Диссертация (Динамика и механизмы интеграционных процессов нефтегазовых компаний в условиях трансформации отрасли), страница 4

Санкт-Петербург, 2010 г.;Международных научно-практических конференциях и семинарах «Эффективноеуправление комплексными нефтегазовыми проектами (EPMI – 2010, 2011, 2015)»г.Ухта,г. Москва,конференции2010–2015 гг.; международной«Нефтегазогеологическийпрогнозинаучно-практическойперспективыразвитиянефтегазового комплекса Востока России», г. Санкт-Петербург, 2010 г.; научнопрактическойконференции«Теорияипрактикаоценкипромышленнойзначимости запасов и ресурсов нефти и газа в современных условиях» г.

СанктПетербург, 2011 г.; XIII, XIV, XV и XVII всероссийских симпозиумах«Стратегическое планирование и развитие предприятий» г. Москва, 2012–2016гг.; III и IV научных семинарах «Актуальные проблемы, направления имеханизмы развития производительных сил Севера – 2012, 2014», г. Сыктывкар,2012–2014 гг.; всероссийской научной конференции, посвященной 100-летию содня рождения Б. Б. Евангулова «Современные геологические, экономические иинженерные решения рационального освоения недр», г.

Санкт-Петербург, 2013 г.;19III Международной конференции «Экологическая безопасность в газовойпромышленности (ESGI – 2013)», г. Москва, 2013 г.; международной научнопрактической конференции «Устойчивое развитие: общество и экономика»,посвященной 290-летию Санкт-Петербургского государственного университета»,г. Санкт-Петербург, 2014 г.; научно-технической конференции преподавателей исотрудников УГТУ, г. Ухта, 2015 г.; First English scientific seminar for youngspecialists «Knowledge and experience for oil and gas industry», г. Москва, 2015 г.;международной конференции «Трудноизвлекаемые запасы и нетрадиционныеисточники углеводородного сырья. Проблемы, перспективы, прогнозы», г.

СанктПетербург, 2015 г.; Международнойнаучной конференции «Экономическиепроблемы и механизмы развития минерально-сырьевого комплекса (российский имировой опыт)», г. Санкт-Петербург, 2015 г.; II Международном экономическомсимпозиуме – 2017, г. Санкт-Петербург, 2017 г.; Unconventional HydrocarbonResources Symposium, г. Ухта, 2017 г.Материалы диссертации использовались при подготовке учебных курсов«Теория и практика оценки эффективности процессов слияний и поглощений вТЭК», «Слияния и поглощения в бизнесе», «Инновационный менеджмент»,«Управление инновациями», читаемых автором студентам института экономики,управления и информационных технологий Ухтинского государственноготехнического университета.Публикации результатов исследования.

По темедиссертационногоисследования опубликовано 65 работ, общий объем текста составляет 44,76 п.л., втом числе авторский объем – 34,70 п.л. В перечне изданий, рекомендованныхВАК РФ по экономическим наукам, опубликовано 19 работ; в перечне изданий,входящих в международные реферативные базы данных и системы цитированияопубликовано 14 работ.Структура диссертации соответствует логике исследования и поставленнымзадачам. Диссертация состоит из введения, четырех глав, включающих 14параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложения.Общий объем работы составляет 397 страниц, 76 рисунков и 41 таблицу (включая20рисунки и таблицы, приведенные в приложении). Список используемойлитературы – 453 наименования, в том числе 183 наименования на английскомязыке.Во введении обоснованы актуальность, цель, задачи, теоретическая иинформационнаябазыисследования,раскрываютсянаучнаяновизнаипрактическая значимость его результатов.

Первая глава «Методологическиеосновы интеграции промышленных предприятий» посвящена теоретическим иметодологическим аспектам интеграционных процессов в промышленности,исследованию особенностей функционирования современных интегрированныххозяйственных образований в отрасли. Во второй главе «Особенности интеграциипредприятий в нефтегазовой отрасли» в развитие предложеннных концепций сиспользованиеминструментариятеорииотраслевыхрынковустановленыконкурентные преимущества нефтегазовых компаний, выявлены ключевыенаправления интеграции в отрасли с учетом особенностей формированияинтеллектуального капитала нефтегазовых компаний.

В третьей главе «Факторыдинамики интеграционных процессов в нефтегазовой отрасли» изучены процессыреформирования и консолидации российской нефтегазовой отрасли на примерекомпаний Северо-Западного региона России, аргументированы значение иособенности оценки результативности слияний и поглощений, предложенымероприятия в области недропользования, способствующие развитию инновацийв нефтегазовой отрасли. В четвертой главе «Моделирование интеграционныхпроцессов в условиях трансформации отрасли» обоснована концепция интеграциинефтегазовых компаний с разноуровневым соотношением интеллектуальных иматериальных составляющих, раскрыты перспективные направления научныхисследований в данной области.

В заключении приведены выводы издиссертационного исследования.21Глава 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРАЦИИПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ1.1 Интеграция нефтегазового бизнеса в условиях трансформацииотраслиВ современной структуре мирового нефтегазового бизнеса, котораясформировалась еще в 30-е годы прошлого века, доминируют вертикальноинтегрированные компании (ВИНК). Отечественные компании также отдаютпредпочтение вертикальной интеграции. Вертикальная интеграция представляетобъединение различных технологическивзаимосвязанных производств наединой финансово-экономической основе. Применительно к нефтегазовойотрасли она включает предприятия, относящиеся к последовательным стадиямпроизводственного процесса: поиск, разведка и добыча углеводородов, ихтранспорт, переработка и сбыт, производство и реализация продукциинефтегазохимических предприятий.Мировая нефтегазовая отрасль, начиная с конца XIX века, находилась вэпицентре процессов, связанных с концентрацией капитала.

