Концепция взаимодействия банковского и реального секторов экономики в современных условиях (1142190), страница 43
Текст из файла (страница 43)
К напримеру, на Центральный Федеральный округ по итогам 2014г.приходится более 60% всех кредитных организаций в России и 96,5% совокупныхактивов банковского сектора [180]. В Германии, для сравнения, несмотря нафункционирование мирового финансового центра во Франкфурте, на регионыприходится более 50% всех совокупных активов. Более того, как видно из данныхтаблицы 13, преимущественная концентрация банков в Центральном федеральномокруге России, как территории с высоким потенциалом роста, обусловиладиспропорции в обеспеченности банковскими услугами.Таблица 13 – Динамика показателя обеспеченности регионов Российской Федерациибанковскими услугамиФедеральный округг.
Москваг. Санкт -ПетербургЦентральныйСеверо-ЗападныйЮжныйСеверо-КавказскийПриволжскийУральскийСибирскийДальневосточныйИнституциональная насыщенностьбанковскимиуслугами(по численностинаселения)200420142,021,231,271,120,881,011,161,130,921,060,470,921,031,341,110,910,961,351,17Финансоваянасыщенностьбанковскимиуслугами(по объемукредитов)200420141,421,412,061,361,071,271,271,060,960,970,661,190,880,660,641,040,930,690,73Индексразвитиясберегательного дела20041,821,541,141,230,851,031,010,810,9220142,311,621,521,170,680,300,730,770,680,77Источник: составлено автором на основе статистических данных [180]Совокупныйиндексобеспеченности регионабанковскимиуслугами200420141,921,591,771,351,001,251,271,120,920,890,451,060,870,920,820,910,850,920,87197Как видно из данных таблицы, в Уральском и Северо-Кавказском федеральныхокругах финансовая насыщенность (по выданным кредитам) более чем в 2 раза ниже,чем в Москве.
По показателю сберегательной активности Северо-Кавказскийфедеральный округ отстает от Москвы в 7,7 раза, Южный и Сибирский федеральныеокруга – в 3,4 раза, а Уральский и Дальневосточный федеральные округа – в 3 раза.Как свидетельствуют данные таблицы 14, филиалы крупных государственных ичастных сетевых банков не в полной мере удовлетворяют потребности регионов вбанковском обслуживании.Таблица 14 – Роль банковского сектора в экономике регионов Российской Федерациии Республике КазахстанВ процентахФедеральный округ/регионг.
Москваг. Санкт – ПетербургЦентральныйСеверо-ЗападныйЮжныйСеверо-КавказскийПриволжскийУральскийСибирскийДальневосточныйАктивы к ВРП2004154,137,994,515,45,011,57,44,95,92013335,447,9207,6248,03,916,814,79,818,8Кредиты юр.лицк ВРП2004174,953,5111,424,815,121,493,512,711,82013282,977,6183,140,930,220,034,222,524,820,3Средства на счетах идепозиты юр. лиц кВРП2004201344,5156,512,539,027,397,85,619,31,23,81,93,19,52,18,41,34,31,55,5200420142004201420042014г. Астана67,171,246,441,058,658,3г.
Алматы68,650,1172,687,035,622,5Северный регион9,410,924,417,02,93,3Западный регион8,310,117,710,04,85,8Центральный регион9,410,92314,03,22,6Восточный регион12,312,032,117,04,73,4Южный регион6,88,527,913,03,13,5П р и м е ч а н и е – В расчетах использованы данные за 2013г., из-за отсутствия данных поВРП в разрезе регионов за 2014г., в статистическом сборнике Росстата за 2015г.Источник: рассчитано автором на основе статистических данных [182, 229, 311, 321,323].198Данные таблицы указывают на значительный разрыв в уровне взаимодействиябанковского и реального секторов в мегаполисах и на периферии. Так, например, вРоссии по итогам 2013г.
