82017 (688295), страница 4
Текст из файла (страница 4)
- страхование имущества граждан, квартир, домов и недвижимости;
- комплексное страхование корпоративных, промышленных и энергетических рисков, включая страхование грузов и страхование убытков от перерывов в производственной деятельности;
- страхование авиационных и морских рисков, в том числе трансграничных.
Рост в некоторых сегментах страховой сферы станет результатом увеличения собственного удержания отечественными операторами, т. е. наши страховщики будут принимать на себя большую часть страховой ответственности по одному договору страхования и меньшую передавать за рубеж для перестрахования или ретроцессии (третичное размещение риска после прямого страхования и перестрахования). Пока немногие компании могут взять на себя полностью страхование риска с лимитом ответственности (страховой суммой) в 3-5 млн долл.
Отдельной строкой стоит упомянуть перестрахование в российских компаниях рисков, передаваемых из стран ближнего и не столь ближнего зарубежья: оно будет зависеть от того, насколько успешно российские страховщики и перестраховщики решат проблему рейтингования или насколько плодотворно станут взаимодействовать органы страхового надзора стран СНГ (дело может быть поставлено таким образом, что надзорный орган удостоверит платежеспособность и финансовую устойчивость непрорейтингованного страховщика или перестраховщика).
2.2 Анализ тенденций регионального рынка
К первому октября 2008 года в регионе привлекали платежи и проводили выплаты десять «местных» страховщиков, из которых три - обязательного медицинского страхования и одна перестраховочная компания. Кроме того, страховую деятельность в крае осуществляют сто «иногородних» страховщиков, из которых только половина имеет филиалы (офисы) в Красноярске.
Доля местных страховщиков по итогам девяти месяцев выросла на один процентный пункт и составила по страхованию «кроме ОМС» более 9% от общего объема платежей, а по добровольным видам страхования 7,5%. Главным образом это произошло за счет снижения в третьем квартале корпоративного страхования, привлекаемого на входящие в федеральные ФПГ компании – в целом на сумму до миллиарда рублей. Доля «местных» СК в ОМС остается на уровне порядка четырех пятых от брутто-премии.
Общий объем страховых платежей по краю к соответствующему периоду прошлого года вырос на 19%. Но главным образом это произошло это за счет ОМС, скомпенсировавшего стагнацию добровольного и падение корпоративного сектора страховании. Тем не менее, общие темпы роста страховой премии в крае значительно выше темпов роста валового регионального продукта, хотя уступают общероссийской динамике (рост страхования по РФ 25,4%).
По видам деятельности сократилось страхование имущества (с 3,52 млрд.руб. до 3,4 млрд.руб., то есть на 4%, по стране рост на 34,3%) и страхование жизни (с 0,12 млрд.руб. до 0,1 млрд. руб, или на 20%, по стране снижение аналогичное). Продолжился рост по личному страхованию (рост в крае с 0,77 млрд.руб. до 0,98 млрд.руб., то есть на 27%, что выше общероссийских показателей). Объемы ОМС в регионе увеличились на 38,3% (с 4,81 млрд.руб. до 6,65 млрд. руб), по стране на 36,1%). Рост ОСАГО точно соответствует показателям по стране в целом (14%), платежи в крае выросли с 1 млрд.руб. до 1,14 млрд.руб. Добровольное страхование ответственности осталось практически на уровне прошлого года.
Падение объемов корпоративного страхования имущества и жизни в третьем квартале стало первым признаком влияния развивающегося мирового кризиса на страховой рынок нашего края. Снижение по сравнению с показателями 9 месяцев прошлого года по видам составило:
- По страхованию жизни 0,02 млрд. руб.
- По имущественному страхованию 0,12 млрд.руб.
С учетом роста по иным видам страхования совокупные объемы по видам «кроме ОМС» все же выросли на 0,23 млрд.руб. и по добровольному страхованию в целом на 0,08 млрд.руб.
Отказ корпораций от имущественных страховых программ в третьем квартале в основном был компенсирован продолжившимся увеличением платежей по ипотечному страхованию, а также авто-каско. Но, начиная с осени, фиксируется заметное снижение активности и в этом секторе. В настоящее время число банков, реально занимающихся в нашем крае ипотекой, сократилось на порядок (с сорока до почти полудесятка). Одновременно резко упало и количество продаваемых в кредит автомашин. Соответственно, в пропорциональной зависимости от действий банков сворачиваются и страховые программы. В среднем по рынку, осенью прогнозируется снижение поступлений по новым договорам страхования ипотеки в три-пять раз, по кредитному авто-каско более чем в два раза. Еще одним «падающим» сектором стало страхование выезжающих за рубеж. Турфирмы фиксируют сокращение клиентского потока примерно на четверть, что соответствующим образом скажется и на страховщиках. При этом для разных страховых компаний ситуаций различна. Так, региональные компании, практически не занимающиеся перечисленными направлениями страхования, никак не пострадали. В то же самое время по некоторым филиалам федеральных компаний, «сидящих» в основном на денежных потоках от банков, автосалонов и турфирм, общее падение платежей может стать двукратным.
