EX3 (Вопросы к гос. экзаменам ВАВТ)

24. Особенности торговли сырьевыми и продовольственными товарами.

Долгосрочные контракты. Внутрифирменная торговля и трансфертные цены.

Торговля сырьевыми товарами

В наиболее общем виде структура внешнеторгового обмена представлена двумя основными группами товаров — сырьем и готовыми изделиями, которые охватывают преобладающую часть продукции, поступающей в каналы международной торговли.

Соотношение удельных весов этих групп товаров в экспорте и импорте отражает общую принципиальную основу, на которой формируется международное разделение труда. В настоящее время около 2/3 международного товарооборота по стоимости приходится на готовую продукцию и лишь 1/3 на сырьевые товары, при этом сохраняется тенденция дальнейшего увеличения удельного веса готовых изделий и сокращения доли сырья в мировом производстве и международной торговле. В структуре российского экспорта наблюдается обратная картина — около 2/3 его стоимости приходится на сырье и только 1/3 на готовые изделия. Определенное влияние на формирование такой структуры российского экспорта оказывала относительно высокая обеспеченность страны сырьевыми ресурсами.

Основным фактором изменения соотношения удельных весов готовых изделий и сырья в международной торговле является объективная тенденция углубления международного разделения труда в направлении все большей специализации внутри обрабатывающих отраслей и роста обмена на этой основе.

Развитие мирового промышленного производства ведет к абсолютному росту потребления и международной торговли сырьем. Однако темпы этого роста существенно отстают от общих темпов роста производства и международной торговли, что привело к падению в них доли сырья. До конца XX в. в сырьевом хозяйстве промышленно развитых стран прогнозируется дальнейшее снижение темпов роста производства, потребления и внешней торговли.

Основным фактором, воздействующим на добычу и международную торговлю сырьевыми товарами, является развернувшаяся в развитых капиталистических странах структурная перестройка экономики. В условиях научно-технической революции она ведет к. быстрому снижению материало- и энергоемкости промышленной продукции и в целом ВВП. Быстро модернизируется производство на базе мало- и безотходной технологии.

Снижение темпов роста добывающей промышленности и международной торговли сырьем обусловлено также изменением условий разработки ресурсов по мере активного использования недр — истощением полезных ископаемых с конкурентоспособными эксплуатационными характеристиками, ухудшением геологических, транспортных условий добычи сырья, что объясняет рост фондоемкости добывающих отраслей.

Снижение темпов потребления и добычи сырья и топлива явилось также следствием и другого фактора — общего замедления темпов роста экономики развитых капиталистических стран. Определенную роль сыграла и политика развивающихся стран, являющихся основными производителями и экспортерами сырья, направленная на достижение экономической самостоятельности и развитие национальной обрабатывающей промышленности.

И наконец, большое влияние на развитие торговли сырьем оказывает создание экономических группировок стран-экспортеров сырьевых товаров, а также заключение международных товарных соглашений. Международные соглашения по сырьевым товарам — это многосторонние межправительственные соглашения, заключаемые для обеспечения сбалансированности спроса и предложения с целью предотвращения резких колебаний цен на сырье. Их участниками являются как страны-экспортеры, так и страны — импортеры сырья.

Экспортно-импортные операции по сырьевым товарам имеют некоторые специфические особенности.

Специфика торговли сырьевыми товарами заключается, в частности, в больших объемах сделок, значительной доле в отпускной цене расходов на транспортировку, обработку и хранение.

Импортер покупает сырье для последующей переработки. Будучи заинтересованным в обеспечении непрерывности производства, он стремится заключить долгосрочный контракт на его закупку. Это не противоречит и интересам экспортера, который, подписывая долгосрочный контракт, обеспечивает себе стабильный рынок сбыта.

Однако при подписании долгосрочного контракта на сырье возникает проблема цен. Цены на сырьевые товары подвержены резким колебаниям, которые бывает порой трудно доказать. Так, вспыхнувший в 1973 г. топливно-сырьевой кризис вызвал резкое увеличение цен на энергоносители, а затем и на другие товары. В середине 80-х гг. наблюдалось резкое падение цен на сырье, особенно на энергоносители.

При заключении долгосрочного контракта экспортер опасается понести потери в случае роста цен в период действия контракта, импортер же опасается обратного. В этих условиях договариваются не устанавливать твердые цены на весь период действия долгосрочного контракта, а фиксировать их лишь на ближайший период времени с последующим перерасчетом (ежегодно или раз в полгода) при изменении цен на мировом рынке.

Важной особенностью экспортно-импортных операций по сырью является заинтересованность импортера в равномерных поставках ему сырьевых товаров для обеспечения непрерывного производственного процесса.