наблюдается не только высокая концентрация банковскихактивов в г. Москве и Центральном федеральном округе, где значения показателейдостигли 335,4% ВРП и 207,6% ВРП соответственно, но и более развиты основныеформы взаимодействия – кредитная и ресурсная. Показатель отношения кредитов,выданных нефинансовым организациям к ВРП и отношения средств на депозитных ииных счетах юридических лиц к ВРП в г. Москве (282,9% ВРП и 156,5% ВРП) иЦентральном федеральном округе (183,1% ВРП и 97,8% ВРП), многократнопревышают значения аналогичных показателей по всем остальным регионам иприходится в основном на банки, контролируемые государством (64,2%) и крупныестоличные частные банки (25%) [180]. В структуре кредитов, выданных субъектаммалого и среднего бизнеса, наибольшая доля кредитов от их общего объемаприходится на Центральный федеральный округ (40,1%) и г.
Москву (28,3%) на фонеих низкой доли в Северо-Кавказском (1,57%), Дальневосточном (3,6%) и Южном(6,9%) федеральных округах [323]. При этом, чем выше кредитная активность врегионах, тем выше доля просроченной ссудной задолженности, имеющей тенденциюроста за анализируемый период. Так, на Центральный и Северо-Западныйфедеральные округа приходится 61,5% и 9,1% соответственно всей просроченнойссудной задолженности юридических лиц по банковскому сектору России [323].К регионам, со сравнительно низкой развитостью кредитной и ресурсной формвзаимодействиясекторовотносятсяСеверо-Кавказский(20,0%и1,9%соответственно), Дальневосточный (20,3% и 5,5% соответственно), Уральский (22,5%и 8,4% соответственно), Сибирский (24,8% и 4,3% соответственно) и Южный (30,2%и 3,8% соответственно) федеральные округа.
Вместе с тем, эти регионы отличаетболее высокое качество взаимодействия, в силу не только более скромных объемовактивов, но и более высокого уровня доверия, информационной прозрачности иадекватной оценки кредитных рисков, что выступает одним из главных конкурентныхпреимуществ представителей регионального банковского сектора.В Казахстане, на города Алматы и Астану (имеющих статус финансового центраи столицы) приходится наибольшая доля банковских активов – 71,2% ВРП и 50,1%соответственно и кредитов – 41% и 87,0% соответственно к ВРП. При этом на г.Алматы, как лидера по кредитованию реального сектора, приходится наибольшаяпросроченная задолженность по выданным кредитам 75,5% от ее общего объема. Ксожалению, во всех без исключения регионах, отмечена отрицательная динамика199значения показателя отношения банковских кредитов, выданных нефинансовыморганизациям к ВРП.
Наименьшая кредитная активность банковского сектора поотношению к реальному сектору отмечена в Западном (10% ВРП) и Южном (13%ВРП) регионах. Более того, снижение кредитной активности субъектов банковскогосектора Казахстана отмечено и в отношении региональных субъектов малогопредпринимательства: наибольшая концентрация (69,1% от общего объема кредитов,выданных МСБ) и рост за период 2004 – 2014гг.
(на 14,3%) приходится на г. Алматыв то время, как небольшая доля и ее сокращение присущи для Центрального региона(2,9%, на 2,8%), Восточного региона (3,5%, на 1,6%), Южного региона (4,1%, на2,2%) и Западного региона (4,8%, на 3,7%).Негативно на развитии ресурсной формы взаимодействия сказывается снижениесредств на депозитных и иных счетах юридических лиц к ВРП, как в мегаполисах, таки в регионах: в г. Астане (на 0,3%), в г. Алматы (на 13,1%) и в Центральном регионе(на 0,6%). Ослабление ресурсной формы взаимодействия (снижение и низкая доля вВРП) обусловлена следующими причинами: во – первых, депозитные продукты необеспечивают необходимой доходности, так как несмотря на рост процентных ставокпо депозитам юридических лиц, они не перекрывают инфляционные потери, во –вторых, большинство крупных промышленных компаний, способных обеспечитьдостойные обороты по счетам, находятся в управлении иностранных инвесторов, аэто значит, что они обслуживаются либо в своих зарубежных банках и переводятсредства за границу, либо обслуживаются в крупных головных офисах банков, ноникак не в региональных филиалах банков, потенциал и полномочия которых несоответствуют изощренным финансовым потребностям крупных промышленныхгигантов (до 47,7%всех операций банков с ценными бумагами приходится наЦентральный федеральный округ, в то время как во всех других регионах значениеданного показателя не превышает 2%).П р и м е ч а н и е – Крупные промышленные гиганты, в том числе находящиеся подуправлением иностранных иинвесторов и базирующиеся в регионах, пользуются, какправило, услугами головных офисов столичных банков, поскольку, например, депозитнымоперациям они предпочитают операции с ценными бумагами, а функции биржевого брокераи дилера способны обеспечить только крупные банки.
