + 14,88% + 13,96% = 45,35%.

Также необходимо найти индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана. Он рассчитывается по формуле 3.

HHI₁₃ = 13,96² + 16,51² + 8,78² +2,01² + 4,24² + 14,88² + 6,44² +2,49²+ +1,10² + 5,74² + 10,74² + 6,94² + 6,17² = 1074,39.

Полученные показатели свидетельствуют о том, что в 2003 году рынок был умеренно концентрированным. Следовательно, на рынке существует большое количество компаний с приблизительно равными объемами производства. Это говорит о равномерности распределения производителей на рынке. Также на рынке нет таких компаний, у которых наметилась тенденция к монополизации рынка. Сравним полученные показатели со средними показателями прошлых лет. Для этого сгруппируем данные в таблице12.

Таблица 12 – Концентрация рынка автобензина в 2000–2003 годах

Данные таблицы 12 свидетельствуют о сильном снижении показателей в 2003 году по сравнению с предыдущими периодами. За все исследуемые периоды концентрация на рынке была умеренной. Но в 2003 году она практически достигла нижнего придела, при прохождении которого рынок становится низко концентрированным. Низкое значение показателей характеризуется большим количеством производителей с равномасштабным выпуска продукции, а также равномерностью присутствия на рынке хозяйствующих субъектов. Таким образом, если банная тенденция сохранится, то мы получим рынок автобензина с чистой или совершенной конкуренцией.

3.2 Региональный анализ структуры рынка автобензина