В целом, в третьем квартале в регионе была собрана страховая премия в 3,2 млрд.руб. по сравнению с 5,1 млрд. руб., во втором и 4,1 млрд. руб. в первом квартале. Из общего объема полугодового сбора в 12,4 млрд.руб. на ОМС приходится 6,65 млрд.руб., или 53,4%, на ОСАГО 1,14 млрд.руб., или 9,2%, на добровольные виды страхования – 4,64 млрд.руб., или 37,4%. Если сравнивать с соответствующей структурой платежей в целом по РФ, то в Красноярском крае доля ОСАГО почти точно соответствует общероссийской, в то время как соотношение добровольных видов и ОМС является «перевернутым». Если по стране на каждый рубль платежей по ОМС приходится более полутора рубля платежей по добровольным видам, в Красноярском крае ситуация обратная, на каждый рубль добровольных видов приходится 1,5 рубля по ОМС, что говорит о недоразвитости регионального добровольного страхования по отношению к среднероссийским показателям.
В добровольных видах страхования в регионе преобладающие позиции занимает имущество – 3,4 млрд.руб., на личное страхование приходится почти миллиард рублей, на ответственность 0,16 млрд.руб., жизнь 0,1 млрд.руб.
При сравнении структуры страхового портфеля с общероссийской выявляется, что в крае в 3 раза ниже, чем в целом по РФ, доля страхования жизни и в два раза ниже доля страхования ответственности, что в условиях высоких технологических рисков и непростых природных условий нашего региона вряд ли является хорошим показателем. Доля страхования имущества меньше общероссийской в полтора раза, личного страхования на две трети, причем в последнее время величина разрыва только увеличивается.
В целом, в первом полугодии 2008 года в среднем по России на одного человека пришлось 3,4 тыс.рублей страховых платежей, а в крае эта сумма составила 3,1 тыс.руб., на одну десятую меньше. Но в добровольных видах страхования ситуация менее приемлемая, на каждого жителя нашего края приходится платежей значительно меньше, чем в среднем по России. Причем по жизни и ответственности в 3 раза меньше (20 руб. и 60 руб., а также менее 30 руб. и 80 руб), по страхованию имущества на пятую часть меньше (870 руб. и 1110 руб.), по личному страхованию меньше почти в два раза (280 руб. и 510 руб.)
Причиной данного явления, скорее всего, является высокая «закорпорированность» регионального бизнеса с центрами принятия решений вне края. Страхование не в последнюю очередь является инструментом социальной защиты, и основные объемы личного страхования (ДМС, от НС и смерти) привлекаются от предприятий, которые включают эти затраты как социальный пакет для сотрудников. Поскольку решения по бюджетам основных производств принимаются, как правило, не в Красноярске, на этих издержках «экономят». Этим же в основном объясняется и кратно меньшая доля страхования ответственности, включающая в себя страхование не только за ущербы жизни, здоровью и имуществу, но экологическое страхование. Немаловажное значение имеет отсутствие, по сравнению с другими регионами СФО, внимания к вопросам страхования со стороны региональных властей. Так, к примеру, объем заложенной в бюджете Красноярского края дотации на страхование сельхозпосевов кратно меньше, чем у наших соседей.
При анализе убыточности очевидно, что только по ОСАГО уровень выплат в регионе превышает общероссийский (соответственно почти 71% в крае и 58% в целом по РФ). По всем другим видам страхования убыточность в регионе ниже показателей по России, что может являться поводом для отдельного исследования. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года средний уровень выплат по ОСАГО в крае повысился на шесть процентных пунктов. Страхователям было выплачено почти на 160 млн. руб. больше, чем годом ранее. Общий объем выплат клиентам по ОСАГО возрос с 0,65 млрд.руб. до 0,81 млрд.руб., т.е. на четверть, при том, что объемы платежей выросли на 14%.
Уровень выплат по сравнению с полугодием вырос незначительно (с 70% до 71%). Что значительно ниже, чем во втором полугодии 2007г., когда он превышал 80%
Причинами этого процесса являются:
- ужесточение штрафов и санкций за нарушение ПДД, приведшее к серьезному (снижение на 20%) улучшению ситуации с аварийностью;
- инвестиции в улучшение качества дорожного и уличного покрытия, заметное улучшение состояния транспортных сетей;
- отказ практически всех ведущих страховщиков при приходе к ним новых клиентов заключать договора при отсутствии справок из тех компаний, где ранее обслуживался страхователь, что привело к тому, что с весны этого года реально заработала система «малусов»;
- совершенствование методов борьбы со страховой преступностью, что снизило потери по страховому мошенничеству;
- увеличение объемов прямых выплат РСА за обанкротившиеся компании, которые не попадают в анализируемую статистику ФССН;
- увеличение «скрытых» объемов ОСАГО по убыткам, урегулированным в порядке выплат по КАСКО и не возмещенным страховщиками друг другу (ориентировочно, к настоящему времени в целом по России эта сумма превысила 5 млрд.рублей).