Интеграцияпромышленных предприятий по добыче нефти явила всему миру примерыинтеграционных образований (картель, синдикат, консорциум, альянс и др.),характераинтеграциимеханизмовмонопольнымкомпаний(вертикальное,акционированиявотрасли.объединениямвнефтянойгоризонтальноеБлагодаряотраслиит.д.),противодействиюпоявилисьпервыеантимонопольные законодательные акты. Одной из первых нефтегазовыхкорпораций, созданных путём присоединения разрозненных нефтедобывающихкомпаний США была Standard Oil, основанная в 1870 г. Впоследствии компаниястала монополистом не только на собственном континенте, но и в мире,осуществлявшимдобычу, транспортировку и переработку нефти, а такжемаркетинг нефтепродуктов.

Под действием принятого в 1890 г. антитрестовскогозакона (Акт Шермана), Standard Oil была разделена на 38 компаний, активы22которых впоследствии образовали Exxon, Sohio, Amoco, Mobil Gas, Chevron,ConocoPhillips и Marathon Oil Corporation.Бурный подъем нефтяной отрасли наблюдался в России на рубеже XIX и XXвеков. В царской России добычу и переработку нефти осуществлялотоварищество нефтяного производства братьев Нобель (1879 - 1918 гг.). Им быласоздана собственная транспортная и сбытовая сеть, включавшая нефтепроводы,танкеры, вагоны-цистерны, нефтебазы с причалами и железнодорожнымиветками.Помимодобычи,транспортаипереработкинефтикомпанияорганизовала вспомогательные производства соды и серной кислоты.Вкачествекритериевуровняконцентрациинараннейстадиииндустриального развития (XIX век) выступали объем продаж, стоимость активови численность персонала. В начале XX века основой концентрации капиталастало присоединение к наиболее успешным конкурирующим и смежнымкомпаниям с последующим образованием монополий (Чернова Е.Г., 2010).

Внефтяной картель «Семь сестер», образованный в 1951 г.2 как «консорциум дляИрана», вошли British Petroleum, Exxon, Gulf Oil, Mobil, Royal Dutch Shell,Chevron и Texaco. Они полностью контролировали отрасль вплоть доэнергетического кризиса 1970-х гг. В 60-70-е годы ХХ века в мировом нефтяномбизнесе произошли серьезные изменения. Страны - экспортеры нефти, входившиев ОПЕК, сумели вернуть контроль над своими нефтяными ресурсами. В 80-е годыони диверсифицировали политику M&A, приобретая материальные и финансовыеактивы в нефтеперерабатывающих и сбытовых компаниях на территории стран потребителей нефти - в Северной Америке и Западной Европе.В странах ОПЕК вертикальная интеграция развивалась в направлении отпоиска, разведки и добычи нефти к сферам ее переработки и маркетингапродукции.Натотмоментеепредпосылкамиявлялись:доступнапотребительские рынки с последующей конкуренцией за определенную долю2С 1928 г.

существовал как неформальное соглашение между корпорациями Royal Dutch Shell, англо-персидскойнефтяной компанией и Standard Oil of New Jersey.23сбыта,активнаяконкуренциянефтедобывающихкомпанийвусловияхдостаточно насыщенного рынка и снижающейся эффективности инвестиций вразработку новых месторождений углеводородов.Интеграция в нефтяных компаниях стран Западной Европы осуществляласьдругим путем.

В середине прошлого века во Франции и Италия сформировалсямощный государственный сектор в нефтеперерабатывающей и нефтехимическойпромышленности. Однако он находился в сильной зависимости от поставок состороны крупнейших мировых нефтяных компаний. Используя конкурентныепротиворечиямеждутранснациональныминефтянымикорпорациямииправительствами нефтедобывающих стран, прежде всего в Северной Африке,европейские государственные и частные компании сумели вклиниться в сферунефтедобычи на более приемлемых для стран - собственников ресурсовконцессионных условиях (Первухин В.В., 2012).

Таким образом, основнымдвигателем данного интеграционного процесса было стремление к преодолениюзависимости от поставок сырья. В результате этих преобразований сложилисьтакие крупные нефтяные компании, как французская Total и итальянская ENI,которые сегодня входят в двадцать ведущих мировых нефтегазовых компаний.Французская нефтегазовая компания Total S.A. (биржевой символ – TOT)традиционно входит в число крупнейших международных корпораций ТЭК.Компания была основана в 1924 г., штаб-квартира компании расположена вКурбевойе (близ Парижа). Профильные подразделения и аффилированныекомпании Total ведут операции более чем в 130 странах мира, общая численностьперсонала 96 019 чел. (Total Form 20F, 2015).Итальянская нефтегазовая компания ENI S.p.A.

(биржевой символ – E)входит в число важнейших международных корпораций ТЭК. ENI основана в1953 г., ее штаб-квартира находится в Риме, Италия. Крупнейшим акционеромENI является правительство Италии, государству принадлежит 30 % акций.Структурные подразделения, дочерние компании и аффилированные структурыведут операции в 85 странах мира. Общая численность персонала к концу 2015 г.составила 12 821 чел. (ENI summary Annual report, 2015).24К началу 1990-х гг. прошлого века в результате серии глобальных слияний ипоглощений были образованы четыре крупнейшие по рыночной стоимости икрупнейшие по масштабам деятельности корпорации Exxon Mobil, Chevron, Shellи BP.Интегрированная нефтегазовая компания ExxonMobil (биржевой индексXOM) является крупнейшей энергетической корпорацией за рубежом. СегодняExxonMobil занимает первое место в мире по рыночной капитализации, величинеактивов и доходов.