Диссертация (Динамика и механизмы интеграционных процессов нефтегазовых компаний в условиях трансформации отрасли), страница 6

К основным признакам картеляотносятся – наличие договора о совместной деятельности, сохранениехозяйственной, финансовой и юридической самостоятельности компаний –участников; совместная деятельность по реализации товарной продукции. Посуществу картельные соглашения предусматривают распределение сфер влияния30на рынке, включая территориальные границы, объемы продаж или закупок,ассортимент продукции, партнерские отношения с покупателями и продавцами,установление рыночных барьеров в виде ограничения доступа или вытеснения срынка новых компаний. Соглашение об образовании картеля зачастую действуетнегласно и далеко не всегда оформлено официальным договором.

Российское изарубежноезаконодательствоаукционные,квотирующие(страныиЕС,прочиеСША)картели,запрещаетвслучае,ценовые,еслиихфункционирование может привести фирмы к доминирующему положению нарынке. Однако в целом международной практике нет правовых положений,ограничивающих создание картелей. Примером организации международногокартеля в нефтегазовой отрасли является ОПЭК (организация стран-экспортеровнефти).Синдикат представляет собой разновидность картельного соглашения, прикотором закупки сырья и сбыт продукции осуществляются путем созданияединой сбытовой структуры.Синдикаты распространеныв отраслях,производящих массовую однородную продукцию. Все участники синдикатасохраняют свою юридическую и коммерческую самостоятельность.Концерн представляет «вертикальные» и/или «горизонтальные» объединениянезависимых предприятий, связанных между собой посредством договоров обобщности интересов, системы участий, патентно-лицензионных соглашений,финансирования, тесными производственными связями.

Предприятия, входящиевконцерн,сохраняютсвоююридическуюсамостоятельность,однакостратегическое управление концерном передается головной (материнской)компании.Внефтегазовомбизнесеустойчиворазвиваютсяконсорциумы,представляющие собой временное объединение части ресурсов юридически иэкономически самостоятельных компаний, как правило, на договорной основе.Организационно-правовой формой выступает акционерное общество или простоетоварищество.Подобнымобъединениямприсущикакразработанная31национальная нормативно-методическая база, так и международно-правовыеосновы, что позволяет оказывать существенное влияние на функционированиенациональных нефтегазововых отраслей.Например, разработку крупнейшегогазового месторождения Южный Парс в Иране планируется осуществлятьконсорциумом нефтегазовых компаний, состоящим из компаний Total (50,1 %),CNPC (30 %) и иранской Petropars (19,9 %).

В результате реализации проекта вИран будут привлечены инвестиции, размер которых составит 4,8 млрд долл. ВРФ наглядным примером международного консорциума является проект«Сахалин-1», в который входят компании «Эксон нефтегаз лимитед» (дочернеепредприятие ExxonMobile – оператора проекта) с долей участия 30,0 %,ПАО «НК «Роснефть»черезсвоикомпании«РН-Астра»(8,5 %)и«Сахалинморнефтегаз-Шельф» (11,5 %), японский консорциум «СОДЭКО»(30,0 %) и индийская государственная нефтяная компания «ОНГК Видеш Лтд»(20,0 %) (Иран и международный консорциум…, 2017). Проект «Сахалин-1»включает в себя освоение трех морских месторождений: Чайво, Одопту иАркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе о.

Сахалин, впроцессе разработки которых опыт, полученный на первых стадиях проекта,накопленные знания и усовершенствованные технологии позволяют компаниямконсорциума успешно использовать приобретенные компетенции и инновации наего следующих стадиях (С начала реализации проекта «Сахалин-1»…, 2013).Под стратегическим альянсом, как правило, понимают соглашение осовместной деятельности на основе партнерства, с целью создания илиприобретенияправнаограниченныйилиуникальныйвидыактивов.Преимущество альянса заключается в сохранении юридического лица ираспределении рисков между его участниками. Международные стратегическиеальянсы характеризуются тем, что позволяют временно использовать достижениестратегическихконкурентныхпреимуществ,характеризуютсяглобальныммасштабом и позволяют минимизировать издержки на получение инноваций.32Наглядным примером стратегического альянса в нефтегазовой отраслиявляетсясоглашениенациональнойнефтегазовойкомпаниейStatoilитранснациональной нефтегазовой компанией BP.