На красноярском рынке ОСАГО работает 6о компаний, что больше, чем в 2007 году. Соответственно снизилась концентрация рынка. На первую десятку приходится около 80% всех платежей (год назад 85%), причем на первую тройку – 57% (год назад 60%) объемов по данному виду страхования. По итогам квартала уровень выплат по подразделениям СК на территории края колеблется до шестидесятикратного превышения выплат над платежами. В первой (по объемам платежей) десятке компаний выплаты находятся в диапазоне от 43% до 97%, в первой тройке – в пределах 67-68%. Количество компаний, выплачивающих больше, чем привлекающих по ОСАГО платежей, по сравнению с 2007 годом увеличилось в два раза и составило дюжину. Установленный государством норматив выплат в 77% превышен третью от участников рынка. Два десятка страховщиков снижают объемы платежей по ОСАГО, что может означать их подготовку к уходу с этого рынка. Тем не менее, с учетом планируемых ужесточений санкций за нарушение правил дорожного движения и значительных вложений в дорожную инфраструктуру, скорее всего вплоть до введения «европротокола» и прямого урегулирования убытков уровень региональных выплат в ОСАГО будет расти незначительно и вряд ли в целом по рынку превысит критический уровень в 77 процентов.
Рост объемов ОМС в основном объясняется изменениями в порядке начисления данного налога и ростом облагаемой базы (заработной платы) по этим платежам. На рынке ОМС в настоящее время присутствует шесть компаний, из них три местных, возглавляющих листинг. Несмотря на то, что ОМС пока является единственным сектором страхования, где местные страховщики имеют перевес, и здесь динамика изменений идет в сторону столичных компаний.
Как говорилось выше, в третьем квартале кризис ликвидности сказался в первую очередь на корпоративных платежах. В текущем квартале стали серьезно падать объемы по страхованию ипотеки, авто-каско и туристам. Очевидно, до конца года ситуация не выправится, Тем не менее, за счет успешного первого полугодия, когда рынок региона вырос на 30%, в целом по году страховые платежи вырастут ориентировочно до суммы свыше 15 млрд.руб., но в основном за счет обязательных видов страхования (ОМС, ОСАГО).
Страховые перспективы 2009 года, включая первый квартал, целиком зависят от эффективности принимаемых мер в отношении минимизации последствий мирового кризиса для национального рынка. Тем не менее, даже в самом худшем варианте вряд ли страховой рынок 2009 года покажет худшие результаты, чем были достигнуты в прошлом году (14,6 млрд. руб), по сравнению с которым по текущему году прогнозируется рост до 10%.
3 Разработка мероприятий по продвижению страхового продукта на региональном рынке
3.1 Анализ деятельности страховой компании
ЗАО «ГУТА-Страхование» учреждено в 1994 году. За пятнадцать лет работы на рынке компания вошла в число ведущих финансовых институтов России. Ее клиентами стали более 60 тысяч предприятий и более полумиллиона физических лиц.
«ГУТА-Страхование» входит в Топ-20 крупнейших страховщиков России по величине уставного капитала. В 2009 году уставный капитал компании был увеличен и теперь составляет 1,390 млрд. рублей.
Компания участвует в следующих страховых пулах: Российский ядерный страховой пул (РЯСП), Российский антитеррористический пул (РАТСП), Некоммерческая организация «Национальный союз агростраховщиков» (НО «НСА»).
Компания является членом Российского Союза Автостраховщиков (РСА), Всероссийского Союза Страховщиков (ВСС), Союза авиационного двигателестроения (АССАД), Российской Ассоциации лизинговых компаний «Рослизинг», Ассоциации экологического страхования, Национального Союза Страховщиков ответственности (НССО), Национального Союза Агростраховщиков (НСА), Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков (РААКС), Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс».
«ГУТА-Страхование» осуществляет страхование клиентов по 18 видам страхования на основе 92 правил страхования (включая ОСАГО). Перестраховочная защита обеспечивается сотрудничеством с ведущими международными страховыми и перестраховочными брокерами, такими как MARSH, AoN, Willis, Robert Fleming (RFIB).
В 2008 году независимое рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило «ГУТА-Страхование» рейтинг «А+», означающий «очень высокий уровень надежности».
Рост собранной страховой премии «ГУТА-Страхование» по итогам 2008 года составил 17%: собрано 4 826 732 000 рублей.
Компания прочно закрепилась на региональном рынке, расширив филиальную сеть до 250 точек продаж. В 2008 году продолжилось расширение филиальной сети – открыты представительства в Махачкале, Мурманске, Калуге, Улан-Удэ, Владимире, Лобне и т.д.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