К примеру, акции горно-руднойкорпорации АО «Казахмыс» и металлургической компании «Арселор Миттал Темиртау»,базирующихся на территории Центрального региона Казахстана (Карагандинская область),котируются на Лондонской фондовой бирже.200Немаловажную роль, на региональном уровне взаимодействия банковского иреального секторов экономики, выполняет государство, которое фактически берет насебя роль региональных субъектов банковского сектора по поддержке малого исреднего предпринимательства в регионах через институты развития в рамкахгосударственныхпрограмм.Так, например, РеспубликеКазахстаннаиболеезначимыми программами государственной поддержки выступают «Дорожная картабизнеса 2020 (79% всех банков участвует в распределении средств), «Даму –регионы» (21%) и «Даму - Өндіріс» (13%), сравнительная характеристика которыхприведена в таблице 15.Таблица 15 – Сравнительная характеристика основных государственных программ поподдержке субъектов малого предпринимательства в Республике Казахстан«Дорожная карта бизнеса2020»Направления:- новые предприятия;- несырьевой сектор;- поддержка экспортаИнструменты:- субсидирование(сумма – до 3 млрд.
тенге;срок – от 3 до 10 лет;ставка – 5 – 8% из 12%);- гарантирование 50% отсуммы кредита, срокомдо 10 лет«Даму – регионы»«Даму - Өндіріс»Направления:- рефинансированиекредитов наинвестиционные целиИнструменты:- субсидирование(сумма - до 300 млн. тенге.;срок – 7 лет;ставка 7% из 11%);- отсутствие комиссиибанка за организациюкредитаНаправления:- финансирование субъектовмалогопредпринимательстваИнструменты:- субсидирование(сумма - до 2 млн. тенге;срок – 10 лет;ставка 2% из 8% (6%);- ограничение маржи до 4%;- отсутствие комиссии заорганизацию кредитаИсточник: составлено автором на основе данных [19,319]Получается, на уровне регионов, взаимодействие банковского и реальногосекторов характеризуется противоречивыми тенденциями с точки зрения инициациипроцесса взаимодействия на основе спроса и предложения банковских услуг.
Схемасложившихся уровней регионального взаимодействия банковского и реальногосекторов экономики приведена на рисунке 29. В частности, первый уровеньвнутрегионального взаимодействия секторов предполагает взаимодействие междурегиональными банками и системообразующими предприятиями региона, ноограничивается потенциалом небольших банков или филиалов банков и стремлениемпредприятий найти лучшие альтернативные условия обслуживания в банках с201большим потенциалом, включая банки – нерезиденты.
Так, например, спросказахстанских предприятий на банковские услуги со стороны представителейкрупного бизнеса за последние пять лет снизился на 11% [182].Взаимодействие банковского и реального секторовв условиях региональной экономики1 уровень2 уровеньСубъекты банковского секторарегионаСубъекты банковского секторарегионаслабыйпотенциалотсутствиеспросаКрупные промышленныепредприятияспрос, покрываемыйИРвысокиерискиПредприятия малого и среднегобизнесаОграничение взаимодействияИнициация взаимодействияОграничение по отраслевому признакуИР Институты развитияИсточник: составлено автором.Рисунок 29 – Уровни регионального взаимодействия банковского и реальногосекторов экономикиДаннаяситуациянаиболеечетковырисовываетсложившиетенденциипостепенной монополизации рынка, концентрации капитала и региональнойасимметрии во взаимодействии банковского и реального секторов экономики.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