Импортер, стремясь сократить складские расходы, при подписании долгосрочного контракта настаивает на равномерной и регулярной поставке сырьевых товаров. Экспортер в этом случае стремится организовать работу таким образом, чтобы обеспечить равномерность отгрузок с минимальным использованием своего складского хозяйства.

Схематически экспортно-импортная операция по сырью на условиях долгосрочного контракта представлена на рис. 8.1.

Рис. 8.1. Схема долгосрочного контракта по сырью:

1 — подписание контракта с указанием цены на первый год действия долгосрочного контракта;

2 — поставки товара в первом году;

3,5,7,9 — согласование цен на последующие годы;

4, 6, 8, 10 — ежегодные поставки товара

Практика заключения долгосрочных контрактов отнюдь не исключает поставок сырья по краткосрочным контрактам и даже с немедленной отгрузкой.

Особенностью торговли сырьевыми товарами является наличие большого числа производителей и незначительные различия в свойствах однородной продукции, наличие организованных мировых рынков сбыта (биржи, аукционы). Это закрепило в сфере торговли сырьем наряду с обычными и долгосрочными коммерческими контрактами такие формы, как биржевые и аукционные сделки, товарообменные операции и т.д.

Оформление международных сделок по сырьевым товарам зависит от вида сырья, являющегося предметом договора. В качестве иллюстрации в приложениях ко второму разделу учебника приведены примерные контракты на куплю-продажу хромовой руды (Приложение 11-1) и сырой нефти (Приложение 11-2).

Торговля продовольственными товарами

Торговля продовольствием также имеет свои особенности.

Раздробленность производства, большая дифференциация качества отдельных партий товаров, сезонность производства и потребления, ограниченные сроки хранения предопределяют традиционно большую роль на рынках продовольствия торговых фирм—посредников, берущих на себя укрупнение товарных партий, хранение товара, доведение его качества до уровня требований потребителя, организацию транспортировки, финансирование и непосредственную реализацию.

Каждый отдельный потребитель не закупает продовольственные товары на внешнем рынке, а пользуется услугами посредников, в качестве которых выступают купцы либо торговые дома. Последние обычно располагают складскими помещениями, мощностями по сортировке, расфасовке и упаковке товаров, а также средствами их доставки до конечного потребителя.

Импортер-посредник, выступая как купец, покупает товар за свой счет по ценам, согласованным с экспортером, а реализует конечному потребителю по другим, более высоким ценам, включающим расходы на транспортировку, складирование, доработку товара, а также прибыль импортера.

Под влиянием процесса конкуренции число торговых фирм неуклонно сокращается, при этом усиливаются позиции многотоварных торговых фирм, обслуживающих различные рынки продовольственных товаров. Господство подобных посредников, превратившихся, по существу, в торговые ТНК, — одна из отличительных черт современных мировых рынков массовых видов продовольствия. Через них проходит до 95% торговли какао-бобами, около 90% торговли зерновыми, 70% — рисом и 50% — кофе.

Другой особенностью внешней торговли продовольствием является специфика формирования мировых цен на него, тяготеющих ввиду ограниченности сельскохозяйственных угодий не к средним, а к худшим условиям производства.

В международной торговле продовольствием большую роль играют фьючерсные товарные биржи.

Большой отпечаток на внешнюю торговлю продовольствием накладывает высокая степень государственного вмешательства. Оно имеет разнообразные формы: тарифные и нетарифные ограничения импорта, субсидии, кредитование и иные меры поощрения экспорта, создание государственных и смешанных компаний, заключение долгосрочных межправительственных соглашений, установление монополии на внешнюю торговлю продовольственными товарами и т.д.

Особенностью мировой торговли продовольствием является широкое межгосударственное сотрудничество на соответствующих товарных рынках. Наиболее ярким примером такого сотрудничества являются международные товарные соглашения. В последние десятилетия действовали и действуют товарные соглашения по пшенице, сахару, кофе, какао, оливковому и сливочному маслу, чаю. Большинство из них, хотя и в разной степени, оказывают влияние на соответствующие товарные рынки.

Если импортер регулярно и в больших количествах закупает в какой-либо стране продовольственные товары, то он стремится избавиться от посредничества экспортера и выйти на прямой контакт с производителями продовольственных товаров. С этой целью он учреждает в стране экспортера свой филиал и дочернюю фирму, по отношению к которой он становится материнской компанией. Создание дочерней фирмы предпочтительнее, однако законодательство некоторых стран огранивает создание и функционирование иностранных фирм в национальной экономике.

Схема осуществления закупки продовольственных товаров дочерней фирмой для материнской компании показана на рис. 8.2.