Полный диплом (1229257), страница 4

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 4)

Таким образом, конкуренция в общем смысле может быть определена, как соперничество между отдельными лицами и хозяйствующими единицами, заинтересованными в достижении одной и той же цели. Если эту цель конкретизировать с точки зрения концепции маркетинга, то рыночной конкуренцией называется борьба фирм за ограниченный объем платежеспособного спроса потребителей, ведущаяся фирмами на доступных им сегментах рынка.

2 Оценка конкурентоспособности рынка российского алюминия

2.1 Мировой рынок алюминия: современное состояние и направления развития

Для изучения мирового рынка алюминия сначала необходимо остановиться на характеристике алюминиевой промышленности в целом.

По масштабам производства и потребления алюминий занимает первое место среди подотраслей цветной металлургии, а среди отраслей металлургии по объёму уступает лишь производству стали. Важнейшими потребителями продукции алюминиевой промышленности являются: авиационная, электротехническая, автомобильная и ряд других отраслей машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности, а также строительство, железнодорожный транспорт, химическая, пищевая промышленность.

Основным природным сырьём для получения глинозёма с целью последующего получения из него алюминия, являются бокситы. Для производства одной тонны металлического алюминия требуется примерно 1930 кг глинозёма, 50 кг фтористых солей, 550 кг угольных электродов (анодной массы или обожжённых анодов) и до 18 000 квт-ч электроэнергии.

Боксит является основным минеральным сырьём для алюминиевой промышленности. Его запасы в мире распределены очень неравномерно и ограничены. В мире существует семь бокситоносных районов:

• Западная и Центральная Африка (основные залежи в Гвинее);

• Южная Америка: Бразилия, Венесуэла, Суринам, Гайана;

• Карибский регион: Ямайка;

• Океания и юг Азии: Австралия, Индия;

• Китай;

• Средиземноморье: Греция и Турция;

• Урал (Россия).

По данным Геологической службы США мировые ресурсы бокситов оцениваются в 55 - 75 млрд. т, которые распределяются между отдельными регионами следующим образом:

– Африка - 32%,

– Океания - 23%,

– Южная Америка и страны Карибского бассейна - 21%,

– Азия - 18%,

– прочие регионы - 6%.²⁷.

Понимая важность сырьевой базы, крупнейшие производители алюминия в мире поделили основные месторождения бокситов высокого качества, с содержанием глинозёма не менее 50%. Другим компаниям остается либо приобретать глинозём на открытом рынке и быть всецело зависимыми от рыночного колебания цен, либо объединять усилия с владельцами месторождений.

Таблица 2.1 Соотношение добычи бокситов и производства глинозема в 2012 году²⁸

Как видно из данных таблицы, 47,55% бокситов добывается в странах АТР (без КНР), однако глинозема производится там лишь26,87%. В КНР добывается 16,61% мирового объема добычи бокситов, а глинозема производится 39,05% мирового объема.

В целом мировые запасы природных ресурсов бокситов достаточно для удовлетворения мировых потребностей в алюминии в течение продолжительного времени.

Основной характеристикой мирового рынка алюминия являются объемы производства первичного алюминия. Данные об объемах производства по различным источникам несколько отличаются.

По данным Геологической службы США объем производства первичного алюминия составил в 2014 году 49,3 млн. тонн (рисунок 2.1). Темп роста объема производства за последние 3 года составляет около 3,5% (в 2014 году 3,25%).

Рисунок 2.1 Динамика объема производства первичного алюминия по данным Геологической службы США²⁹

По данным международной организации International Aluminium Institute (IAI), членами которой являются крупные компании-производители алюминия объемы производства несколько ниже, однако динамика роста соответствует ранее представленным данным.

Рисунок 2.2 Динамика объема производства первичного алюминия по данным международной организации International Aluminium Institute (IAI)

По данным Геологической службы США крупнейшими производителями алюминия в мире в 2014году явились следующие страны (таблица 2.2):

Таблица 2.2 Крупнейшие производители алюминия в мире в 2014 году

Таким образом, мировым лидеров в производстве алюминия является Китай, где производится 47,26% всего алюминия. В России производится 7,1% от мирового производства алюминия, замыкает тройку лидеров Канада с 5,96%.

