180570 (Анализ структуры рынка нефтепродуктов России), страница 10

Общероссийский анализ структуры рынка автобензина показал ситуацию на рынке в целом по стране. В отдельных же регионах она, конечно, будет меняться. На региональную структуру рынка может влиять масштаб региона, обеспеченность собственными ресурсами, развитие промышленности и так далее.

Проведем анализ структуры рынка автобензина за 2000, 2001 и 2002 года в рамках пяти регионов, а именно: по Татарстану, Чувашии, Мари Эл, Удмуртии и Свердловской области. Данный анализ позволит выявить тенденцию развития региональных рынков, а также сравнить ситуации на рынках автобензина в этих регионах.

В республику Татарстан автобензин поставляется практически всеми российскими компаниями, но в разных объемах. Сгруппируем данные о количестве поставщиков и объемах поставок в таблице 13.

Таблица 13 – Объем поставок автобензина в Татарстан (тыс. тонн)

Данные таблицы свидетельствуют о том, что с каждым годом увеличиваются поставки автобензина в Татарстан. Это связано с ростом потребительского спроса. В соответствии с данными таблицы найдем долю каждого из поставщиков на региональном рынке, используя формулу (1).

В 2000 году всеми компаниями было поставлено 343,74 тыс. тонн автомобильного бензина. Определим, как распределялись рыночные доли между компаниями на рынке в этот период.

ЛУКОЙЛ: 28,45/343,74 = 0,0828;

ЮКОС: 12,62/343,74 = 0,0367;

ТНК: 0,91/343,74 = 0,0026;

Салаватнефтеоргсинтез: 64,84/343,74 = 0,1886;

Башнефтехим: 226,40/343,74 = 0,6586;

Славнефть: 4,70/343,74 = 0,0137;

Сибнефть: 5,72/343,74 = 0,0166;

Московский НПЗ: 0,10/343,74 = 0,0004.

В 2001 году суммарная поставка в регион составила 411,73 тыс. тонн. Определим долю каждого из поставщиков.

ЛУКОЙЛ: 6,42/411,73 = 0,0156;

ЮКОС: 29,47/411,73 = 0,07164

ТНК: 0,35/411,73 = 0,0009;

СИДАНКО: 1,12/411,73 = 0,0027;

Салаватнефтеоргсинтез: 11,65/411,73 = 0,0283;

Башнефтехим: 337,57/411,73 = 0,8199;

Славнефть: 0,96/411,73 = 0,0023;

Сибнефть: 12,85/411,73 = 0,0312;

Московский НПЗ: 11,34/411,73 = 0,0275.

В 2002 году в Татарстан было завезено 426,33 тыс. тонн автобензина. Определим долю рынка каждого поставщика.

ЛУКОЙЛ: 25,15/426,33 = 0,0590;

ЮКОС: 21,55/426,33 = 0,0505;

ТНК: 0,27/426,33 = 0,0006;

Салаватнефтеоргсинтез: 21,83/426,33 = 0,0512;

Башнефтехим: 341,61/426,33 = 0,8013;

Славнефть: 0,32/426,33 = 0,0008;

Сургутнефтегаз: 0,06/426,33 = 0,0001;

Сибнефть: 9,27/426,33 = 0,0217;

Московский НПЗ: 6,26/426,33 = 0,0148.

Сгруппируем полученные результаты в таблице 14.

Таблица 14 – Распределение долей на рынке автобензина в 2000–2002 годах (%)

Данные таблицы свидетельствуют о том, что лидером на рынке автобензина в 2000 году был Башнефтехим. Доля рынка, принадлежавшая ему, составляет 65,86%. На втором месте Салаватнефтеоргсинтез с долей ранка равной 18,86%. И на третьем месте ЛУКОЙЛ (8,28%). В 2001 году ситуации поменялась, но не в отношении Башнефтехима. Он по-прежнему на первом месте, только заметно выросла его доля рынка – 81,99%. А вот второе место стал занимать ЮКОС (7,16%), в 2001 году его поставки в регион сильно возросли. И на третьем месте Сибнефть с долей рынка 2,75%. В 2001 году сильно сократили свои поставки в Татарстан ЛУКОЙЛ и Салаватнефтеоргсинтез в связи с этим они потеряли второе и третье места соответственно. В 2002 году также лидирует Башнефтехим, но его доля рынка немного снизилась (80,13%) хотя и возросли объемы поставок. Возможно, это связано с тем, что ЛУКОЙЛ и Салаватнефтеоргсинтез снова увеличили свои поставки в регион. В 2002 году ЛУКОЙЛ стал занимать второе место (5,90%), Салаватнефтеоргсинтез – третье (5,12%).

Далее в ходе анализа необходимо рассчитать показатели рыночной концентрации, хотя и без этого видно, что эти показатели будет превышать допустимые антимонопольной политикой нормы.

Рассчитаем коэффициент рыночной концентрации по формуле (2).

2000 год: CR – 3 = 65,86% + 18,86% + 8,28% = 93,00%.

2001 год: CR – 3 = 81,99% + 7,16% + 3,12% = 92,27%.

2002 год: CR – 3 = 80,13% + 5,90% + 5,12% = 91,15%.

Также необходимо рассчитать индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана по формуле (3).

2000 год: HHI₈ = 8,28² + 3,67² + 0,26² + 18,86² + 65,86² + 1,37² + 1,66² + + 0,04² = 4779,96.