В 1991 г. компании создалисовместное предприятие, в основу которого было заложено достижениеобоюдных долгосрочных стратегических целей. К моменту образования альянсаBP испытывала нехватку финансовых ресурсов. Вместе с тем, компания обладалаколоссальным опытом работы на международном уровне. Statoil располагалазначительными материальными ресурсами, однако не имела необходимыхкомпетенций в рамках сотрудничества и совместной разработки месторождений смеждународными компаниями, что, в свою очередь, отрицательно отражалось наее развитии.

Доля участия компаний BP и Statoil в СП составляла,соответственно, 66,65 и 33,35 %. После того, как Statoil достигла значительныхуспеховнамеждународномрынкеисталасамостоятельноосваиватьместорождения, наращивая собственную рыночную силу, альянс пересталсуществовать. Изменение баланса силы партнеров в пользу Statoil оказалозначительное воздействие на устойчивость их совместного предприятия(Зенкевич Н.А., 2014, с. 28-56). Для российской нефтегазовой отраслистратегические альянсы являются относительно новой формой интеграцииресурсов партнеров для достижения общих целей. Взаимовыгодный альянс ПАО«Газпром» и ПАО «НК «ЛУКОЙЛ», намерения о создании которого былиозвучены в 2015 г., обеспечит для нефтяной компании возможность разработкиместорождений на арктическом шельфе, тогда как ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»поддержит ПАО «Газпром» в конкурентной борьбе с ПАО «НК «Роснефть» иОАО «НОВАТЕК» (Топалов А., 2016).Эксперты Andersen Consalting выделяют три исторических этапа, которыепрошли альянсы в нефтегазовой отрасли (Doz Y.

L., 1998, с. 334). Первые альянсы(конец XIX – до 80-х гг. XX века) представляли собой классические совместныепредприятия по добыче, транспортировке и хранению нефти, состоящие из двухобъединенных компаний. В основу альянсов второй волны (от 80-х гг. XX века до90-х гг. XX века) были заложены сбытовые и закупочные соглашения, совместное33освоение новых видов бизнеса и рынков. Эта более совершенная форма альянсапотребовала внедрения принципиально иных методов управления. В этот периодфеномен образования стратегических альянсов рассматривался с позиций теорииресурсной концепции, теории динамических способностей, концепции рыночнойсилы и теории трансакционных издержек.Согласно ресурсной концепции, основной причиной образования альянса вформе совместного предприятия является получение доступа к необходимымресурсам (Eisenhardt K.

M., 1996; Das T.K., 2000; Harrison J. S., 2001).Исследователи, объяснявшие образование альянсов в форме СП, с позицийтеории рыночной силы (Kogut B., 1988; Hagedoorn J.,1993; Barringer B. R., 2000)предполагали, что компании создают СП не только для того, чтобы укрепитьсобственные конкурентные позиции на рынке, но и рассматривают альянсы какинструмент для входа на рынок, увеличения власти и воздействия на структурурынка.

Согласно теории трансакционных издержек, альянсы в форме СП,создаются с целью предотвращения неэффективных трансакционных издержек,источником которых является либо неэффективный рынок, либо высокиепроизводственные издержки самой компании, заключающиеся в нехваткесоответствующих знаний, компетенций, технологий или человеческих ресурсов(Уильямсон О., 1996).Альянсы третьей волны (начиная с 90-х гг. XX века) представляют собойнаиболее сложные (зачастую сетевые) структуры, состоящие из большого числапартнеров, осуществляющих свою деятельность в глобальном масштабе, наразличных рынках, а также на разных этапах технологической цепочки.

Следуетотметить, что управление подобными альянсами является очень сложной задачей.К началу 2000 г. в результате обобщения большого объема фактических данныхпо альянсам, действующим в отраслях с высоким уровнем конкуренции, быласформирована модель успешного стратегического альянса, согласно которойальянсам присущи три разных алгоритма создания стоимости: коопцион,взаимная специализация и интернализация.34 Коопцион (Cooption). Коопцион объединяет конкурентов, тем самымобеспечивая возможность расширения спектра товаров и услуг в рамкахобъединенного бизнеса, и создает возможность для экономии издержек длявсех членов альянса. Коопцион является инструментом для эффективнойконкуренции альянса на глобальных рынках. Взаимная специализация (Cospecialization) представляет собой процесссинергическогосозданиястоимостикомпаниипутемобъединенияотдельных ресурсов, навыков и знаний.