Десятка крупнейших компаний-производителей алюминия выглядит следующим образом:

Таблица 2.3 Десятка крупнейших компаний-производителей алюминия

Рассмотрим основные тенденции, характеризующие мировой рынок алюминия.

На Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) средняя стоимость наличного алюминия с немедленной оплатой и поставкой за ноябрь 2014 года составляла $2053,9, за декабрь - $1913,2. Средняя стоимость алюминия на бирже LME в январе 2014 года составляла $1726,4 за тонну.

Запасы алюминия на складах, контролируемых LME, за последние два месяца 2014 года уменьшились с до 4,6 до 4,2 млн тонн.

В то же время избыток производства алюминия сократился, причем вне Китая участники отрасли наблюдают дефицит металла. Еще в 2013 году крупнейшие производители алюминия начали сокращать выпуск на наименее рентабельных предприятиях после многолетнего переизбытка производства. По оценкам консалтинговой компании CRU, дефицит алюминия на мировом рынке вне Китая в конце 2014 года составил 0,74 млн. тонн, а в 2015 году вырастет до 0,86 млн. тонн.

Менеджмент компании "Русал", ожидает, что дефицит в течение следующих 5 лет не будет опускаться ниже 1 млн. тонн в год. В настоящее время производители алюминия и аналитические агентства отмечают оздоровление баланса производства/потребления и единодушны в ожиданиях будущего дефицита. По оценке участников отрасли, темпы ввода в Китае могут оказаться ниже темпов роста потребностей экономики страны, что окажет позитивное влияние на стоимость металла. Дефицит привел к долгожданному снижению запаса алюминия на складах. Так, по данным Metal Research, запасы на крупнейших биржах металлов с начала 2015 года снизились на 18% и продолжают уменьшаться. Это является кардинальным переломом прежней долгосрочной тенденции увеличения запасов алюминия на фоне перепроизводства, наблюдавшейся с 2007 году.

Производители алюминия - компании Русал и Alcoa - обозначили уровень цен, при котором они будут рассматривать необходимость восстановления выпуска на остановленных заводах. Для Alcoa эта граница находится на уровне $2700 за тонну алюминия, у Русала - на уровне $2500 за тонну. Позитивное влияние на стоимость алюминия оказали ожидания, связанные с запретом экспорта необработанных руд из Индонезии. Китаю пришлось начать импорт сырья из Австралии, что привело к увеличению себестоимости производства.

В течение 2014 года мировой рынок первичного алюминия перешел в зону дефицита. Согласно докладу Международного бюро металлургической статистики (World Bureau of Metal Statistics, WBMS), рынок достиг дефицита в 542 тыс. тонн по сравнению с избытком в 570 тыс. тонн, зарегистрированным в течение всего 2013 года. Следует отметить, что уровень запасов на конец 2013 года был на уровне 7,1 млн. тонн. На долю Китая приходится почти 48% мирового производства алюминия, или 19,63 млн. тонн.

Мировое производство алюминия в 2014 году увеличилось на 3,25% относительно 2013 года, или до 49,3 млн. тонн. Основными драйверами роста традиционно стали страны Персидского залива (+23,6%, или до 4,4 млн. тонн) и Китай (+9,7%, или до 22 млн. тонн).

Русал прогнозирует стабильную цену на алюминий в 2015 году на уровне $2400-2500 за тонну. Компания прогнозирует, что мировое потребление алюминия к 2018 году может увеличиться на 27% относительно 2013 года, или до 66 млн. тонн, а к 2023 году - до 78 млн. тонн, что на 50% превысит показатель прошлого года. Столь стремительный рост потребления алюминия в течение пяти лет будет обусловлен растущим спросом со машиностроительной, упаковочной, строительной и транспортной отраслей, а также электроэнергетики и товаров длительного пользования», - отметили представители компании.

Характеристики

Список файлов ВКР