2001 год: HHI₉ = 1,56² + 7,16² + 0,09² + 0,27² + 2,83² + 81,99² + 0,23² + + 3,12² + 2,75² = 6801,49.

2002 год: HHI₉ = 5,90² + 5,05² + 0,06² + 5,12² + 80,13² + 0,08² + 0,01² + + 2,17² + 1,48² = 6514,25.

Таким образом, мы рассчитали показатели рыночной концентрации и теперь можно сделать вывод о том, что рынок автобензина в Татарстане является высоко концентрированным. На рынке присутствует явный лидер, который уже практически стал региональным поставщиком-монополистом.

В республику Чувашия автомобильный бензин поставляют те же компании, что и в Татарстан. Сгруппируем данные об объемах поставляемого бензина в данный регион в таблице 15.

Таблица 15 – Объем поставок автобензина в Чувашию (тыс. тонн)

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в 2002 году по сравнению с предыдущими годами количество поставщиков автобензина в Чувашии сократилось. В этот регион перестали поставлять бензин такие компании как СИДАНКО и Сургутнефтегаз, а также сократили свои поставки ТНК, Славнефть и ЛУКОЙЛ. При этом потребление автобензина в регионе практически не изменилось, следовательно, некоторые компании увеличили поставки, а значит и свою долю на региональном рынке.

Рассчитаем по формуле (1) долю каждой компании на рынке автобензина в республике Чувашия.

В 2000 году суммарная поставка в регион составляла 72,85 тыс. тонн автобензина. Исходя из этого, найдем распределение рыночных долей:

ЛУКОЙЛ: 35,26/72,85 = 0,4840;

ЮКОС: 8,01/72,85 = 0,1100;

ТНК: 0,53/72,85 = 0,0073;

СИДАНКО: 0,15/72,85 = 0,0021;

Салаватнефтеоргсинтез: 2,91/72,85 = 0,0400;

Башнефтехим: 17,94/72,85 = 0,2463;

Славнефть: 5,21/72,85 = 0,0715;

Сургутнефтегаз: 0,05/72,85 = 0,0007;

Сибнефть: 1,80/72,85 = 0,0246;

Московский НПЗ: 0,99/72,85 = 0,0135.

В 2001 году в Чувашию было завезено 71,10 тыс. тонн автобензина. Определим рыночную долю каждого из поставщиков:

ЛУКОЙЛ: 28,84/71,10 = 0,4056;

ЮКОС: 13,35/71,10 = 0,1878;

ТНК: 0,32/71,10 = 0,0045;

СИДАНКО: 0,27/71,10 = 0,0038;

Салаватнефтеоргсинтез: 1,82/71,10 = 0,0256;

Башнефтехим: 21,07/71,10 = 0,2963;

Славнефть: 1,47/71,10 = 0,0207;

Сибнефть: 3,80/71,10 = 0,0534;

Московский НПЗ: 0,16/71,10 = 0,0023.

В 2002 году в регион было поставлено 71,42 тыс. тонн автобензина. Исходя из этого, рассчитаем рыночную долю каждой из компаний-поставщиков:

ЛУКОЙЛ: 21,95/71,42 = 0,3073;

ЮКОС: 9,22/71,42 = 0,1291;

ТНК: 0,17/71,42 = 0,0024;

Салаватнефтеоргсинтез: 3,16/71,42 = 0,0442;

Башнефтехим: 24,56/71,42 = 0,3438;

Славнефть: 0,35/71,42 = 0,0049;

Сибнефть: 6,61/71,42 = 0,0926;

Московский НПЗ: 5,40/71,42 = 0,0757.

Таким образом, мы рассчитали рыночные доли компаний в период с 2000 года по 2002 год. Полученные данные сгруппируем в таблице 16.

Таблица 16 – Распределение долей на рынке автобензина в 2000–2002 годах (%)

Данные таблицы свидетельствуют о том, что лидером на рынке автобензина в Чувашии в 2000 год был ЛУКОЙЛ. Ему принадлежало 48,40% от регионального рынка. На втором месте бал Башнефтехим (24,63%). Третье место занимал ЮКОС (11,00%). В 2001 году первое место также принадлежало ЛУКОЙЛУ, но в этом году он владеет уже меньшей долей рынка – 40,56%. Второе место по-прежнему у Башнефтехима, причем доля рынка заметно возросла – 29,63%. И на третьем месте ЮКОС, который также увеличивает свою долю на региональном рынке (18,78%). В 2002 году ЛУКОЙЛ продолжал сокращать поставки автобензина в Чувашию, а Башнефтехим – наращивать. В результате этого, первое место стало принадлежать Башнефтехиму (34,38%), а второе место – ЛУКОЙЛУ (30,73%). Третье место пока еще принадлежит ЮКОСУ, хотя объемы его поставок в регион стали снижаться, а, следовательно, сократилась и его доля на рынке (12,91%).

Таким образом, мы определили, как распределялись рыночные доли на рынке автобензина в Чувашии в 2000, 2001, 2002 годах, а также выявили лидеров. Далее в ходе анализа необходимо рассчитать показатели рыночной концентрации, чтобы определить к какому типу рынка относится данный региональный рынок.

Рассчитаем по формуле (2) коэффициент рыночной концентрации.