Диссертация (Совершенствование планирования в цепях поставок вертикально-интегрированных компаний (на примере компаний золотодобывающей промышленности)), страница 3

На основеданного анализа, разработан новый подход к интегрированному планированию, основанный натехнологии «Планирования продаж и операций - S&OP» и учитывающий особенности ЦПзолотодобывающихкомпаний.Разработанподходкдиагностикецепейпоставокзолотодобывающих компаний, позволяющий осуществлять контроль и оценку эффективностиинтегрированного планирования в цепи поставок. В основу данного подхода заложена авторскаясистема показателей, разработанная на основе совмещения сбалансированной системы показателей(ССП)иSCOR-модели.Даннаясистемапозволяетосуществлятьоценкукачестваирезультативности интегрированного планирования в цепях поставок с учетом альтернативныхтенденций изменения основных факторов рынка золота (цены и спроса на золото) и ихвзаимосвязи с основными метриками цепи поставок, а именно: «маневренности», «надежности»,«скоростиреакции»,«эффективногоуправлениязатратами»,«эффективногоуправленияактивами».Втретьейглаве«Практическаяреализацияинструментовинтегрированногопланирования (на примере ПАО «Полюс») предложена процедура внедрения методикиинтегрированногопланирования.Разработанаметодикаформированияинформационно-аналитической поддержки и IT-инфраструктура интегрированного планирования, с учетомособенностей золотодобывающих компаний (на примере ПАО«Полюс»), позволяющаяосуществлять поддержку процесса планирования в цепи поставок.На базе ПАО «Полюс» - российской золотодобывающей компании, проведена апробацияразработанных основных методических рекомендаций по совершенствования планирования цепейпоставок ВИК и оценены экономические результаты.11Глава 1.

МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ ИОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОКАнализ развития и особенности функционирования вертикально-интегрированных1.1.компаний золотодобывающей промышленностиГорнодобывающая промышленность представляет собой совокупность различных отраслей,деятельность которых связана с добычей и обогащением полезных ископаемых, а именножелезных руд, руд цветных металлов, драгоценных и редкоземельных металлов, а также добычадрагоценных камней. Данная промышленность является одной из ведущих отраслей глобальнойэкономики.

По итогу 2011 года горнодобывающая промышленность занимала 5 место в мире поуровню капитализации крупнейших компаний, на сегодняшний день отрасль занимает лишь 28место среди глобальных секторов мировой экономики.Одной из основных отраслей горнодобывающей промышленности является золотодобывающаяотрасль, которая имеет важное стратегическое значение для всех государств мира. Так по данным2015годазолотодобывающаяотрасльсоставляет35%отвсейгорнодобывающейпромышленности.Данная отрасль является не только потребителем ресурсов других отраслей экономики, нотакже является главным поставщиком золота для таких отраслей экономики как (аэрокосмическийкомплекс, химическое и ядерное машино-, приборостроение, электронное приборостроение,ювелирная промышленность и т.д.).Основными покупателями золота выступают (рисунок 1.1) [80,49]:государство (государственный спрос);ювелирная и бытовая промышленность, медицина (фабрикационный спрос);центральные банки, биржевые фонды, инвесторы (инвестиционно-тезаврационныйспрос).Особую значимость золотодобывающая промышленность представляет для государственнойполитики, в связи с воспроизводством высоко ликвидных валютообразующих ресурсов.

ДляРоссии золотодобывающая промышленность является базовой отраслью экономики страны,которая составляет значительную часть федерального бюджета и формирует золотовалютныересурсы государства.12Фабрикационный спрос наиболее зависим от цены, так как имеет практическую коммерческуюнаправленность и не преследует дополнительных инвестиционных или регулирующих целей.Однако, как видно из статистики (рисунок 1.2), изменения общего объёма спроса и цены на золотоимеют одинаковую направленность, это указывает на довольно большую зависимость общегоспроса от неценовых факторов.

В частности, таким фактором (помимо государственной политики,макроэкономического климата и т.д.) может выступать общий дефицит предложения на рынке(рисунок 1.3).Спрос на золото на мировом и национальных рынках, обеспечивается за счет предложения состороны следующих компонентов (рисунок 1.4) [189,97]:золотодобывающих компаний (добыча природного ресурса);производственных компаний (производство золота из скрапа (золотого лома)),центральных банков (государственного сектора),горных предприятий, хеджирующих риски, исубъектов рынка, осуществляющих дезинвестиции.Как видно из рисунка 1.4., основной объем предложения золота обеспечивается за счет добычизолота.

Золотодобывающие компании обеспечивают до 70% объемов мирового спроса золота, ониявляются главными участниками, как мирового рынка золота, так и национальных рынков.Однако, несмотря на это, нет ни одной золотодобывающей компании, которая бы обладаладостаточной долей рынка, и могла бы воспользоваться объёмами своего производства для того,чтобы повлиять на рыночную цену золота, которая оказывает непосредственное влияние напревышение спроса золота над предложением (рисунок 1.2) [189].Из всего вышеописанного можно сделать следующие выводы:во-первых, деятельность золотодобывающих компаний определяется трендами даннойотрасли;во-вторых, не имея возможности, подобно производителям других отраслей, вестигибкую ценовую политику, золотодобывающие холдинги могут максимизировать своюприбыль, только отталкиваясь от цены, задаваемой рынком, и минимизируясобственные расходы;в-третьих, стабильное превышение спроса над предложением снижает важность точногопрогнозирования объёма спроса, с целью планирования объемов добычи, из этогоследует, что золотодобывающие компании могут сконцентрироваться на максимизации13объемов производства золота, так как в любом случае платёжеспособный покупатель нарынке найдётся.В связи с этим, на сегодняшний день во всем мире наблюдается динамичный рост производствазолота, а также развитие методов и технологий, применимых в данной отрасли.

Таким образом,золотодобывающуюотрасльможноотнестиксовременнымнаукоемкимотраслямпромышленности.Для того, чтобы определить основные цели и стратегии развития, как мировых, так иотечественных золотодобывающих компаний, а также внешние и внутренние факторы, которыеоказывают непосредственное влияние на развитие компаний, осуществим анализ структурызолотодобывающей отрасли и деятельности основных золотодобывающих компаний.В связи с динамичным ростом производства золота за последние несколько лет географическаяструктура добычи золота в мире значительным образом изменилась. Масштаб деятельностизолотодобывающих компаний не всегда соответствует масштабам добычи золота в конкретныхстранах, к которым и относятся золотодобывающие компании.

С учетом глобализации добычазолота выходит за рамки границ государств. В настоящее время более 60 стран ведутпромышленную добычу золота. Значение каждой из стран в общемировом производстве золотаразлично, но основной объем сосредоточен только в чуть более чем 10 государствах (рисунок 1.5)[95]. При этом мировыми лидерами по добыче и производства золота по итогам 2015 годаявляются Китай (490 т), Австралия (300 т), Россия (252,4 т), США (216 т) [97].По итогу 2015 года, в целом по миру, наблюдается прирост добычи золота Австралии (+9%),Китай, Россия и Перу (+2%), Индонезия (+15%), Мексика (+6%).

Стоит отметить, что в ряде страннаблюдалось падение объемов добычи. Так в США и Южной Африке объемы добычи сократилисьна (-5%), Канада (-1%), а значительное падение объемов добычи наблюдается в Гане (-11%).Стоит отметить, что по данным многих анализов в 2015 году был зафиксирован самый низкийприрост добычи золота, начиная с 2009 года. Однако несмотря на это, Россия стабильно занимаеттретье место по объему добычи золота, а сложившаяся ситуация девальвации российского рубля,оказывает благоприятное влияние на развитие отрасли и способствует увеличению объемовдобычи.Развитие золотодобывающей отрасли в России обеспечивается за счет развития данной отраслив 22 географически распределенных регионах.

99% добываемого золота обеспечивают 13 регионовс годовым объемом более 1 тонны.14Рисунок 1.1 Мировой спрос на золото в разрезефункциональных областей потребленияРисунок 1.3 Динамика дефицитамирового предложения и цены золотаРисунок 1.2 Совокупная динамика мировогоспроса, предложения и цены золотаРисунок 1.4 Мировое предложение золота вразрезе компонентов по данным 2006 -2015 гг.15При этом пятью основными регионами, которые обеспечивают 67% объемов добываемогозолота, являются Красноярский край, Амурская область, Магаданская область, Чукотскийавтономный округ, Республика Саха (Якутия), 33% объемов золота обеспечиваются другимирегионами (рисунок 1.6) [50].Из-за высокой капиталоемкости золотодобывающей промышленности, мировой рынок золотахарактеризуется высоким уровнем монополизации, поскольку большая часть мирового золотапроизводится крупнейшими мировыми корпорациями (рисунок 1.7) [98].Монополизация рынка золота наблюдается и на национальном уровне.

Основную структурузолотодобывающих компаний России по данным за 2015 г. составляют 28 компаний с годовымобъемом добычи более 1 тонны, что составляет около 82% от общей добычи золота на территорииРоссии. При этом первые десять компаний Polyus Gold, Polymetal Int., Kinross Gold, PetropavlovskPLC и т.д. занимают 68% рынка (рисунок 1.8) [50], они же являются вертикальноинтегрированными компаниями с присутствующей хозяйственной диверсификацией.